Legacy Wealth Asset Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001846151

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 374

Legacy Wealth Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 374 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.19
持倉穩定性: 22.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.89

Legacy Wealth Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 125 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 374 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
+1.3%　-US$490.1萬
加碼 MLPA
+5.7%　US$184.3萬
減碼 CB
-49.8%　-US$149.4萬
減碼 CP
-70.1%　-US$147.8萬
減碼 RACE
-62.1%　-US$126.1萬
加碼 CNI
+62.1%　US$105.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 374 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	4.34%	-1.25%	+1.31%
2	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.99%	+0.43%	+5.74%
3	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	2.56%	+0.18%	+6.03%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.46%	+0.13%	+6.12%
5	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+6.21%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	1.59%	—	+7.04%
7	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	1.39%	+0.20%	+0.12%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	—	+2.36%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.17%	-0.32%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+0.65%
11	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	+6.84%
12	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.94%	+0.20%	+10.61%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.94%	—	-9.42%
14	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.85%	+0.17%	-6.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-6.44%
16	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-醫療保健	0.75%	+0.11%	-0.59%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	—	-11.89%
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.71%	-0.24%	-1.51%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	—	-0.95%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.63%	+0.25%	+62.06%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	—	-0.07%
22	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.62%	+0.12%	+0.51%
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.61%	+0.23%	+33.60%
24	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.61%	—	+6.32%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.60%	—	-6.76%
26	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.60%	—	+21.02%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.60%	—	+53.71%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.59%	—	-6.06%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.59%	—	+16.36%
30	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.57%	—	+12.63%
31	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.91%
32	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.85%
33	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	0.55%	—	-2.09%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	—	+10.07%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.52%	—	+12.35%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.51%	+0.12%	+21.35%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+2.65%
38	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.50%	+0.11%	+43.63%
39	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.50%	-0.12%	-3.73%
40	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.49%	+0.12%	+4.44%
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.48%	—	+29.33%
42	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	0.48%	—	+1.16%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-0.80%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+2.89%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	+8.32%
46	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.45%	—	+2.39%
48	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.45%	—	-1.80%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.45%	—	+0.43%
50	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.11%	-22.47%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	374	US$4.1億	23	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要持股2026-03-31 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.UCIB 8.AAPL 9.AVGO 10.NVDA
2025-12-31	365	US$4.1億	18	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.AVGO 8.AAPL 9.NVDA 10.UCIB
2025-09-30	359	US$4.1億	42	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.GBTC 8.AVGO 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	349	US$3.9億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.WWJD 5.PTL 6.ESUM 7.AVGO 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2025-03-31	339	US$3.6億	100	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.ISMD 6.WWJD 7.AAPL 8.GBTC 9.NVDA 10.UCIB
2024-12-31	348	US$3.7億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.ISMD 6.GBTC 7.AVGO 8.AAPL 9.NVDA 10.WWJD
2024-09-30	345	US$3.7億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.AAPL 6.NVDA 7.ISMD 8.WWJD 9.GBTC 10.AVGO
2024-06-30	339	US$3.5億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-06-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.NVDA 5.BLES 6.AAPL 7.GBTC 8.ISMD 9.WWJD 10.AVGO
2024-03-31	344	US$3.6億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-03-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.GBTC 5.BLES 6.NVDA 7.ISMD 8.WWJD 9.AAPL 10.ACN
2023-12-31	338	US$3.0億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.AAPL 6.ACN 7.WWJD 8.LIN 9.NVDA 10.IBD
2023-09-30	333	US$2.7億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.AAPL 6.WWJD 7.UCIB 8.NVDA 9.IBD 10.LLY
2023-06-30	336	US$2.9億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.AAPL 5.ISMD 6.NVDA 7.WWJD 8.TEL 9.UCIB 10.IBD
2023-03-31	335	US$2.8億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.WWJD 6.AAPL 7.UCIB 8.IBD 9.TEL 10.NVDA
2022-12-31	335	US$2.6億	0	1MLPA 2BLES 3ISMD 主要持股2022-12-31 1.MLPA 2.BLES 3.ISMD 4.TFLO 5.WWJD 6.UCIB 7.IBD 8.AAPL 9.TEL 10.AON
2022-09-30	314	US$2.3億	0	1MLPA 2BTSG 3BLES 主要持股2022-09-30 1.MLPA 2.BTSG 3.BLES 4.ISMD 5.IBD 6.AAPL 7.UCIB 8.WWJD 9.MDT 10.LIN
2022-06-30	324	US$2.5億	0	1BTSG 2TSM 3MLPA 主要持股2022-06-30 1.BTSG 2.TSM 3.MLPA 4.BLES 5.IBD 6.ISMD 7.UCIB 8.SAP 9.WWJD 10.AAPL
2022-03-31	325	US$2.8億	0	1BTSG 2TSM 3MLPA 主要持股2022-03-31 1.BTSG 2.TSM 3.MLPA 4.BLES 5.IBD 6.AAPL 7.ISMD 8.SAP 9.WWJD 10.UCIB
2021-12-31	319	US$3.0億	0	1BTSG 2TSM 3SAP 主要持股2021-12-31 1.BTSG 2.TSM 3.SAP 4.BLES 5.MLPA 6.IBD 7.AAPL 8.ISMD 9.WWJD 10.MMM
2021-09-30	292	US$2.2億	0	1TSM 2MLPA 3BLES 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MLPA 3.BLES 4.IBD 5.ISMD 6.MDT 7.AAPL 8.WWJD 9.MMM 10.UCIB
2021-06-30	301	US$2.3億	100	1MLPA 2TSM 3BLES 主要持股2021-06-30 1.MLPA 2.TSM 3.BLES 4.IBD 5.MDT 6.ISMD 7.MMM 8.AAPL 9.WWJD 10.UCIB
2021-03-31	288	US$2.2億	15	1MLPA 2TSM 3BLES 主要持股2021-03-31 1.MLPA 2.TSM 3.BLES 4.IBD 5.ISMD 6.MDT 7.UCIB 8.AAPL 9.WWJD 10.MMM
2020-12-31	280	US$2.0億	—	1TSM 2MLPA 3BLES 主要持股2020-12-31 1.TSM 2.MLPA 3.BLES 4.IBD 5.AAPL 6.UCIB 7.ISMD 8.WWJD 9.MMM 10.VWO

