J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001426755

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.25
持倉穩定性: 13.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.61

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GLW
0.0%　US$1253.3萬
加碼 LRCX
-0.0%　US$696.9萬
減碼 LLY
-0.1%　-US$866.0萬
減碼 NVDA
-0.1%　-US$681.0萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$490.1萬
減碼 GOOGL
-0.0%　-US$452.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.66%	-0.66%	-0.13%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	7.25%	-1.05%	-0.09%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.24%	-0.48%	-0.02%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.68%	-0.33%	-0.01%
5	GLW	Corning INC	股票-科技	4.99%	+1.84%	—
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.98%	+1.07%	-0.03%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.62%	-0.27%	-0.15%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.61%	-0.34%	-0.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.80%	-0.33%	-0.03%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.68%	-0.38%	-0.38%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.65%	-0.42%	-0.22%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.48%	-0.07%	+0.00%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.34%	+0.40%	+0.03%
14	DE	Deere & Co	股票-工業	2.21%	+0.42%	+0.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.64%	-1.11%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.08%	+0.06%	+0.08%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.91%	-0.21%	-0.26%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.49%	+0.26%	+5.65%
19	MMM	3m Co	股票-工業	1.43%	-0.12%	-0.35%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.27%	-0.08%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.18%	+0.25%	—
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.37%	+6.42%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.00%	-0.22%	-2.24%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	+0.26%	—
25	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	0.98%	+0.19%	—
26	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.96%	+0.27%	-0.66%
27	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	0.91%	-0.12%	+0.14%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.87%	+0.05%	-0.33%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.81%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	-0.13%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+0.16%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.76%	-0.14%	-0.02%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.75%	-0.23%	-0.18%
34	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.73%	-0.04%	+3.07%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	+0.08%	+2.55%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.22%	+10.72%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.07%	—
39	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.43%	+0.11%	—
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.41%	+0.07%	+0.06%
41	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.39%	+0.03%	-1.12%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.06%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.01%	—
44	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.16%	+12.25%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	-0.02%	—
48	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	+0.04%	—
49	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	+0.89%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.18%	+0.03%	+0.87%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+34.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +51.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.52
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.21
峰態: +0.02
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$7.1億	14	1NVDA 2LLY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.GLW 6.LRCX 7.MS 8.JPM 9.AMZN 10.V
2025-12-31	60	US$7.2億	12	1NVDA 2LLY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.MS 7.AMZN 8.LRCX 9.GLW 10.TMO
2025-09-30	61	US$6.9億	29	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.JPM 6.MS 7.AMZN 8.MSFT 9.GLW 10.LRCX
2025-06-30	64	US$6.2億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MS 8.V 9.MSFT 10.LRCX
2025-03-31	69	US$5.8億	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AMZN 7.MS 8.V 9.TMO 10.ABBV
2024-12-31	68	US$6.1億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.MS 8.TMO 9.V 10.MSFT
2024-09-30	75	US$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.JPM 8.MS 9.MSFT 10.V
2024-06-30	73	US$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.TMO 8.MSFT 9.MS 10.LRCXEUR
2024-03-31	73	US$5.8億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.JPM 8.MS 9.MSFT 10.V
2023-12-31	71	US$5.0億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.TMO 6.AMZN 7.JPM 8.MS 9.MSFT 10.V
2023-09-30	69	US$4.6億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.TMO 6.AMZN 7.MS 8.JPM 9.V 10.MSFT
2023-06-30	70	US$4.8億	0	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.GOOGL 5.TMO 6.AMZN 7.MS 8.JPM 9.MSFT 10.V
