First United Bank & Trust SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001214183

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 560

FIRST UNITED BANK & TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 560 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.99
持倉穩定性: 20.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.71

First United Bank & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 560 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+61.0%　US$312.0萬
加碼 VO
+40.0%　US$269.7萬
加碼 DVY
+15.3%　US$217.3萬
加碼 IEFA
+28.5%　US$213.2萬
減碼 QQQ
-6.3%　-US$258.5萬
減碼 GOOGL
-23.8%　-US$212.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 560 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.19%	-0.72%	-6.28%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.66%	—	-1.61%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.69%	+0.76%	+15.27%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.59%	-0.54%	-10.38%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.92%	+40.04%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.14%	-0.59%	-7.43%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.00%	+0.73%	+28.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.79%	-0.34%	-6.21%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.64%	+28.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.52%	+1.03%	+60.98%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.63%	+42.31%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+11.75%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.15%	+16.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.61%	-4.73%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+3.66%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.65%	-23.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.28%	-9.23%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-0.95%
19	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	1.39%	—	+2.30%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.10%	-4.31%
21	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.28%	-14.82%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.47%	-23.47%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	-0.54%	-29.39%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-4.75%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	-1.78%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.09%	-8.45%
27	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-27.61%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.00%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+17.81%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	-0.15%	-8.04%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	+0.46%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.82%	—	+0.02%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.10%	-3.07%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.79%	—	-3.29%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-6.15%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-5.37%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	+0.18%	+20.79%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	—	-2.10%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.69%	—	+1.50%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.68%	+0.47%	+222.05%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-1.23%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-1.64%
43	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.67%	+0.24%	-0.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.23%	+9.77%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.13%	-8.20%
46	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.57%	-0.17%	-7.69%
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.29%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-9.67%
49	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.21%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	—	-4.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.01
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	560	US$3.1億	20	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.VO 6.VUG 7.IEFA 8.AAPL 9.RSP 10.IEMG
2025-12-31	557	US$3.1億	11	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.IEFA 9.GOOGL 10.VO
2025-09-30	584	US$3.1億	22	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.RSP 9.ANET 10.IEFA
2025-06-30	551	US$2.9億	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.MSFT 6.DVY 7.AAPL 8.RSP 9.SPGP 10.JPM
2025-03-31	562	US$2.7億	100	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.RSP 8.MSFT 9.SPGP 10.VO
2024-12-31	526	US$2.8億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.RSP 9.SPGP 10.ESG
2024-09-30	527	US$2.8億	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ERIE 9.RSP 10.ESG
2024-06-30	557	US$2.7億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.GOOGL 10.SPGP
2024-03-31	577	US$2.7億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.SPGP 10.VOT
2023-12-31	600	US$2.5億	0	104609E2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.04609E 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.SPGP
2023-09-30	154	US$2.1億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.IEFA
2023-06-30	159	US$2.3億	0	1QQQ 2AAPL 3VTV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.LOW
2023-03-31	158	US$2.1億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.DHR
2022-12-31	157	US$2.0億	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.VOE
2022-09-30	156	US$2.0億	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.RSP
2022-06-30	161	US$2.2億	0	1VTV 2QQQ 3DVY 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.RSP 10.FLOT
2022-03-31	173	US$2.5億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.VOE
2021-12-31	165	US$2.7億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.VUG 7.VOT 8.DVY 9.ESG 10.VOE
2021-09-30	163	US$2.5億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.VOE 9.DVY 10.DHR
2021-06-30	162	US$2.4億	99	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.MSFT 7.VUG 8.VOE 9.DVY 10.VO
2021-03-31	158	US$2.3億	17	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VOE 7.VUG 8.MSFT 9.VO 10.ESG
2020-12-31	140	US$2.1億	18	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.DHR 9.ESG 10.SPY
2020-09-30	124	US$1.8億	15	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.DHR 7.VOT 8.MSFT 9.LOW 10.SPY
2020-06-30	126	US$1.7億	24	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.VOT 9.SPY 10.DHR
2020-03-31	111	US$1.4億	25	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.DVY 5.VUG 6.AAPL 7.SPY 8.IWF 9.DHR 10.VOT
2019-12-31	130	US$1.7億	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.VUG 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.VOT 10.JPM
2019-09-30	123	US$1.6億	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.JPM
2019-06-30	122	US$1.7億	13	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.HON
2019-03-31	115	US$1.6億	18	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.IWF 7.VUG 8.VOT 9.DHR 10.LOW
2018-12-31	117	US$1.4億	21	1QQQ 2DVY 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.SPY 4.VOO 5.VTV 6.IWF 7.VOT 8.VUG 9.JPM 10.JNJ
2018-09-30	120	US$1.6億	14	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IWF 5.DVY 6.VOT 7.AAPL 8.LOW 9.IWD 10.HON
2018-06-30	112	US$1.5億	24	1QQQ 2SPY 3IWF 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWF 4.VOO 5.DVY 6.VOT 7.IWD 8.IYW 9.VGK 10.JPM
2018-03-31	109	US$1.5億	8	173935A2VGK 3SPY 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.VGK 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.DVY 7.VOT 8.IWD 9.JPM 10.EFA
2017-12-31	109	US$1.5億	14	173935A2SPY 3VGK 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.VGK 4.IWF 5.DVY 6.VOO 7.IWD 8.VOT 9.HON 10.JNJ
2017-09-30	108	US$1.5億	17	173935A2SPY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.SPY 3.IWF 4.VGK 5.DVY 6.IWD 7.VOO 8.FUNC 9.VOT 10.EFA
2017-06-30	108	US$1.5億	12	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.IWD 5.DVY 6.EFA 7.VOO 8.FUNC 9.IYW 10.VOT
2017-03-31	110	US$1.4億	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.FUNC 7.VOO 8.EFA 9.IYW 10.LOW
2016-12-31	106	US$1.3億	15	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.VOO 7.FUNC 8.IWS 9.IYW 10.EFA
2016-09-30	98	US$1.2億	11	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.IYW 7.AAPL 8.EFA 9.IWS 10.LOW
2016-06-30	92	US$1.2億	10	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.BMY 7.LOW 8.VZ 9.DHR 10.IYW
2016-03-31	89	US$1.1億	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.BMY 7.IYW 8.AAPL 9.LOW 10.FUNC
2015-12-31	91	US$1.1億	14	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.FUNC 7.IYW 8.LOW 9.AAPL 10.DHR
2015-09-30	93	US$1.0億	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.LOW 9.DVY 10.DHR
2015-06-30	92	US$1.1億	8	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.DVY 9.LOW 10.IWS
2015-03-31	89	US$1.1億	10	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.AAPL 9.FUNC 10.DVY
2014-12-31	81	US$1.0億	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.DHR 9.DVY 10.FUNC
2014-09-30	83	US$9786.9萬	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.DHR 8.JNJ 9.FUNC 10.VZ
2014-06-30	83	US$9599.9萬	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.FUNC 6.DHR 7.BMY 8.IYW 9.XOM 10.CVX
2014-03-31	83	US$9283.8萬	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.IWD 6.DHR 7.XOM 8.FUNC 9.IYW 10.JNJ
2013-12-31	78	US$9029.6萬	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.XOM 6.DHR 7.FUNC 8.IWD 9.CVX 10.IYW
2013-09-30	77	US$8268.6萬	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.FUNC 5.XOM 6.BMY 7.DHR 8.CVX 9.LOW 10.IWD
2013-06-30	75	US$7442.1萬	0	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.XOM 5.FUNC 6.BMY 7.DHR 8.VZ 9.CVX 10.IWD

