Elmwood Wealth Management, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001731927

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 200

Elmwood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.32
持倉穩定性: 15.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.09

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-26.1%　-US$204.4萬
加碼 LOUP
+0.7%　US$351.8萬
減碼 TFLO
-10.4%　-US$130.0萬
減碼 MEAR
-23.4%　-US$103.2萬
減碼 BIL
-16.2%　-US$88.8萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.90%	-0.06%	+8.34%
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	2.87%	+0.67%	+0.74%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+2.47%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.80%	-0.66%	-10.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.12%	+1.49%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+3.25%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.27%	+0.19%	+0.19%
8	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	2.16%	-0.10%	+1.84%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.14%	+0.18%	+1.48%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.93%	—	-4.02%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.09%	+1.17%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	—	+1.45%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.01%	+4.37%
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.84%	+0.09%	+4.19%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.79%	—	+3.73%
16	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.56%	-0.06%	+5.59%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	+0.13%	-1.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	+0.08%	+2.27%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.45%	-0.71%	-26.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	+0.16%	+0.76%
21	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.34%	—	+3.78%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.32%	—	+2.65%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+2.05%
24	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	-3.16%
25	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-0.42%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.25%	+0.04%	+3.49%
27	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+14.04%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.19%	—	+6.19%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	+0.09%	+4.27%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.15%	-0.36%	-16.24%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	-0.49%
33	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+15.96%
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.05%	+0.08%	+5.73%
35	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.05%	—	+2.96%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.36%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.68%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.03%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.06%	+2.57%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+7.63%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+0.94%
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.88%	—	-1.62%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.59%
44	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.86%	—	-0.59%
45	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.86%	—	+6.34%
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.85%	-0.38%	-23.36%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	+0.04%	+5.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-1.36%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	—	-5.98%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	-2.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -11.6%
年化績效: +5.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.31
卡瑪比率: +0.45
資訊比率: -1.72
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: -6.7%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.5
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.25
峰態: +0.29
上檔潛力: +2.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	200	US$4.0億	16	1CALI 2LOUP 3VEA 主要持股2026-06-30 1.CALI 2.LOUP 3.VEA 4.TFLO 5.AAPL 6.JPST 7.AIRR 8.IDVO 9.IEMG 10.SUB
2026-03-31	180	US$3.6億	27	1TFLO 2CALI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.CALI 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.IDVO 7.SUB 8.LOUP 9.USFR 10.AIRR
2025-12-31	174	US$3.2億	20	1AAPL 2VEA 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.JMST 6.JPST 7.LOUP 8.NVDA 9.SUB 10.IDVO
2025-09-30	143	US$2.8億	28	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.JPST 6.LOUP 7.AAPL 8.SUB 9.USFR 10.TOTL
2025-06-30	131	US$2.5億	0	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.SUB 6.JPST 7.TOTL 8.IDVO 9.LOUP 10.IEFA
2025-03-31	128	US$2.4億	100	1USFR 2VEA 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.SUB 6.JMST 7.TOTL 8.JPST 9.VGSH 10.AAPL
2024-12-31	128	US$2.5億	0	1USFR 2TFLO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.VEA 4.TOTL 5.SUB 6.CALI 7.AAPL 8.JPST 9.BIL 10.VGSH
2024-09-30	127	US$2.4億	0	1TFLO 2VEA 3TOTL 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.TOTL 4.VGSH 5.JPST 6.CALI 7.SUB 8.AAPL 9.IEFA 10.JMST
2024-06-30	123	US$2.2億	0	1VGSH 2TOTL 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.TOTL 3.JPST 4.VEA 5.TFLO 6.SUB 7.CALI 8.AAPL 9.IDVO 10.JMST
2024-03-31	122	US$2.3億	0	1CRBU 2VGSH 3JPST 主要持股2024-03-31 1.CRBU 2.VGSH 3.JPST 4.TOTL 5.TFLO 6.SUB 7.VEA 8.JMST 9.USFR 10.AAPL
2023-12-31	104	US$1.4億	0	1CRBU 2SUB 3JMST 主要持股2023-12-31 1.CRBU 2.SUB 3.JMST 4.VGSH 5.USFR 6.JPST 7.TFLO 8.AAPL 9.MLN 10.BIL
2023-09-30	117	US$2.1億	0	1CRBU 2JPST 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.CRBU 2.JPST 3.TFLO 4.TOTL 5.SUB 6.JMST 7.PJUL 8.VGSH 9.TLTW 10.VEA
2023-06-30	115	US$2.1億	0	1TFLO 2JPST 3CRBU 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.JPST 3.CRBU 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.SUB 8.VEA 9.BIL 10.PULS
2023-03-31	119	US$2.1億	0	1TFLO 2CRBU 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.CRBU 3.JPST 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.VEA 8.BIL 9.SUB 10.PULS
2022-12-31	118	US$2.0億	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.VEA 5.JMST 6.AAPL 7.BIL 8.SUB 9.STOT 10.UNH
2022-09-30	114	US$2.0億	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-09-30 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.AAPL 5.VEA 6.JMST 7.BIL 8.NTLA 9.STOT 10.MINT
2022-06-30	111	US$1.8億	0	1JPST 2TFLO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TFLO 3.VEA 4.378331 5.STOT 6.MINT 7.SRLN 8.IXUS 9.VTIP 10.JMST
2022-03-31	113	US$2.0億	0	1JPST23783313TFLO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.378331 3.TFLO 4.VEA 5.NTLA 6.STOT 7.MINT 8.VGSH 9.SRLN 10.IXUS
2021-12-31	376	US$2.1億	0	1JPST 2NTLA3378331 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.NTLA 3.378331 4.MINT 5.VEA 6.STOT 7.TFLO 8.VGSH 9.SRLN 10.231351
2021-06-30	329	US$1.9億	100	1NTLA 2JPST 3TFLO 主要持股2021-06-30 1.NTLA 2.JPST 3.TFLO 4.VGSH 5.MINT 6.VEA 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.IXUS
2021-03-31	320	US$1.6億	38	1JPST 2VGSH 3TFLO 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.TFLO 4.NTLA 5.VEA 6.MINT 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.ICLN
2020-09-30	279	US$1.2億	0	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-06-30	279	US$1.2億	96	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-03-31	304	US$1.0億	77	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI
2019-12-31	86	US$1.1億	35	1TFLO 2VGSH 3MINT 主要持股2019-12-31 1.TFLO 2.VGSH 3.MINT 4.JPST 5.AAPL 6.VEU 7.SCHX 8.VIG 9.STOT 10.UNH
2019-09-30	270	US$9889.4萬	20	1TFLO 2MINT 3VEU 主要持股2019-09-30 1.TFLO 2.MINT 3.VEU 4.SCHX 5.STOT 6.VIG 7.PEP 8.IXUS 9.MA 10.AMZN
2019-06-30	295	US$1.1億	12	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.VEU 6.SCHX 7.NTLA 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2019-03-31	291	US$1.1億	28	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-03-31 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.NTLA 6.SCHX 7.VEU 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2018-12-31	306	US$1.0億	34	1MINT 2VGSH 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VGSH 3.TFLO 4.SHOP 5.SCHX 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.SCHA 10.UNH
2018-09-30	292	US$1.2億	17	1MINT 2SHOP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SHOP 3.AAPL 4.VEU 5.SCHX 6.EDIT 7.SCHA 8.VIG 9.VCSH 10.AMZN
2018-06-30	304	US$1.1億	22	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.SCHA 7.AAPL 8.VIG 9.SHOP 10.SRLN
2018-03-31	304	US$1.0億	—	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI

