LeConte Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002060443

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 152

LeConte Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 23.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.87
持倉穩定性: 23.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.27

LeConte Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-15.3%　-US$331.8萬
加碼 VOT
+1098.5%　US$222.5萬
減碼 MSFT
-15.4%　-US$159.6萬
減碼 QQQE
-12.7%　-US$120.6萬
減碼 IJH
-16.2%　-US$100.8萬
加碼 ABBV
+188.4%　US$99.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	12.04%	-2.30%	-15.28%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.92%	+0.39%	+7.66%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	5.84%	-0.30%	-2.48%
4	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	4.11%	-0.83%	-12.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	-0.70%	-16.17%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	3.52%	-0.51%	-16.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	—	+4.35%
8	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	股票-其他	3.27%	-0.55%	-8.95%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	—	+3.58%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.63%	—	+5.47%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.94%	—	+6.33%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.89%	-0.33%	-1.51%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-1.07%	-15.42%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+1.44%	+1098.49%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.30%	-6.44%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+0.21%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.19%	—	+11.63%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.46%	+26.30%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	—	+11.23%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.01%	+0.64%	+188.42%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.80%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+7.89%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.18%	+0.92%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	+6.13%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	-2.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	—	+3.25%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	—	+2.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.82%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.70%	—	+2.68%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.67%	—	+3.09%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.64%	+0.33%	+91.64%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.93%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.68%
35	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.54%	—	+7.49%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	+0.22%	+60.56%
37	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.51%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+5.17%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.22%	+70.99%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	+4.62%
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.45%	+0.16%	+53.88%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.42%	+0.23%	+168.80%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	—	+7.82%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.41%	-0.17%	-18.38%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.40%	—	+14.02%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	—	+29.82%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.34%	+0.15%	+19.82%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.34%	—	+18.70%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	—	+3.34%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.34%	—	+43.58%

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.79
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +4.76
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +17.7%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.84
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.43
峰態: +0.6
上檔潛力: +5.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.5億	24	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.NVDA 8.VKI 9.AAPL 10.VGLT
2025-12-31	138	US$1.5億	16	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	127	US$1.5億	85	1RSP 2VCLT 3AGG 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.VCLT 3.AGG 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.MSFT 10.VGLT
2025-06-30	104	US$1.5億	0	1RSP 2DBL 3QQQE 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.DBL 3.QQQE 4.IJH 5.DLY 6.SCHY 7.AGG 8.VKI 9.VCLT 10.CIBR
2025-03-31	56	US$1.6億	0	1RSP 2DLY 3DBL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.DLY 3.DBL 4.DSL 5.IJH 6.SCHY 7.QQQE 8.VCLT 9.VKI 10.CIBR

本季持股變動

LeConte Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG).

LeConte Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.4%	+1098.49%	加碼
2	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+188.42%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+26.30%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+7.66%	加碼
5	SO	Southern Co/the	+0.3%	+91.64%	加碼
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+168.80%	加碼
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+60.56%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+70.99%	加碼
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	+53.88%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.93%	加碼
11	FSLY	Fastly INC - Class A	+0.2%	+10.08%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+19.82%	加碼
13	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-18.38%	減碼
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-13.72%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.44%	減碼
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-2.48%	減碼
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-1.51%	減碼
19	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.5%	-16.99%	減碼
20	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	-0.6%	-8.95%	減碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-16.17%	減碼
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.8%	-12.72%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-15.42%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-15.28%	減碼
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
26	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
27	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
28	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
29	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
30	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
32	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建倉
34	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
35	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
36	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
40	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
42	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
46	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
47	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LeConte Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LeConte Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 152 個已申報部位之中。

LeConte Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LeConte Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1863.1萬 (12.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1070.0萬 (6.9%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$902.7萬 (5.8%) 4. Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE) — US$635.6萬 (4.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$607.9萬 (3.9%)

LeConte Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LeConte Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG)

LeConte Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LeConte Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 9.0% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 7.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Equity Wealth Partners, LLC

CIK 0002097037

申報總市值

US$1.5億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Asahi Life Asset Management Co., LTD.

