CIK: 0001551727
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99
MACROVIEW INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 12.4%。
Macroview Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IWM
-79.9% -US$104.8萬
減碼 MSFT
+3.8% -US$64.3萬
減碼 SCHG
+1.0% -US$67.3萬
減碼 QQQ
-5.0% -US$55.7萬
加碼 PHYS
-2.1% US$34.4萬
加碼 KLXE
+295.9% US$37.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.01% | — | +5.40% | |
| 2 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 5.05% | +0.03% | — | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.91% | +0.32% | -2.06% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.13% | +0.22% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.29% | -0.39% | +0.98% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.16% | +0.76% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | +0.01% | +3.40% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.40% | +0.16% | -0.03% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.30% | +0.23% | -2.76% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | -0.33% | -4.97% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.22% | +4.46% | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.54% | -0.07% | +0.04% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | -0.57% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.11% | +0.55% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.06% | -4.67% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.23% | +1.49% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.77% | — | +2.11% | |
| 18 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.76% | +0.08% | +1.56% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.41% | +3.83% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.65% | — | -2.47% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.52% | — | +0.58% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +0.05% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.40% | — | -2.59% | |
| 24 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.38% | — | -2.41% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.35% | +0.18% | +4.31% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | +3.05% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -1.31% | |
| 28 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.22% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +0.29% | |
| 30 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 31 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.98% | — | +1.37% | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 33 | QCAP | Ft Nsdq100consbuffetf - Apr | ETF-其他 | 0.91% | — | -4.95% | |
| 34 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.26% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.82% | — | +1.13% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.11% | +12.38% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.08% | |
| 38 | DDTD | Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.38% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.17% | +2.39% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | +5.85% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.22% | +8.60% | |
| 42 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.13% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.16% | +1.78% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +5.88% | |
| 45 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | +2.45% | |
| 47 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +11.91% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.06% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.11% | -2.58% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.27% |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+19%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | US$1.4億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 97 | US$1.5億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 93 | US$1.3億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 94 | US$1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | US$1.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 80 | US$9926.8萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 586 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 588 | US$9440.6萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 636 | US$9097.3萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 621 | US$8485.4萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 803 | US$7501.2萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 500 | US$6508.9萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 451 | US$6241.6萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 459 | US$5828.8萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 441 | US$5476.6萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 475 | US$6127.2萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 457 | US$6997.1萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 414 | US$7831.7萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 408 | US$7728.2萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 412 | US$7459.1萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 386 | US$6977.5萬 | 15 | |
| 2020-12-31 | 357 | US$6731.6萬 | 19 | |
| 2020-09-30 | 323 | US$5847.2萬 | 24 | |
| 2020-06-30 | 319 | US$4724.4萬 | 41 | |
| 2020-03-31 | 315 | US$4673.2萬 | 37 | |
| 2019-12-31 | 302 | US$4810.2萬 | 19 | |
| 2019-09-30 | 300 | US$4624.2萬 | 29 | |
| 2019-06-30 | 309 | US$3853.9萬 | 18 | |
| 2019-03-31 | 337 | US$4027.2萬 | 40 | |
| 2018-12-31 | 332 | US$3136.4萬 | 37 | |
| 2018-09-30 | 326 | US$3195.1萬 | 30 | |
| 2018-06-30 | 285 | US$2862.8萬 | 22 | |
| 2018-03-31 | 259 | US$2801.4萬 | 46 | |
| 2017-12-31 | 137 | US$2108.8萬 | 14 | |
| 2017-09-30 | 149 | US$2015.9萬 | 20 | |
| 2017-06-30 | 190 | US$1856.2萬 | 20 | |
| 2017-03-31 | 121 | US$1736.0萬 | 26 | |
| 2016-12-31 | 121 | US$1833.8萬 | 24 | |
| 2016-09-30 | 117 | US$2248.4萬 | 30 | |
| 2016-06-30 | 102 | US$2256.9萬 | 37 | |
| 2016-03-31 | 106 | US$2310.4萬 | 42 | |
| 2015-12-31 | 119 | US$3129.4萬 | 79 | |
| 2015-09-30 | 126 | US$5474.2萬 | 50 | |
| 2015-06-30 | 118 | US$8827.5萬 | 43 | |
| 2015-03-31 | 145 | US$1.1億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 272 | US$9543.9萬 | 37 | |
| 2014-09-30 | 286 | US$7454.6萬 | 40 | |
| 2014-06-30 | 201 | US$7529.7萬 | 34 | |
| 2014-03-31 | 294 | US$6594.6萬 | 60 | |
| 2013-12-31 | 223 | US$5584.7萬 | 34 | |
| 2013-09-30 | 232 | US$5806.0萬 | 70 | |
| 2013-06-30 | 215 | US$9596.0萬 | — |
Macroview Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 清倉: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Tr.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF
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申報總市值
US$6.6億
9 stks
2014-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us