Edgemoor Investment Advisors, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001313792

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Edgemoor Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.18
持倉穩定性: 12.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$2310.9萬
加碼 AMAT
-0.2%　US$1261.8萬
減碼 GOOG
-1.2%　-US$631.4萬
減碼 BX
+1.8%　-US$570.6萬
減碼 AVGO
+0.1%　-US$600.4萬
減碼 AAPL
-0.0%　-US$619.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	-0.39%	-0.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.09%	-1.71%	+0.61%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.70%	-0.18%	+0.22%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.61%	-0.43%	-1.25%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.41%	+0.14%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.02%	+1.03%	-0.16%
7	URI	United Rentals INC	股票-工業	4.02%	-0.38%	+0.00%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.70%	-0.02%	+0.13%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.49%	-0.23%	+0.71%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.99%	-0.24%	+1.39%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.46%	—	-1.24%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	-0.12%	+0.50%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.95%	—	+1.05%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.90%	+0.18%	-0.12%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.86%	+0.24%	+1.55%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.56%	+0.07%	+1.70%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	-0.19%	+1.22%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.42%	-0.42%	+1.79%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.40%	-0.13%	+0.56%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.40%	-0.05%	+1.67%
21	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	1.39%	-0.22%	+0.57%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.31%	—	+2.09%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.31%	+0.15%	+0.23%
24	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.27%	+0.17%	+0.51%
25	DE	Deere & Co	股票-工業	1.17%	+0.23%	+1.51%
26	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.15%	+0.25%	-0.51%
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.11%	—	-1.27%
28	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.05%	+0.20%	+0.39%
29	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.02%	—	+0.05%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.02%	+0.12%	+2.75%
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.02%	-0.09%	+1.56%
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.91%	+0.35%	+3.13%
33	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	+0.14%	-1.01%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.22%	+6.05%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	—	+5.87%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	+0.10%	-1.48%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.11%	-0.36%
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.08%	+4.71%
39	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	0.66%	+0.14%	+1.11%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.10%	+5.56%
41	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.62%	—	+0.90%
42	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.61%	—	+2.21%
43	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.61%	+0.10%	+3.68%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.58%	+0.07%	-0.13%
45	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.57%	+0.07%	-0.81%
46	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.55%	+0.08%	-0.50%
47	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.45%	+0.05%	+8.66%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.43%	+0.08%	-0.45%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.08%	+6.13%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+0.11%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+30.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +22%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: +0.49
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +45.3%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.34
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$12.7億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.AVGO 6.AMAT 7.URI 8.LOW 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	175	US$12.9億	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.AVGO 6.URI 7.GOOGL 8.LOW 9.AMZN 10.AMAT
2025-09-30	190	US$13.0億	23	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.AVGO 6.GOOG 7.LOW 8.AMZN 9.GOOGL 10.WSM
2025-06-30	170	US$11.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.URI 5.AVGO 6.LOW 7.AMZN 8.GOOG 9.WSM 10.AMAT
2025-03-31	161	US$10.9億	100	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.AMZN 8.WSM 9.AVGO 10.VRTX
2024-12-31	168	US$11.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.AVGO 8.AMZN 9.WSM 10.GOOGL
2024-09-30	165	US$11.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.LEN 8.AMZN 9.AVGO 10.AMAT
2024-06-30	161	US$10.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.AMAT 8.AMZN 9.LEN 10.AVGO
2024-03-31	165	US$10.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.LEN 8.AMZN 9.AMAT 10.WSM
