Horizon Investments, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001560717

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$89.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1433

Horizon Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1433 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$89.2億，季度換手率為 33.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.66
持倉穩定性: 33.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.71

Horizon Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1433 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+2946.7%　US$1.9億
加碼 VIG
+237.9%　US$6591.8萬
減碼 MSFT
+6.8%　-US$3648.9萬
減碼 SRLN
-100.0%　-US$4838.9萬
減碼 AVGO
-20.3%　-US$3651.1萬
加碼 SPYV
+37.7%　US$8178.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1433 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	-0.27%	+18.55%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.81%	-0.22%	+5.37%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	+0.59%	+37.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	+8.96%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.36%	+42.00%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.65%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.16%	—	+1.90%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.15%	+2.07%	+2946.68%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+1.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.70%	+6.77%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+0.10%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	-0.45%	-4.48%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.47%	—	+41.38%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.35%	—	+9.38%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	+0.70%	+237.93%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.05%	+0.50%	+107.17%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+13.83%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.60%	-20.33%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+34.11%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.41%	+107.86%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.87%	—	+5.67%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	—	+24.60%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.20%	+9.08%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.35%	+108.15%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+22.45%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.69%	—	+5.37%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	+0.32%	+133.14%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.08%	+9.19%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+119.14%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	—	+1.84%
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-0.03%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-11.09%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.27%	+113.75%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.20%	-3.31%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.25%	+119.92%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	+9.75%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-23.87%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+8.37%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+4.97%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+117.02%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+14.04%
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.40%	—	+39.55%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	+0.10%	+27.70%
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.20%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+34.53%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+7.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+13.91%
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.99%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.36%	—	+7.11%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.19%	+171.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1433	US$89.2億	34	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPDW 7.SPEM 8.BIL 9.SPAB 10.MSFT
2025-12-31	1322	US$78.9億	26	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.SPYV 5.SPDW 6.MSFT 7.SPEM 8.SPAB 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	1212	US$76.1億	72	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPEM 8.SPAB 9.RSP 10.GOOGL
2025-06-30	1143	US$63.2億	0	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.RSP 5.SPDW 6.SPEM 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.META
2025-03-31	884	US$33.6億	100	1SPYG 2SPYV 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IDEV 4.SPDW 5.RSP 6.SPEM 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.IJH
2024-12-31	889	US$34.9億	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.QUAL 5.SPEM 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.IEMG 10.USMV
2024-09-30	861	US$37.7億	0	1SPYG 2QUAL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPDW 4.SPEM 5.USMV 6.DGRO 7.RSP 8.IDEV 9.JQUA 10.SPYV
2024-06-30	850	US$36.2億	0	1SPYG 2QUAL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.QQQ 4.SPDW 5.SPYV 6.SPEM 7.DGRO 8.IJH 9.MTUM 10.EWJ
2024-03-31	834	US$38.1億	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQ 5.SPDW 6.SPEM 7.DGRO 8.RSP 9.EWJ 10.MTUM
2023-12-31	834	US$35.9億	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.QQQ 5.SPEM 6.SPDW 7.SPSM 8.IEFA 9.USMV 10.BBEU
2023-09-30	819	US$32.9億	0	1QUAL 2SPYG 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPDW 4.QQQ 5.SPYV 6.RSP 7.SPEM 8.USMV 9.IEFA 10.DGRW
2023-06-30	798	US$34.8億	0	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.QQQ 6.SPEM 7.RSP 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023-03-31	784	US$33.8億	0	1QQQ 2SPDW 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPDW 3.QUAL 4.SPYV 5.SPYG 6.SPEM 7.RSP 8.BIL 9.EZU 10.EWJ