本季持股變動

Elmwood Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: .

Elmwood Wealth Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+0.7%	+0.74%	加碼
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	NEW	新建倉
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+3.43%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+0.19%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.48%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.76%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+0.20%	加碼
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+295.56%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.91%	減碼
11	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	+0.1%	+15.96%	加碼
12	✓		+0.1%	NEW	新建倉
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.31%	減碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.49%	加碼
16	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	-0.11%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
18	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	+0.1%	+14.04%	加碼
19	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.23%	減碼
20	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.17%	加碼
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+4.19%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.27%	加碼
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.19%	減碼
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.47%	加碼
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.27%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.05%	加碼
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+5.73%	加碼
31	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+0.02%	加碼
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+31.96%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.57%	加碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.49%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.13%	加碼
36	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+18.59%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.37%	加碼
39	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-0.42%	減碼
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	+8.34%	加碼
41	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	-0.1%	+5.59%	加碼
42	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	-0.1%	+1.84%	加碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	EXIT	清倉
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.18%	加碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-16.24%	減碼
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.4%	-23.36%	減碼
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.7%	-10.40%	減碼
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-26.15%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Elmwood Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elmwood Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI) — US$1160.3萬 (2.9%) 2. Innovator Deepwater Frontier (LOUP) — US$1147.2萬 (2.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1128.6萬 (2.8%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1119.8萬 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1067.6萬 (2.7%)

