Equitable Holdings, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001333986

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$155.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1780

Equitable Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1780 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$155.4億，季度換手率為 32.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.63
持倉穩定性: 32.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.2

Equitable Holdings, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 152 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1780 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-4.9%　-US$3.3億
減碼 IVV
+0.6%　-US$2.2億
減碼 VUG
-17.6%　-US$1.5億
減碼 ILCG
-57.4%　-US$1.4億
減碼 VTV
-12.0%　-US$1.2億
加碼 BIL
+302.8%　US$9955.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家保險資金本季的核心動作就是砍ETF、抱現金、押蘋果，表面是分散布局（1689檔），實際上卻趁著市場對成長股的狂熱倒貨給散戶接盤。SPYG、VUG、ILCG、VTV等ETF被大幅減持，BIL與AAPL獲加碼，擺明是在高檔兌現、降低曝險，寧可持有現金也不願繼續在擁擠的成長賽道裡隨波逐流。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是2026上半年聯準會不再降息、流動性持續收緊，過去兩年靠資金堆起來的AI估值擴張必須重新定價。因此寧可犧牲部分報酬，也要把錢搬進短期國券跟有底氣的個股（蘋果）。這局棋的勝負手在於AI業績能否跟上股價，一旦不如預期，這些撤退的資金反而躲過一場Beta屠殺。

潛在盲點

這套策略的罩門在於持股過於分散（超過1600檔），極度類似被動指數基金，缺乏真正的主題集中度。一旦市場反轉，重壓34%的資訊科技股將率先被外資提款機倒貨；此外，現金部位大幅拉升後，若Fed意外轉鴿或AI行情續攻，就會陷入「看對方向卻賺不到錢」的窘境。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1780 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.01%	+7.38%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.13%	—	-44.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.40%	+36.22%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	+0.02%	-24.67%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	—	-5.16%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.79%	+0.36%	-33.11%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	+0.21%	-29.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.28%	+28.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-1.13%	-17.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-1.61%	+0.64%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+3.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	+0.37%	+61.47%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	-2.31%	-4.94%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.20%	+0.37%	+8.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	+0.16%	+24.66%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.90%	+0.35%	+7.73%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	+10.77%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.63%	+302.80%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.07%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	-0.87%	-11.99%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	+0.12%	+28.30%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.55%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+15.68%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.60%	+21.40%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+9.30%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+11.09%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+9.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+5.86%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.20%	+53.72%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.67%	-1.00%	-57.40%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+12.83%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+12.56%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	—	+5.97%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	+0.09%	+29.65%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.13%	+37.92%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.28%	+116.68%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-5.19%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-8.06%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.56%	—	+13.76%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+22.57%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.25%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+33.93%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	-0.25%	+12.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	+6.20%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+2.11%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+26.25%
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.48%	—	+6.08%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.47%	—	-5.32%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1780	US$155.4億	32	1QQQ 2VONG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VONG 3.AAPL 4.XLK 5.SPYV 6.IGM 7.VGT 8.NVDA 9.VUG 10.IVV
2025-12-31	1667	US$146.3億	12	1SPYG 2IVV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.QQQ 4.VUG 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.VTV 9.ILCG 10.VGT
2025-09-30	1616	US$136.0億	28	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.QQQ 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VTV 10.VGT
2025-06-30	1543	US$121.3億	0	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VGT 10.VTV
2025-03-31	1443	US$105.3億	100	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.VTV 8.ILCG 9.XLK 10.VGT
2024-12-31	1370	US$105.1億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.SPYV 10.IGM
2024-09-30	1362	US$103.3億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.SPYV 9.VGT 10.VTV
2024-06-30	1315	US$95.1億	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.SPYV
2024-03-31	1266	US$88.8億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.VUG 6.ILCG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.SPYV
2023-12-31	1237	US$81.1億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.ILCG 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023-09-30	1171	US$69.7億	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.ILCG 5.QQQ 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023-06-30	1141	US$69.6億	0	1SPYG 2VONG 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.VONG 3.VUG 4.QQQ 5.IVV 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2023-03-31	1077	US$62.5億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022-12-31	983	US$57.5億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.IVV 5.ILCG 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022-09-30	952	US$51.2億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022-06-30	937	US$52.4億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.VTV 10.IGM
2022-03-31	950	US$61.1億	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.QQQ 5.XLK 6.VGT 7.IVV 8.IGM 9.SPYG 10.VTV
2021-12-31	934	US$63.5億	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.XLK 5.QQQ 6.VGT 7.IGM 8.SPYG 9.IVV 10.VTV
2021-09-30	914	US$58.6億	0	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.QQQ 7.IWF 8.IGM 9.IVW 10.IVV
2021-06-30	896	US$58.0億	90	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.IWF 7.IGM 8.QQQ 9.IVW 10.VTV
2021-03-31	845	US$47.3億	15	1IWF 2XLK 3VGT 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.XLK 3.VGT 4.IVW 5.IGM 6.IVV 7.QQQ 8.VUG 9.VTV 10.ILCG
2020-12-31	774	US$43.9億	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020-09-30	715	US$38.8億	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020-06-30	714	US$34.7億	27	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IGM 10.IWD
2020-03-31	669	US$27.8億	29	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IWD 10.IGM
2019-12-31	646	US$191.8億	0	1FLQL 2DIAL 3GTO 主要持股2019-12-31 1.FLQL 2.DIAL 3.GTO 4.TFC 5.SPXE 6.JHSC 7.ONEV 8.CZA 9.PXF 10.46090A

