GM Advisory Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001598304

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$26.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377

GM Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.0億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.65
持倉穩定性: 12.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.78

GM Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 377 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CVX
+785.5%　US$3535.1萬
減碼 SGOV
-7.2%　-US$1730.1萬
減碼 SPYM
+2.5%　-US$853.4萬
加碼 SMH
+62.3%　US$1506.0萬
加碼 IAU
+2.8%　US$1441.2萬
加碼 PDBC
+1.7%　US$1024.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.33%	-0.58%	+2.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.97%	-0.84%	-7.17%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.33%	+0.47%	+2.78%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	—	+4.33%
5	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+0.21%	+14.79%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.88%	+0.20%	+7.25%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.47%	-0.22%	-2.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.24%	-0.63%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.41%	—	+2.11%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+11.05%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.84%	+0.13%	+0.28%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.84%	+0.04%	+4.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.21%	-2.92%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	-2.94%
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.59%	+0.37%	+1.73%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.09%	+0.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.48%	+1.35%	+785.55%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.47%	-0.07%	+0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.20%	+15.88%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	+0.57%	+62.33%
21	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.31%	—	+6.85%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+8.04%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.15%	+0.05%	+15.41%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.46%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.02%	—	-1.25%
26	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.43%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.95%	-0.23%	-0.19%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+6.60%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.86%	—	+2.38%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.82%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.75%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.73%	—	-1.98%
33	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.64%	+0.29%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+7.65%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.72%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.10%	-5.17%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.62%	-0.18%	+0.98%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-0.35%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.49%
40	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.47%	—	-1.76%
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-0.64%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+14.80%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.44%	-0.14%	-14.45%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.08%	-1.43%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.42%	—	+2.75%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.06%	-2.31%
47	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	—	+3.08%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.81%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.48%
50	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.9
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.68
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.28
峰態: +0.49
上檔潛力: +5.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	377	US$26.0億	13	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.ACWX 7.IWV 8.AAPL 9.SHY 10.ITOT
2025-12-31	346	US$25.5億	17	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.AAPL 7.IWV 8.ACWX 9.SHY 10.NVDA
2025-09-30	303	US$23.5億	34	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.BKLC 8.AAPL 9.ACWX 10.SPTS
2025-06-30	288	US$20.2億	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.SPTS 8.BKLC 9.AAPL 10.ACWX
2025-03-31	268	US$18.5億	100	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.SPTS 7.IWV 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-12-31	258	US$18.1億	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.IWV 6.SPTS 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-09-30	252	US$16.7億	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.AAPL 9.SHV 10.ACWX
2024-06-30	241	US$15.5億	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.TLT
2024-03-31	225	US$14.3億	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.SPTS 5.SHV 6.VTI 7.IWV 8.SHY 9.IUSB 10.TLT
2023-12-31	199	US$13.2億	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.SHV 5.SPTS 6.VTI 7.SHY 8.IUSB 9.IWV 10.AAPL
2023-09-30	192	US$12.2億	0	1SPYM 2SGOV 3SHV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.SHV 4.SPTS 5.SPAB 6.IAU 7.SHY 8.VTI 9.IWV 10.TLT
