CIK: 0002018909
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 115
Lane & Associates LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
Lane & Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.19% | — | +4.33% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.87% | — | +6.88% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.20% | — | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.96% | — | -52.92% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | -20.67% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.25% | — | -4.73% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.24% | — | +121.55% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | +19.19% | |
| 9 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | — | -1.08% | |
| 10 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.76% | — | -3.09% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | — | -0.43% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.31% | — | -0.41% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | +1.92% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.02% | — | +1.00% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | -0.70% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -2.37% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | — | +24.76% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -3.28% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | — | -1.44% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | — | +4.36% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.28% | — | +8.34% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.26% | — | +1.17% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.01% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.25% | — | +3.21% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | — | -1.63% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | -2.27% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.11% | — | +5.84% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +14.16% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.52% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | — | +5.16% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +7.04% | |
| 32 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.82% | — | +30.90% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -9.48% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -1.62% | |
| 35 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.69% | — | +7.04% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.64% | — | +7.32% | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.39% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | — | -1.73% | |
| 40 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.51% | — | +1.78% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +18.08% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | — | -0.81% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -0.05% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.39% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | — | +0.94% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.43% | — | -3.29% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +130.26% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +2.60% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +2.10% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | -1.90% |
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 115 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 121 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 113 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 112 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 113 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 102 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 101 | US$1.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 96 | US$1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 92 | US$1.1億 | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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