本季持股變動

Legacy Wealth Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS).

Legacy Wealth Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.4%	+5.74%	加碼
2	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+62.06%	加碼
3	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.2%	+60.37%	加碼
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+33.60%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.61%	加碼
6	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	+0.12%	加碼
7	WWJD	Inspire International ETF	+0.2%	+6.03%	加碼
8	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.2%	+84.72%	加碼
9	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	-6.85%	減碼
10	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.2%	+166.13%	加碼
11	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+16.15%	加碼
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+6.12%	加碼
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+4.44%	加碼
14	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+21.35%	加碼
16	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+43.63%	加碼
17	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	-0.59%	減碼
18	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
19	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-22.47%	減碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-60.49%	減碼
21	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-3.73%	減碼
22	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.2%	+5.13%	加碼
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+6.30%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.32%	減碼
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-66.40%	減碼
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-36.92%	減碼
27	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.2%	-44.76%	減碼
28	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.51%	減碼
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-62.10%	減碼
30	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.4%	-70.13%	減碼
31	CB	Chubb Limited	-0.4%	-49.84%	減碼
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-1.3%	+1.31%	加碼
33	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	—	EXIT	清倉
34	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
39	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
41	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建倉
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
43	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	NEW	新建倉
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
45	AYI	Acuity INC	—	NEW	新建倉
46	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清倉
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
50	FFBC	First Financial Bancorp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Wealth Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Wealth Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 374 個已申報部位之中。

Legacy Wealth Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Wealth Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1784.1萬 (4.3%) 2. Global X Mlp ETF (MLPA) — US$1227.2萬 (3.0%) 3. Inspire International ETF (WWJD) — US$1052.4萬 (2.6%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1010.9萬 (2.5%) 5. Inspire 500 ETF (PTL) — US$708.8萬 (1.7%)

Legacy Wealth Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Wealth Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS)

Legacy Wealth Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Wealth Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.8% • Financials: 17.3% • Industrials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.2% • Real Estate: 5.2%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Baker Tilly Wealth Management, LLC