2023-06-30	192	US$12.1億	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SPTS 6.SPAB 7.SHY 8.SPTL 9.VTI 10.AAPL
2023-03-31	185	US$11.0億	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SHY 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.VTI 10.IWV
2022-12-31	170	US$9.4億	0	1SPYM 2SHV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IAU 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.BIL 10.VTI
2022-09-30	183	US$7.9億	0	1SHV 2SHY 3BIL 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SHY 3.BIL 4.SPYM 5.SGOV 6.IAU 7.IWV 8.SPTL 9.SPTS 10.AAPL
2022-06-30	181	US$6.4億	0	1SHY 2IAU 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.IAU 3.VTI 4.SPYM 5.IWV 6.AAPL 7.ACWX 8.PDBC 9.XLE 10.SPTL
2022-03-31	191	US$8.4億	0	1IAU 2XLK 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.XLK 3.VTI 4.VOOG 5.IWV 6.SPYM 7.AAPL 8.ACWX 9.METV 10.XLRE
2021-12-31	202	US$11.2億	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.XLRE 6.IWV 7.IAU 8.AAPL 9.XLY 10.SPYM
2021-09-30	201	US$9.9億	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XLRE 8.IWV 9.XLY 10.ACWX
2021-06-30	203	US$9.7億	92	1XLK 2PDBC 3IGM 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.PDBC 3.IGM 4.IAU 5.VOOG 6.IEMG 7.VTI 8.IWV 9.AAPL 10.ACWX
2021-03-31	196	US$8.3億	36	1XLK 2PDBC 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.PDBC 3.IEMG 4.XLF 5.VOOG 6.VTI 7.XLI 8.IWV 9.XLB 10.XLE
2020-12-31	175	US$7.5億	34	1XLK 2IEMG 3VOO 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.VOO 4.VOOG 5.AAPL 6.VTI 7.IWV 8.XLI 9.XLF 10.VCSH
2020-09-30	165	US$6.5億	49	1XLK 2VOOG 3TLT 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.TLT 4.VOO 5.IEMG 6.AAPL 7.VTI 8.VCSH 9.IWV 10.IEF
2020-06-30	172	US$5.4億	50	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.VOO 5.XLK 6.IWV 7.VOOG 8.ACWX 9.GLD 10.XLU
2020-03-31	129	US$3.7億	69	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.XLK 5.IWV 6.AAPL 7.GLD 8.XLU 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	97	US$3.2億	28	1IEF 2TLT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.TLT 3.VTI 4.XLP 5.XLU 6.IWV 7.IEI 8.GLD 9.MINT 10.VNQ
2019-09-30	115	US$3.2億	17	1TLT 2IEF 3IEI 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.IEF 3.IEI 4.XLP 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.IWV 9.VTI 10.VNQ
2019-06-30	117	US$3.2億	7	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-06-30 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.GLD 7.MINT 8.IWV 9.VTI 10.AXP
2019-03-31	114	US$3.0億	22	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.VTI 9.AXP 10.IWV
2018-12-31	102	US$2.7億	41	1IEF 2TLT 3XLP 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.XLP 4.XLU 5.GLD 6.VTI 7.DVY 8.IWV 9.MINT 10.AXP
2018-09-30	121	US$3.2億	52	1VTI 2IEF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEF 3.TLT 4.IWV 5.XLU 6.VGK 7.DVY 8.GLD 9.VPL 10.DEM
2018-06-30	124	US$3.4億	33	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.DBC 8.IJH 9.GLD 10.VPL
2018-03-31	125	US$3.3億	27	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.IJH 8.VPL 9.18383M 10.18383M
2017-12-31	131	US$3.7億	27	1VTI 2IVV 3TLT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IVV 3.TLT 4.VGK 5.IWV 6.IUSG 7.IJH 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-09-30	117	US$3.3億	6	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.18383M
2017-06-30	115	US$3.2億	22	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-03-31	105	US$2.9億	47	1VTI 2IVV 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IWV 4.VGK 5.KRE 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.18383M 10.IJH
2016-12-31	107	US$2.9億	26	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.USCR 9.VPL 10.18383M
2016-09-30	55	US$2.7億	16	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.HEDJ 10.BSCZ
2016-06-30	51	US$2.7億	31	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.USCR 7.BSGT 8.GOF 9.BSGT 10.HEDJ
2016-03-31	46	US$2.3億	61	1VTI 2IWV 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.VGK 4.VWO 5.GOF 6.BSGT 7.HEDJ 8.BSGT 9.VPL 10.BSCZ
2015-12-31	47	US$2.0億	61	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.GOF 5.BSGT 6.HEDJ 7.BSGT 8.ACWX 9.BSCZ 10.BSGT
2015-09-30	37	US$1.9億	36	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.GOF 5.HEDJ 6.DXJ 7.ACWI 8.HYS 9.BSGT 10.ACWX
2015-06-30	39	US$2.5億	29	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.EFA 5.GOF 6.SPY 7.DXJ 8.HYS 9.ACWI 10.SPAB
2015-03-31	40	US$2.5億	78	1IWV 2DXJ 3VTI 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.DXJ 3.VTI 4.AGG 5.GOF 6.EFA 7.SPY 8.GLD 9.SPAB 10.BSGT
2014-12-31	78	US$1.9億	71	1IWB 2DXJ 3IWV 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DXJ 3.IWV 4.SPY 5.GOF 6.EFA 7.SOXX 8.BSGT 9.AAXJ 10.BSGT
2014-09-30	76	US$1.3億	51	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.USCI 5.BSGT 6.DXJ 7.SOXX 8.AAXJ 9.KRE 10.BSGT
2014-06-30	81	US$1.2億	29	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.BSGT 5.EUFN 6.KRE 7.BSGT 8.73936Q 9.DIS 10.AON
2014-03-31	80	US$1.3億	100	1SPY 2SDY 3GOF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SDY 3.GOF 4.OEF 5.73936Q 6.BSGT 7.EUFN 8.BSGT 9.DIS 10.VIG
2013-12-31	68	US$9431.1萬	0	1SPY 2SDY 3OEF 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SDY 3.OEF 4.73936Q 5.DXJ 6.VIG 7.DIS 8.IGSB 9.XOM 10.IVV

