Hixon Zuercher, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001806752

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Hixon Zuercher, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.67
持倉穩定性: 14.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.77

Hixon Zuercher, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-94.2%　-US$847.1萬
加碼 XOM
-1.8%　US$263.9萬
減碼 GSIE
-10.3%　-US$239.5萬
加碼 JNJ
-3.2%　US$146.7萬
加碼 DELL
-0.5%　US$141.9萬
減碼 MSFT
+4.3%　-US$162.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	6.82%	-0.54%	-10.26%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	3.69%	-0.04%	+1.88%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.65%	+0.54%	-3.23%
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.08%	+0.20%	+1.89%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.96%	+0.88%	-1.79%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.79%	+0.42%	-1.05%
7	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	2.78%	-0.08%	-9.48%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.76%	-0.21%	-0.81%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.13%	-0.99%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.44%	-0.08%	-2.06%
11	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.37%	-0.06%	+1.55%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.12%	-1.02%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.15%	-0.19%	-0.78%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.10%	+0.39%	-3.06%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.05%	+0.23%	-1.65%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.04%	-0.23%	-0.18%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.44%	+4.33%
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.93%	+0.48%	-0.53%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.93%	-0.14%	-1.20%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.91%	+0.31%	+0.35%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.74%	+0.23%	+3.63%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.71%	—	-1.19%
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.64%	—	+0.68%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.64%	—	+5.63%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.62%	-0.15%	+2.53%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	—	-0.31%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.43%	—	-1.03%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.41%	-0.21%	-0.31%
29	CPRT	Copart INC	股票-工業	1.23%	+0.26%	+45.76%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.22%	—	+0.44%
31	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.12%	+0.30%	-0.84%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.10%	+1.03%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.05%	—	+2.48%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.08%	+0.60%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.99%	-0.19%	+15.84%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.95%	—	-0.19%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.95%	—	+39.62%
38	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.85%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	+0.14%	-0.74%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.90%	+0.14%	-1.24%
41	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.86%	—	+31.30%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.85%	+0.19%	+43.46%
43	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.83%	+0.13%	+50.68%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.81%	+0.20%	+20.39%
45	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+6.59%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.78%	+0.16%	+4.33%
47	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.77%	—	-1.27%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.76%	—	-0.57%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.75%	-0.10%	+1.63%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.75%	-0.13%	+1.20%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.01
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$3.2億	15	1GSIE 2GSLC 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.JNJ 4.JHMM 5.XOM 6.NEE 7.EMGF 8.JPM 9.NVDA 10.GS
2025-12-31	88	US$3.3億	16	1GSIE 2GSLC 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.GSLC 3.JNJ 4.JPM 5.JHMM 6.EMGF 7.NVDA 8.IVV 9.GS 10.MSFT
2025-09-30	87	US$3.3億	22	1GSIE 2GSLC 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.JHMM 7.EMGF 8.JNJ 9.AAPL 10.SYK
2025-06-30	78	US$3.1億	0	1GSIE 2GSLC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPM 4.MSFT 5.SYK 6.EMGF 7.CAT 8.JHMM 9.NVDA 10.JNJ
2025-03-31	80	US$2.8億	0	1GSIE 2GSLC 3JPM 主要持股2025-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.JPM 4.SYK 5.JNJ 6.CAT 7.EMGF 8.AAPL 9.MA 10.JHMM
2024-12-31	79	US$2.6億	0	1AAPL 2JPM 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.GSLC 4.CAT 5.SYK 6.AMZN 7.COST 8.NVDA 9.IVV 10.JNJ
2024-09-30	76	US$2.6億	0	1AAPL 2JNJ 3CAT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CAT 4.GSLC 5.JPM 6.SYK 7.NEE 8.COST 9.LOW 10.NVDA
2024-06-30	64	US$2.4億	0	1AAPL 2JNJ 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GSLC 4.JPM 5.COST 6.CAT 7.SHV 8.MA 9.MSFT 10.SYK
2024-03-31	61	US$2.4億	0	1JPM 2CAT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.CAT 3.MSFT 4.MA 5.GSLC 6.COST 7.SYK 8.AAPL 9.JNJ 10.LOW
2023-12-31	64	US$2.2億	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.CAT 6.COST 7.MA 8.JNJ 9.SYK 10.LOW
2023-09-30	56	US$1.9億	0	1GSLC 2AAPL 3COST 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.MA 8.JPM 9.CAT 10.SYK
2023-06-30	59	US$2.0億	0	1GSLC 2COST 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.COST 3.AAPL 4.GSIE 5.MSFT 6.JNJ 7.SYK 8.MA 9.LOW 10.XOM
2023-03-31	55	US$1.7億	0	1GSLC 2COST 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.COST 3.AAPL 4.GSIE 5.MSFT 6.SYK 7.MA 8.JNJ 9.XOM 10.WMT
2022-12-31	57	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.COST 5.MA 6.JNJ 7.GSIE 8.NVDA 9.WMT 10.LOW
2022-09-30	54	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GSLC 5.JNJ 6.TSLA 7.MA 8.GSIE 9.LOW 10.GOOGL
2022-06-30	57	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.JNJ 5.MA 6.NVDA 7.GOOGL 8.GSIE 9.TSLA 10.GSLC
2022-03-31	58	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.TSLA 6.GOOGL 7.MA 8.AMZN 9.JNJ 10.GSIE
2021-12-31	62	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.COST 5.TSLA 6.GOOGL 7.MA 8.GSLC 9.GSIE 10.AMZN
2021-09-30	59	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.GSIE 9.GSLC 10.JNJ
2021-06-30	56	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PYPL 7.COST 8.GSIE 9.GSLC 10.GOOGL
2021-03-31	56	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.COST 6.AMZN 7.MKTX 8.PYPL 9.GOOGL 10.NVDA
2020-12-31	58	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.MKTX 6.JNJ 7.AMZN 8.WMT 9.PYPL 10.GSIE
2020-09-30	56	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.AMZN 6.WMT 7.JNJ 8.MKTX 9.META 10.PYPL
2020-06-30	51	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MKTX 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MKTX 4.MA 5.JNJ 6.COST 7.AMZN 8.WMT 9.PYPL 10.META
2020-03-31	35	US$6940.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.COST 5.GILD 6.WMT 7.MKTX 8.MA 9.PEP 10.AMZN
2019-12-31	56	US$1.1億	0	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.MA 5.COST 6.JNJ 7.CSCO 8.INTC 9.JPM 10.LOW