Elmwood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉:

Elmwood Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elmwood Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Financials: 14.5% • Communication Services: 14.2% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.7%

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Elmwood Wealth Management, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001731927

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 200

Elmwood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.32
持倉穩定性: 15.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-26.1%　-US$204.4萬
加碼 LOUP
+0.7%　US$351.8萬
減碼 TFLO
-10.4%　-US$130.0萬
減碼 MEAR
-23.4%　-US$103.2萬
減碼 BIL
-16.2%　-US$88.8萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.90%	-0.06%	+8.34%
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	2.87%	+0.67%	+0.74%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+2.47%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.80%	-0.66%	-10.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.12%	+1.49%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+3.25%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.27%	+0.19%	+0.19%
8	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	2.16%	-0.10%	+1.84%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.14%	+0.18%	+1.48%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.93%	—	-4.02%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.09%	+1.17%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	—	+1.45%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.01%	+4.37%
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.84%	+0.09%	+4.19%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.79%	—	+3.73%
16	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.56%	-0.06%	+5.59%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	+0.13%	-1.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	+0.08%	+2.27%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.45%	-0.71%	-26.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	+0.16%	+0.76%
21	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.34%	—	+3.78%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.32%	—	+2.65%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+2.05%
24	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	-3.16%
25	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-0.42%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.25%	+0.04%	+3.49%
27	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	1.25%	+0.10%	+14.04%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.19%	—	+6.19%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	+0.09%	+4.27%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.15%	-0.36%	-16.24%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	-0.49%
33	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+15.96%
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.05%	+0.08%	+5.73%
35	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.05%	—	+2.96%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.36%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.68%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.03%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.06%	+2.57%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+7.63%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	—	+0.94%
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.88%	—	-1.62%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.59%
44	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.86%	—	-0.59%
45	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.86%	—	+6.34%
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.85%	-0.38%	-23.36%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	+0.04%	+5.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-1.36%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	—	-5.98%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	-2.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -11.6%
年化績效: +5.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.31
卡瑪比率: +0.45
資訊比率: -1.72
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: -6.7%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.5
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.25
峰態: +0.29
上檔潛力: +2.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	200	US$4.0億	16	1CALI 2LOUP 3VEA 主要持股2026-06-30 1.CALI 2.LOUP 3.VEA 4.TFLO 5.AAPL 6.JPST 7.AIRR 8.IDVO 9.IEMG 10.SUB
2026-03-31	180	US$3.6億	27	1TFLO 2CALI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.CALI 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.IDVO 7.SUB 8.LOUP 9.USFR 10.AIRR
2025-12-31	174	US$3.2億	20	1AAPL 2VEA 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.JMST 6.JPST 7.LOUP 8.NVDA 9.SUB 10.IDVO
2025-09-30	143	US$2.8億	28	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.JPST 6.LOUP 7.AAPL 8.SUB 9.USFR 10.TOTL
2025-06-30	131	US$2.5億	0	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.SUB 6.JPST 7.TOTL 8.IDVO 9.LOUP 10.IEFA
2025-03-31	128	US$2.4億	100	1USFR 2VEA 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.SUB 6.JMST 7.TOTL 8.JPST 9.VGSH 10.AAPL
2024-12-31	128	US$2.5億	0	1USFR 2TFLO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.VEA 4.TOTL 5.SUB 6.CALI 7.AAPL 8.JPST 9.BIL 10.VGSH
2024-09-30	127	US$2.4億	0	1TFLO 2VEA 3TOTL 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.VEA 3.TOTL 4.VGSH 5.JPST 6.CALI 7.SUB 8.AAPL 9.IEFA 10.JMST
2024-06-30	123	US$2.2億	0	1VGSH 2TOTL 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.TOTL 3.JPST 4.VEA 5.TFLO 6.SUB 7.CALI 8.AAPL 9.IDVO 10.JMST
