Kula Investments, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001911190

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 576

Kula Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 576 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.2
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 35.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.5

Kula Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 335 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 576 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 576 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.26%	—	+204.00%
2	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.80%	—	+272.87%
3	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.75%	—	+112.27%
4	WU	Western Union Co	股票-金融	0.65%	—	+803.53%
5	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.59%	—	+397.84%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	—	—
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.57%	—	+7.40%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	—	+185.76%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.57%	—	—
10	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.56%	—	+665.42%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	—	—
12	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.54%	—	+310.47%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	—
15	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	—
16	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.48%	—	+86.95%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	0.48%	—	+66.00%
18	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.48%	—	—
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
20	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.46%	—	—
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	—
22	FLR	Fluor CORP	股票-工業	0.46%	—	+246.27%
23	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	+836.35%
24	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.43%	—	+163.91%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.42%	—	+12.15%
26	✓		股票-其他	0.42%	—	+68.01%
27	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.41%	—	+235.83%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.41%	—	+1.91%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.41%	—	—
30	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	0.40%	—	—
31	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	—
32	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.40%	—	+37.34%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	—
34	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.39%	—	—
35	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.39%	—	+603.02%
36	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.38%	—	+52.12%
37	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	+89.89%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
39	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	0.38%	—	+193.27%
40	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.38%	—	—
41	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.37%	—	-24.43%
42	AIN	Albany Intl Corp-cl A	股票-其他	0.36%	—	+508.85%
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.36%	—	+146.17%
44	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	0.36%	—	—
45	TDOC	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+82.46%
46	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.36%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.34%	—	+298.91%
48	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
50	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	0.34%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +11%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.32
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.8
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: -2.9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
產業分散度: +4.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.67
上檔潛力: +3.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	576	US$4.1億	0	1SPY 2WRB 3GM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.WRB 3.GM 4.WU 5.NTAP 6.ALL 7.HLT 8.COP 9.ABT 10.GPC
2022-12-31	562	US$3.4億	0	1WFC 2KO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.WFC 2.KO 3.SPY 4.HLT 5.EQR 6.MDT 7.CVS 8.AIRCUSD 9.CLVT 10.BMY

本季持股變動

Kula Investments, LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kula Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kula Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 576 個已申報部位之中。

Kula Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kula Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$915.7萬 (2.3%) 2. Wr Berkley CORP (WRB) — US$326.3萬 (0.8%) 3. General Motors Co (GM) — US$302.4萬 (0.8%) 4. Western Union Co (WU) — US$262.2萬 (0.7%) 5. Netapp INC (NTAP) — US$239.5萬 (0.6%)

Kula Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Kula Investments, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Kula Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kula Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 15.1% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 14.5% • Financials: 13.8% • Health Care: 13.4% • Energy: 6.7%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Kula Investments, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001911190

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US$4.1億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 576

Kula Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 576 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。

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動能／逆勢: 50
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多樣化: 100
倉位均衡度: 91.5

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 576 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.26%	—	+204.00%
2	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.80%	—	+272.87%
3	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.75%	—	+112.27%
4	WU	Western Union Co	股票-金融	0.65%	—	+803.53%
5	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.59%	—	+397.84%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	—	—
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.57%	—	+7.40%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	—	+185.76%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.57%	—	—
10	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.56%	—	+665.42%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	—	—
12	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.54%	—	+310.47%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	—
15	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	—
16	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.48%	—	+86.95%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	0.48%	—	+66.00%
18	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.48%	—	—
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
20	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.46%	—	—
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	—
22	FLR	Fluor CORP	股票-工業	0.46%	—	+246.27%
23	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	+836.35%
24	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.43%	—	+163.91%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.42%	—	+12.15%
26	✓		股票-其他	0.42%	—	+68.01%
27	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.41%	—	+235.83%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.41%	—	+1.91%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.41%	—	—
30	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	0.40%	—	—
31	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	—
32	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.40%	—	+37.34%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	—
34	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.39%	—	—
35	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.39%	—	+603.02%
36	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.38%	—	+52.12%
37	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	+89.89%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
39	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	0.38%	—	+193.27%
40	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.38%	—	—
41	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.37%	—	-24.43%
42	AIN	Albany Intl Corp-cl A	股票-其他	0.36%	—	+508.85%
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.36%	—	+146.17%
44	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	0.36%	—	—
45	TDOC	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+82.46%
46	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.36%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.34%	—	+298.91%
48	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
50	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	0.34%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +11%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.32
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.8
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: -2.9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
產業分散度: +4.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.67
上檔潛力: +3.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	576	US$4.1億	0	1SPY 2WRB 3GM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.WRB 3.GM 4.WU 5.NTAP 6.ALL 7.HLT 8.COP 9.ABT 10.GPC
2022-12-31	562	US$3.4億	0	1WFC 2KO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.WFC 2.KO 3.SPY 4.HLT 5.EQR 6.MDT 7.CVS 8.AIRCUSD 9.CLVT 10.BMY