First Allied Advisory Services, Inc. 13F 持倉總覽（1181 檔）

Name: First Allied Advisory Services, Inc. — 13F Holdings, 2020-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001512647

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$29.8億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 1181

First Allied Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1181 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$29.8億，季度換手率為 22.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.21
持倉穩定性: 22.93
動能／逆勢: 96.83
產業集中度: 60.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.89

First Allied Advisory Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 124 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 AAPL
+300.7%　US$3545.2萬
減碼 AGG
-23.5%　-US$777.8萬
減碼 FVD
-29.3%　-US$697.8萬
減碼 SHY
-15.3%　-US$526.0萬
減碼 SCHO
-45.0%　-US$679.5萬
加碼 RSP
+309.8%　US$774.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1181 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.57%	+0.75%	+300.67%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	—	-8.59%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	+1.78%	NEW
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.74%	—	-5.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	+0.13%	+4.71%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.04%	+4.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	—	+0.56%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.29%	-0.22%	-5.68%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	-0.25%	-14.71%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	—	-3.90%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.97%	-0.29%	-15.29%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.96%	+0.14%	+28.57%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.87%	—	+1.82%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.85%	—	-3.67%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.85%	-0.37%	-23.48%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	—	-0.94%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.07%	+4.93%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.03%	+5.02%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.77%	+0.10%	+27.64%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	-0.32%	-29.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	-2.53%
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.61%	—	+2.46%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.27%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	—	-11.51%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.55%	—	-0.95%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+9.30%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	+0.08%	+0.90%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.96%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-10.76%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	+1.59%
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.50%	—	-0.04%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.68%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.49%	—	-4.52%
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.49%	+0.16%	+58.53%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.47%	—	-0.75%
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.46%	—	-8.05%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+0.60%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	+3.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	+7.74%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	-5.62%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.09%	-1.28%
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	-0.36%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.03%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.41%	—	-0.06%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	+6.98%
48	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.39%	—	-6.81%
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.92%
50	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+24.17%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	1181	US$29.8億	23	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.AMZN 6.IVV 7.MSFT 8.BND 9.DGRO 10.VXUS
2020-06-30	1107	US$27.1億	33	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.BND 8.DGRO 9.SHY 10.AGG
2020-03-31	1062	US$23.2億	39	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.BND 6.IJH 7.SHY 8.QQQ 9.AGG 10.VXUS
2019-12-31	1206	US$29.6億	20	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.IVV 5.ITOT 6.MSFT 7.VXUS 8.DGRO 9.BND 10.QQQ
2019-09-30	1634	US$28.1億	21	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.IVV 5.ITOT 6.MSFT 7.QQQ 8.VXUS 9.AGG 10.BND
2019-06-30	1200	US$28.9億	20	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.ITOT 8.VXUS 9.AGG 10.BND
2019-03-31	1153	US$29.2億	24	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.SCHO 9.MSFT 10.SPY
2018-12-31	1069	US$25.3億	37	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.SCHO 8.AGG 9.VXUS 10.SPY
2018-09-30	1182	US$29.2億	24	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.BND 6.IVV 7.VXUS 8.SPY 9.MSFT 10.AGG
2018-06-30	1154	US$26.5億	31	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IJH 6.BND 7.SPY 8.VXUS 9.MSFT 10.AGG
2018-03-31	1171	US$25.9億	23	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.73935A 5.BND 6.VXUS 7.SPY 8.IJH 9.MSFT 10.DWX
2017-12-31	1536	US$25.1億	21	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.VXUS 7.73935A 8.DWX 9.MSFT 10.IJH
2017-09-30	1119	US$23.2億	21	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.73935A 6.BND 7.VXUS 8.DWX 9.AGG 10.IJH
2017-06-30	1134	US$22.4億	27	1VTI 2AAPL 3BND 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.BND 4.SPY 5.73935A 6.IVV 7.VXUS 8.AGG 9.IJH 10.MSFT
2017-03-31	1092	US$19.3億	26	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.BND 5.MSFT 6.VXUS 7.T 8.XLK 9.PG 10.DWX
2016-12-31	1095	US$19.8億	29	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.BND 5.AGG 6.ACWI 7.MSFT 8.T 9.VXUS 10.CWB
2016-09-30	1033	US$18.8億	21	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.BND 5.SPY 6.PFF 7.T 8.LQD 9.VZ 10.VNQ
2016-06-30	1034	US$18.0億	24	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.BND 6.PFF 7.VZ 8.MBB 9.T 10.LQD
2016-03-31	1002	US$18.0億	30	1AAPL 2AGG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SPY 4.VTI 5.BND 6.SHY 7.MBB 8.PFF 9.VNQ 10.VZ
2015-12-31	1093	US$19.3億	35	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.AGG 5.SHY 6.MBB 7.BND 8.PFF 9.VNQ 10.XLK
2015-09-30	1046	US$18.2億	38	1SHY 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.AGG 6.BND 7.IEF 8.MBB 9.CWB 10.VNQ
2015-06-30	1142	US$22.3億	50	1AAPL 2SPY 3LQD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.LQD 4.AGG 5.HYG 6.EFA 7.VTI 8.IWM 9.DXJ 10.CWB
2015-03-31	1072	US$15.1億	27	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.EFA 5.MDY 6.VTI 7.VNQ 8.BND 9.FEX 10.WBA
2014-12-31	1028	US$13.7億	36	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.IEF 5.IVV 6.MDY 7.XOM 8.FEX 9.73935A 10.BRK-B
2014-09-30	1029	US$12.6億	49	1AAPL 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IWM 4.IJH 5.IVV 6.ARL 7.MDY 8.64976L 9.XOM 10.T
2014-06-30	977	US$13.6億	38	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.IEF 6.T 7.ARL 8.IJH 9.XOM 10.64976L
2014-03-31	1002	US$13.3億	38	1IWM 2IVV 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MDY 6.ARL 7.UWM 8.SSO 9.T 10.XOM
2013-12-31	945	US$12.5億	66	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.MDY 5.SSO 6.XOM 7.MVV 8.SCHD 9.AEP 10.T
2013-09-30	1003	US$17.2億	51	1MBB 2IWM 3LQD 主要持股2013-09-30 1.MBB 2.IWM 3.LQD 4.MDY 5.AAPL 6.VEA 7.IEI 8.VWO 9.IGSB 10.ACWI
2013-06-30	948	US$12.5億	0	1AAPL 2IWM 3MDY 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.IWM 3.MDY 4.IVV 5.MBB 6.LQD 7.XOM 8.T 9.VEA 10.AEP