本季持股變動

Equitable Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -4.94%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.64%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -17.63%.

Equitable Holdings, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+302.80%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+36.22%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+61.47%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+8.48%	加碼
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.4%	-33.11%	減碼
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.4%	+7.73%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+28.07%	加碼
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.50%	減碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+116.68%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+358.79%	加碼
11	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+24.55%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	-29.77%	減碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+53.72%	加碼
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+259.96%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+24.66%	加碼
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+89.40%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.82%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+37.92%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+107.56%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+28.30%	加碼
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+239.85%	加碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.11%	加碼
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+33.93%	加碼
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+50.99%	加碼
26	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+706.43%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+29.65%	加碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-24.67%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+7.38%	加碼
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+6.99%	加碼
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-54.22%	減碼
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-24.07%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+3.42%	加碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-12.01%	減碼
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-89.54%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+23.26%	加碼
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	+12.09%	加碼
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.3%	-98.59%	減碼
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+5.88%	加碼
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	+11.36%	加碼
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+3.01%	加碼
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	+2.80%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+21.40%	加碼
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-11.99%	減碼
45	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1%	-57.40%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-17.63%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+0.64%	加碼
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.3%	-4.94%	減碼
49	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建倉
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Equitable Holdings, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Equitable Holdings, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$155.4億，分佈在 1780 個已申報部位之中。

Equitable Holdings, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Equitable Holdings, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.1億 (2.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3.3億 (2.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3.0億 (1.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2.8億 (1.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2.8億 (1.8%)

Equitable Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Equitable Holdings, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -4.94%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.64%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -17.63%

Equitable Holdings, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Equitable Holdings, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.1%

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Equitable Holdings, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001333986

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$155.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1780