本季持股變動

First United Bank & Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +60.98%; 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +40.04%; 加碼: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股數 +15.27%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +28.48%.

First United Bank & Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+60.98%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+40.04%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.8%	+15.27%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+28.48%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+28.36%	加碼
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+42.31%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+222.05%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+11.75%	加碼
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.24%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.46%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.77%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+20.79%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+17.81%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+11.69%	加碼
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+16.28%	加碼
16	PMIO	Pgim Municipal INC Opp ETF	+0.1%	+69.57%	加碼
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+216.96%	加碼
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+50.86%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4450.00%	加碼
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+254.94%	加碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-8.45%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.31%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.07%	減碼
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-33.08%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.20%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.75%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-8.04%	減碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-7.50%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.64%	減碼
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-38.60%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-53.63%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-7.69%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-43.55%	減碼
34	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-91.35%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-78.59%	減碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-80.54%	減碼
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	-20.96%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-80.09%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.23%	減碼
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-14.82%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.21%	減碼
42	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	-0.4%	-27.61%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-23.47%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.38%	減碼
45	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	-29.39%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-7.43%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.73%	減碼
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-23.82%	減碼
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-6.28%	減碼
50	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First United Bank & Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First United Bank & Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 560 個已申報部位之中。

First United Bank & Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First United Bank & Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1905.6萬 (6.2%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1742.4萬 (5.7%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$1135.8萬 (3.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1106.1萬 (3.6%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$968.8萬 (3.1%)

