Impact Investors, Inc 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001824539

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Impact Investors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.63
持倉穩定性: 20.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.19

Impact Investors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGZ
-57.8%　-US$124.7萬
加碼 SPTL
+9.6%　US$111.0萬
加碼 VGIT
+22.7%　US$90.3萬
加碼 VGSH
+24.6%　US$87.0萬
減碼 EA
-61.1%　-US$87.6萬
加碼 SUSB
+14.9%　US$75.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	9.45%	+0.78%	+9.58%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.84%	—	-1.83%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.73%	-0.15%	-9.79%
4	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	6.28%	-0.15%	+4.79%
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+0.51%	+11.05%
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	4.22%	+0.53%	+14.88%
7	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	3.90%	+0.26%	+8.07%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.49%	+0.63%	+22.69%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.11%	+0.61%	+24.55%
10	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.56%	+0.35%	-0.20%
11	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.39%	—	+10.23%
12	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	2.10%	—	+13.52%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.00%	-0.38%	-10.45%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	+3.86%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.90%	+0.43%	-0.78%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	+13.92%
17	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	1.76%	—	+6.01%
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.66%	+0.30%	+18.68%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.17%	+1.51%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.35%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.18%	-2.46%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.40%	-23.91%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	—	+1.60%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.46%	+153.85%
26	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.81%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+24.07%
28	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.28%	-28.25%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	—	-0.94%
30	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.75%	—	+0.83%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	—	-19.62%
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+25.59%
33	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.65%	—	-16.41%
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.86%	-57.83%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	-28.76%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.54%	—	—
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.35%	-5.97%
38	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	ETF-其他	0.48%	—	-0.91%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
40	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.39%	-0.18%	-18.65%
41	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.39%	-0.60%	-61.08%
42	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.62%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	-14.28%
44	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	+1.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	-0.06%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+1.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	-0.43%	-38.27%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.31%	-0.49%	-57.27%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.31%	+0.31%	NEW

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.6%
最差12個月: +12.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +21.6%
偏態: -0.3
峰態: +1
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.4億	21	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.BCD
2025-12-31	155	US$1.4億	19	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.ANET
2025-09-30	173	US$1.5億	46	1SPTL 2IAU 3NULG 主要持股2025-09-30 1.SPTL 2.IAU 3.NULG 4.ESGD 5.BGRN 6.UBND 7.SUSB 8.NVDA 9.AGZ 10.ANET
2025-06-30	155	US$1.4億	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.ESGD 5.SUSB 6.AGZ 7.VGIT 8.BCD 9.VGSH 10.DSI
2025-03-31	153	US$1.3億	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.AGZ 5.ESGD 6.SUSB 7.VGIT 8.BCD 9.MID 10.VGSH
2024-12-31	154	US$1.3億	0	1AGZ 2SPTL 3NULG 主要持股2024-12-31 1.AGZ 2.SPTL 3.NULG 4.IAU 5.ESGD 6.SUSB 7.BCD 8.ANET 9.MID 10.PWZ

本季持股變動

Impact Investors, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Mongodb INC (MDB); 新建倉: Chubb Limited (CB).

Impact Investors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.8%	+9.58%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+22.69%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+24.55%	加碼
4	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.5%	+14.88%	加碼
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.5%	+11.05%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+153.85%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.78%	減碼
8	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	-0.20%	減碼
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+18.68%	加碼
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.3%	+8.07%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.51%	加碼
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	+4.79%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-9.79%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.46%	減碼
15	PNR	Pentair plc	-0.2%	-18.65%	減碼
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.2%	-47.89%	減碼
17	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-46.59%	減碼
18	VITL	Vital Farms INC	-0.2%	-12.05%	減碼
19	WSM	Williams-sonoma INC	-0.3%	-28.25%	減碼
20	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-55.14%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.79%	減碼
22	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-5.97%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-10.45%	減碼
24	RGA	Reinsurance Group Of America	-0.4%	-66.24%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-23.91%	減碼
26	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-66.50%	減碼
27	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-38.27%	減碼
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.5%	-64.22%	減碼
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.5%	-57.27%	減碼
30	EA	Electronic Arts INC	-0.6%	-61.08%	減碼
31	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.9%	-57.83%	減碼
32	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	NEW	新建倉
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清倉
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
35	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
37	GOLF	Acushnet Holdings CORP	—	NEW	新建倉
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
40	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
41	TD	Toronto-dominion Bank	—	NEW	新建倉
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
43	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建倉
44	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
47	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建倉
48	MAT	Mattel INC	—	NEW	新建倉
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Impact Investors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Impact Investors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Impact Investors, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Impact Investors, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1361.0萬 (9.4%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1129.4萬 (7.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1113.2萬 (7.7%) 4. Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — US$903.9萬 (6.3%) 5. Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN) — US$805.4萬 (5.6%)