2023-12-31	160	US$9.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMZN 9.AMAT 10.VRTX
2023-09-30	156	US$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMAT 9.AMZN 10.GOOGL
2023-06-30	158	US$8.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMAT 9.AMZN 10.VRTX
2023-03-31	155	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMAT 9.CVS 10.VRTX
2022-12-31	163	US$8.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LOW 5.URI 6.CVS 7.GOOG 8.LEN 9.AMAT 10.VRTX
2022-09-30	145	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.CVS 7.URI 8.AMZN 9.LEN 10.VRTX
2022-06-30	152	US$7.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.CVS 7.URI 8.CCI 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	153	US$9.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.CVS 8.AMZN 9.AMAT 10.GOOGL
2021-12-31	145	US$9.7億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOG 6.CVS 7.LEN 8.URI 9.AMAT 10.AMZN
2021-09-30	136	US$8.8億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.CVS 8.LEN 9.AMAT 10.AMZN
2021-06-30	142	US$10.7億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.AMAT 8.LEN 9.CVS 10.AMZN
2021-03-31	134	US$10.0億	17	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.LEN 8.AMAT 9.CVS 10.AMZN
2020-12-31	131	US$8.9億	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.AMZN 8.LEN 9.CVS 10.AGG
2020-09-30	126	US$8.1億	12	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOG 6.LEN 7.AMZN 8.AGG 9.URI 10.CCI
2020-06-30	119	US$7.4億	26	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOG 6.AMZN 7.AGG 8.CCI 9.LEN 10.CVS
2020-03-31	115	US$6.1億	39	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.AGG 7.CCI 8.CVS 9.NVS 10.SCZ
2019-12-31	133	US$8.8億	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.SCZ 7.PNC 8.URI 9.CVS 10.NVS
2019-09-30	131	US$8.1億	12	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.SCZ 7.PNC 8.LEN 9.CCI 10.BA
2019-06-30	137	US$7.9億	10	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.PNC 7.SCZ 8.NVS 9.BA 10.GM
2019-03-31	136	US$7.6億	24	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BA 7.NVS 8.PNC 9.SCZ 10.MMM
2018-12-31	128	US$6.7億	23	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BA 7.PNC 8.NVS 9.MMM 10.GM
2018-09-30	138	US$8.1億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BA 7.PNC 8.URI 9.MMM 10.NVS
2018-06-30	135	US$7.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.PNC 7.BA 8.URI 9.MMM 10.LEN
2018-03-31	142	US$7.5億	18	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.PNC 6.GOOG 7.URI 8.MMM 9.BA 10.LEN
2017-12-31	141	US$7.9億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.PNC 6.GOOG 7.URI 8.MMM 9.ELV 10.BA
2017-09-30	144	US$7.4億	12	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.PNC 6.GOOG 7.MMM 8.URI 9.NVS 10.ELV
2017-06-30	134	US$7.3億	12	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.PNC 6.MMM 7.GOOG 8.ELV 9.NVS 10.LUV
2017-03-31	124	US$7.0億	15	1BRK-B 2AAPL 3LOW 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LOW 4.MSFT 5.PNC 6.MMM 7.GOOG 8.URI 9.ELV 10.NVS
2016-12-31	117	US$6.6億	13	1BRK-B 2MSFT 3LOW 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.LOW 4.AAPL 5.AEP 6.PNC 7.MMM 8.GOOG 9.NVS 10.COF
2016-09-30	119	US$6.5億	22	1BRK-B 2LOW 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.LOW 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.NVS 7.MMM 8.JNJ 9.GOOG 10.PNC
2016-06-30	118	US$6.3億	18	1BRK-B 2LOW 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.LOW 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.AAPL 7.NVS 8.MMM 9.AXP 10.GILD
2016-03-31	120	US$6.4億	21	1BRK-B 2LOW 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.LOW 3.MSFT 4.AEP 5.AAPL 6.JNJ 7.MMM 8.NVS 9.GILD 10.AXP
2015-12-31	137	US$6.7億	21	1LOW 2BRK-B 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.BRK-B 3.MSFT 4.AEP 5.AAPL 6.NVS 7.AXP 8.GILD 9.JNJ 10.PNC
2015-09-30	144	US$6.6億	19	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.JNJ 8.AXP 9.GILD 10.ELV
2015-06-30	141	US$6.9億	14	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.AAPL 5.JNJ 6.GILD 7.MSFT 8.KMI 9.AEP 10.AXP
2015-03-31	137	US$7.1億	12	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.ELV 5.AAPL 6.JNJ 7.KMI 8.MSFT 9.AXP 10.AEP
2014-12-31	136	US$6.8億	28	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.KMI 5.MSFT 6.AAPL 7.ELV 8.JNJ 9.JNJ 10.MMM
2014-09-30	135	US$6.8億	17	1BRK-B 2NVS 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.NVS 3.MSFT 4.LOW 5.JNJ 6.94973V 7.AAPL 8.JNJ 9.GILD 10.AEP
2014-06-30	138	US$6.8億	25	1BRK-B 2NVS 3LOW 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.NVS 3.LOW 4.JNJ 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.94973V 9.AAPL 10.MMM
2014-03-31	125	US$6.3億	16	1BRK-B 2NVS 3LOW 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.NVS 3.LOW 4.MSFT 5.JNJ 6.JNJ 7.AEP 8.94973V 9.MMM 10.PFE
2013-12-31	128	US$6.3億	15	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.MMM 9.94973V 10.AAPL
2013-09-30	128	US$5.7億	19	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.JNJ 5.JNJ 6.AEP 7.XOM 8.MSFT 9.MMM 10.94973V
2013-06-30	136	US$5.6億	—	1BRK-B 2NVS 3LOW 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.NVS 3.LOW 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.ADP 8.AEP 9.JNJ 10.94973V