First United Bank & Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First United Bank & Trust 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +60.98%; 加碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 +40.04%; 加碼: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股數 +15.27%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +28.48%

First United Bank & Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First United Bank & Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.2%

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集中度8.8

持倉穩定性0.0

產業集中度50.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度16.1

持倉穩定性6.3

產業集中度50.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

First United Bank & Trust SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001214183

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 560

FIRST UNITED BANK & TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 560 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.99
持倉穩定性: 20.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+61.0%　US$312.0萬
加碼 VO
+40.0%　US$269.7萬
加碼 DVY
+15.3%　US$217.3萬
加碼 IEFA
+28.5%　US$213.2萬
減碼 QQQ
-6.3%　-US$258.5萬
減碼 GOOGL
-23.8%　-US$212.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 560 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.19%	-0.72%	-6.28%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.66%	—	-1.61%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.69%	+0.76%	+15.27%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.59%	-0.54%	-10.38%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.92%	+40.04%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.14%	-0.59%	-7.43%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.00%	+0.73%	+28.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.79%	-0.34%	-6.21%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.64%	+28.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.52%	+1.03%	+60.98%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.63%	+42.31%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+11.75%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.15%	+16.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.61%	-4.73%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+3.66%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.65%	-23.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.28%	-9.23%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-0.95%
19	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	1.39%	—	+2.30%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.10%	-4.31%
21	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.28%	-14.82%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.47%	-23.47%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	-0.54%	-29.39%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-4.75%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	-1.78%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.09%	-8.45%
27	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-27.61%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.00%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+17.81%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	-0.15%	-8.04%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	+0.46%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.82%	—	+0.02%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.10%	-3.07%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.79%	—	-3.29%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-6.15%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-5.37%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	+0.18%	+20.79%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	—	-2.10%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.69%	—	+1.50%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.68%	+0.47%	+222.05%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-1.23%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-1.64%
43	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.67%	+0.24%	-0.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.23%	+9.77%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.13%	-8.20%
46	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.57%	-0.17%	-7.69%
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.29%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-9.67%
49	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.21%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	—	-4.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.01
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	560	US$3.1億	20	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.VO 6.VUG 7.IEFA 8.AAPL 9.RSP 10.IEMG
2025-12-31	557	US$3.1億	11	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.IEFA 9.GOOGL 10.VO
2025-09-30	584	US$3.1億	22	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.RSP 9.ANET 10.IEFA
2025-06-30	551	US$2.9億	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.MSFT 6.DVY 7.AAPL 8.RSP 9.SPGP 10.JPM
2025-03-31	562	US$2.7億	100	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.RSP 8.MSFT 9.SPGP 10.VO
2024-12-31	526	US$2.8億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.RSP 9.SPGP 10.ESG
2024-09-30	527	US$2.8億	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ERIE 9.RSP 10.ESG
2024-06-30	557	US$2.7億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.GOOGL 10.SPGP
2024-03-31	577	US$2.7億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.SPGP 10.VOT
2023-12-31	600	US$2.5億	0	104609E2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.04609E 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.SPGP
2023-09-30	154	US$2.1億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.IEFA
2023-06-30	159	US$2.3億	0	1QQQ 2AAPL 3VTV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.LOW
2023-03-31	158	US$2.1億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.DHR
2022-12-31	157	US$2.0億	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.VOE
2022-09-30	156	US$2.0億	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.RSP
2022-06-30	161	US$2.2億	0	1VTV 2QQQ 3DVY 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.RSP 10.FLOT
2022-03-31	173	US$2.5億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.VOE
2021-12-31	165	US$2.7億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.VUG 7.VOT 8.DVY 9.ESG 10.VOE
2021-09-30	163	US$2.5億	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.VOE 9.DVY 10.DHR
2021-06-30	162	US$2.4億	99	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.MSFT 7.VUG 8.VOE 9.DVY 10.VO
2021-03-31	158	US$2.3億	17	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VOE 7.VUG 8.MSFT 9.VO 10.ESG
