Kowal Investment Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001846786

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 200

Kowal Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.23
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 50.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.34

Kowal Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	17.93%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	9.44%	—	—
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	6.55%	—	-1.04%
4	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	6.15%	—	-1.66%
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	5.01%	—	-3.55%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.52%	—	+2.39%
7	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.77%	—	+53.14%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.36%	—	-5.08%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	—	+3.92%
10	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.84%	—	-0.55%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	-0.08%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.47%	—	-6.75%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	—	+1.32%
14	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	1.28%	—	-1.47%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.20%	—	+23.69%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.15%	—	+16.75%
17	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+24.57%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.75%	—	+7.23%
19	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.72%	—	+0.37%
20	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.71%	—	-0.09%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.92%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+5.74%
23	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	-1.20%
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	-0.79%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+7.86%
26	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.58%	—	-94.31%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.59%
28	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.53%	—	-0.14%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+1.70%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	—	+20.74%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.80%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+5.96%
33	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.50%	—	+4.58%
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+16.78%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	—	+20.87%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	-3.44%
37	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.45%	—	+24.17%
38	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-2.89%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	+31.84%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.95%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+1095.85%
42	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.37%	—	+0.83%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.36%	—	+0.48%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.36%	—	-3.79%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	—	-0.48%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+8.84%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	—	+2.98%
48	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.31%	—	-0.91%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.31%	—	-5.89%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	+4.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.8%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.11
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	200	US$5.4億	0	1FBND 2BBUS 3FDL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.BBUS 3.FDL 4.QTEC 5.FBCG 6.MDY 7.ZECP 8.SPY 9.AAPL 10.FMB
2024-06-30	181	US$5.0億	0	1FBND 2FTCS 3QTEC 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.FTCS 3.QTEC 4.FDL 5.FBCG 6.MDY 7.SPY 8.AAPL 9.FMB 10.ZECP
2024-03-31	178	US$4.6億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.FMB 8.MUB 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	161	US$4.3億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.FMB 8.MUB 9.AAPL 10.FXL
2023-09-30	152	US$3.7億	0	1FBND 2FDL 3FTCS 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.FDL 3.FTCS 4.QTEC 5.MDY 6.FMB 7.SPY 8.AAPL 9.FXL 10.MSFT
2023-06-30	158	US$3.7億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.FMB 8.AAPL 9.FXL 10.MSFT
2023-03-31	154	US$3.5億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.AAPL 8.FMB 9.FVD 10.FXL
2022-12-31	154	US$3.3億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.FVD 5.QTEC 6.FIXD 7.MDY 8.IJR 9.FMB 10.SPY
2022-09-30	143	US$3.0億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FBND 6.FPXI 7.SPY 8.FMB 9.AAPL 10.FXL
2022-06-30	139	US$3.1億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.FMB 7.AAPL 8.FXL 9.SPY 10.FTA
2022-03-31	126	US$3.3億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.AAPL 7.SPY 8.FXL 9.FMB 10.FTA
2021-12-31	114	US$3.4億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.AAPL 7.FXL 8.FMB 9.FTA 10.SPY
2021-09-30	1049	US$3.2億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.FXL 7.AAPL 8.FMB 9.FTA 10.SPY
2021-06-30	103	US$2.8億	94	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-06-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.FXL 7.AAPL 8.FTA 9.FMB 10.SPY
2021-03-31	96	US$2.5億	17	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.FPXI 5.IJR 6.FTA 7.FXL 8.AAPL 9.FMB 10.WEC
2020-12-31	90	US$2.2億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.FPXI 5.IJR 6.FTA 7.FXL 8.AAPL 9.FAD 10.WEC

本季持股變動

Kowal Investment Group, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kowal Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kowal Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Kowal Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kowal Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$9745.9萬 (17.9%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$5132.9萬 (9.4%) 3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$3560.2萬 (6.5%) 4. First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — US$3341.0萬 (6.2%) 5. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2722.5萬 (5.0%)

