Magnus Financial Group LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001765216

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 391

Magnus Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 391 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.63
持倉穩定性: 21.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.7

Magnus Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 391 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 GSAT
加碼 AVDV
+150.7%　US$1883.5萬
減碼 IBIT
-35.9%　-US$1078.1萬
加碼 BITB
+1616.2%　US$960.5萬
加碼 PANW
+2.6%　US$512.4萬
加碼 VUG
+518.8%　US$1322.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 391 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.30%	-0.14%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.18%	+0.31%	+518.83%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.18%	+4.23%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.56%	+0.28%	+4.91%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.44%	+0.23%	+2.83%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.02%	-0.33%
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.56%	—	+1.56%
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.48%	-0.24%	+3.93%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	+0.07%	+6.91%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.17%	+1.21%	+150.74%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.91%	-0.06%	+2.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-0.13%	+7.61%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	+0.07%	+4.67%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	+3.63%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.03%	+0.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.01%	-0.37%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	+0.08%	+0.56%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.21%	—	+4.17%
19	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.71%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	+0.09%	+1.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.13%	+13.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.58%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.03%	-0.01%	+2.10%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	—	+0.58%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.95%	-1.02%	-35.95%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+4.23%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.18%	+13.32%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.85%	—	+6.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	—	+5.08%
30	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	ETF-其他	0.80%	+0.02%	+14.57%
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.03%	+488.06%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.04%	+5.18%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.73%	+0.67%	+1616.18%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	+0.04%	-0.99%
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.70%	—	+10.85%
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	+2.49%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.69%	—	+3.69%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.01%	+2.29%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.67%	+0.32%	+2.57%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.15%	+779.55%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.76%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+3.59%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	+0.07%	+1.37%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	+0.23%	+1.66%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.21%	-7.85%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.04%	+1.80%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+3.28%
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.14%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	-0.19%	+3.03%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	391	US$14.1億	21	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.JEPQ 10.AVDV
2026-03-31	373	US$12.3億	19	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.TPYP 7.AAPL 8.FPE 9.JEPQ 10.IYF
2025-12-31	419	US$13.1億	11	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IJR 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-09-30	402	US$12.7億	36	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-06-30	381	US$11.4億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.TPYP 7.FPE 8.AAPL 9.JEPQ 10.IYF
2025-03-31	366	US$10.3億	100	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.JEPI 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.IYF
2024-12-31	364	US$10.4億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.IEMG 10.IYF
2024-09-30	341	US$9.8億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.IYF
2024-06-30	317	US$8.9億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IEMG 7.FPE 8.TPYP 9.JEPI 10.IYF
2024-03-31	314	US$8.4億	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.IEMG 8.TPYP 9.AAPL 10.USFR
2023-12-31	288	US$7.6億	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.USFR
2023-09-30	264	US$6.9億	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.JEPI 5.VUG 6.IJR 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.TPYP
2023-06-30	272	US$7.0億	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.VUG 5.IJR 6.USFR 7.FTGC 8.AAPL 9.IEMG 10.TPYP
2023-03-31	278	US$6.6億	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.USFR 5.IJR 6.VUG 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	268	US$6.1億	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.IJR 5.USMV 6.VUG 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.FMB
2022-09-30	254	US$5.2億	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.FPE 6.IEMG 7.TPYP 8.AAPL 9.AMZN 10.TSLA
2022-06-30	274	US$5.4億	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IEMG 5.IJR 6.FPE 7.TPYP 8.AAPL 9.HYI 10.AMZN
2022-03-31	295	US$6.0億	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.IEMG 6.FPE 7.AAPL 8.AMZN 9.TPYP 10.TSLA
2021-12-31	263	US$5.3億	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.USMV 6.FPE 7.HYI 8.IYF 9.AMZN 10.TPYP
2021-09-30	244	US$4.7億	0	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.IYF 10.AMZN
2021-06-30	247	US$4.6億	100	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.AMZN 10.IYF
2021-03-31	233	US$4.1億	97	1SPYV 2IEMG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.IEMG 3.IJH 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.AMZN 9.TPYP 10.EFAV
2020-12-31	357	US$10.1億	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.IEMG 9.FPE 10.USMV
2020-09-30	325	US$8.6億	26	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.AMZN 9.IEMG 10.FPE
2020-06-30	695	US$9.0億	71	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.IEMG 8.USMV 9.FPE 10.SPYV
2020-03-31	574	US$7.3億	52	1IVV 2IWB 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWB 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.IJH 7.IJR 8.PEP 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	590	US$7.0億	32	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.PEP 7.SPLV 8.VWO 9.HYI 10.VTV
2019-09-30	539	US$5.3億	17	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.SPLV 8.VTV 9.BNDX 10.VWO
2019-06-30	540	US$5.2億	16	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.VTV 8.SPLV 9.VWO 10.EFG
2019-03-31	514	US$4.9億	32	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.EFG 9.MDY 10.VWO
2018-12-31	440	US$3.8億	—	1SPY 2AAPL 3PEP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.PEP 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.VTV 8.EFG 9.SLY 10.MDY