2023-03-31	71	US$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TMO 4.GOOGL 5.LLY 6.MS 7.JPM 8.V 9.AMZN 10.ABBV
2022-12-31	70	US$4.3億	0	1AAPL 2TMO 3LLY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LLY 4.GOOGL 5.MS 6.JPM 7.ABBV 8.V 9.NVDA 10.BMY
2022-09-30	69	US$3.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LLY 5.MS 6.AMZN 7.BMY 8.JPM 9.CVS 10.ABBV
2022-06-30	68	US$4.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LLY 5.MS 6.AMZN 7.BMY 8.NVDA 9.ABBV 10.JPM
2022-03-31	69	US$4.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.MS 7.LLY 8.JPM 9.V 10.ABBV
2021-12-31	70	US$5.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.MS 7.JPM 8.LLY 9.MSFT 10.V
2021-09-30	57	US$3.3億	0	1MRNA 2TMO 3MS 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.TMO 3.MS 4.NVDA 5.JPM 6.CRL 7.V 8.LLY 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	73	US$4.7億	12	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.TMO 5.MS 6.NVDA 7.JPM 8.MRNA 9.V 10.LLY
2021-03-31	73	US$4.2億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.TMO 5.JPM 6.MS 7.V 8.NVDA 9.BMY 10.JNJ
2020-12-31	70	US$3.9億	13	1AAPL 2AMZN 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TMO 4.GOOGL 5.MS 6.JPM 7.V 8.NVDA 9.BMY 10.JNJ
2020-09-30	68	US$3.5億	16	1AAPL 2AMZN 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TMO 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.BMY 8.JPM 9.JNJ 10.MS
2020-06-30	65	US$3.2億	25	1AAPL 2AMZN 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TMO 4.GOOGL 5.V 6.BMY 7.JPM 8.JNJ 9.MS 10.LLY
2020-03-31	64	US$2.6億	32	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.JPM 5.TMO 6.V 7.BMY 8.CSCO 9.JNJ 10.GTT1USD
2019-12-31	70	US$3.5億	64	1JPM 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.GOOGL 4.TMO 5.AMZN 6.V 7.GTT1USD 8.BMY 9.CSCO 10.MS
2019-09-30	78	US$3.1億	21	146625h2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.46625h 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TMO 6.17275r 7.92826c 8.JNJ 9.PFE 10.DIS
2019-03-31	77	US$3.1億	22	1AMZN246625h317275r 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.46625h 3.17275r 4.GOOGL 5.TMO 6.PFE 7.AAPL 8.JNJ 9.92826c 10.MS
2018-12-31	77	US$2.8億	50	146625h2AMZN 3PFE 主要持股2018-12-31 1.46625h 2.AMZN 3.PFE 4.TMO 5.GOOGL 6.CSCO 7.JNJ 8.AAPL 9.MS 10.GLW
2018-06-30	83	US$3.3億	21	1AMZN 2JPM 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.JPM 3.GOOGL 4.AAPL 5.26875p 6.CSCO 7.TMO 8.MS 9.LEA 10.PFE
2018-03-31	83	US$3.2億	8	1JPM 2AMZN 3MS 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.AMZN 3.MS 4.GOOGL 5.TMO 6.CSCO 7.LEA 8.867914 9.AAPL 10.JNJ
2017-12-31	83	US$3.3億	13	1JPM 2MS 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MS 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.AAPL 7.TMO 8.PFE 9.LEA 10.61166W
2017-09-30	84	US$3.1億	14	1JPM 2LEA 3MS 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.LEA 3.MS 4.GOOGL 5.61166W 6.JNJ 7.TMO 8.CELG 9.PFE 10.AAPL
2017-06-30	86	US$3.0億	10	1JPM 2LEA 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.LEA 3.JNJ 4.61166W 5.MS 6.GOOGL 7.TMO 8.PFE 9.867914 10.AMZN
2017-03-31	85	US$3.0億	12	1JPM 2LEA 3TMO 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.LEA 3.TMO 4.JNJ 5.61166W 6.MS 7.PFE 8.GOOGL 9.867914 10.EOG
2016-12-31	84	US$2.9億	17	1JPM 2LEA 3MS 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.LEA 3.MS 4.TMO 5.JNJ 6.61166W 7.EOG 8.SBUX 9.AEP 10.PFE
2016-09-30	84	US$2.8億	21	1TMO 2LEA 3JPM 主要持股2016-09-30 1.TMO 2.LEA 3.JPM 4.JNJ 5.PFE 6.61166W 7.SBUX 8.EOG 9.AEP 10.GOOGL
2016-06-30	80	US$2.9億	15	1BMY 2TMO 3SBUX 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.TMO 3.SBUX 4.JNJ 5.JPM 6.PFE 7.LEA 8.61166W 9.AEP 10.EOG
2016-03-31	86	US$2.8億	13	1SBUX 2BMY 3TMO 主要持股2016-03-31 1.SBUX 2.BMY 3.TMO 4.LEA 5.JPM 6.AEP 7.JNJ 8.PFE 9.61166W 10.GOOGL
2015-12-31	86	US$2.9億	18	1BMY 2SBUX 3TMO 主要持股2015-12-31 1.BMY 2.SBUX 3.TMO 4.LEA 5.JPM 6.AEP 7.PFE 8.61166W 9.JNJ 10.GOOGL
2015-06-30	83	US$3.0億	10	1BMY 2SBUX 3TMO 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.SBUX 3.TMO 4.JPM 5.LEA 6.61166W 7.PFE 8.NVS 9.JNJ 10.MS
2015-03-31	84	US$2.9億	12	1BMY 2TMO 3SBUX 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.TMO 3.SBUX 4.LEA 5.61166W 6.JPM 7.PFE 8.NVS 9.JNJ 10.EOG
2014-12-31	88	US$2.9億	23	1BMY 2TMO361166W 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.TMO 3.61166W 4.JPM 5.LEA 6.SBUX 7.JNJ 8.EOG 9.NVS 10.PFE
2014-09-30	85	US$2.8億	13	1TMO 2BMY361166W 主要持股2014-09-30 1.TMO 2.BMY 3.61166W 4.JPM 5.JNJ 6.SBUX 7.NVS 8.LEA 9.PFE 10.SLB
2014-06-30	84	US$2.9億	9	1TMO261166W3BMY 主要持股2014-06-30 1.TMO 2.61166W 3.BMY 4.JPM 5.SLB 6.JNJ 7.SBUX 8.HP 9.LEA 10.NVS
2014-03-31	83	US$2.8億	12	1TMO 2BMY361166W 主要持股2014-03-31 1.TMO 2.BMY 3.61166W 4.JPM 5.PFE 6.JNJ 7.SBUX 8.LEA 9.HP 10.JECUSD
2013-12-31	82	US$2.8億	15	1BMY 2TMO361166W 主要持股2013-12-31 1.BMY 2.TMO 3.61166W 4.JPM 5.SBUX 6.LEA 7.JNJ 8.PFE 9.JECUSD 10.AEP
2013-09-30	84	US$2.6億	15	1BMY261166W3TMO 主要持股2013-09-30 1.BMY 2.61166W 3.TMO 4.SBUX 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.LEA 9.JECUSD 10.NVS
2013-06-30	77	US$2.4億	—	1BMY261166W3JPM 主要持股2013-06-30 1.BMY 2.61166W 3.JPM 4.TMO 5.JNJ 6.SBUX 7.PFE 8.JECUSD 9.MOS 10.NVS