CIK 0001840565

申報總市值

US$4.1億

280 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Inspire Advisors, LLC

CIK 0001810558

申報總市值

US$12.3億

663 stks

2026-03-31

集中度11.3

持倉穩定性31.1

產業集中度37.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Inspire International ETF

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Creative Financial Designs INC /adv

CIK 0000819864

申報總市值

US$16.5億

2,162 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性26.7

產業集中度40.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Inspire 500 ETF

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Arbor Capital Management INC /adv

CIK 0001027570

申報總市值

US$1.2億

101 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性15.8

產業集中度52.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Fidelity Wise Origin Bitcoin

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Legacy Wealth Asset Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001846151

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 374

Legacy Wealth Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 374 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.19
持倉穩定性: 22.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
+1.3%　-US$490.1萬
加碼 MLPA
+5.7%　US$184.3萬
減碼 CB
-49.8%　-US$149.4萬
減碼 CP
-70.1%　-US$147.8萬
減碼 RACE
-62.1%　-US$126.1萬
加碼 CNI
+62.1%　US$105.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 374 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	4.34%	-1.25%	+1.31%
2	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.99%	+0.43%	+5.74%
3	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	2.56%	+0.18%	+6.03%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.46%	+0.13%	+6.12%
5	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+6.21%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	1.59%	—	+7.04%
7	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	1.39%	+0.20%	+0.12%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	—	+2.36%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.17%	-0.32%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+0.65%
11	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	+6.84%
12	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.94%	+0.20%	+10.61%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.94%	—	-9.42%
14	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.85%	+0.17%	-6.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-6.44%
16	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-醫療保健	0.75%	+0.11%	-0.59%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	—	-11.89%
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.71%	-0.24%	-1.51%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	—	-0.95%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.63%	+0.25%	+62.06%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	—	-0.07%
22	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.62%	+0.12%	+0.51%
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.61%	+0.23%	+33.60%
24	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.61%	—	+6.32%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.60%	—	-6.76%
26	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.60%	—	+21.02%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.60%	—	+53.71%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.59%	—	-6.06%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.59%	—	+16.36%
30	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.57%	—	+12.63%
31	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.91%
32	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.85%
33	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	0.55%	—	-2.09%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	—	+10.07%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.52%	—	+12.35%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.51%	+0.12%	+21.35%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+2.65%
38	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.50%	+0.11%	+43.63%
39	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.50%	-0.12%	-3.73%
40	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.49%	+0.12%	+4.44%
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.48%	—	+29.33%
42	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	0.48%	—	+1.16%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-0.80%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+2.89%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	+8.32%
46	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.45%	—	+2.39%
48	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.45%	—	-1.80%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.45%	—	+0.43%
50	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.11%	-22.47%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.06
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	374	US$4.1億	23	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要持股2026-03-31 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.UCIB 8.AAPL 9.AVGO 10.NVDA
2025-12-31	365	US$4.1億	18	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.AVGO 8.AAPL 9.NVDA 10.UCIB
2025-09-30	359	US$4.1億	42	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.GBTC 8.AVGO 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	349	US$3.9億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.WWJD 5.PTL 6.ESUM 7.AVGO 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2025-03-31	339	US$3.6億	100	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.ISMD 6.WWJD 7.AAPL 8.GBTC 9.NVDA 10.UCIB
2024-12-31	348	US$3.7億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.ISMD 6.GBTC 7.AVGO 8.AAPL 9.NVDA 10.WWJD
2024-09-30	345	US$3.7億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.AAPL 6.NVDA 7.ISMD 8.WWJD 9.GBTC 10.AVGO
2024-06-30	339	US$3.5億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-06-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.NVDA 5.BLES 6.AAPL 7.GBTC 8.ISMD 9.WWJD 10.AVGO
2024-03-31	344	US$3.6億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要持股2024-03-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.GBTC 5.BLES 6.NVDA 7.ISMD 8.WWJD 9.AAPL 10.ACN
2023-12-31	338	US$3.0億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.AAPL 6.ACN 7.WWJD 8.LIN 9.NVDA 10.IBD
2023-09-30	333	US$2.7億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.AAPL 6.WWJD 7.UCIB 8.NVDA 9.IBD 10.LLY
2023-06-30	336	US$2.9億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.AAPL 5.ISMD 6.NVDA 7.WWJD 8.TEL 9.UCIB 10.IBD
2023-03-31	335	US$2.8億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.WWJD 6.AAPL 7.UCIB 8.IBD 9.TEL 10.NVDA
2022-12-31	335	US$2.6億	0	1MLPA 2BLES 3ISMD 主要持股2022-12-31 1.MLPA 2.BLES 3.ISMD 4.TFLO 5.WWJD 6.UCIB 7.IBD 8.AAPL 9.TEL 10.AON
2022-09-30	314	US$2.3億	0	1MLPA 2BTSG 3BLES 主要持股2022-09-30 1.MLPA 2.BTSG 3.BLES 4.ISMD 5.IBD 6.AAPL 7.UCIB 8.WWJD 9.MDT 10.LIN
2022-06-30	324	US$2.5億	0	1BTSG 2TSM 3MLPA 主要持股2022-06-30 1.BTSG 2.TSM 3.MLPA 4.BLES 5.IBD 6.ISMD 7.UCIB 8.SAP 9.WWJD 10.AAPL
2022-03-31	325	US$2.8億	0	1BTSG 2TSM 3MLPA 主要持股2022-03-31 1.BTSG 2.TSM 3.MLPA 4.BLES 5.IBD 6.AAPL 7.ISMD 8.SAP 9.WWJD 10.UCIB
2021-12-31	319	US$3.0億	0	1BTSG 2TSM 3SAP 主要持股2021-12-31 1.BTSG 2.TSM 3.SAP 4.BLES 5.MLPA 6.IBD 7.AAPL 8.ISMD 9.WWJD 10.MMM
2021-09-30	292	US$2.2億	0	1TSM 2MLPA 3BLES 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MLPA 3.BLES 4.IBD 5.ISMD 6.MDT 7.AAPL 8.WWJD 9.MMM 10.UCIB
2021-06-30	301	US$2.3億	100	1MLPA 2TSM 3BLES 主要持股2021-06-30 1.MLPA 2.TSM 3.BLES 4.IBD 5.MDT 6.ISMD 7.MMM 8.AAPL 9.WWJD 10.UCIB
2021-03-31	288	US$2.2億	15	1MLPA 2TSM 3BLES 主要持股2021-03-31 1.MLPA 2.TSM 3.BLES 4.IBD 5.ISMD 6.MDT 7.UCIB 8.AAPL 9.WWJD 10.MMM
2020-12-31	280	US$2.0億	—	1TSM 2MLPA 3BLES 主要持股2020-12-31 1.TSM 2.MLPA 3.BLES 4.IBD 5.AAPL 6.UCIB 7.ISMD 8.WWJD 9.MMM 10.VWO