2024-03-31	122	US$2.3億	0	1CRBU 2VGSH 3JPST 主要持股2024-03-31 1.CRBU 2.VGSH 3.JPST 4.TOTL 5.TFLO 6.SUB 7.VEA 8.JMST 9.USFR 10.AAPL
2023-12-31	104	US$1.4億	0	1CRBU 2SUB 3JMST 主要持股2023-12-31 1.CRBU 2.SUB 3.JMST 4.VGSH 5.USFR 6.JPST 7.TFLO 8.AAPL 9.MLN 10.BIL
2023-09-30	117	US$2.1億	0	1CRBU 2JPST 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.CRBU 2.JPST 3.TFLO 4.TOTL 5.SUB 6.JMST 7.PJUL 8.VGSH 9.TLTW 10.VEA
2023-06-30	115	US$2.1億	0	1TFLO 2JPST 3CRBU 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.JPST 3.CRBU 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.SUB 8.VEA 9.BIL 10.PULS
2023-03-31	119	US$2.1億	0	1TFLO 2CRBU 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.CRBU 3.JPST 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.VEA 8.BIL 9.SUB 10.PULS
2022-12-31	118	US$2.0億	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.VEA 5.JMST 6.AAPL 7.BIL 8.SUB 9.STOT 10.UNH
2022-09-30	114	US$2.0億	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022-09-30 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.AAPL 5.VEA 6.JMST 7.BIL 8.NTLA 9.STOT 10.MINT
2022-06-30	111	US$1.8億	0	1JPST 2TFLO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TFLO 3.VEA 4.378331 5.STOT 6.MINT 7.SRLN 8.IXUS 9.VTIP 10.JMST
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2021-06-30	329	US$1.9億	100	1NTLA 2JPST 3TFLO 主要持股2021-06-30 1.NTLA 2.JPST 3.TFLO 4.VGSH 5.MINT 6.VEA 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.IXUS
2021-03-31	320	US$1.6億	38	1JPST 2VGSH 3TFLO 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.TFLO 4.NTLA 5.VEA 6.MINT 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.ICLN
2020-09-30	279	US$1.2億	0	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-06-30	279	US$1.2億	96	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020-03-31	304	US$1.0億	77	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI
2019-12-31	86	US$1.1億	35	1TFLO 2VGSH 3MINT 主要持股2019-12-31 1.TFLO 2.VGSH 3.MINT 4.JPST 5.AAPL 6.VEU 7.SCHX 8.VIG 9.STOT 10.UNH
2019-09-30	270	US$9889.4萬	20	1TFLO 2MINT 3VEU 主要持股2019-09-30 1.TFLO 2.MINT 3.VEU 4.SCHX 5.STOT 6.VIG 7.PEP 8.IXUS 9.MA 10.AMZN
2019-06-30	295	US$1.1億	12	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.VEU 6.SCHX 7.NTLA 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2019-03-31	291	US$1.1億	28	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019-03-31 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.NTLA 6.SCHX 7.VEU 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2018-12-31	306	US$1.0億	34	1MINT 2VGSH 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VGSH 3.TFLO 4.SHOP 5.SCHX 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.SCHA 10.UNH
2018-09-30	292	US$1.2億	17	1MINT 2SHOP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SHOP 3.AAPL 4.VEU 5.SCHX 6.EDIT 7.SCHA 8.VIG 9.VCSH 10.AMZN
2018-06-30	304	US$1.1億	22	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.SCHA 7.AAPL 8.VIG 9.SHOP 10.SRLN
2018-03-31	304	US$1.0億	—	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI

本季持股變動

Elmwood Wealth Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+0.7%	+0.74%	加碼
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	NEW	新建倉
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+3.43%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+0.19%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.48%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.76%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+0.20%	加碼
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+295.56%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.91%	減碼
11	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	+0.1%	+15.96%	加碼
12	✓		+0.1%	NEW	新建倉
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.31%	減碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.49%	加碼
16	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	-0.11%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
18	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	+0.1%	+14.04%	加碼
19	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.23%	減碼
20	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.17%	加碼
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+4.19%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.27%	加碼
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.19%	減碼
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.47%	加碼
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.27%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.05%	加碼
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+5.73%	加碼
31	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+0.02%	加碼
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+31.96%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.57%	加碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.49%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.13%	加碼
36	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+18.59%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.37%	加碼
39	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-0.42%	減碼
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	+8.34%	加碼
41	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	-0.1%	+5.59%	加碼
42	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	-0.1%	+1.84%	加碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	EXIT	清倉
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.18%	加碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-16.24%	減碼
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.4%	-23.36%	減碼
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.7%	-10.40%	減碼
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-26.15%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看