IFM Investors Pty Ltd 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001698246

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$119.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 689

IFM Investors Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 689 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$119.9億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.04
持倉穩定性: 16.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.69

IFM Investors Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 689 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.8%　-US$1.4億
加碼 ALLE
+2013.5%　US$6854.3萬
加碼 XOM
+4.2%　US$4511.7萬
減碼 TSLA
+4.1%　-US$3523.1萬
減碼 AMZN
+3.3%　-US$2908.7萬
減碼 AAPL
+3.4%　-US$2797.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 689 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.28%	-0.23%	+3.70%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	-0.23%	+3.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.48%	-1.16%	+3.81%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.33%	-0.24%	+3.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.82%	-0.10%	+4.91%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.44%	-0.17%	+2.47%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	-0.17%	+4.14%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.10%	-0.22%	+4.43%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.29%	+4.06%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.08%	+3.02%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.26%	-0.17%	+3.42%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.38%	+4.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+3.49%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.18%	+3.27%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.11%	+3.16%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.11%	+3.16%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.76%	-0.11%	+0.55%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.10%	+2.19%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.08%	+2.67%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.69%	—	+4.51%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+3.44%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	+0.13%	+3.94%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+3.75%
24	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.59%	+0.57%	+2013.48%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+1.94%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+1.32%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.08%	+5.43%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	+0.12%	+3.56%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.51%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+3.46%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+3.69%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	+0.07%	+2.50%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.52%	—	+5.15%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.13%	+3.37%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.14%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+4.91%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.12%	+5.27%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.07%	+3.44%
39	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.42%	—	+4.22%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.17%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.41%	—	-1.23%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.40%	+0.11%	+3.36%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.40%	+0.09%	+3.81%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.39%	+0.39%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.04%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.37%	—	+2.87%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	+3.13%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	—	+5.28%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+4.78%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	+0.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.32
峰態: +0.24
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	689	US$119.9億	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	606	US$119.9億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	619	US$113.7億	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	617	US$105.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	654	US$92.3億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	674	US$98.4億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	681	US$104.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	686	US$98.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	624	US$91.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-12-31	571	US$82.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	640	US$76.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.XOM
2023-06-30	638	US$76.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.JNJ
2023-03-31	624	US$65.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.XOM
2022-12-31	622	US$59.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.GOOGL 7.JNJ 8.XOM 9.JPM 10.BRK-B
2022-09-30	640	US$55.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	644	US$57.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.META
2022-03-31	645	US$64.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	603	US$54.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.JPM 10.UNH
2021-09-30	585	US$48.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-06-30	603	US$48.9億	87	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2021-03-31	596	US$37.4億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2020-12-31	595	US$31.5億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-09-30	595	US$23.8億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.NVDA
2020-06-30	591	US$19.4億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.PG 10.JPM
2020-03-31	604	US$22.3億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.PG 10.V
2019-12-31	610	US$28.3億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.BAC
2019-09-30	608	US$27.1億	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.XOM
2019-06-30	611	US$17.6億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	593	US$15.6億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.XOM 9.JPM 10.V
2018-12-31	588	US$12.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.XOM 10.BRK-B
2018-09-30	590	US$13.2億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.BAC
2018-06-30	582	US$10.6億	43	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.XOM 8.GOOGL 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	524	US$7.0億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.JNJ 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.BAC
2017-12-31	501	US$6.3億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.BAC
2017-09-30	482	US$5.9億	11	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-06-30	484	US$5.6億	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-03-31	440	US$4.0億	61	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.GOOG
2016-12-31	294	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.AEP 8.META 9.WFC 10.T

本季持股變動

IFM Investors Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG).

IFM Investors Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALLE	Allegion plc	+0.6%	+2013.48%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.22%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.75%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.27%	加碼
5	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+259.92%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.37%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.56%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.16%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.36%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.14%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.19%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.58%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.81%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.27%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.30%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.50%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.43%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.02%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.67%	加碼
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+3.54%	加碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+3.71%	加碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.51%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.91%	加碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+3.65%	加碼
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+0.55%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.16%	加碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.91%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.27%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.14%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.47%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.42%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.43%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.35%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.70%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.30%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+4.06%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+3.81%	加碼
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
42	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
44	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
46	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建倉
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
50	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IFM Investors Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IFM Investors Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$119.9億，分佈在 689 個已申報部位之中。

