Insight Inv LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001909322

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

Insight Inv LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.18
持倉穩定性: 15.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.64

Insight Inv LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLW
-4.5%　US$177.6萬
加碼 XOM
-0.2%　US$117.0萬
加碼 AMAT
-1.5%　US$115.4萬
加碼 EOG
+8.2%　US$111.8萬
減碼 AXP
-0.6%　-US$82.3萬
加碼 CVX
+1.4%　US$97.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	-0.45%	-0.28%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.21%	+0.28%	+14.06%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.99%	-0.36%	-0.27%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.99%	+0.93%	-4.52%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.67%	+0.58%	-1.49%
6	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.31%	+0.44%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.36%	+15.90%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.22%	+0.18%	-0.01%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+0.60%	-0.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.26%	+0.48%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.01%	-0.49%	+0.53%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.01%	-0.26%	+0.75%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	+0.50%	+1.41%
14	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.96%	—	+4.70%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.95%	-0.51%	-0.63%
16	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.93%	—	-2.53%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.88%	+0.06%	+0.71%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.86%	+0.58%	+8.19%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+0.69%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.73%	—	+0.06%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.71%	—	+1.62%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.71%	+0.34%	+28.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.71%	-0.18%	-0.16%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.69%	+0.14%	+3.03%
25	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.69%	+0.31%	+0.98%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.69%	+0.09%	+0.38%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.67%	—	-0.62%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.62%	+0.21%	-0.39%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.55%	—	+1.94%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.46%	+0.10%	+0.99%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.46%	—	+1.43%
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	+0.10%	+10.38%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.38%	+0.15%	+0.53%
34	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.36%	+0.35%	+2.47%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.35%	-0.44%	+2.44%
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.34%	—	+7.08%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	—	+3.72%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.31%	—	+4.35%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	-0.42%	+1.06%
40	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.20%	-0.27%	-16.67%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	+5.51%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	+0.33%	+51.49%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.09%	—	+0.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.30%	-10.58%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.05%	—	-8.15%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+2.65%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.46%	+76.67%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.95%	+0.12%	+0.83%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.95%	+0.37%	+70.06%
50	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.95%	—	-1.61%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.75
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.8億	16	1AAPL 2RDVY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.GOOGL 4.GLW 5.AMAT 6.MRVL 7.MSFT 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2025-12-31	112	US$1.8億	13	1AAPL 2GOOGL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RDVY 4.MSFT 5.IBM 6.AXP 7.JPM 8.AMZN 9.MRVL 10.AMAT
2025-09-30	112	US$1.7億	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.RDVY 5.ORCL 6.IBM 7.JPM 8.WSM 9.AXP 10.AMZN
2025-06-30	116	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.IBM 5.AMZN 6.JPM 7.AXP 8.ORCL 9.WSM 10.WMT
2025-03-31	133	US$1.5億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.IBM 5.AMZN 6.WSM 7.JPM 8.AXP 9.WMT 10.CVX
2024-12-31	124	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WSM 5.MRVL 6.AXP 7.RDVY 8.GOOGL 9.IBM 10.JPM
2024-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AXP 5.AMZN 6.IBM 7.ORCL 8.QCOM 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.QCOM 5.AMZN 6.GOOGL 7.AXP 8.AMAT 9.JPM 10.MRVL
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1AAPL 2WSM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.WSM 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AXP 7.JPM 8.IBM 9.MRVL 10.AMAT
2023-12-31	87	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AMZN 5.QCOM 6.JPM 7.IBM 8.AXP 9.CVX 10.GOOGL
2023-09-30	86	US$9028.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.VCSH 6.WSM 7.AMZN 8.AMGN 9.JPM 10.IBM
2023-06-30	88	US$9719.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.MRVL 5.VCSH 6.AXP 7.AMZN 8.PEP 9.ORCL 10.XOM
2023-03-31	88	US$9274.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.PEP 6.VCSH 7.AXP 8.QCOM 9.MRK 10.CSCO
2022-12-31	97	US$9913.0萬	0	1AAPL 2CVX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.VCSH 4.MRK 5.MSFT 6.PEP 7.XOM 8.AMGN 9.GD 10.JNJ
2022-09-30	99	US$9016.9萬	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.CVS 6.PEP 7.MRK 8.BMY 9.JNJ 10.AMGN
2022-06-30	163	US$9907.2萬	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.BMY 6.PEP 7.MRK 8.JNJ 9.AMGN 10.CVS
2022-03-31	100	US$1.1億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.MRVL 6.PEP 7.CVS 8.GOOGL 9.AXP 10.CSCO
2021-12-31	104	US$1.1億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.MRVL 5.QCOM 6.GOOGL 7.PFE 8.CSCO 9.CVS 10.PEP