CIK 0001564835

申報總市值

US$1.5億

150 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Elevate Capital Advisors, LLC

CIK 0001909571

申報總市值

US$1.5億

72 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sage Financial Group INC

CIK 0000882119

申報總市值

US$15.4億

107 stks

2026-03-31

集中度67.1

持倉穩定性11.5

產業集中度82.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

Crow Point Partners, LLC

CIK 0001384305

申報總市值

US$6399.8萬

72 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度18.9

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

Mkd Wealth Coaches, LLC

CIK 0001536549

申報總市值

US$1.0億

28 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

LeConte Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002060443

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 152

LeConte Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 23.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.87
持倉穩定性: 23.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-15.3%　-US$331.8萬
加碼 VOT
+1098.5%　US$222.5萬
減碼 MSFT
-15.4%　-US$159.6萬
減碼 QQQE
-12.7%　-US$120.6萬
減碼 IJH
-16.2%　-US$100.8萬
加碼 ABBV
+188.4%　US$99.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	12.04%	-2.30%	-15.28%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.92%	+0.39%	+7.66%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	5.84%	-0.30%	-2.48%
4	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	4.11%	-0.83%	-12.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	-0.70%	-16.17%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	3.52%	-0.51%	-16.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	—	+4.35%
8	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	股票-其他	3.27%	-0.55%	-8.95%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	—	+3.58%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.63%	—	+5.47%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.94%	—	+6.33%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.89%	-0.33%	-1.51%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-1.07%	-15.42%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+1.44%	+1098.49%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.30%	-6.44%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+0.21%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.19%	—	+11.63%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.46%	+26.30%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	—	+11.23%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.01%	+0.64%	+188.42%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.80%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+7.89%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.18%	+0.92%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	+6.13%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	-2.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	—	+3.25%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	—	+2.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.82%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.70%	—	+2.68%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.67%	—	+3.09%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.64%	+0.33%	+91.64%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.93%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.68%
35	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.54%	—	+7.49%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	+0.22%	+60.56%
37	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.51%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+5.17%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.22%	+70.99%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	+4.62%
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.45%	+0.16%	+53.88%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.42%	+0.23%	+168.80%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	—	+7.82%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.41%	-0.17%	-18.38%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.40%	—	+14.02%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	—	+29.82%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.34%	+0.15%	+19.82%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.34%	—	+18.70%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	—	+3.34%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.34%	—	+43.58%

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.79
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +4.76
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +17.7%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.84
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.43
峰態: +0.6
上檔潛力: +5.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.5億	24	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.NVDA 8.VKI 9.AAPL 10.VGLT
2025-12-31	138	US$1.5億	16	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	127	US$1.5億	85	1RSP 2VCLT 3AGG 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.VCLT 3.AGG 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.MSFT 10.VGLT
2025-06-30	104	US$1.5億	0	1RSP 2DBL 3QQQE 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.DBL 3.QQQE 4.IJH 5.DLY 6.SCHY 7.AGG 8.VKI 9.VCLT 10.CIBR
2025-03-31	56	US$1.6億	0	1RSP 2DLY 3DBL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.DLY 3.DBL 4.DSL 5.IJH 6.SCHY 7.QQQE 8.VCLT 9.VKI 10.CIBR

本季持股變動

LeConte Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.4%	+1098.49%	加碼
2	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+188.42%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+26.30%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+7.66%	加碼
5	SO	Southern Co/the	+0.3%	+91.64%	加碼
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+168.80%	加碼
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+60.56%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+70.99%	加碼
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	+53.88%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.93%	加碼
11	FSLY	Fastly INC - Class A	+0.2%	+10.08%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+19.82%	加碼
13	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-18.38%	減碼
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-13.72%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.44%	減碼
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-2.48%	減碼
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-1.51%	減碼
19	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.5%	-16.99%	減碼
20	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	-0.6%	-8.95%	減碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-16.17%	減碼
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.8%	-12.72%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-15.42%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-15.28%	減碼
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
26	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
27	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
28	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
29	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
30	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
32	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建倉
34	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
35	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
36	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
40	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
42	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
46	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
47	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看