本季持股變動

Hixon Zuercher, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清倉: Ishares Core High Dividend E (HDV).

Hixon Zuercher, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-1.79%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-3.23%	減碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	-0.53%	減碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-1.05%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-3.06%	減碼
6	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+0.35%	加碼
7	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.84%	減碼
8	CPRT	Copart INC	+0.3%	+45.76%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.63%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.65%	減碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+20.39%	加碼
12	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+1.89%	加碼
13	PGR	Progressive CORP	+0.2%	+43.46%	加碼
14	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+44.67%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+4.33%	加碼
16	NYT	New York Times Co-a	+0.2%	+0.19%	加碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.20%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
19	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-1.24%	減碼
20	MANH	Manhattan Associates INC	+0.1%	+50.68%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.67%	減碼
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.88%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.55%	加碼
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-9.48%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-2.06%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.60%	加碼
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-0.77%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.03%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.63%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.02%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.02%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.99%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.20%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.20%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.53%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.78%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+15.84%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.81%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.31%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.18%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.33%	加碼
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.5%	-10.26%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	-94.23%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清倉
49	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	—	NEW	新建倉
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hixon Zuercher, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hixon Zuercher, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Hixon Zuercher, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hixon Zuercher, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2189.2萬 (6.8%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1184.8萬 (3.7%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1171.8萬 (3.6%) 4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$990.6萬 (3.1%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$950.1萬 (3.0%)

Hixon Zuercher, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hixon Zuercher, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清倉: Ishares Core High Dividend E (HDV)