本季持股變動

Insight Inv LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG).

Insight Inv LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.9%	-4.52%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.17%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-1.49%	減碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.6%	+8.19%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+1.41%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+76.67%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+70.06%	加碼
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+2.47%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+28.40%	加碼
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+51.49%	加碼
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.44%	加碼
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.3%	+0.98%	加碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+14.06%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.39%	減碼
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.01%	減碼
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+30.44%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.53%	加碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.03%	加碼
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-10.58%	減碼
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.83%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.99%	加碼
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+10.38%	加碼
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.38%	加碼
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.19%	減碼
25	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-25.71%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-45.97%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.81%	減碼
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-11.71%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.98%	減碼
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-22.29%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-2.45%	減碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-0.16%	減碼
34	LNC	Lincoln National CORP	-0.3%	+0.94%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.75%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.48%	加碼
37	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.3%	-16.67%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-10.58%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.90%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.27%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.06%	加碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.44%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.28%	減碼
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	+0.53%	加碼
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.63%	減碼
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insight Inv LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Insight Inv LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 104 個已申報部位之中。

Insight Inv LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Insight Inv LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$811.4萬 (4.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$586.4萬 (3.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$546.7萬 (3.0%) 4. Corning INC (GLW) — US$545.7萬 (3.0%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$487.5萬 (2.7%)

Insight Inv LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Insight Inv LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG)

Insight Inv LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Insight Inv LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 16.1% • Health Care: 13.6% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 9.5% • Energy: 7.4%

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CIK: 0001909322

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

Insight Inv LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.18
持倉穩定性: 15.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.64

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLW
-4.5%　US$177.6萬
加碼 XOM
-0.2%　US$117.0萬
加碼 AMAT
-1.5%　US$115.4萬
加碼 EOG
+8.2%　US$111.8萬
減碼 AXP
-0.6%　-US$82.3萬
加碼 CVX
+1.4%　US$97.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	-0.45%	-0.28%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.21%	+0.28%	+14.06%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.99%	-0.36%	-0.27%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.99%	+0.93%	-4.52%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.67%	+0.58%	-1.49%
6	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.31%	+0.44%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.36%	+15.90%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.22%	+0.18%	-0.01%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+0.60%	-0.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.26%	+0.48%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.01%	-0.49%	+0.53%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.01%	-0.26%	+0.75%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	+0.50%	+1.41%
14	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.96%	—	+4.70%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.95%	-0.51%	-0.63%
16	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.93%	—	-2.53%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.88%	+0.06%	+0.71%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.86%	+0.58%	+8.19%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+0.69%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.73%	—	+0.06%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.71%	—	+1.62%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.71%	+0.34%	+28.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.71%	-0.18%	-0.16%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.69%	+0.14%	+3.03%
25	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.69%	+0.31%	+0.98%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.69%	+0.09%	+0.38%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.67%	—	-0.62%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.62%	+0.21%	-0.39%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.55%	—	+1.94%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.46%	+0.10%	+0.99%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.46%	—	+1.43%
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	+0.10%	+10.38%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.38%	+0.15%	+0.53%
34	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.36%	+0.35%	+2.47%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.35%	-0.44%	+2.44%
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.34%	—	+7.08%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	—	+3.72%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.31%	—	+4.35%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	-0.42%	+1.06%
40	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.20%	-0.27%	-16.67%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	+5.51%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	+0.33%	+51.49%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.09%	—	+0.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.30%	-10.58%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.05%	—	-8.15%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+2.65%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.46%	+76.67%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.95%	+0.12%	+0.83%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.95%	+0.37%	+70.06%
50	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.95%	—	-1.61%

