Lord & Richards Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002045252

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 282

Lord & Richards Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 282 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.89
持倉穩定性: 8.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 282 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CPRT
-38.1%　-US$61.4萬
加碼 VEA
+2.3%　US$36.0萬
加碼 APH
+57.4%　US$38.4萬
加碼 PWR
-4.2%　US$33.3萬
減碼 GOOGL
-14.2%　-US$33.3萬
減碼 NOW
+8.4%　-US$31.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 282 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.54%	+0.21%	+4.21%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.55%	-0.10%	+0.97%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	8.87%	+0.17%	+0.31%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.88%	-0.06%	+1.07%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.74%	+0.45%	+2.28%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.55%	+0.05%	-0.48%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.61%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.85%	+0.17%	+3.96%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.52%	—	-0.10%
10	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+0.04%	+4.47%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+1.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.14%	-1.52%
13	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	2.00%	-0.02%	-1.09%
14	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.21%	+3.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+3.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	+0.16%	+40.27%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.67%	+0.14%	-0.07%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+3.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.48%	+0.32%	-4.19%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.46%	+0.07%	+2.48%
21	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	-0.27%	-14.21%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.15%	-0.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.09%	-0.74%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.05%	+0.35%	+57.40%
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	—	+0.16%
27	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-7.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.01%	+4.90%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.95%	+0.08%	-3.84%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.92%	+0.21%	-4.05%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.78%	-0.25%	+8.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.07%	-1.86%
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.69%	-0.01%	-2.03%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-1.47%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.15%
36	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.59%	-0.52%	-38.10%
37	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.59%	-0.08%	-2.26%
38	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.54%	-0.18%	+1.20%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.13%	-7.01%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	+0.08%	+1.98%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.10%	-3.03%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.43%	-0.08%	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.06%	+10.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	+2.44%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.39%	-0.03%	+3.26%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.03%	+4.85%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.37%	-0.14%	-1.82%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.06%	-0.18%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +16.3%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.37
峰態: +1.52
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	282	US$1.1億	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-12-31	288	US$1.2億	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-09-30	338	US$1.1億	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025-06-30	353	US$9565.7萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025-03-31	493	US$8821.6萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024-12-31	272	US$4738.6萬	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

本季持股變動

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Lord & Richards Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+2.28%	加碼
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+57.40%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-4.19%	減碼
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-4.05%	減碼
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.43%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.21%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.96%	加碼
8	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	+0.31%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+40.27%	加碼
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-0.07%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.25%	加碼
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+1.98%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.84%	減碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.48%	加碼
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+1.21%	加碼
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.18%	減碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.87%	加碼
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-0.48%	減碼
20	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+4.47%	加碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+4.90%	加碼
22	AMT	American Tower CORP	0%	-2.03%	減碼
23	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	0%	-1.09%	減碼
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	0%	+0.61%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.15%	加碼
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	+3.26%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加碼
28	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+1.07%	加碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.44%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.86%	減碼
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
32	CHE	Chemed CORP	-0.1%	-2.26%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.74%	減碼
34	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-7.40%	減碼
35	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+0.97%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.03%	減碼
37	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.47%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.01%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.82%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.59%	減碼
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+1.20%	加碼
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.36%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.21%	減碼
45	CPRT	Copart INC	-0.5%	-38.10%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 282 個已申報部位之中。

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lord & Richards Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1543.1萬 (13.5%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1089.0萬 (9.6%) 3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$1011.6萬 (8.9%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$784.2萬 (6.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$768.3萬 (6.7%)

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lord & Richards Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Lord & Richards Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lord & Richards Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Financials: 19.8% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 6.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CPRT
-38.1%　-US$61.4萬
加碼 VEA
+2.3%　US$36.0萬
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+57.4%　US$38.4萬
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本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 282 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.54%	+0.21%	+4.21%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.55%	-0.10%	+0.97%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	8.87%	+0.17%	+0.31%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.88%	-0.06%	+1.07%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.74%	+0.45%	+2.28%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.55%	+0.05%	-0.48%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.61%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.85%	+0.17%	+3.96%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.52%	—	-0.10%
10	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+0.04%	+4.47%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+1.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.14%	-1.52%
13	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	2.00%	-0.02%	-1.09%
14	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.21%	+3.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+3.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	+0.16%	+40.27%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.67%	+0.14%	-0.07%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+3.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.48%	+0.32%	-4.19%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.46%	+0.07%	+2.48%
21	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	-0.27%	-14.21%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.15%	-0.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.09%	-0.74%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.05%	+0.35%	+57.40%
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	—	+0.16%
27	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-7.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.01%	+4.90%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.95%	+0.08%	-3.84%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.92%	+0.21%	-4.05%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.78%	-0.25%	+8.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.07%	-1.86%
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.69%	-0.01%	-2.03%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-1.47%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.15%
36	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.59%	-0.52%	-38.10%
37	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.59%	-0.08%	-2.26%
38	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.54%	-0.18%	+1.20%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.13%	-7.01%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	+0.08%	+1.98%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.10%	-3.03%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.43%	-0.08%	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.06%	+10.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	+2.44%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.39%	-0.03%	+3.26%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.03%	+4.85%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.37%	-0.14%	-1.82%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.06%	-0.18%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +16.3%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.37
峰態: +1.52
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	282	US$1.1億	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-12-31	288	US$1.2億	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-09-30	338	US$1.1億	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025-06-30	353	US$9565.7萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025-03-31	493	US$8821.6萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024-12-31	272	US$4738.6萬	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

本季持股變動

Lord & Richards Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+2.28%	加碼
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+57.40%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-4.19%	減碼
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-4.05%	減碼
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.43%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.21%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.96%	加碼
8	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	+0.31%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+40.27%	加碼
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-0.07%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.25%	加碼
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+1.98%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.84%	減碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.48%	加碼
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+1.21%	加碼
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.18%	減碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.87%	加碼
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-0.48%	減碼
20	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+4.47%	加碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+4.90%	加碼
22	AMT	American Tower CORP	0%	-2.03%	減碼
23	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	0%	-1.09%	減碼
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	0%	+0.61%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.15%	加碼
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	+3.26%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加碼
28	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+1.07%	加碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.44%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.86%	減碼
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
32	CHE	Chemed CORP	-0.1%	-2.26%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.74%	減碼
34	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-7.40%	減碼
35	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+0.97%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.03%	減碼
37	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.47%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.01%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.82%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.59%	減碼
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+1.20%	加碼
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.36%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.21%	減碼
45	CPRT	Copart INC	-0.5%	-38.10%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看