本季持股變動

Magnus Financial Group LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Globalstar INC (GSAT); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 新建倉: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Magnus Financial Group LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+150.74%	加碼
2	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.7%	+1616.18%	加碼
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.57%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+518.83%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.91%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.83%	加碼
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.66%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.85%	減碼
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+105.29%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.23%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.32%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+779.55%	加碼
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+26.66%	加碼
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+42.19%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.96%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.11%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.34%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.20%	加碼
19	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	NEW	新建倉
21	✓		+0.1%	NEW	新建倉
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.56%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.84%	加碼
24	✓		+0.1%	NEW	新建倉
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+6.91%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.67%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.37%	加碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.93%	加碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.29%	加碼
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.23%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.99%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.18%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.80%	加碼
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+488.06%	加碼
35	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	0%	+14.57%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	0%	+2.29%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.37%	減碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.10%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.33%	減碼
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+3.63%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	加碼
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+2.58%	加碼
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.61%	加碼
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.09%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.03%	加碼
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+3.93%	加碼
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-35.95%	減碼
50	GSAT	Globalstar INC	-1.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Magnus Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Magnus Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.1億，分佈在 391 個已申報部位之中。

Magnus Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Magnus Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.2億 (8.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7324.4萬 (5.2%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6897.9萬 (4.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5035.8萬 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4857.1萬 (3.4%)

Magnus Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Magnus Financial Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Globalstar INC (GSAT); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 新建倉: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Magnus Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Magnus Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 15.4% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 7.9% • Industrials: 7.8%

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集中度11.9

持倉穩定性12.8

產業集中度50.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Emerging

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Christopher J. Hasenberg, Inc

CIK 0001989869

申報總市值

US$2.7億

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2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度21.4

持倉穩定性0.0

產業集中度62.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Magnus Financial Group LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001765216