本季持股變動

First Allied Advisory Services, Inc. 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: First Trust Capital Strength (FTCS); 新建倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建倉: Target CORP (TGT); 清倉: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL).

First Allied Advisory Services, Inc. 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+300.67%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+309.77%	加碼
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+516.09%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+426.05%	加碼
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+58.53%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+28.57%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.71%	加碼
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+126.35%	加碼
9	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+122.74%	加碼
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.64%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.28%	減碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+0.90%	加碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+126.55%	加碼
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	+0.1%	+94.20%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+4.93%	加碼
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	-1.06%	減碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+60.49%	加碼
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+88.23%	加碼
19	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+58.36%	加碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+24.17%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.01%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.02%	加碼
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-87.08%	減碼
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-34.72%	減碼
25	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-5.20%	減碼
26	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-54.42%	減碼
27	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.2%	-35.46%	減碼
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	-35.46%	減碼
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-58.00%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-5.68%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-88.24%	減碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-14.71%	減碼
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-44.95%	減碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-15.29%	減碼
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	-29.31%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-23.48%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
38	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建倉
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建倉
40	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
41	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	清倉
42	GRX	Gabelli Healthcare & Well	—	EXIT	清倉
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
44	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	EXIT	清倉
47	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	EXIT	清倉
48	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
49	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
50	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First Allied Advisory Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Allied Advisory Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.8億，分佈在 1181 個已申報部位之中。

First Allied Advisory Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Allied Advisory Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.7億 (5.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8628.8萬 (2.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5288.2萬 (1.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5177.0萬 (1.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$4942.6萬 (1.7%)

First Allied Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Allied Advisory Services, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: First Trust Capital Strength (FTCS); 新建倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建倉: Target CORP (TGT); 清倉: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL)