本季持股變動

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -0.03%; 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.09%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.13%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.11%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -0.02%.

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+1.8%	—	不變
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	-0.03%	減碼
3	DE	Deere & Co	+0.4%	+0.20%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.03%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+6.42%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.66%	減碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不變
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+5.65%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.72%	加碼
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.2%	—	不變
12	MRNA	Moderna INC	+0.2%	+12.25%	加碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.55%	加碼
15	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.06%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.08%	加碼
19	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	-0.33%	減碼
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
21	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
22	T	At&t INC	0%	+0.87%	加碼
23	CARR	Carrier Global CORP	0%	-1.12%	減碼
24	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	VLTO	Veralto CORP	0%	-0.58%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
29	MDT	Medtronic plc	0%	+3.07%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
31	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.00%	加碼
33	GE	General Electric	-0.1%	—	不變
34	MMM	3m Co	-0.1%	-0.35%	減碼
35	CRL	Charles River Laboratories	-0.1%	+0.14%	加碼
36	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.02%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.16%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.26%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.24%	減碼
40	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-0.18%	減碼
41	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-0.15%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.01%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.03%	減碼
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.13%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-0.38%	減碼
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-0.22%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-0.02%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	減碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-0.13%	減碼
50	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-0.09%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 60 個已申報部位之中。

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9630.1萬 (13.7%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5110.8萬 (7.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5103.3萬 (7.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4711.0萬 (6.7%) 5. Corning INC (GLW) — US$3520.0萬 (5.0%)

