Everest Management Corp.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002056683

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Everest Management Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.46
持倉穩定性: 26.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.84

Everest Management Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-8.2%　-US$638.2萬
加碼 NVDA
+104.1%　US$389.2萬
減碼 AAEQ
-0.4%　-US$114.1萬
加碼 AVGO
+100.5%　US$297.8萬
減碼 GOOGL
+1.2%　-US$94.7萬
減碼 GOOG
+2.7%　-US$82.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	23.17%	-5.90%	-8.21%
2	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	8.97%	-1.54%	-0.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.39%	-1.10%	+2.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.35%	-1.17%	+1.20%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	+1.75%	+104.11%
6	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	3.93%	+3.93%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.41%	+1.32%	+100.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.14%	-0.39%	+2.84%
9	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	2.84%	+2.84%	NEW
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	+0.92%	+76.94%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.69%	-0.37%	+7.07%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.27%	-0.17%	—
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.13%	-0.26%	—
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	-0.75%	-15.61%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.00%	-0.06%	+4.88%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.69%	+3.73%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.29%	-0.22%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.62%
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.10%	+0.58%	+142.65%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+0.04%
22	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.96%	+0.62%	+213.06%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.77%	+0.01%	+10.43%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.21%	+0.76%
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.75%	-0.32%	-22.99%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.57%	+302.81%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+29.33%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.07%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.18%	-12.76%
30	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.54%	—	-1.12%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	—
32	CPAG	F/m Com US Agg Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
33	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	0.44%	-0.17%	+21.33%
34	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.39%	+0.02%	+10.66%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.08%	+4.42%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+17.87%
37	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.36%	-0.24%	+0.43%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	-0.16%	+7.56%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.21%	+139.93%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+27.69%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	+0.07%	+59.06%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	-0.15%	-26.30%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+18.55%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.17%	-26.15%
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	-3.18%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.26%	—	+6.21%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+6.04%
48	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.25%	-0.33%	-53.60%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	+14.63%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.05%	+21.91%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +28.4%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.64
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: +1.52
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +49.5%
最差12個月: +28.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.54
峰態: +0.58
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.0億	27	1DFUS 2AAEQ 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.AAEQ 3.GOOG 4.GOOGL 5.NVDA 6.AAUA 7.AVGO 8.VOO 9.ARES 10.AAPL
2025-12-31	63	US$1.8億	28	1DFUS 2AAEQ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.AAEQ 3.GOOGL 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.VTI 8.MSFT 9.IXUS 10.NVDA
2025-09-30	67	US$1.6億	34	1DFUS 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.GOOGL 3.GOOG 4.VOO 5.AVGO 6.AAPL 7.DFAC 8.MSFT 9.IXUS 10.GBIL
2025-06-30	65	US$1.4億	0	1DFUS 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.GOOGL 3.GOOG 4.VOO 5.MSFT 6.DFAC 7.IXUS 8.AVGO 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	51	US$1.1億	0	1DFUS 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.GOOGL 3.GOOG 4.VOO 5.DFAC 6.IXUS 7.AVGO 8.MSFT 9.GBIL 10.AAPL
2024-12-31	50	US$1.1億	0	1DFUS 2GOOGL 3INTU 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.GOOGL 3.INTU 4.VOO 5.GOOG 6.DFAC 7.IXUS 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC

本季持股變動

Everest Management Corp. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB).

Everest Management Corp. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	+104.11%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+100.49%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	+76.94%	加碼
4	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.6%	+213.06%	加碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+142.65%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.6%	+302.81%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+139.93%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+59.06%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.12%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.91%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+27.69%	加碼
12	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+10.66%	加碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+10.43%	加碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+4.88%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.42%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-26.30%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.56%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-26.15%	減碼
19	SPMC	Sound Point Meridian Capital	-0.2%	+21.33%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	—	不變
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-12.76%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.76%	加碼
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	—	不變
24	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.43%	加碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	—	不變
26	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-22.99%	減碼
27	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-53.60%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+7.07%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.84%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.73%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-15.61%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	+2.70%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	+1.20%	加碼
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	-1.5%	-0.38%	減碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-5.9%	-8.21%	減碼
36	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
37	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
39	CPAG	F/m Com US Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
42	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新建倉
43	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
44	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建倉
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
50	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Everest Management Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Everest Management Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Everest Management Corp. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Everest Management Corp. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4574.2萬 (23.2%) 2. Alpha Architct US Eqty 2 ETF (AAEQ) — US$1769.9萬 (9.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1260.9萬 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1253.8萬 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$817.5萬 (4.1%)