First Allied Advisory Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First Allied Advisory Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 14.0% • Health Care: 12.9% • Financials: 8.8% • Consumer Staples: 5.9%

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集中度4.0

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集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

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2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 First Allied Advisory Services, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-allied-advisory-services-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get first-allied-advisory-services-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

First Allied Advisory Services, Inc. 13F 持倉總覽（1181 檔）

CIK: 0001512647

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$29.8億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 1181

First Allied Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1181 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$29.8億，季度換手率為 22.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.21
持倉穩定性: 22.93
動能／逆勢: 96.83
產業集中度: 60.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 AAPL
+300.7%　US$3545.2萬
減碼 AGG
-23.5%　-US$777.8萬
減碼 FVD
-29.3%　-US$697.8萬
減碼 SHY
-15.3%　-US$526.0萬
減碼 SCHO
-45.0%　-US$679.5萬
加碼 RSP
+309.8%　US$774.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1181 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.57%	+0.75%	+300.67%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	—	-8.59%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	+1.78%	NEW
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.74%	—	-5.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	+0.13%	+4.71%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.04%	+4.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	—	+0.56%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.29%	-0.22%	-5.68%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.11%	-0.25%	-14.71%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	—	-3.90%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.97%	-0.29%	-15.29%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.96%	+0.14%	+28.57%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.87%	—	+1.82%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.85%	—	-3.67%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.85%	-0.37%	-23.48%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	—	-0.94%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.07%	+4.93%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	+0.03%	+5.02%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.77%	+0.10%	+27.64%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	-0.32%	-29.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	-2.53%
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.61%	—	+2.46%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.27%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	—	-11.51%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.55%	—	-0.95%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+9.30%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	+0.08%	+0.90%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.96%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-10.76%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	+1.59%
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.50%	—	-0.04%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.68%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.49%	—	-4.52%
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.49%	+0.16%	+58.53%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.47%	—	-0.75%
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.46%	—	-8.05%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+0.60%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	+3.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	+7.74%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	-5.62%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.09%	-1.28%
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	-0.36%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.03%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.41%	—	-0.06%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	+6.98%
48	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.39%	—	-6.81%
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.92%
50	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+24.17%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	1181	US$29.8億	23	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.AMZN 6.IVV 7.MSFT 8.BND 9.DGRO 10.VXUS
2020-06-30	1107	US$27.1億	33	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.BND 8.DGRO 9.SHY 10.AGG
2020-03-31	1062	US$23.2億	39	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.BND 6.IJH 7.SHY 8.QQQ 9.AGG 10.VXUS
2019-12-31	1206	US$29.6億	20	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.IVV 5.ITOT 6.MSFT 7.VXUS 8.DGRO 9.BND 10.QQQ
2019-09-30	1634	US$28.1億	21	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.IVV 5.ITOT 6.MSFT 7.QQQ 8.VXUS 9.AGG 10.BND
2019-06-30	1200	US$28.9億	20	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.ITOT 8.VXUS 9.AGG 10.BND
2019-03-31	1153	US$29.2億	24	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.SCHO 9.MSFT 10.SPY
2018-12-31	1069	US$25.3億	37	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.SCHO 8.AGG 9.VXUS 10.SPY
2018-09-30	1182	US$29.2億	24	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.BND 6.IVV 7.VXUS 8.SPY 9.MSFT 10.AGG
2018-06-30	1154	US$26.5億	31	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IJH 6.BND 7.SPY 8.VXUS 9.MSFT 10.AGG
2018-03-31	1171	US$25.9億	23	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.73935A 5.BND 6.VXUS 7.SPY 8.IJH 9.MSFT 10.DWX
2017-12-31	1536	US$25.1億	21	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.VXUS 7.73935A 8.DWX 9.MSFT 10.IJH
2017-09-30	1119	US$23.2億	21	1VTI 2AAPL 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.73935A 6.BND 7.VXUS 8.DWX 9.AGG 10.IJH
2017-06-30	1134	US$22.4億	27	1VTI 2AAPL 3BND 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.BND 4.SPY 5.73935A 6.IVV 7.VXUS 8.AGG 9.IJH 10.MSFT
2017-03-31	1092	US$19.3億	26	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.BND 5.MSFT 6.VXUS 7.T 8.XLK 9.PG 10.DWX
2016-12-31	1095	US$19.8億	29	1VTI 2AAPL 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPY 4.BND 5.AGG 6.ACWI 7.MSFT 8.T 9.VXUS 10.CWB
2016-09-30	1033	US$18.8億	21	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.BND 5.SPY 6.PFF 7.T 8.LQD 9.VZ 10.VNQ
2016-06-30	1034	US$18.0億	24	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.BND 6.PFF 7.VZ 8.MBB 9.T 10.LQD
2016-03-31	1002	US$18.0億	30	1AAPL 2AGG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SPY 4.VTI 5.BND 6.SHY 7.MBB 8.PFF 9.VNQ 10.VZ
2015-12-31	1093	US$19.3億	35	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.AGG 5.SHY 6.MBB 7.BND 8.PFF 9.VNQ 10.XLK
2015-09-30	1046	US$18.2億	38	1SHY 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.SPY 4.VTI 5.AGG 6.BND 7.IEF 8.MBB 9.CWB 10.VNQ
2015-06-30	1142	US$22.3億	50	1AAPL 2SPY 3LQD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.LQD 4.AGG 5.HYG 6.EFA 7.VTI 8.IWM 9.DXJ 10.CWB
2015-03-31	1072	US$15.1億	27	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.EFA 5.MDY 6.VTI 7.VNQ 8.BND 9.FEX 10.WBA
2014-12-31	1028	US$13.7億	36	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.IEF 5.IVV 6.MDY 7.XOM 8.FEX 9.73935A 10.BRK-B
2014-09-30	1029	US$12.6億	49	1AAPL 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IWM 4.IJH 5.IVV 6.ARL 7.MDY 8.64976L 9.XOM 10.T
2014-06-30	977	US$13.6億	38	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.IEF 6.T 7.ARL 8.IJH 9.XOM 10.64976L
2014-03-31	1002	US$13.3億	38	1IWM 2IVV 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MDY 6.ARL 7.UWM 8.SSO 9.T 10.XOM
2013-12-31	945	US$12.5億	66	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.MDY 5.SSO 6.XOM 7.MVV 8.SCHD 9.AEP 10.T
2013-09-30	1003	US$17.2億	51	1MBB 2IWM 3LQD 主要持股2013-09-30 1.MBB 2.IWM 3.LQD 4.MDY 5.AAPL 6.VEA 7.IEI 8.VWO 9.IGSB 10.ACWI
2013-06-30	948	US$12.5億	0	1AAPL 2IWM 3MDY 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.IWM 3.MDY 4.IVV 5.MBB 6.LQD 7.XOM 8.T 9.VEA 10.AEP

