Golden Unicorn (BVI) Ltd SEC 13F 投資組合（US$7.0億）

CIK: 0002078724

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

Golden Unicorn (BVI) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 7.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 7.02
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 89.96

Golden Unicorn (BVI) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.439——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
0.0%　-US$931.9萬
加碼 NVDA
0.0%　-US$2863.6萬
加碼 AAPL
0.0%　-US$1264.9萬
不變 GOOG
0.0%　-US$9.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	59.26%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	25.49%	+0.04%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	15.11%	-0.22%	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+32.3%

標準差: +25.7%
貝塔係數: +1.64
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +37.7%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.91
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: +1.15
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +71.2%
最差12個月: +32.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
產業分散度: +34.8%
偏態: -0.15
峰態: -0.98
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$7.0億	7	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-12-31	4	US$7.5億	6	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-09-30	3	US$7.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-06-30	3	US$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-03-31	3	US$4.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2024-12-31	3	US$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL

本季持股變動

Golden Unicorn (BVI) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不變
2	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Golden Unicorn (BVI) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Golden Unicorn (BVI) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 4 個已申報部位之中。

Golden Unicorn (BVI) Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Golden Unicorn (BVI) Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1億 (59.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8億 (25.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (15.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$96.8萬 (0.1%)

Golden Unicorn (BVI) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Golden Unicorn (BVI) Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Golden Unicorn (BVI) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Golden Unicorn (BVI) Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 84.8% • Communication Services: 15.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fourpath Capital Management, LLC

CIK 0001894484

申報總市值

US$7.0億

218 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mraz, Amerine & Associates, Inc.

CIK 0001542324

申報總市值

US$7.0億

199 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Abundance Wealth Counselors

CIK 0001767080

申報總市值

US$7.0億

246 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ing Groep NV

CIK 0001039765

申報總市值

US$163.5億

503 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性51.7

產業集中度59.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Lyell Wealth Management, LP

CIK 0001686444

申報總市值

US$13.6億

216 stks

2026-03-31

集中度8.3

持倉穩定性23.1

產業集中度62.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

SeaCrest Wealth Management, LLC

CIK 0001728121

申報總市值

US$9.0億

550 stks

2026-06-30

集中度8.0

持倉穩定性33.0

產業集中度72.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Golden Unicorn (BVI) Ltd SEC 13F 投資組合（US$7.0億）

CIK: 0002078724

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

Golden Unicorn (BVI) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 7.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 7.02
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 89.96

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
0.0%　-US$931.9萬
加碼 NVDA
0.0%　-US$2863.6萬
加碼 AAPL
0.0%　-US$1264.9萬
不變 GOOG
0.0%　-US$9.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	59.26%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	25.49%	+0.04%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	15.11%	-0.22%	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+32.3%

標準差: +25.7%
貝塔係數: +1.64
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +37.7%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.91
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: +1.15
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +71.2%
最差12個月: +32.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
產業分散度: +34.8%
偏態: -0.15
峰態: -0.98
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$7.0億	7	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-12-31	4	US$7.5億	6	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-09-30	3	US$7.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-06-30	3	US$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-03-31	3	US$4.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2024-12-31	3	US$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL

本季持股變動

Golden Unicorn (BVI) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不變
2	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看