Everest Management Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Everest Management Corp. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: Ares Management CORP - A (ARES); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB)

Everest Management Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Everest Management Corp. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Communication Services: 33.5% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 2.5% • Health Care: 1.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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-0.4%　-US$114.1萬
加碼 AVGO
+100.5%　US$297.8萬
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+1.2%　-US$94.7萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	23.17%	-5.90%	-8.21%
2	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	8.97%	-1.54%	-0.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.39%	-1.10%	+2.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.35%	-1.17%	+1.20%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	+1.75%	+104.11%
6	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	3.93%	+3.93%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.41%	+1.32%	+100.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.14%	-0.39%	+2.84%
9	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	2.84%	+2.84%	NEW
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	+0.92%	+76.94%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.69%	-0.37%	+7.07%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.27%	-0.17%	—
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.13%	-0.26%	—
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	-0.75%	-15.61%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.00%	-0.06%	+4.88%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.69%	+3.73%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.29%	-0.22%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.62%
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.10%	+0.58%	+142.65%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+0.04%
22	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.96%	+0.62%	+213.06%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.77%	+0.01%	+10.43%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.21%	+0.76%
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.75%	-0.32%	-22.99%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.57%	+302.81%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+29.33%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.07%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.18%	-12.76%
30	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.54%	—	-1.12%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	—
32	CPAG	F/m Com US Agg Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
33	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	0.44%	-0.17%	+21.33%
34	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.39%	+0.02%	+10.66%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.08%	+4.42%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+17.87%
37	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.36%	-0.24%	+0.43%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	-0.16%	+7.56%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.21%	+139.93%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+27.69%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	+0.07%	+59.06%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	-0.15%	-26.30%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+18.55%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.17%	-26.15%
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	-3.18%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.26%	—	+6.21%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+6.04%
48	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.25%	-0.33%	-53.60%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	+14.63%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.05%	+21.91%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +28.4%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.64
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: +1.52
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +49.5%
最差12個月: +28.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.54
峰態: +0.58
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.0億	27	1DFUS 2AAEQ 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.AAEQ 3.GOOG 4.GOOGL 5.NVDA 6.AAUA 7.AVGO 8.VOO 9.ARES 10.AAPL
2025-12-31	63	US$1.8億	28	1DFUS 2AAEQ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.AAEQ 3.GOOGL 4.GOOG 5.VOO 6.AMZN 7.VTI 8.MSFT 9.IXUS 10.NVDA
2025-09-30	67	US$1.6億	34	1DFUS 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.GOOGL 3.GOOG 4.VOO 5.AVGO 6.AAPL 7.DFAC 8.MSFT 9.IXUS 10.GBIL
2025-06-30	65	US$1.4億	0	1DFUS 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.GOOGL 3.GOOG 4.VOO 5.MSFT 6.DFAC 7.IXUS 8.AVGO 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	51	US$1.1億	0	1DFUS 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.GOOGL 3.GOOG 4.VOO 5.DFAC 6.IXUS 7.AVGO 8.MSFT 9.GBIL 10.AAPL
2024-12-31	50	US$1.1億	0	1DFUS 2GOOGL 3INTU 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.GOOGL 3.INTU 4.VOO 5.GOOG 6.DFAC 7.IXUS 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC

本季持股變動

Everest Management Corp. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	+104.11%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+100.49%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	+76.94%	加碼
4	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.6%	+213.06%	加碼
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+142.65%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.6%	+302.81%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+139.93%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+59.06%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.12%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.91%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+27.69%	加碼
12	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+10.66%	加碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+10.43%	加碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+4.88%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.42%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-26.30%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.56%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-26.15%	減碼
19	SPMC	Sound Point Meridian Capital	-0.2%	+21.33%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	—	不變
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-12.76%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.76%	加碼
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	—	不變
24	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.43%	加碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	—	不變
26	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-22.99%	減碼
27	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-53.60%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+7.07%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.84%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.73%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-15.61%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	+2.70%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	+1.20%	加碼
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	-1.5%	-0.38%	減碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-5.9%	-8.21%	減碼
36	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
37	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
39	CPAG	F/m Com US Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
42	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新建倉
43	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
44	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建倉
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
50	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看