本季持股變動

First Allied Advisory Services, Inc. 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+300.67%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+309.77%	加碼
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+516.09%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+426.05%	加碼
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+58.53%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+28.57%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.71%	加碼
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+126.35%	加碼
9	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+122.74%	加碼
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.64%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.28%	減碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+0.90%	加碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+126.55%	加碼
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	+0.1%	+94.20%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+4.93%	加碼
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	-1.06%	減碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+60.49%	加碼
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+88.23%	加碼
19	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+58.36%	加碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+24.17%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.01%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.02%	加碼
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-87.08%	減碼
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-34.72%	減碼
25	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-5.20%	減碼
26	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-54.42%	減碼
27	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.2%	-35.46%	減碼
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	-35.46%	減碼
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-58.00%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-5.68%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-88.24%	減碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-14.71%	減碼
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-44.95%	減碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-15.29%	減碼
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	-29.31%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-23.48%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
38	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建倉
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建倉
40	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
41	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	清倉
42	GRX	Gabelli Healthcare & Well	—	EXIT	清倉
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
44	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	EXIT	清倉
47	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	EXIT	清倉
48	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
49	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
50	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Allied Advisory Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Allied Advisory Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

First Allied Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

First Allied Advisory Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 First Allied Advisory Services, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-allied-advisory-services-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get first-allied-advisory-services-inc

完整 API 與 MCP 文件 →