Grange Capital, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002048387

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Grange Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 35.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.07
持倉穩定性: 35.2
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 89.5

Grange Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPGP
-16.9%　-US$292.2萬
減碼 BX
-0.5%　-US$192.9萬
減碼 STWD
-24.7%　-US$129.4萬
減碼 NVDA
-32.7%　-US$120.3萬
加碼 VEU
+5.7%　US$58.8萬
加碼 KKR
+93.7%　US$77.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	10.67%	-2.41%	-16.88%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.95%	+0.85%	+5.74%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.58%	—	+1.47%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	5.54%	-1.65%	-0.47%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.14%	+5.14%	NEW
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.12%	+0.21%	+0.28%
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	4.55%	+4.55%	NEW
8	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	3.87%	+0.79%	+9.51%
9	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	3.32%	-1.12%	-24.66%
10	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	3.15%	+0.04%	-4.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-0.66%	+2.44%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.88%	-0.42%	-8.62%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.74%	+0.52%	+36.40%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.14%	-3.96%
15	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.67%	+0.84%	+93.71%
16	SERV	Serve Robotics INC	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-1.08%	-32.73%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.06%	+0.08%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.57%	-0.07%	+0.01%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.56%	-0.30%	-1.46%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	-0.04%	-5.20%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.49%	-0.20%	-9.58%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	-0.06%	-3.68%
24	WCBR	Wisdomtree Cybersecurity Fnd	ETF-其他	1.35%	-0.21%	-7.02%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	-0.29%	-11.61%
26	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.32%	-0.58%	-16.44%
27	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.09%	-0.06%	+1.89%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	-0.10%	-7.86%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-11.99%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.06%	+0.31%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.40%	-33.59%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.93%	-0.18%	-2.74%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.07%	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+3.91%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-1.98%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.05%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.41%	+0.10%	+0.29%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+1.62%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.02%	-2.34%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.31%	-0.04%	-24.64%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.01%	+7.11%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
46	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.07%	+0.01%	+10.31%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +17.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.0億	35	1SPGP 2VEU 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SPGP 2.VEU 3.VGK 4.BX 5.EEM 6.RSP 7.IGV 8.DVYE 9.STWD 10.CHI
2025-12-31	47	US$1.0億	10	1SPGP 2VGK 3BX 主要持股2025-12-31 1.SPGP 2.VGK 3.BX 4.VEU 5.RSP 6.STWD 7.MSFT 8.GOOGL 9.CHI 10.NVDA
2025-09-30	45	US$1.0億	43	1SPGP 2BX 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SPGP 2.BX 3.VGK 4.VEU 5.RSP 6.STWD 7.NVDA 8.MSFT 9.CHI 10.ALL
2025-06-30	48	US$9561.8萬	0	1SPGP 2BX 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SPGP 2.BX 3.VGK 4.VEU 5.RSP 6.STWD 7.NVDA 8.MSFT 9.DVYE 10.SPY
2025-03-31	46	US$8579.9萬	0	1SPGP 2BX 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPGP 2.BX 3.RSP 4.STWD 5.GOOGL 6.NVDA 7.VB 8.MSFT 9.DVYE 10.SPY
2024-12-31	42	US$9541.5萬	0	1SPGP 2BX 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPGP 2.BX 3.RSP 4.PLTR 5.STWD 6.GOOGL 7.VB 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY

本季持股變動

Grange Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Allstate CORP (ALL); 新建倉: Serve Robotics INC (SERV); 清倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX).

Grange Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+5.74%	加碼
2	KKR	Kkr & Co INC	+0.8%	+93.71%	加碼
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.8%	+9.51%	加碼
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+36.40%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+0.28%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.29%	加碼
7	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	-4.88%	減碼
8	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	+10.31%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不變
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.98%	減碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.11%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.34%	減碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+1.05%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.20%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-24.64%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.08%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.68%	減碼
18	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	+1.89%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.31%	加碼
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+0.01%	加碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-11.99%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.00%	加碼
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.86%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.96%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.74%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-9.58%	減碼
27	WCBR	Wisdomtree Cybersecurity Fnd	-0.2%	-7.02%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-11.61%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-1.46%	減碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-33.59%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.62%	減碼
32	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.6%	-16.44%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.44%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-32.73%	減碼
35	STWD	Starwood Property Trust INC	-1.1%	-24.66%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-1.7%	-0.47%	減碼
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-2.4%	-16.88%	減碼
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
41	SERV	Serve Robotics INC	—	NEW	新建倉
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
46	ALMS	Alumis INC	—	EXIT	清倉
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grange Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grange Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Grange Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grange Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$1070.9萬 (10.7%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$798.3萬 (8.0%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$760.5萬 (7.6%) 4. Blackstone INC (BX) — US$556.2萬 (5.5%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$516.1萬 (5.1%)