本季持股變動

GM Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Zillow Group INC - C (Z); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Coupang INC (CPNG).

GM Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	+785.55%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+62.33%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+2.78%	加碼
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+1.73%	加碼
5	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不變
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.2%	+14.79%	加碼
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+7.25%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.46%	加碼
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+11.05%	加碼
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+338.65%	加碼
12	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	+395.78%	加碼
13	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+127.10%	加碼
14	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+119.42%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	加碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.41%	加碼
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+4.37%	加碼
18	PURR	Hyperliquid Strategies	0%	—	不變
19	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-38.03%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.31%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.38%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.35%	減碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.93%	加碼
24	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-76.26%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.43%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.55%	加碼
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-2.94%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-63.92%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.17%	減碼
30	AON	Aon plc	-0.1%	-14.45%	減碼
31	PM	Philip Morris International	-0.2%	-68.83%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.98%	加碼
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-44.38%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.88%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.92%	減碼
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.37%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.19%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.63%	減碼
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+2.46%	加碼
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-7.17%	減碼
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
42	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新建倉
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
45	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
46	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
47	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
48	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GM Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GM Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.0億，分佈在 377 個已申報部位之中。

GM Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GM Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.7億 (14.3%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2.3億 (9.0%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.4億 (5.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (4.3%) 5. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$7764.3萬 (3.0%)

GM Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GM Advisory Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Zillow Group INC - C (Z); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Coupang INC (CPNG)

GM Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GM Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 16.3% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.9% • Energy: 9.0% • Health Care: 5.2%

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2026-03-31

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持倉穩定性43.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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GM Advisory Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001598304

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$26.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377