本季持股變動

Legacy Wealth Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.4%	+5.74%	加碼
2	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+62.06%	加碼
3	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.2%	+60.37%	加碼
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+33.60%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.61%	加碼
6	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	+0.12%	加碼
7	WWJD	Inspire International ETF	+0.2%	+6.03%	加碼
8	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.2%	+84.72%	加碼
9	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	-6.85%	減碼
10	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.2%	+166.13%	加碼
11	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+16.15%	加碼
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+6.12%	加碼
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+4.44%	加碼
14	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+21.35%	加碼
16	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+43.63%	加碼
17	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	-0.59%	減碼
18	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
19	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-22.47%	減碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-60.49%	減碼
21	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-3.73%	減碼
22	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.2%	+5.13%	加碼
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+6.30%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.32%	減碼
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-66.40%	減碼
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-36.92%	減碼
27	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.2%	-44.76%	減碼
28	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.51%	減碼
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-62.10%	減碼
30	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.4%	-70.13%	減碼
31	CB	Chubb Limited	-0.4%	-49.84%	減碼
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-1.3%	+1.31%	加碼
33	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	—	EXIT	清倉
34	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
39	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
41	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建倉
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
43	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	NEW	新建倉
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
45	AYI	Acuity INC	—	NEW	新建倉
46	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清倉
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
50	FFBC	First Financial Bancorp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看