2020-12-31	140	US$2.1億	18	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.DHR 9.ESG 10.SPY
2020-09-30	124	US$1.8億	15	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.DHR 7.VOT 8.MSFT 9.LOW 10.SPY
2020-06-30	126	US$1.7億	24	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.VOT 9.SPY 10.DHR
2020-03-31	111	US$1.4億	25	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.DVY 5.VUG 6.AAPL 7.SPY 8.IWF 9.DHR 10.VOT
2019-12-31	130	US$1.7億	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.VUG 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.VOT 10.JPM
2019-09-30	123	US$1.6億	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.JPM
2019-06-30	122	US$1.7億	13	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.HON
2019-03-31	115	US$1.6億	18	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.IWF 7.VUG 8.VOT 9.DHR 10.LOW
2018-12-31	117	US$1.4億	21	1QQQ 2DVY 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.SPY 4.VOO 5.VTV 6.IWF 7.VOT 8.VUG 9.JPM 10.JNJ
2018-09-30	120	US$1.6億	14	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IWF 5.DVY 6.VOT 7.AAPL 8.LOW 9.IWD 10.HON
2018-06-30	112	US$1.5億	24	1QQQ 2SPY 3IWF 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWF 4.VOO 5.DVY 6.VOT 7.IWD 8.IYW 9.VGK 10.JPM
2018-03-31	109	US$1.5億	8	173935A2VGK 3SPY 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.VGK 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.DVY 7.VOT 8.IWD 9.JPM 10.EFA
2017-12-31	109	US$1.5億	14	173935A2SPY 3VGK 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.VGK 4.IWF 5.DVY 6.VOO 7.IWD 8.VOT 9.HON 10.JNJ
2017-09-30	108	US$1.5億	17	173935A2SPY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.SPY 3.IWF 4.VGK 5.DVY 6.IWD 7.VOO 8.FUNC 9.VOT 10.EFA
2017-06-30	108	US$1.5億	12	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.IWD 5.DVY 6.EFA 7.VOO 8.FUNC 9.IYW 10.VOT
2017-03-31	110	US$1.4億	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.FUNC 7.VOO 8.EFA 9.IYW 10.LOW
2016-12-31	106	US$1.3億	15	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.VOO 7.FUNC 8.IWS 9.IYW 10.EFA
2016-09-30	98	US$1.2億	11	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.IYW 7.AAPL 8.EFA 9.IWS 10.LOW
2016-06-30	92	US$1.2億	10	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.BMY 7.LOW 8.VZ 9.DHR 10.IYW
2016-03-31	89	US$1.1億	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.BMY 7.IYW 8.AAPL 9.LOW 10.FUNC
2015-12-31	91	US$1.1億	14	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.FUNC 7.IYW 8.LOW 9.AAPL 10.DHR
2015-09-30	93	US$1.0億	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.LOW 9.DVY 10.DHR
2015-06-30	92	US$1.1億	8	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.DVY 9.LOW 10.IWS
2015-03-31	89	US$1.1億	10	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.AAPL 9.FUNC 10.DVY
2014-12-31	81	US$1.0億	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.DHR 9.DVY 10.FUNC
2014-09-30	83	US$9786.9萬	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.DHR 8.JNJ 9.FUNC 10.VZ
2014-06-30	83	US$9599.9萬	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.FUNC 6.DHR 7.BMY 8.IYW 9.XOM 10.CVX
2014-03-31	83	US$9283.8萬	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.IWD 6.DHR 7.XOM 8.FUNC 9.IYW 10.JNJ
2013-12-31	78	US$9029.6萬	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.XOM 6.DHR 7.FUNC 8.IWD 9.CVX 10.IYW
2013-09-30	77	US$8268.6萬	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.FUNC 5.XOM 6.BMY 7.DHR 8.CVX 9.LOW 10.IWD
2013-06-30	75	US$7442.1萬	0	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.XOM 5.FUNC 6.BMY 7.DHR 8.VZ 9.CVX 10.IWD

本季持股變動

First United Bank & Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+60.98%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+40.04%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.8%	+15.27%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+28.48%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+28.36%	加碼
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+42.31%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+222.05%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+11.75%	加碼
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.24%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.46%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.77%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+20.79%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+17.81%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+11.69%	加碼
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+16.28%	加碼
16	PMIO	Pgim Municipal INC Opp ETF	+0.1%	+69.57%	加碼
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+216.96%	加碼
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+50.86%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4450.00%	加碼
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+254.94%	加碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-8.45%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.31%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.07%	減碼
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-33.08%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.20%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.75%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-8.04%	減碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-7.50%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.64%	減碼
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-38.60%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-53.63%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-7.69%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-43.55%	減碼
34	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-91.35%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-78.59%	減碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-80.54%	減碼
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	-20.96%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-80.09%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.23%	減碼
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-14.82%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.21%	減碼
42	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	-0.4%	-27.61%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-23.47%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.38%	減碼
45	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	-29.39%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-7.43%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.73%	減碼
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-23.82%	減碼
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-6.28%	減碼
50	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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