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 391

Magnus Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 391 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.63
持倉穩定性: 21.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 GSAT
加碼 AVDV
+150.7%　US$1883.5萬
減碼 IBIT
-35.9%　-US$1078.1萬
加碼 BITB
+1616.2%　US$960.5萬
加碼 PANW
+2.6%　US$512.4萬
加碼 VUG
+518.8%　US$1322.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 391 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.30%	-0.14%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.18%	+0.31%	+518.83%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.18%	+4.23%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.56%	+0.28%	+4.91%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.44%	+0.23%	+2.83%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.02%	-0.33%
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.56%	—	+1.56%
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.48%	-0.24%	+3.93%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	+0.07%	+6.91%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.17%	+1.21%	+150.74%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.91%	-0.06%	+2.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-0.13%	+7.61%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	+0.07%	+4.67%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	+3.63%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.03%	+0.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.01%	-0.37%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	+0.08%	+0.56%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.21%	—	+4.17%
19	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.71%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	+0.09%	+1.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.13%	+13.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.58%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.03%	-0.01%	+2.10%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	—	+0.58%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.95%	-1.02%	-35.95%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+4.23%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.18%	+13.32%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.85%	—	+6.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	—	+5.08%
30	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	ETF-其他	0.80%	+0.02%	+14.57%
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.03%	+488.06%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.04%	+5.18%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.73%	+0.67%	+1616.18%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	+0.04%	-0.99%
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.70%	—	+10.85%
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	+2.49%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.69%	—	+3.69%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.01%	+2.29%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.67%	+0.32%	+2.57%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.15%	+779.55%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.76%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+3.59%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	+0.07%	+1.37%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	+0.23%	+1.66%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.21%	-7.85%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.04%	+1.80%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+3.28%
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.14%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	-0.19%	+3.03%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	391	US$14.1億	21	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.JEPQ 10.AVDV
2026-03-31	373	US$12.3億	19	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.TPYP 7.AAPL 8.FPE 9.JEPQ 10.IYF
2025-12-31	419	US$13.1億	11	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IJR 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-09-30	402	US$12.7億	36	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-06-30	381	US$11.4億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.TPYP 7.FPE 8.AAPL 9.JEPQ 10.IYF
2025-03-31	366	US$10.3億	100	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.JEPI 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.IYF
2024-12-31	364	US$10.4億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.IEMG 10.IYF
2024-09-30	341	US$9.8億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.IYF
2024-06-30	317	US$8.9億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IEMG 7.FPE 8.TPYP 9.JEPI 10.IYF
2024-03-31	314	US$8.4億	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.IEMG 8.TPYP 9.AAPL 10.USFR
2023-12-31	288	US$7.6億	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.USFR
2023-09-30	264	US$6.9億	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.JEPI 5.VUG 6.IJR 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.TPYP
2023-06-30	272	US$7.0億	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.VUG 5.IJR 6.USFR 7.FTGC 8.AAPL 9.IEMG 10.TPYP
2023-03-31	278	US$6.6億	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.USFR 5.IJR 6.VUG 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	268	US$6.1億	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.IJR 5.USMV 6.VUG 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.FMB
2022-09-30	254	US$5.2億	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.FPE 6.IEMG 7.TPYP 8.AAPL 9.AMZN 10.TSLA
2022-06-30	274	US$5.4億	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IEMG 5.IJR 6.FPE 7.TPYP 8.AAPL 9.HYI 10.AMZN
2022-03-31	295	US$6.0億	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.IEMG 6.FPE 7.AAPL 8.AMZN 9.TPYP 10.TSLA
2021-12-31	263	US$5.3億	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.USMV 6.FPE 7.HYI 8.IYF 9.AMZN 10.TPYP
2021-09-30	244	US$4.7億	0	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.IYF 10.AMZN
2021-06-30	247	US$4.6億	100	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.AMZN 10.IYF
2021-03-31	233	US$4.1億	97	1SPYV 2IEMG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.IEMG 3.IJH 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.AMZN 9.TPYP 10.EFAV
2020-12-31	357	US$10.1億	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.IEMG 9.FPE 10.USMV
2020-09-30	325	US$8.6億	26	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.AMZN 9.IEMG 10.FPE
2020-06-30	695	US$9.0億	71	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.IEMG 8.USMV 9.FPE 10.SPYV
2020-03-31	574	US$7.3億	52	1IVV 2IWB 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWB 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.IJH 7.IJR 8.PEP 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	590	US$7.0億	32	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.PEP 7.SPLV 8.VWO 9.HYI 10.VTV
2019-09-30	539	US$5.3億	17	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.SPLV 8.VTV 9.BNDX 10.VWO
2019-06-30	540	US$5.2億	16	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.VTV 8.SPLV 9.VWO 10.EFG
2019-03-31	514	US$4.9億	32	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.EFG 9.MDY 10.VWO
2018-12-31	440	US$3.8億	—	1SPY 2AAPL 3PEP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.PEP 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.VTV 8.EFG 9.SLY 10.MDY

本季持股變動

Magnus Financial Group LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+150.74%	加碼
2	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.7%	+1616.18%	加碼
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.57%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+518.83%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.91%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.83%	加碼
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.66%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.85%	減碼
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+105.29%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.23%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.32%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+779.55%	加碼
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+26.66%	加碼
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+42.19%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.96%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.11%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.34%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.20%	加碼
19	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	NEW	新建倉
21	✓		+0.1%	NEW	新建倉
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.56%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.84%	加碼
24	✓		+0.1%	NEW	新建倉
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+6.91%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.67%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.37%	加碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.93%	加碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.29%	加碼
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.23%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.99%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.18%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.80%	加碼
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+488.06%	加碼
35	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	0%	+14.57%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	0%	+2.29%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.37%	減碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.10%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.33%	減碼
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+3.63%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	加碼
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+2.58%	加碼
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.61%	加碼
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.09%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.03%	加碼
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+3.93%	加碼
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-35.95%	減碼
50	GSAT	Globalstar INC	-1.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看