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -0.03%; 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.09%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.13%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.11%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -0.02%

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Health Care: 21.3% • Financials: 14.0% • Industrials: 9.7% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 3.8%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001426755

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.25
持倉穩定性: 13.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GLW
0.0%　US$1253.3萬
加碼 LRCX
-0.0%　US$696.9萬
減碼 LLY
-0.1%　-US$866.0萬
減碼 NVDA
-0.1%　-US$681.0萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$490.1萬
減碼 GOOGL
-0.0%　-US$452.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.66%	-0.66%	-0.13%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	7.25%	-1.05%	-0.09%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.24%	-0.48%	-0.02%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.68%	-0.33%	-0.01%
5	GLW	Corning INC	股票-科技	4.99%	+1.84%	—
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.98%	+1.07%	-0.03%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.62%	-0.27%	-0.15%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.61%	-0.34%	-0.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.80%	-0.33%	-0.03%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.68%	-0.38%	-0.38%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.65%	-0.42%	-0.22%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.48%	-0.07%	+0.00%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.34%	+0.40%	+0.03%
14	DE	Deere & Co	股票-工業	2.21%	+0.42%	+0.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.64%	-1.11%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.08%	+0.06%	+0.08%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.91%	-0.21%	-0.26%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.49%	+0.26%	+5.65%
19	MMM	3m Co	股票-工業	1.43%	-0.12%	-0.35%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.27%	-0.08%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.18%	+0.25%	—
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.37%	+6.42%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.00%	-0.22%	-2.24%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	+0.26%	—
25	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	0.98%	+0.19%	—
26	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.96%	+0.27%	-0.66%
27	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	0.91%	-0.12%	+0.14%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.87%	+0.05%	-0.33%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.81%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.81%	—	-0.13%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+0.16%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.76%	-0.14%	-0.02%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.75%	-0.23%	-0.18%
34	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.73%	-0.04%	+3.07%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	+0.08%	+2.55%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.22%	+10.72%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.07%	—
39	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.43%	+0.11%	—
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.41%	+0.07%	+0.06%
41	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.39%	+0.03%	-1.12%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.06%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.01%	—
44	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.16%	+12.25%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	-0.02%	—
48	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	+0.04%	—
49	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	+0.89%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.18%	+0.03%	+0.87%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+34.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +51.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.52
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.21
峰態: +0.02
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$7.1億	14	1NVDA 2LLY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.GLW 6.LRCX 7.MS 8.JPM 9.AMZN 10.V