Kowal Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Kowal Investment Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Kowal Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kowal Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 10.3% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 9.2% • Communication Services: 9.0%

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US$5.4億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 200

Kowal Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 0.0%。

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持倉穩定性: 0
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倉位均衡度: 67.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	17.93%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	9.44%	—	—
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	6.55%	—	-1.04%
4	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	6.15%	—	-1.66%
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	5.01%	—	-3.55%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.52%	—	+2.39%
7	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.77%	—	+53.14%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.36%	—	-5.08%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	—	+3.92%
10	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.84%	—	-0.55%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	-0.08%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.47%	—	-6.75%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	—	+1.32%
14	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	1.28%	—	-1.47%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.20%	—	+23.69%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.15%	—	+16.75%
17	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+24.57%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.75%	—	+7.23%
19	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.72%	—	+0.37%
20	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.71%	—	-0.09%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.92%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+5.74%
23	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	-1.20%
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	-0.79%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+7.86%
26	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.58%	—	-94.31%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.59%
28	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.53%	—	-0.14%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+1.70%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	—	+20.74%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.80%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+5.96%
33	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.50%	—	+4.58%
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+16.78%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	—	+20.87%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	-3.44%
37	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.45%	—	+24.17%
38	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-2.89%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	+31.84%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.95%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+1095.85%
42	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.37%	—	+0.83%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.36%	—	+0.48%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.36%	—	-3.79%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	—	-0.48%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+8.84%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	—	+2.98%
48	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.31%	—	-0.91%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.31%	—	-5.89%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	+4.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.8%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.11
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	200	US$5.4億	0	1FBND 2BBUS 3FDL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.BBUS 3.FDL 4.QTEC 5.FBCG 6.MDY 7.ZECP 8.SPY 9.AAPL 10.FMB
2024-06-30	181	US$5.0億	0	1FBND 2FTCS 3QTEC 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.FTCS 3.QTEC 4.FDL 5.FBCG 6.MDY 7.SPY 8.AAPL 9.FMB 10.ZECP
2024-03-31	178	US$4.6億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.FMB 8.MUB 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	161	US$4.3億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.FMB 8.MUB 9.AAPL 10.FXL
2023-09-30	152	US$3.7億	0	1FBND 2FDL 3FTCS 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.FDL 3.FTCS 4.QTEC 5.MDY 6.FMB 7.SPY 8.AAPL 9.FXL 10.MSFT
2023-06-30	158	US$3.7億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.FMB 8.AAPL 9.FXL 10.MSFT
2023-03-31	154	US$3.5億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.QTEC 5.MDY 6.SPY 7.AAPL 8.FMB 9.FVD 10.FXL
2022-12-31	154	US$3.3億	0	1FBND 2FTCS 3FDL 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.FTCS 3.FDL 4.FVD 5.QTEC 6.FIXD 7.MDY 8.IJR 9.FMB 10.SPY
2022-09-30	143	US$3.0億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FBND 6.FPXI 7.SPY 8.FMB 9.AAPL 10.FXL
2022-06-30	139	US$3.1億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.FMB 7.AAPL 8.FXL 9.SPY 10.FTA
2022-03-31	126	US$3.3億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.AAPL 7.SPY 8.FXL 9.FMB 10.FTA
2021-12-31	114	US$3.4億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.AAPL 7.FXL 8.FMB 9.FTA 10.SPY
2021-09-30	1049	US$3.2億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.FXL 7.AAPL 8.FMB 9.FTA 10.SPY
2021-06-30	103	US$2.8億	94	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-06-30 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.IJR 5.FPXI 6.FXL 7.AAPL 8.FTA 9.FMB 10.SPY
2021-03-31	96	US$2.5億	17	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.FPXI 5.IJR 6.FTA 7.FXL 8.AAPL 9.FMB 10.WEC
2020-12-31	90	US$2.2億	0	1FTCS 2FVD 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.FIXD 4.FPXI 5.IJR 6.FTA 7.FXL 8.AAPL 9.FAD 10.WEC

本季持股變動

Kowal Investment Group, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看