2022-12-31	553	US$35.5億	0	1BIL 2IJR 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IJR 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.QUAL 7.IJH 8.MBB 9.RSP 10.FIXD
2022-09-30	504	US$32.5億	0	1BIL 2IJR 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IJR 3.QQQ 4.SPYG 5.QUAL 6.IJH 7.SHY 8.FIXD 9.SPSB 10.SPDW
2022-06-30	482	US$31.6億	0	1BIL 2SPYV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.QQQ 4.IJR 5.SPDW 6.RSP 7.SPYG 8.QUAL 9.DVY 10.SHY
2022-03-31	534	US$35.3億	0	1SPDW 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.QQQ 3.RSP 4.USMV 5.SPYV 6.DGRW 7.SPYG 8.DVY 9.IJR 10.SPEM
2021-12-31	479	US$33.8億	0	1IXUS 2SPDW 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.SPDW 3.USMV 4.QUAL 5.SPYG 6.RSP 7.SPYV 8.SPMD 9.DGRW 10.USSG
2021-09-30	491	US$38.2億	0	1SPY 2QUAL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.QQQ 4.USMV 5.RSP 6.SPDW 7.MTUM 8.SPYG 9.SPYV 10.DGRW
2021-06-30	485	US$33.6億	89	1DVY 2SPYV 3RSP 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.SPYV 3.RSP 4.SPDW 5.QUAL 6.SPYG 7.USMV 8.SPMD 9.AGG 10.USSG
2021-03-31	456	US$27.2億	100	1RSP 2DVY 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.DVY 3.SPDW 4.SPMD 5.EWJ 6.SPYV 7.SPSM 8.IJH 9.USMV 10.SPYG
2020-12-31	91	US$8785.7萬	100	1SPAB 2HON 3GS 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.HON 3.GS 4.6D8 5.NOW 6.ADBE 7.BG 8.MNST 9.SPB 10.ATVIEUR
2020-09-30	399	US$28.0億	76	1SPYG 2SPDW 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPDW 3.QQQ 4.SPYV 5.SPEM 6.IJH 7.MTUM 8.USMV 9.RSP 10.AGGY
2020-06-30	447	US$40.6億	100	1BIL 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPDW 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPEM 7.RSP 8.AGGY 9.TLT 10.SPAB
2020-03-31	308	US$20.5億	100	1BIL 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.QUAL 4.SPEM 5.AGG 6.MTUM 7.SPDW 8.SPYV 9.AGGY 10.SPAB
2019-12-31	529	US$22.8億	100	1SPYV 2SPDW 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPDW 3.QUAL 4.SPEM 5.USMV 6.SPYG 7.EZU 8.HYLB 9.DXJ 10.DEUS
2019-09-30	413	US$24.7億	91	1SPY 2SPYG 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SPYG 3.SPYV 4.QUAL 5.ACWX 6.DGRO 7.IJR 8.IVV 9.IEMG 10.IDEV
2019-06-30	560	US$35.9億	95	1FXI 2SPY 3IWM 主要持股2019-06-30 1.FXI 2.SPY 3.IWM 4.SPYG 5.QQQ 6.EEM 7.QUAL 8.DGRO 9.SPYV 10.TOTL
2019-03-31	495	US$28.0億	100	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.QUAL 6.EEM 7.SPY 8.RSP 9.SHV 10.XSLV
2018-12-31	234	US$19.8億	100	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.SPYG 5.SPEM 6.TOTL 7.SPSM 8.QUAL 9.SPDW 10.BNDX
2018-09-30	281	US$29.8億	85	1QUAL 2SPY 3RSP 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.SPY 3.RSP 4.SPYG 5.EEM 6.MTUM 7.SPDW 8.SPSM 9.SLYG 10.TOTL
2018-06-30	255	US$23.0億	100	1QUAL 2MTUM 3FEZ 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.FEZ 4.EEM 5.SLYG 6.SPYG 7.GLD 8.VPL 9.IHI 10.SPEM
2018-03-31	213	US$22.9億	100	1MTUM 2SPY 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IEMG 4.73935A 5.FEZ 6.SPYG 7.SPYV 8.VTV 9.EFA 10.VUG
2017-12-31	199	US$16.0億	62	1VTV 2VUG 3FEZ 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FEZ 4.IEMG 5.DXJ 6.SPMD 7.VYM 8.LQD 9.ITA 10.EMB
2017-09-30	175	US$17.4億	100	1VUG 2SPY 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.SPY 3.IEMG 4.VTV 5.FEZ 6.IEFA 7.TOTL 8.DBEU 9.VYM 10.VPL
2017-06-30	171	US$16.8億	29	1IVW273935A3EEM 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.73935A 3.EEM 4.EFA 5.VTV 6.FEZ 7.DBEU 8.TOTL 9.LQD 10.SRLN
2017-03-31	161	US$15.1億	78	1IVW 2VTV 3EEM 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VTV 3.EEM 4.73935A 5.FEZ 6.DBEU 7.TOTL 8.EFA 9.SJNK 10.SRLN
2016-12-31	170	US$14.5億	100	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.ACWX 5.EEM 6.VBR 7.SJNK 8.VBK 9.73935X 10.TOTL
2016-09-30	130	US$14.6億	100	1EEM 2IVW 3IWN 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.IVW 3.IWN 4.VBK 5.VGT 6.IJH 7.XLB 8.LQD 9.AGG 10.DXJ
2016-06-30	112	US$13.3億	58	1IVE 2ACWX 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.ACWX 3.SPY 4.AGG 5.DIA 6.IVW 7.LQD 8.IHI 9.SHY 10.ITA
2016-03-31	104	US$12.5億	52	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.DIA 5.AGG 6.ACWX 7.SHY 8.IEI 9.BNDX 10.LQD
2015-12-31	94	US$12.7億	98	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.AGG 6.SHV 7.SHY 8.73935A 9.IGIB 10.MUB
2015-09-30	105	US$10.8億	100	1SPY 2EFA 3XLI 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.XLI 4.XLP 5.SHV 6.SHY 7.IVW 8.IJR 9.IEI 10.MBB
2015-06-30	109	US$12.5億	100	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.KRE 6.AGG 7.PFF 8.73936Q 9.TOTL 10.BOND
2015-03-31	117	US$10.5億	100	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.KRE 5.IVW 6.HEDJ 7.BOND 8.AGG 9.ACWX 10.FXH
2014-12-31	121	US$9.9億	76	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.HEDJ 5.AGG 6.BND 7.SHY 8.XLV 9.KBE 10.DXJ
2014-09-30	115	US$9.6億	79	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.AGG 6.DXJ 7.SHY 8.BND 9.XLV 10.KBE
2014-06-30	117	US$8.4億	83	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.AGG 5.BND 6.SHY 7.IGV 8.EEM 9.XLE 10.ILF
2014-03-31	110	US$7.7億	85	1SPY 2IWD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWD 3.IVV 4.ACWX 5.KBE 6.IWP 7.AGG 8.INDA 9.IYT 10.TLT
2013-12-31	84	US$6.6億	100	1IVV 2SPY373935A 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.73935A 4.ACWX 5.AGG 6.IEF 7.IEI 8.LQD 9.BND 10.IWF
2013-09-30	75	US$4.3億	100	1SPY 2IVV 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VWO 4.EZU 5.AAXJ 6.AGG 7.IBND 8.EBND 9.73936Q 10.IEF
2013-06-30	62	US$3.4億	0	1SPY 2DIA 3IWX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DIA 3.IWX 4.IVV 5.SHY 6.AGG 7.73936Q 8.SOXX 9.IWO 10.XLF