2025-12-31	60	US$7.2億	12	1NVDA 2LLY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.MS 7.AMZN 8.LRCX 9.GLW 10.TMO
2025-09-30	61	US$6.9億	29	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.JPM 6.MS 7.AMZN 8.MSFT 9.GLW 10.LRCX
2025-06-30	64	US$6.2億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.MS 8.V 9.MSFT 10.LRCX
2025-03-31	69	US$5.8億	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AMZN 7.MS 8.V 9.TMO 10.ABBV
2024-12-31	68	US$6.1億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.MS 8.TMO 9.V 10.MSFT
2024-09-30	75	US$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.JPM 8.MS 9.MSFT 10.V
2024-06-30	73	US$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.TMO 8.MSFT 9.MS 10.LRCXEUR
2024-03-31	73	US$5.8億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.JPM 8.MS 9.MSFT 10.V
2023-12-31	71	US$5.0億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.TMO 6.AMZN 7.JPM 8.MS 9.MSFT 10.V
2023-09-30	69	US$4.6億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.TMO 6.AMZN 7.MS 8.JPM 9.V 10.MSFT
2023-06-30	70	US$4.8億	0	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.GOOGL 5.TMO 6.AMZN 7.MS 8.JPM 9.MSFT 10.V
2023-03-31	71	US$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TMO 4.GOOGL 5.LLY 6.MS 7.JPM 8.V 9.AMZN 10.ABBV
2022-12-31	70	US$4.3億	0	1AAPL 2TMO 3LLY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LLY 4.GOOGL 5.MS 6.JPM 7.ABBV 8.V 9.NVDA 10.BMY
2022-09-30	69	US$3.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LLY 5.MS 6.AMZN 7.BMY 8.JPM 9.CVS 10.ABBV
2022-06-30	68	US$4.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LLY 5.MS 6.AMZN 7.BMY 8.NVDA 9.ABBV 10.JPM
2022-03-31	69	US$4.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.MS 7.LLY 8.JPM 9.V 10.ABBV
2021-12-31	70	US$5.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.MS 7.JPM 8.LLY 9.MSFT 10.V
2021-09-30	57	US$3.3億	0	1MRNA 2TMO 3MS 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.TMO 3.MS 4.NVDA 5.JPM 6.CRL 7.V 8.LLY 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	73	US$4.7億	12	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.TMO 5.MS 6.NVDA 7.JPM 8.MRNA 9.V 10.LLY
2021-03-31	73	US$4.2億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.TMO 5.JPM 6.MS 7.V 8.NVDA 9.BMY 10.JNJ
2020-12-31	70	US$3.9億	13	1AAPL 2AMZN 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TMO 4.GOOGL 5.MS 6.JPM 7.V 8.NVDA 9.BMY 10.JNJ
2020-09-30	68	US$3.5億	16	1AAPL 2AMZN 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TMO 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.BMY 8.JPM 9.JNJ 10.MS
2020-06-30	65	US$3.2億	25	1AAPL 2AMZN 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TMO 4.GOOGL 5.V 6.BMY 7.JPM 8.JNJ 9.MS 10.LLY
2020-03-31	64	US$2.6億	32	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.JPM 5.TMO 6.V 7.BMY 8.CSCO 9.JNJ 10.GTT1USD
2019-12-31	70	US$3.5億	64	1JPM 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.GOOGL 4.TMO 5.AMZN 6.V 7.GTT1USD 8.BMY 9.CSCO 10.MS
2019-09-30	78	US$3.1億	21	146625h2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.46625h 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TMO 6.17275r 7.92826c 8.JNJ 9.PFE 10.DIS
2019-03-31	77	US$3.1億	22	1AMZN246625h317275r 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.46625h 3.17275r 4.GOOGL 5.TMO 6.PFE 7.AAPL 8.JNJ 9.92826c 10.MS
2018-12-31	77	US$2.8億	50	146625h2AMZN 3PFE 主要持股2018-12-31 1.46625h 2.AMZN 3.PFE 4.TMO 5.GOOGL 6.CSCO 7.JNJ 8.AAPL 9.MS 10.GLW
2018-06-30	83	US$3.3億	21	1AMZN 2JPM 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.JPM 3.GOOGL 4.AAPL 5.26875p 6.CSCO 7.TMO 8.MS 9.LEA 10.PFE
2018-03-31	83	US$3.2億	8	1JPM 2AMZN 3MS 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.AMZN 3.MS 4.GOOGL 5.TMO 6.CSCO 7.LEA 8.867914 9.AAPL 10.JNJ
2017-12-31	83	US$3.3億	13	1JPM 2MS 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MS 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.AAPL 7.TMO 8.PFE 9.LEA 10.61166W
2017-09-30	84	US$3.1億	14	1JPM 2LEA 3MS 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.LEA 3.MS 4.GOOGL 5.61166W 6.JNJ 7.TMO 8.CELG 9.PFE 10.AAPL
2017-06-30	86	US$3.0億	10	1JPM 2LEA 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.LEA 3.JNJ 4.61166W 5.MS 6.GOOGL 7.TMO 8.PFE 9.867914 10.AMZN
2017-03-31	85	US$3.0億	12	1JPM 2LEA 3TMO 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.LEA 3.TMO 4.JNJ 5.61166W 6.MS 7.PFE 8.GOOGL 9.867914 10.EOG