1–50 of 104

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.75
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.8億	16	1AAPL 2RDVY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.GOOGL 4.GLW 5.AMAT 6.MRVL 7.MSFT 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2025-12-31	112	US$1.8億	13	1AAPL 2GOOGL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RDVY 4.MSFT 5.IBM 6.AXP 7.JPM 8.AMZN 9.MRVL 10.AMAT
2025-09-30	112	US$1.7億	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.RDVY 5.ORCL 6.IBM 7.JPM 8.WSM 9.AXP 10.AMZN
2025-06-30	116	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.IBM 5.AMZN 6.JPM 7.AXP 8.ORCL 9.WSM 10.WMT
2025-03-31	133	US$1.5億	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.IBM 5.AMZN 6.WSM 7.JPM 8.AXP 9.WMT 10.CVX
2024-12-31	124	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WSM 5.MRVL 6.AXP 7.RDVY 8.GOOGL 9.IBM 10.JPM
2024-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AXP 5.AMZN 6.IBM 7.ORCL 8.QCOM 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.QCOM 5.AMZN 6.GOOGL 7.AXP 8.AMAT 9.JPM 10.MRVL
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1AAPL 2WSM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.WSM 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AXP 7.JPM 8.IBM 9.MRVL 10.AMAT
2023-12-31	87	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AMZN 5.QCOM 6.JPM 7.IBM 8.AXP 9.CVX 10.GOOGL
2023-09-30	86	US$9028.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.VCSH 6.WSM 7.AMZN 8.AMGN 9.JPM 10.IBM
2023-06-30	88	US$9719.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.MRVL 5.VCSH 6.AXP 7.AMZN 8.PEP 9.ORCL 10.XOM
2023-03-31	88	US$9274.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.PEP 6.VCSH 7.AXP 8.QCOM 9.MRK 10.CSCO
2022-12-31	97	US$9913.0萬	0	1AAPL 2CVX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.VCSH 4.MRK 5.MSFT 6.PEP 7.XOM 8.AMGN 9.GD 10.JNJ
2022-09-30	99	US$9016.9萬	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.CVS 6.PEP 7.MRK 8.BMY 9.JNJ 10.AMGN
2022-06-30	163	US$9907.2萬	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.BMY 6.PEP 7.MRK 8.JNJ 9.AMGN 10.CVS
2022-03-31	100	US$1.1億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.MRVL 6.PEP 7.CVS 8.GOOGL 9.AXP 10.CSCO
2021-12-31	104	US$1.1億	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.MRVL 5.QCOM 6.GOOGL 7.PFE 8.CSCO 9.CVS 10.PEP

本季持股變動

Insight Inv LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.9%	-4.52%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.17%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-1.49%	減碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.6%	+8.19%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+1.41%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+76.67%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+70.06%	加碼
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+2.47%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+28.40%	加碼
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+51.49%	加碼
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.44%	加碼
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.3%	+0.98%	加碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+14.06%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.39%	減碼
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.01%	減碼
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+30.44%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.53%	加碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.03%	加碼
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-10.58%	減碼
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.83%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.99%	加碼
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+10.38%	加碼
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.38%	加碼
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.19%	減碼
25	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-25.71%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-45.97%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.81%	減碼
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-11.71%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.98%	減碼
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-22.29%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-2.45%	減碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-0.16%	減碼
34	LNC	Lincoln National CORP	-0.3%	+0.94%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.75%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.48%	加碼
37	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.3%	-16.67%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-10.58%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.90%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.27%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.06%	加碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.44%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.28%	減碼
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	+0.53%	加碼
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.63%	減碼
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看