本季持股變動

Horizon Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建倉: Franklin International Low V (LVHI); 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +2946.68%; 加碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 +237.93%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.77%.

Horizon Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+2946.68%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+237.93%	加碼
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+37.75%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+107.17%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+107.86%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+42.00%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+108.15%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+133.14%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+119.14%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+113.75%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+119.92%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.08%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+171.74%	加碼
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+117.02%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+289.41%	加碼
16	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+1759.34%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.11%	加碼
18	WWD	Woodward INC	+0.1%	+4301.53%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.75%	加碼
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+64.07%	加碼
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+224.03%	加碼
22	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+4185.16%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.70%	加碼
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+61.90%	加碼
25	LIN	Linde plc	+0.1%	+63.81%	加碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+69.42%	加碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.19%	加碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.72%	減碼
29	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-99.99%	減碼
30	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-97.32%	減碼
31	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.2%	-79.96%	減碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-58.09%	減碼
33	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-35.96%	減碼
34	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-99.85%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.31%	減碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.37%	加碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-32.72%	減碼
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-50.74%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-52.71%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+18.55%	加碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+108.49%	加碼
42	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-99.72%	減碼
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-99.97%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.48%	減碼
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.5%	-100.00%	減碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.33%	減碼
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.6%	-99.99%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.77%	加碼
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建倉
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horizon Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$89.2億，分佈在 1433 個已申報部位之中。

Horizon Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Horizon Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6.3億 (7.0%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3.4億 (3.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3.0億 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5億 (2.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.2億 (2.5%)