2016-12-31	84	US$2.9億	17	1JPM 2LEA 3MS 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.LEA 3.MS 4.TMO 5.JNJ 6.61166W 7.EOG 8.SBUX 9.AEP 10.PFE
2016-09-30	84	US$2.8億	21	1TMO 2LEA 3JPM 主要持股2016-09-30 1.TMO 2.LEA 3.JPM 4.JNJ 5.PFE 6.61166W 7.SBUX 8.EOG 9.AEP 10.GOOGL
2016-06-30	80	US$2.9億	15	1BMY 2TMO 3SBUX 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.TMO 3.SBUX 4.JNJ 5.JPM 6.PFE 7.LEA 8.61166W 9.AEP 10.EOG
2016-03-31	86	US$2.8億	13	1SBUX 2BMY 3TMO 主要持股2016-03-31 1.SBUX 2.BMY 3.TMO 4.LEA 5.JPM 6.AEP 7.JNJ 8.PFE 9.61166W 10.GOOGL
2015-12-31	86	US$2.9億	18	1BMY 2SBUX 3TMO 主要持股2015-12-31 1.BMY 2.SBUX 3.TMO 4.LEA 5.JPM 6.AEP 7.PFE 8.61166W 9.JNJ 10.GOOGL
2015-06-30	83	US$3.0億	10	1BMY 2SBUX 3TMO 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.SBUX 3.TMO 4.JPM 5.LEA 6.61166W 7.PFE 8.NVS 9.JNJ 10.MS
2015-03-31	84	US$2.9億	12	1BMY 2TMO 3SBUX 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.TMO 3.SBUX 4.LEA 5.61166W 6.JPM 7.PFE 8.NVS 9.JNJ 10.EOG
2014-12-31	88	US$2.9億	23	1BMY 2TMO361166W 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.TMO 3.61166W 4.JPM 5.LEA 6.SBUX 7.JNJ 8.EOG 9.NVS 10.PFE
2014-09-30	85	US$2.8億	13	1TMO 2BMY361166W 主要持股2014-09-30 1.TMO 2.BMY 3.61166W 4.JPM 5.JNJ 6.SBUX 7.NVS 8.LEA 9.PFE 10.SLB
2014-06-30	84	US$2.9億	9	1TMO261166W3BMY 主要持股2014-06-30 1.TMO 2.61166W 3.BMY 4.JPM 5.SLB 6.JNJ 7.SBUX 8.HP 9.LEA 10.NVS
2014-03-31	83	US$2.8億	12	1TMO 2BMY361166W 主要持股2014-03-31 1.TMO 2.BMY 3.61166W 4.JPM 5.PFE 6.JNJ 7.SBUX 8.LEA 9.HP 10.JECUSD
2013-12-31	82	US$2.8億	15	1BMY 2TMO361166W 主要持股2013-12-31 1.BMY 2.TMO 3.61166W 4.JPM 5.SBUX 6.LEA 7.JNJ 8.PFE 9.JECUSD 10.AEP
2013-09-30	84	US$2.6億	15	1BMY261166W3TMO 主要持股2013-09-30 1.BMY 2.61166W 3.TMO 4.SBUX 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.LEA 9.JECUSD 10.NVS
2013-06-30	77	US$2.4億	—	1BMY261166W3JPM 主要持股2013-06-30 1.BMY 2.61166W 3.JPM 4.TMO 5.JNJ 6.SBUX 7.PFE 8.JECUSD 9.MOS 10.NVS

本季持股變動

J.P. Marvel Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+1.8%	—	不變
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	-0.03%	減碼
3	DE	Deere & Co	+0.4%	+0.20%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.03%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+6.42%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.66%	減碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不變
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+5.65%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.72%	加碼
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.2%	—	不變
12	MRNA	Moderna INC	+0.2%	+12.25%	加碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.55%	加碼
15	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.06%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.08%	加碼
19	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	-0.33%	減碼
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
21	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
22	T	At&t INC	0%	+0.87%	加碼
23	CARR	Carrier Global CORP	0%	-1.12%	減碼
24	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	VLTO	Veralto CORP	0%	-0.58%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
29	MDT	Medtronic plc	0%	+3.07%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
31	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.00%	加碼
33	GE	General Electric	-0.1%	—	不變
34	MMM	3m Co	-0.1%	-0.35%	減碼
35	CRL	Charles River Laboratories	-0.1%	+0.14%	加碼
36	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.02%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.16%	加碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.26%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.24%	減碼
40	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-0.18%	減碼
41	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-0.15%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.01%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.03%	減碼
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.13%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-0.38%	減碼
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-0.22%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-0.02%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	減碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-0.13%	減碼
50	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-0.09%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看