GM Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.0億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.65
持倉穩定性: 12.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CVX
+785.5%　US$3535.1萬
減碼 SGOV
-7.2%　-US$1730.1萬
減碼 SPYM
+2.5%　-US$853.4萬
加碼 SMH
+62.3%　US$1506.0萬
加碼 IAU
+2.8%　US$1441.2萬
加碼 PDBC
+1.7%　US$1024.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.33%	-0.58%	+2.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.97%	-0.84%	-7.17%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.33%	+0.47%	+2.78%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	—	+4.33%
5	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+0.21%	+14.79%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.88%	+0.20%	+7.25%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.47%	-0.22%	-2.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.24%	-0.63%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.41%	—	+2.11%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+11.05%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.84%	+0.13%	+0.28%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.84%	+0.04%	+4.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.21%	-2.92%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	-2.94%
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.59%	+0.37%	+1.73%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.09%	+0.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.48%	+1.35%	+785.55%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.47%	-0.07%	+0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.20%	+15.88%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	+0.57%	+62.33%
21	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.31%	—	+6.85%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+8.04%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.15%	+0.05%	+15.41%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.46%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.02%	—	-1.25%
26	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.43%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.95%	-0.23%	-0.19%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+6.60%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.86%	—	+2.38%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.82%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.75%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.73%	—	-1.98%
33	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.64%	+0.29%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+7.65%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.72%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.10%	-5.17%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.62%	-0.18%	+0.98%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-0.35%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.49%
40	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.47%	—	-1.76%
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-0.64%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+14.80%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.44%	-0.14%	-14.45%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.08%	-1.43%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.42%	—	+2.75%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.06%	-2.31%
47	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	—	+3.08%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.81%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.48%
50	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.9
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.68
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.28
峰態: +0.49
上檔潛力: +5.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	377	US$26.0億	13	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.ACWX 7.IWV 8.AAPL 9.SHY 10.ITOT
2025-12-31	346	US$25.5億	17	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.AAPL 7.IWV 8.ACWX 9.SHY 10.NVDA
2025-09-30	303	US$23.5億	34	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.BKLC 8.AAPL 9.ACWX 10.SPTS
2025-06-30	288	US$20.2億	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.SPTS 8.BKLC 9.AAPL 10.ACWX
2025-03-31	268	US$18.5億	100	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.SPTS 7.IWV 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-12-31	258	US$18.1億	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.IWV 6.SPTS 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-09-30	252	US$16.7億	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.AAPL 9.SHV 10.ACWX
2024-06-30	241	US$15.5億	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.TLT
2024-03-31	225	US$14.3億	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.SPTS 5.SHV 6.VTI 7.IWV 8.SHY 9.IUSB 10.TLT
2023-12-31	199	US$13.2億	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.SHV 5.SPTS 6.VTI 7.SHY 8.IUSB 9.IWV 10.AAPL
2023-09-30	192	US$12.2億	0	1SPYM 2SGOV 3SHV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.SHV 4.SPTS 5.SPAB 6.IAU 7.SHY 8.VTI 9.IWV 10.TLT
2023-06-30	192	US$12.1億	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SPTS 6.SPAB 7.SHY 8.SPTL 9.VTI 10.AAPL
2023-03-31	185	US$11.0億	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SHY 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.VTI 10.IWV
2022-12-31	170	US$9.4億	0	1SPYM 2SHV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IAU 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.BIL 10.VTI
2022-09-30	183	US$7.9億	0	1SHV 2SHY 3BIL 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SHY 3.BIL 4.SPYM 5.SGOV 6.IAU 7.IWV 8.SPTL 9.SPTS 10.AAPL
2022-06-30	181	US$6.4億	0	1SHY 2IAU 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.IAU 3.VTI 4.SPYM 5.IWV 6.AAPL 7.ACWX 8.PDBC 9.XLE 10.SPTL
2022-03-31	191	US$8.4億	0	1IAU 2XLK 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.XLK 3.VTI 4.VOOG 5.IWV 6.SPYM 7.AAPL 8.ACWX 9.METV 10.XLRE
2021-12-31	202	US$11.2億	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.XLRE 6.IWV 7.IAU 8.AAPL 9.XLY 10.SPYM
2021-09-30	201	US$9.9億	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XLRE 8.IWV 9.XLY 10.ACWX
2021-06-30	203	US$9.7億	92	1XLK 2PDBC 3IGM 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.PDBC 3.IGM 4.IAU 5.VOOG 6.IEMG 7.VTI 8.IWV 9.AAPL 10.ACWX
2021-03-31	196	US$8.3億	36	1XLK 2PDBC 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.PDBC 3.IEMG 4.XLF 5.VOOG 6.VTI 7.XLI 8.IWV 9.XLB 10.XLE
2020-12-31	175	US$7.5億	34	1XLK 2IEMG 3VOO 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.VOO 4.VOOG 5.AAPL 6.VTI 7.IWV 8.XLI 9.XLF 10.VCSH