Horizon Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Horizon Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建倉: Franklin International Low V (LVHI); 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +2946.68%; 加碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 +237.93%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.77%

Horizon Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Horizon Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 12.3% • Industrials: 11.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.1%

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Horizon Investments, LLC 13F 投資組合快照

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分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$89.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1433

Horizon Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1433 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$89.2億，季度換手率為 33.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.66
持倉穩定性: 33.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+2946.7%　US$1.9億
加碼 VIG
+237.9%　US$6591.8萬
減碼 MSFT
+6.8%　-US$3648.9萬
減碼 SRLN
-100.0%　-US$4838.9萬
減碼 AVGO
-20.3%　-US$3651.1萬
加碼 SPYV
+37.7%　US$8178.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1433 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	-0.27%	+18.55%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.81%	-0.22%	+5.37%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	+0.59%	+37.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	+8.96%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.36%	+42.00%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.65%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.16%	—	+1.90%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.15%	+2.07%	+2946.68%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+1.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.70%	+6.77%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+0.10%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	-0.45%	-4.48%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.47%	—	+41.38%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.35%	—	+9.38%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	+0.70%	+237.93%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.05%	+0.50%	+107.17%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+13.83%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.60%	-20.33%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+34.11%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.41%	+107.86%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.87%	—	+5.67%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	—	+24.60%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.20%	+9.08%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.35%	+108.15%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+22.45%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.69%	—	+5.37%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	+0.32%	+133.14%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.08%	+9.19%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+119.14%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	—	+1.84%
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-0.03%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-11.09%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.27%	+113.75%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.20%	-3.31%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.25%	+119.92%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	+9.75%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-23.87%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+8.37%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+4.97%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+117.02%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+14.04%
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.40%	—	+39.55%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	+0.10%	+27.70%
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.20%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+34.53%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+7.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+13.91%
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.99%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.36%	—	+7.11%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.19%	+171.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1433	US$89.2億	34	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPDW 7.SPEM 8.BIL 9.SPAB 10.MSFT
2025-12-31	1322	US$78.9億	26	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.SPYV 5.SPDW 6.MSFT 7.SPEM 8.SPAB 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	1212	US$76.1億	72	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPEM 8.SPAB 9.RSP 10.GOOGL
2025-06-30	1143	US$63.2億	0	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.RSP 5.SPDW 6.SPEM 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.META