IFM Investors Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IFM Investors Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.7億 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7.7億 (6.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.4億 (4.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.0億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.4億 (2.8%)

IFM Investors Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IFM Investors Pty Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG)

IFM Investors Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IFM Investors Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 13.8% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 5.0%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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IFM Investors Pty Ltd 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001698246

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$119.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 689

IFM Investors Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 689 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$119.9億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.04
持倉穩定性: 16.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.8%　-US$1.4億
加碼 ALLE
+2013.5%　US$6854.3萬
加碼 XOM
+4.2%　US$4511.7萬
減碼 TSLA
+4.1%　-US$3523.1萬
減碼 AMZN
+3.3%　-US$2908.7萬
減碼 AAPL
+3.4%　-US$2797.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 689 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.28%	-0.23%	+3.70%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	-0.23%	+3.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.48%	-1.16%	+3.81%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.33%	-0.24%	+3.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.82%	-0.10%	+4.91%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.44%	-0.17%	+2.47%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	-0.17%	+4.14%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.10%	-0.22%	+4.43%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.29%	+4.06%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.08%	+3.02%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.26%	-0.17%	+3.42%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.38%	+4.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+3.49%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.18%	+3.27%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.11%	+3.16%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.11%	+3.16%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.76%	-0.11%	+0.55%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.10%	+2.19%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.08%	+2.67%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.69%	—	+4.51%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+3.44%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	+0.13%	+3.94%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+3.75%
24	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.59%	+0.57%	+2013.48%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+1.94%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+1.32%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.08%	+5.43%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	+0.12%	+3.56%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.51%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+3.46%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+3.69%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	+0.07%	+2.50%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.52%	—	+5.15%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.13%	+3.37%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.14%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+4.91%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.12%	+5.27%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.07%	+3.44%
39	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.42%	—	+4.22%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.17%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.41%	—	-1.23%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.40%	+0.11%	+3.36%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.40%	+0.09%	+3.81%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.39%	+0.39%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.04%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.37%	—	+2.87%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	+3.13%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	—	+5.28%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+4.78%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	+0.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.32
峰態: +0.24
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	689	US$119.9億	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	606	US$119.9億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	619	US$113.7億	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	617	US$105.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	654	US$92.3億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	674	US$98.4億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	681	US$104.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	686	US$98.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	624	US$91.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-12-31	571	US$82.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	640	US$76.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.XOM
2023-06-30	638	US$76.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.JNJ
2023-03-31	624	US$65.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.XOM
2022-12-31	622	US$59.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.GOOGL 7.JNJ 8.XOM 9.JPM 10.BRK-B
2022-09-30	640	US$55.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	644	US$57.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.META
2022-03-31	645	US$64.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	603	US$54.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.JPM 10.UNH
2021-09-30	585	US$48.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-06-30	603	US$48.9億	87	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2021-03-31	596	US$37.4億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2020-12-31	595	US$31.5億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-09-30	595	US$23.8億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.NVDA
2020-06-30	591	US$19.4億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.PG 10.JPM
2020-03-31	604	US$22.3億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.PG 10.V
2019-12-31	610	US$28.3億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.BAC
2019-09-30	608	US$27.1億	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.XOM
2019-06-30	611	US$17.6億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	593	US$15.6億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.XOM 9.JPM 10.V
2018-12-31	588	US$12.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.XOM 10.BRK-B
2018-09-30	590	US$13.2億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.BAC
2018-06-30	582	US$10.6億	43	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.XOM 8.GOOGL 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	524	US$7.0億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.JNJ 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.BAC
2017-12-31	501	US$6.3億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.BAC
2017-09-30	482	US$5.9億	11	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-06-30	484	US$5.6億	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-03-31	440	US$4.0億	61	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.GOOG
2016-12-31	294	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.AEP 8.META 9.WFC 10.T

本季持股變動

IFM Investors Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALLE	Allegion plc	+0.6%	+2013.48%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.22%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.75%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.27%	加碼
5	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+259.92%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.37%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.56%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.16%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.36%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.14%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.19%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.58%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.81%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.27%	加碼
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.30%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.50%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.43%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.02%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.67%	加碼
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+3.54%	加碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+3.71%	加碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.51%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.91%	加碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+3.65%	加碼
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+0.55%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.16%	加碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.91%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.27%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.14%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.47%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.42%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.43%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.35%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.70%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.30%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+4.06%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+3.81%	加碼
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
42	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
44	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
46	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建倉
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
50	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看