2020-09-30	165	US$6.5億	49	1XLK 2VOOG 3TLT 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.TLT 4.VOO 5.IEMG 6.AAPL 7.VTI 8.VCSH 9.IWV 10.IEF
2020-06-30	172	US$5.4億	50	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.VOO 5.XLK 6.IWV 7.VOOG 8.ACWX 9.GLD 10.XLU
2020-03-31	129	US$3.7億	69	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.XLK 5.IWV 6.AAPL 7.GLD 8.XLU 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	97	US$3.2億	28	1IEF 2TLT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.TLT 3.VTI 4.XLP 5.XLU 6.IWV 7.IEI 8.GLD 9.MINT 10.VNQ
2019-09-30	115	US$3.2億	17	1TLT 2IEF 3IEI 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.IEF 3.IEI 4.XLP 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.IWV 9.VTI 10.VNQ
2019-06-30	117	US$3.2億	7	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-06-30 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.GLD 7.MINT 8.IWV 9.VTI 10.AXP
2019-03-31	114	US$3.0億	22	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.VTI 9.AXP 10.IWV
2018-12-31	102	US$2.7億	41	1IEF 2TLT 3XLP 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.XLP 4.XLU 5.GLD 6.VTI 7.DVY 8.IWV 9.MINT 10.AXP
2018-09-30	121	US$3.2億	52	1VTI 2IEF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEF 3.TLT 4.IWV 5.XLU 6.VGK 7.DVY 8.GLD 9.VPL 10.DEM
2018-06-30	124	US$3.4億	33	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.DBC 8.IJH 9.GLD 10.VPL
2018-03-31	125	US$3.3億	27	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.IJH 8.VPL 9.18383M 10.18383M
2017-12-31	131	US$3.7億	27	1VTI 2IVV 3TLT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IVV 3.TLT 4.VGK 5.IWV 6.IUSG 7.IJH 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-09-30	117	US$3.3億	6	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.18383M
2017-06-30	115	US$3.2億	22	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-03-31	105	US$2.9億	47	1VTI 2IVV 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IWV 4.VGK 5.KRE 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.18383M 10.IJH
2016-12-31	107	US$2.9億	26	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.USCR 9.VPL 10.18383M
2016-09-30	55	US$2.7億	16	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.HEDJ 10.BSCZ
2016-06-30	51	US$2.7億	31	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.USCR 7.BSGT 8.GOF 9.BSGT 10.HEDJ
2016-03-31	46	US$2.3億	61	1VTI 2IWV 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.VGK 4.VWO 5.GOF 6.BSGT 7.HEDJ 8.BSGT 9.VPL 10.BSCZ
2015-12-31	47	US$2.0億	61	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.GOF 5.BSGT 6.HEDJ 7.BSGT 8.ACWX 9.BSCZ 10.BSGT
2015-09-30	37	US$1.9億	36	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.GOF 5.HEDJ 6.DXJ 7.ACWI 8.HYS 9.BSGT 10.ACWX
2015-06-30	39	US$2.5億	29	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.EFA 5.GOF 6.SPY 7.DXJ 8.HYS 9.ACWI 10.SPAB
2015-03-31	40	US$2.5億	78	1IWV 2DXJ 3VTI 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.DXJ 3.VTI 4.AGG 5.GOF 6.EFA 7.SPY 8.GLD 9.SPAB 10.BSGT
2014-12-31	78	US$1.9億	71	1IWB 2DXJ 3IWV 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DXJ 3.IWV 4.SPY 5.GOF 6.EFA 7.SOXX 8.BSGT 9.AAXJ 10.BSGT
2014-09-30	76	US$1.3億	51	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.USCI 5.BSGT 6.DXJ 7.SOXX 8.AAXJ 9.KRE 10.BSGT
2014-06-30	81	US$1.2億	29	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.BSGT 5.EUFN 6.KRE 7.BSGT 8.73936Q 9.DIS 10.AON
2014-03-31	80	US$1.3億	100	1SPY 2SDY 3GOF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SDY 3.GOF 4.OEF 5.73936Q 6.BSGT 7.EUFN 8.BSGT 9.DIS 10.VIG
2013-12-31	68	US$9431.1萬	0	1SPY 2SDY 3OEF 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SDY 3.OEF 4.73936Q 5.DXJ 6.VIG 7.DIS 8.IGSB 9.XOM 10.IVV

本季持股變動

GM Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	+785.55%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+62.33%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+2.78%	加碼
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+1.73%	加碼
5	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不變
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.2%	+14.79%	加碼
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+7.25%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.46%	加碼
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+11.05%	加碼
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+338.65%	加碼
12	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	+395.78%	加碼
13	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+127.10%	加碼
14	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+119.42%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	加碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.41%	加碼
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+4.37%	加碼
18	PURR	Hyperliquid Strategies	0%	—	不變
19	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-38.03%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.31%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.38%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.35%	減碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.93%	加碼
24	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-76.26%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.43%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.55%	加碼
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-2.94%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-63.92%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.17%	減碼
30	AON	Aon plc	-0.1%	-14.45%	減碼
31	PM	Philip Morris International	-0.2%	-68.83%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.98%	加碼
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-44.38%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.88%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.92%	減碼
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.37%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.19%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.63%	減碼
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+2.46%	加碼
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-7.17%	減碼
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
42	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新建倉
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
45	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
46	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
47	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
48	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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