2025-03-31	884	US$33.6億	100	1SPYG 2SPYV 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IDEV 4.SPDW 5.RSP 6.SPEM 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.IJH
2024-12-31	889	US$34.9億	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.QUAL 5.SPEM 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.IEMG 10.USMV
2024-09-30	861	US$37.7億	0	1SPYG 2QUAL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPDW 4.SPEM 5.USMV 6.DGRO 7.RSP 8.IDEV 9.JQUA 10.SPYV
2024-06-30	850	US$36.2億	0	1SPYG 2QUAL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.QQQ 4.SPDW 5.SPYV 6.SPEM 7.DGRO 8.IJH 9.MTUM 10.EWJ
2024-03-31	834	US$38.1億	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQ 5.SPDW 6.SPEM 7.DGRO 8.RSP 9.EWJ 10.MTUM
2023-12-31	834	US$35.9億	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.QQQ 5.SPEM 6.SPDW 7.SPSM 8.IEFA 9.USMV 10.BBEU
2023-09-30	819	US$32.9億	0	1QUAL 2SPYG 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPDW 4.QQQ 5.SPYV 6.RSP 7.SPEM 8.USMV 9.IEFA 10.DGRW
2023-06-30	798	US$34.8億	0	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.QQQ 6.SPEM 7.RSP 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023-03-31	784	US$33.8億	0	1QQQ 2SPDW 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPDW 3.QUAL 4.SPYV 5.SPYG 6.SPEM 7.RSP 8.BIL 9.EZU 10.EWJ
2022-12-31	553	US$35.5億	0	1BIL 2IJR 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IJR 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.QUAL 7.IJH 8.MBB 9.RSP 10.FIXD
2022-09-30	504	US$32.5億	0	1BIL 2IJR 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IJR 3.QQQ 4.SPYG 5.QUAL 6.IJH 7.SHY 8.FIXD 9.SPSB 10.SPDW
2022-06-30	482	US$31.6億	0	1BIL 2SPYV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.QQQ 4.IJR 5.SPDW 6.RSP 7.SPYG 8.QUAL 9.DVY 10.SHY
2022-03-31	534	US$35.3億	0	1SPDW 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.QQQ 3.RSP 4.USMV 5.SPYV 6.DGRW 7.SPYG 8.DVY 9.IJR 10.SPEM
2021-12-31	479	US$33.8億	0	1IXUS 2SPDW 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.SPDW 3.USMV 4.QUAL 5.SPYG 6.RSP 7.SPYV 8.SPMD 9.DGRW 10.USSG
2021-09-30	491	US$38.2億	0	1SPY 2QUAL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.QQQ 4.USMV 5.RSP 6.SPDW 7.MTUM 8.SPYG 9.SPYV 10.DGRW
2021-06-30	485	US$33.6億	89	1DVY 2SPYV 3RSP 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.SPYV 3.RSP 4.SPDW 5.QUAL 6.SPYG 7.USMV 8.SPMD 9.AGG 10.USSG
2021-03-31	456	US$27.2億	100	1RSP 2DVY 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.DVY 3.SPDW 4.SPMD 5.EWJ 6.SPYV 7.SPSM 8.IJH 9.USMV 10.SPYG
2020-12-31	91	US$8785.7萬	100	1SPAB 2HON 3GS 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.HON 3.GS 4.6D8 5.NOW 6.ADBE 7.BG 8.MNST 9.SPB 10.ATVIEUR
2020-09-30	399	US$28.0億	76	1SPYG 2SPDW 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPDW 3.QQQ 4.SPYV 5.SPEM 6.IJH 7.MTUM 8.USMV 9.RSP 10.AGGY
2020-06-30	447	US$40.6億	100	1BIL 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPDW 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPEM 7.RSP 8.AGGY 9.TLT 10.SPAB
2020-03-31	308	US$20.5億	100	1BIL 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.QUAL 4.SPEM 5.AGG 6.MTUM 7.SPDW 8.SPYV 9.AGGY 10.SPAB
2019-12-31	529	US$22.8億	100	1SPYV 2SPDW 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPDW 3.QUAL 4.SPEM 5.USMV 6.SPYG 7.EZU 8.HYLB 9.DXJ 10.DEUS
2019-09-30	413	US$24.7億	91	1SPY 2SPYG 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SPYG 3.SPYV 4.QUAL 5.ACWX 6.DGRO 7.IJR 8.IVV 9.IEMG 10.IDEV
2019-06-30	560	US$35.9億	95	1FXI 2SPY 3IWM 主要持股2019-06-30 1.FXI 2.SPY 3.IWM 4.SPYG 5.QQQ 6.EEM 7.QUAL 8.DGRO 9.SPYV 10.TOTL
2019-03-31	495	US$28.0億	100	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.QUAL 6.EEM 7.SPY 8.RSP 9.SHV 10.XSLV
2018-12-31	234	US$19.8億	100	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.SPYG 5.SPEM 6.TOTL 7.SPSM 8.QUAL 9.SPDW 10.BNDX
2018-09-30	281	US$29.8億	85	1QUAL 2SPY 3RSP 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.SPY 3.RSP 4.SPYG 5.EEM 6.MTUM 7.SPDW 8.SPSM 9.SLYG 10.TOTL
2018-06-30	255	US$23.0億	100	1QUAL 2MTUM 3FEZ 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.FEZ 4.EEM 5.SLYG 6.SPYG 7.GLD 8.VPL 9.IHI 10.SPEM
2018-03-31	213	US$22.9億	100	1MTUM 2SPY 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IEMG 4.73935A 5.FEZ 6.SPYG 7.SPYV 8.VTV 9.EFA 10.VUG
2017-12-31	199	US$16.0億	62	1VTV 2VUG 3FEZ 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FEZ 4.IEMG 5.DXJ 6.SPMD 7.VYM 8.LQD 9.ITA 10.EMB
2017-09-30	175	US$17.4億	100	1VUG 2SPY 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.SPY 3.IEMG 4.VTV 5.FEZ 6.IEFA 7.TOTL 8.DBEU 9.VYM 10.VPL
2017-06-30	171	US$16.8億	29	1IVW273935A3EEM 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.73935A 3.EEM 4.EFA 5.VTV 6.FEZ 7.DBEU 8.TOTL 9.LQD 10.SRLN
2017-03-31	161	US$15.1億	78	1IVW 2VTV 3EEM 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VTV 3.EEM 4.73935A 5.FEZ 6.DBEU 7.TOTL 8.EFA 9.SJNK 10.SRLN
2016-12-31	170	US$14.5億	100	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.ACWX 5.EEM 6.VBR 7.SJNK 8.VBK 9.73935X 10.TOTL