Hixon Zuercher, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hixon Zuercher, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.6% • Information Technology: 23.9% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 9.2% • Consumer Staples: 8.8%

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持倉穩定性10.5

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Exxon Mobil CORP

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Allied Irish Banks PLC

CIK 0000850364

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資料過舊，未更新

集中度22.7

持倉穩定性29.7

產業集中度58.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Exxon Mobil CORP

查看詳情

Hixon Zuercher, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001806752

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Hixon Zuercher, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.67
持倉穩定性: 14.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.77

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-94.2%　-US$847.1萬
加碼 XOM
-1.8%　US$263.9萬
減碼 GSIE
-10.3%　-US$239.5萬
加碼 JNJ
-3.2%　US$146.7萬
加碼 DELL
-0.5%　US$141.9萬
減碼 MSFT
+4.3%　-US$162.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	6.82%	-0.54%	-10.26%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	3.69%	-0.04%	+1.88%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.65%	+0.54%	-3.23%
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.08%	+0.20%	+1.89%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.96%	+0.88%	-1.79%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.79%	+0.42%	-1.05%
7	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	2.78%	-0.08%	-9.48%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.76%	-0.21%	-0.81%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.13%	-0.99%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.44%	-0.08%	-2.06%
11	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.37%	-0.06%	+1.55%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.12%	-1.02%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.15%	-0.19%	-0.78%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.10%	+0.39%	-3.06%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.05%	+0.23%	-1.65%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.04%	-0.23%	-0.18%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.44%	+4.33%
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.93%	+0.48%	-0.53%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.93%	-0.14%	-1.20%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.91%	+0.31%	+0.35%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.74%	+0.23%	+3.63%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.71%	—	-1.19%
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.64%	—	+0.68%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.64%	—	+5.63%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.62%	-0.15%	+2.53%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	—	-0.31%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.43%	—	-1.03%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.41%	-0.21%	-0.31%
29	CPRT	Copart INC	股票-工業	1.23%	+0.26%	+45.76%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.22%	—	+0.44%
31	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.12%	+0.30%	-0.84%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.10%	+1.03%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.05%	—	+2.48%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.08%	+0.60%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.99%	-0.19%	+15.84%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.95%	—	-0.19%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.95%	—	+39.62%
38	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.85%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	+0.14%	-0.74%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.90%	+0.14%	-1.24%
41	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.86%	—	+31.30%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.85%	+0.19%	+43.46%
43	MANH	Manhattan Associates INC	股票-科技	0.83%	+0.13%	+50.68%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.81%	+0.20%	+20.39%
45	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+6.59%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.78%	+0.16%	+4.33%
47	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.77%	—	-1.27%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.76%	—	-0.57%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.75%	-0.10%	+1.63%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.75%	-0.13%	+1.20%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.01
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$3.2億	15	1GSIE 2GSLC 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.JNJ 4.JHMM 5.XOM 6.NEE 7.EMGF 8.JPM 9.NVDA 10.GS
2025-12-31	88	US$3.3億	16	1GSIE 2GSLC 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.GSLC 3.JNJ 4.JPM 5.JHMM 6.EMGF 7.NVDA 8.IVV 9.GS 10.MSFT
2025-09-30	87	US$3.3億	22	1GSIE 2GSLC 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.JHMM 7.EMGF 8.JNJ 9.AAPL 10.SYK
2025-06-30	78	US$3.1億	0	1GSIE 2GSLC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPM 4.MSFT 5.SYK 6.EMGF 7.CAT 8.JHMM 9.NVDA 10.JNJ
2025-03-31	80	US$2.8億	0	1GSIE 2GSLC 3JPM 主要持股2025-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.JPM 4.SYK 5.JNJ 6.CAT 7.EMGF 8.AAPL 9.MA 10.JHMM