Impact Investors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Impact Investors, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Mongodb INC (MDB); 新建倉: Chubb Limited (CB)

Impact Investors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Impact Investors, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 62.7% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 5.2%

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加碼 VGSH
+24.6%　US$87.0萬
減碼 EA
-61.1%　-US$87.6萬
加碼 SUSB
+14.9%　US$75.0萬

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本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	9.45%	+0.78%	+9.58%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.84%	—	-1.83%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.73%	-0.15%	-9.79%
4	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	6.28%	-0.15%	+4.79%
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+0.51%	+11.05%
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	4.22%	+0.53%	+14.88%
7	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	3.90%	+0.26%	+8.07%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.49%	+0.63%	+22.69%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.11%	+0.61%	+24.55%
10	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.56%	+0.35%	-0.20%
11	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.39%	—	+10.23%
12	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	2.10%	—	+13.52%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.00%	-0.38%	-10.45%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	+3.86%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.90%	+0.43%	-0.78%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	+13.92%
17	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	1.76%	—	+6.01%
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.66%	+0.30%	+18.68%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.17%	+1.51%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.35%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.18%	-2.46%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.40%	-23.91%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	—	+1.60%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.46%	+153.85%
26	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.81%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+24.07%
28	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.28%	-28.25%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	—	-0.94%
30	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.75%	—	+0.83%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	—	-19.62%
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+25.59%
33	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.65%	—	-16.41%
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.86%	-57.83%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	-28.76%
36	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.54%	—	—
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.35%	-5.97%
38	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	ETF-其他	0.48%	—	-0.91%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
40	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.39%	-0.18%	-18.65%
41	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.39%	-0.60%	-61.08%
42	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.62%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	-14.28%
44	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	+1.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	-0.06%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+1.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	-0.43%	-38.27%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.31%	-0.49%	-57.27%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.31%	+0.31%	NEW

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.6%
最差12個月: +12.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +21.6%
偏態: -0.3
峰態: +1
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.4億	21	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.BCD
2025-12-31	155	US$1.4億	19	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.ANET
2025-09-30	173	US$1.5億	46	1SPTL 2IAU 3NULG 主要持股2025-09-30 1.SPTL 2.IAU 3.NULG 4.ESGD 5.BGRN 6.UBND 7.SUSB 8.NVDA 9.AGZ 10.ANET
2025-06-30	155	US$1.4億	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.ESGD 5.SUSB 6.AGZ 7.VGIT 8.BCD 9.VGSH 10.DSI
2025-03-31	153	US$1.3億	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.AGZ 5.ESGD 6.SUSB 7.VGIT 8.BCD 9.MID 10.VGSH
2024-12-31	154	US$1.3億	0	1AGZ 2SPTL 3NULG 主要持股2024-12-31 1.AGZ 2.SPTL 3.NULG 4.IAU 5.ESGD 6.SUSB 7.BCD 8.ANET 9.MID 10.PWZ

本季持股變動

Impact Investors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.8%	+9.58%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+22.69%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+24.55%	加碼
4	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.5%	+14.88%	加碼
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.5%	+11.05%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+153.85%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.78%	減碼
8	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	-0.20%	減碼
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+18.68%	加碼
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.3%	+8.07%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.51%	加碼
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	+4.79%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-9.79%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.46%	減碼
15	PNR	Pentair plc	-0.2%	-18.65%	減碼
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.2%	-47.89%	減碼
17	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-46.59%	減碼
18	VITL	Vital Farms INC	-0.2%	-12.05%	減碼
19	WSM	Williams-sonoma INC	-0.3%	-28.25%	減碼
20	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-55.14%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.79%	減碼
22	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-5.97%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-10.45%	減碼
24	RGA	Reinsurance Group Of America	-0.4%	-66.24%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-23.91%	減碼
26	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-66.50%	減碼
27	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-38.27%	減碼
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.5%	-64.22%	減碼
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.5%	-57.27%	減碼
30	EA	Electronic Arts INC	-0.6%	-61.08%	減碼
31	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.9%	-57.83%	減碼
32	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	NEW	新建倉
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清倉
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
35	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
37	GOLF	Acushnet Holdings CORP	—	NEW	新建倉
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
40	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
41	TD	Toronto-dominion Bank	—	NEW	新建倉
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
43	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建倉
44	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
47	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建倉
48	MAT	Mattel INC	—	NEW	新建倉
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看