2016-09-30	130	US$14.6億	100	1EEM 2IVW 3IWN 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.IVW 3.IWN 4.VBK 5.VGT 6.IJH 7.XLB 8.LQD 9.AGG 10.DXJ
2016-06-30	112	US$13.3億	58	1IVE 2ACWX 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.ACWX 3.SPY 4.AGG 5.DIA 6.IVW 7.LQD 8.IHI 9.SHY 10.ITA
2016-03-31	104	US$12.5億	52	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.DIA 5.AGG 6.ACWX 7.SHY 8.IEI 9.BNDX 10.LQD
2015-12-31	94	US$12.7億	98	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.AGG 6.SHV 7.SHY 8.73935A 9.IGIB 10.MUB
2015-09-30	105	US$10.8億	100	1SPY 2EFA 3XLI 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.XLI 4.XLP 5.SHV 6.SHY 7.IVW 8.IJR 9.IEI 10.MBB
2015-06-30	109	US$12.5億	100	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.KRE 6.AGG 7.PFF 8.73936Q 9.TOTL 10.BOND
2015-03-31	117	US$10.5億	100	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.KRE 5.IVW 6.HEDJ 7.BOND 8.AGG 9.ACWX 10.FXH
2014-12-31	121	US$9.9億	76	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.HEDJ 5.AGG 6.BND 7.SHY 8.XLV 9.KBE 10.DXJ
2014-09-30	115	US$9.6億	79	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.AGG 6.DXJ 7.SHY 8.BND 9.XLV 10.KBE
2014-06-30	117	US$8.4億	83	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.AGG 5.BND 6.SHY 7.IGV 8.EEM 9.XLE 10.ILF
2014-03-31	110	US$7.7億	85	1SPY 2IWD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWD 3.IVV 4.ACWX 5.KBE 6.IWP 7.AGG 8.INDA 9.IYT 10.TLT
2013-12-31	84	US$6.6億	100	1IVV 2SPY373935A 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.73935A 4.ACWX 5.AGG 6.IEF 7.IEI 8.LQD 9.BND 10.IWF
2013-09-30	75	US$4.3億	100	1SPY 2IVV 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VWO 4.EZU 5.AAXJ 6.AGG 7.IBND 8.EBND 9.73936Q 10.IEF
2013-06-30	62	US$3.4億	0	1SPY 2DIA 3IWX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DIA 3.IWX 4.IVV 5.SHY 6.AGG 7.73936Q 8.SOXX 9.IWO 10.XLF

本季持股變動

Horizon Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+2946.68%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+237.93%	加碼
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+37.75%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+107.17%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+107.86%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+42.00%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+108.15%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+133.14%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+119.14%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+113.75%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+119.92%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.08%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+171.74%	加碼
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+117.02%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+289.41%	加碼
16	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+1759.34%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.11%	加碼
18	WWD	Woodward INC	+0.1%	+4301.53%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.75%	加碼
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+64.07%	加碼
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+224.03%	加碼
22	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+4185.16%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.70%	加碼
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+61.90%	加碼
25	LIN	Linde plc	+0.1%	+63.81%	加碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+69.42%	加碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.19%	加碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.72%	減碼
29	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-99.99%	減碼
30	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-97.32%	減碼
31	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.2%	-79.96%	減碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-58.09%	減碼
33	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-35.96%	減碼
34	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-99.85%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.31%	減碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.37%	加碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-32.72%	減碼
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-50.74%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-52.71%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+18.55%	加碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+108.49%	加碼
42	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-99.72%	減碼
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-99.97%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.48%	減碼
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.5%	-100.00%	減碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.33%	減碼
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.6%	-99.99%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.77%	加碼
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建倉
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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