2024-12-31	79	US$2.6億	0	1AAPL 2JPM 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.GSLC 4.CAT 5.SYK 6.AMZN 7.COST 8.NVDA 9.IVV 10.JNJ
2024-09-30	76	US$2.6億	0	1AAPL 2JNJ 3CAT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CAT 4.GSLC 5.JPM 6.SYK 7.NEE 8.COST 9.LOW 10.NVDA
2024-06-30	64	US$2.4億	0	1AAPL 2JNJ 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GSLC 4.JPM 5.COST 6.CAT 7.SHV 8.MA 9.MSFT 10.SYK
2024-03-31	61	US$2.4億	0	1JPM 2CAT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.CAT 3.MSFT 4.MA 5.GSLC 6.COST 7.SYK 8.AAPL 9.JNJ 10.LOW
2023-12-31	64	US$2.2億	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.CAT 6.COST 7.MA 8.JNJ 9.SYK 10.LOW
2023-09-30	56	US$1.9億	0	1GSLC 2AAPL 3COST 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.MA 8.JPM 9.CAT 10.SYK
2023-06-30	59	US$2.0億	0	1GSLC 2COST 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.COST 3.AAPL 4.GSIE 5.MSFT 6.JNJ 7.SYK 8.MA 9.LOW 10.XOM
2023-03-31	55	US$1.7億	0	1GSLC 2COST 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.COST 3.AAPL 4.GSIE 5.MSFT 6.SYK 7.MA 8.JNJ 9.XOM 10.WMT
2022-12-31	57	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.COST 5.MA 6.JNJ 7.GSIE 8.NVDA 9.WMT 10.LOW
2022-09-30	54	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GSLC 5.JNJ 6.TSLA 7.MA 8.GSIE 9.LOW 10.GOOGL
2022-06-30	57	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.JNJ 5.MA 6.NVDA 7.GOOGL 8.GSIE 9.TSLA 10.GSLC
2022-03-31	58	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.TSLA 6.GOOGL 7.MA 8.AMZN 9.JNJ 10.GSIE
2021-12-31	62	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.COST 5.TSLA 6.GOOGL 7.MA 8.GSLC 9.GSIE 10.AMZN
2021-09-30	59	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.COST 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.GSIE 9.GSLC 10.JNJ
2021-06-30	56	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PYPL 7.COST 8.GSIE 9.GSLC 10.GOOGL
2021-03-31	56	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.COST 6.AMZN 7.MKTX 8.PYPL 9.GOOGL 10.NVDA
2020-12-31	58	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.MKTX 6.JNJ 7.AMZN 8.WMT 9.PYPL 10.GSIE
2020-09-30	56	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.AMZN 6.WMT 7.JNJ 8.MKTX 9.META 10.PYPL
2020-06-30	51	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MKTX 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MKTX 4.MA 5.JNJ 6.COST 7.AMZN 8.WMT 9.PYPL 10.META
2020-03-31	35	US$6940.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.COST 5.GILD 6.WMT 7.MKTX 8.MA 9.PEP 10.AMZN
2019-12-31	56	US$1.1億	0	1AAPL 2DIS 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.MSFT 4.MA 5.COST 6.JNJ 7.CSCO 8.INTC 9.JPM 10.LOW

本季持股變動

Hixon Zuercher, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-1.79%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-3.23%	減碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	-0.53%	減碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-1.05%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-3.06%	減碼
6	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+0.35%	加碼
7	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.84%	減碼
8	CPRT	Copart INC	+0.3%	+45.76%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.63%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.65%	減碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+20.39%	加碼
12	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+1.89%	加碼
13	PGR	Progressive CORP	+0.2%	+43.46%	加碼
14	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+44.67%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+4.33%	加碼
16	NYT	New York Times Co-a	+0.2%	+0.19%	加碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.20%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
19	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-1.24%	減碼
20	MANH	Manhattan Associates INC	+0.1%	+50.68%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.67%	減碼
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.88%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.55%	加碼
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-9.48%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-2.06%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.60%	加碼
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-0.77%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.03%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.63%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.02%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.02%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.99%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.20%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.20%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.53%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.78%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+15.84%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.81%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.31%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.18%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.33%	加碼
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.5%	-10.26%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	-94.23%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清倉
49	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	—	NEW	新建倉
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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