Grange Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grange Capital, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Allstate CORP (ALL); 新建倉: Serve Robotics INC (SERV); 清倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX)

Grange Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grange Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.5% • Communication Services: 15.2% • Financials: 13.9% • Consumer Discretionary: 13.9% • Energy: 2.0% • Consumer Staples: 1.5%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPGP
-16.9%　-US$292.2萬
減碼 BX
-0.5%　-US$192.9萬
減碼 STWD
-24.7%　-US$129.4萬
減碼 NVDA
-32.7%　-US$120.3萬
加碼 VEU
+5.7%　US$58.8萬
加碼 KKR
+93.7%　US$77.3萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	10.67%	-2.41%	-16.88%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.95%	+0.85%	+5.74%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.58%	—	+1.47%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	5.54%	-1.65%	-0.47%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.14%	+5.14%	NEW
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.12%	+0.21%	+0.28%
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	4.55%	+4.55%	NEW
8	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	3.87%	+0.79%	+9.51%
9	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	3.32%	-1.12%	-24.66%
10	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	3.15%	+0.04%	-4.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-0.66%	+2.44%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.88%	-0.42%	-8.62%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.74%	+0.52%	+36.40%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.14%	-3.96%
15	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.67%	+0.84%	+93.71%
16	SERV	Serve Robotics INC	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-1.08%	-32.73%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.06%	+0.08%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.57%	-0.07%	+0.01%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.56%	-0.30%	-1.46%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	-0.04%	-5.20%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.49%	-0.20%	-9.58%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	-0.06%	-3.68%
24	WCBR	Wisdomtree Cybersecurity Fnd	ETF-其他	1.35%	-0.21%	-7.02%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	-0.29%	-11.61%
26	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.32%	-0.58%	-16.44%
27	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.09%	-0.06%	+1.89%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	-0.10%	-7.86%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-11.99%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.06%	+0.31%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.40%	-33.59%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.93%	-0.18%	-2.74%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.07%	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+3.91%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-1.98%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.05%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.41%	+0.10%	+0.29%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+1.62%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.02%	-2.34%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.31%	-0.04%	-24.64%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.01%	+7.11%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
46	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.07%	+0.01%	+10.31%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +17.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.0億	35	1SPGP 2VEU 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SPGP 2.VEU 3.VGK 4.BX 5.EEM 6.RSP 7.IGV 8.DVYE 9.STWD 10.CHI
2025-12-31	47	US$1.0億	10	1SPGP 2VGK 3BX 主要持股2025-12-31 1.SPGP 2.VGK 3.BX 4.VEU 5.RSP 6.STWD 7.MSFT 8.GOOGL 9.CHI 10.NVDA
2025-09-30	45	US$1.0億	43	1SPGP 2BX 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SPGP 2.BX 3.VGK 4.VEU 5.RSP 6.STWD 7.NVDA 8.MSFT 9.CHI 10.ALL
2025-06-30	48	US$9561.8萬	0	1SPGP 2BX 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SPGP 2.BX 3.VGK 4.VEU 5.RSP 6.STWD 7.NVDA 8.MSFT 9.DVYE 10.SPY
2025-03-31	46	US$8579.9萬	0	1SPGP 2BX 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPGP 2.BX 3.RSP 4.STWD 5.GOOGL 6.NVDA 7.VB 8.MSFT 9.DVYE 10.SPY
2024-12-31	42	US$9541.5萬	0	1SPGP 2BX 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPGP 2.BX 3.RSP 4.PLTR 5.STWD 6.GOOGL 7.VB 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY

本季持股變動

Grange Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+5.74%	加碼
2	KKR	Kkr & Co INC	+0.8%	+93.71%	加碼
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.8%	+9.51%	加碼
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+36.40%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+0.28%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.29%	加碼
7	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	-4.88%	減碼
8	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	+10.31%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不變
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.98%	減碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.11%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.34%	減碼
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+1.05%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.20%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-24.64%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.08%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.68%	減碼
18	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	+1.89%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.31%	加碼
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+0.01%	加碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-11.99%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.00%	加碼
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.86%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.96%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.74%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-9.58%	減碼
27	WCBR	Wisdomtree Cybersecurity Fnd	-0.2%	-7.02%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-11.61%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-1.46%	減碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-33.59%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.62%	減碼
32	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.6%	-16.44%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.44%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-32.73%	減碼
35	STWD	Starwood Property Trust INC	-1.1%	-24.66%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-1.7%	-0.47%	減碼
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-2.4%	-16.88%	減碼
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
41	SERV	Serve Robotics INC	—	NEW	新建倉
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
46	ALMS	Alumis INC	—	EXIT	清倉
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看