Equitable Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1780 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$155.4億，季度換手率為 32.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.63
持倉穩定性: 32.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-4.9%　-US$3.3億
減碼 IVV
+0.6%　-US$2.2億
減碼 VUG
-17.6%　-US$1.5億
減碼 ILCG
-57.4%　-US$1.4億
減碼 VTV
-12.0%　-US$1.2億
加碼 BIL
+302.8%　US$9955.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1780 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.01%	+7.38%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.13%	—	-44.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.40%	+36.22%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	+0.02%	-24.67%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	—	-5.16%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.79%	+0.36%	-33.11%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	+0.21%	-29.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.28%	+28.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-1.13%	-17.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-1.61%	+0.64%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+3.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	+0.37%	+61.47%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	-2.31%	-4.94%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.20%	+0.37%	+8.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	+0.16%	+24.66%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.90%	+0.35%	+7.73%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	+10.77%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.63%	+302.80%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.07%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	-0.87%	-11.99%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	+0.12%	+28.30%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.55%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+15.68%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.60%	+21.40%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+9.30%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+11.09%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+9.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+5.86%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.20%	+53.72%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.67%	-1.00%	-57.40%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+12.83%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+12.56%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	—	+5.97%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	+0.09%	+29.65%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.13%	+37.92%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.28%	+116.68%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-5.19%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-8.06%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.56%	—	+13.76%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+22.57%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.25%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+33.93%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	-0.25%	+12.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	+6.20%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+2.11%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+26.25%
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.48%	—	+6.08%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.47%	—	-5.32%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1780	US$155.4億	32	1QQQ 2VONG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VONG 3.AAPL 4.XLK 5.SPYV 6.IGM 7.VGT 8.NVDA 9.VUG 10.IVV
2025-12-31	1667	US$146.3億	12	1SPYG 2IVV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.QQQ 4.VUG 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.VTV 9.ILCG 10.VGT
2025-09-30	1616	US$136.0億	28	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.QQQ 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VTV 10.VGT
2025-06-30	1543	US$121.3億	0	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VGT 10.VTV
2025-03-31	1443	US$105.3億	100	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.VTV 8.ILCG 9.XLK 10.VGT
2024-12-31	1370	US$105.1億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.SPYV 10.IGM
2024-09-30	1362	US$103.3億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.SPYV 9.VGT 10.VTV
2024-06-30	1315	US$95.1億	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.SPYV
2024-03-31	1266	US$88.8億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.VUG 6.ILCG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.SPYV
2023-12-31	1237	US$81.1億	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.ILCG 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023-09-30	1171	US$69.7億	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.ILCG 5.QQQ 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023-06-30	1141	US$69.6億	0	1SPYG 2VONG 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.VONG 3.VUG 4.QQQ 5.IVV 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2023-03-31	1077	US$62.5億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022-12-31	983	US$57.5億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.IVV 5.ILCG 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022-09-30	952	US$51.2億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022-06-30	937	US$52.4億	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.VTV 10.IGM
2022-03-31	950	US$61.1億	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.QQQ 5.XLK 6.VGT 7.IVV 8.IGM 9.SPYG 10.VTV
2021-12-31	934	US$63.5億	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.XLK 5.QQQ 6.VGT 7.IGM 8.SPYG 9.IVV 10.VTV
2021-09-30	914	US$58.6億	0	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.QQQ 7.IWF 8.IGM 9.IVW 10.IVV
2021-06-30	896	US$58.0億	90	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.IWF 7.IGM 8.QQQ 9.IVW 10.VTV
2021-03-31	845	US$47.3億	15	1IWF 2XLK 3VGT 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.XLK 3.VGT 4.IVW 5.IGM 6.IVV 7.QQQ 8.VUG 9.VTV 10.ILCG
2020-12-31	774	US$43.9億	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020-09-30	715	US$38.8億	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020-06-30	714	US$34.7億	27	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IGM 10.IWD
2020-03-31	669	US$27.8億	29	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IWD 10.IGM
2019-12-31	646	US$191.8億	0	1FLQL 2DIAL 3GTO 主要持股2019-12-31 1.FLQL 2.DIAL 3.GTO 4.TFC 5.SPXE 6.JHSC 7.ONEV 8.CZA 9.PXF 10.46090A

本季持股變動

Equitable Holdings, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+302.80%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+36.22%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+61.47%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+8.48%	加碼
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.4%	-33.11%	減碼
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.4%	+7.73%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+28.07%	加碼
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.50%	減碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+116.68%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+358.79%	加碼
11	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+24.55%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	-29.77%	減碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+53.72%	加碼
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+259.96%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+24.66%	加碼
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+89.40%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.82%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+37.92%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+107.56%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+28.30%	加碼
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+239.85%	加碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.11%	加碼
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+33.93%	加碼
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+50.99%	加碼
26	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+706.43%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+29.65%	加碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-24.67%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+7.38%	加碼
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+6.99%	加碼
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-54.22%	減碼
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-24.07%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+3.42%	加碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-12.01%	減碼
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-89.54%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+23.26%	加碼
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	+12.09%	加碼
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.3%	-98.59%	減碼
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+5.88%	加碼
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	+11.36%	加碼
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+3.01%	加碼
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	+2.80%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+21.40%	加碼
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-11.99%	減碼
45	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1%	-57.40%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-17.63%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+0.64%	加碼
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.3%	-4.94%	減碼
49	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建倉
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看