本季持股變動

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Accenture plc (ACN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.61%; 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -0.16%.

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.16%	減碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+3.13%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	-0.51%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.55%	加碼
5	DE	Deere & Co	+0.2%	+1.51%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.05%	加碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1342.65%	加碼
8	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+0.39%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.12%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.2%	+0.51%	加碼
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+0.23%	加碼
12	NY4B	Clearway Energy Inc-a	+0.1%	+1.11%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.01%	減碼
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.75%	加碼
15	T	At&t INC	+0.1%	-0.36%	減碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.56%	加碼
17	SLB	Slb LTD	+0.1%	+8.97%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.48%	減碼
19	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+3.68%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.45%	減碼
21	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-0.50%	減碼
22	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	+31.27%	加碼
23	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	-0.81%	減碼
24	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+1.70%	加碼
25	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.13%	減碼
26	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+0.1%	+5.18%	加碼
27	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+56.16%	加碼
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	-1.41%	減碼
29	ES	Eversource Energy	+0.1%	+8.66%	加碼
30	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+0.13%	加碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.67%	加碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+4.71%	加碼
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+6.13%	加碼
34	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+1.56%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.50%	加碼
36	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.56%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.22%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.22%	加碼
39	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	+0.57%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.71%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.39%	加碼
42	URI	United Rentals INC	-0.4%	+0.00%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.03%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.14%	加碼
45	BX	Blackstone INC	-0.4%	+1.79%	加碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.25%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+0.61%	加碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.7億，分佈在 170 個已申報部位之中。

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Edgemoor Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$8663.1萬 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7741.5萬 (6.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7241.8萬 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5860.5萬 (4.6%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$5146.4萬 (4.0%)

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Edgemoor Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Accenture plc (ACN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.61%; 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -0.16%

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Edgemoor Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 9.3% • Health Care: 7.7%

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集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Edgemoor Investment Advisors, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001313792

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Edgemoor Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.18
持倉穩定性: 12.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$2310.9萬
加碼 AMAT
-0.2%　US$1261.8萬
減碼 GOOG
-1.2%　-US$631.4萬
減碼 BX
+1.8%　-US$570.6萬
減碼 AVGO
+0.1%　-US$600.4萬
減碼 AAPL
-0.0%　-US$619.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	-0.39%	-0.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.09%	-1.71%	+0.61%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.70%	-0.18%	+0.22%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.61%	-0.43%	-1.25%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.41%	+0.14%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.02%	+1.03%	-0.16%
7	URI	United Rentals INC	股票-工業	4.02%	-0.38%	+0.00%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.70%	-0.02%	+0.13%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.49%	-0.23%	+0.71%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.99%	-0.24%	+1.39%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.46%	—	-1.24%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	-0.12%	+0.50%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.95%	—	+1.05%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.90%	+0.18%	-0.12%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.86%	+0.24%	+1.55%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.56%	+0.07%	+1.70%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	-0.19%	+1.22%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.42%	-0.42%	+1.79%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.40%	-0.13%	+0.56%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.40%	-0.05%	+1.67%
21	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	1.39%	-0.22%	+0.57%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.31%	—	+2.09%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.31%	+0.15%	+0.23%
24	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.27%	+0.17%	+0.51%
25	DE	Deere & Co	股票-工業	1.17%	+0.23%	+1.51%
26	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.15%	+0.25%	-0.51%
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.11%	—	-1.27%
28	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.05%	+0.20%	+0.39%
29	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.02%	—	+0.05%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.02%	+0.12%	+2.75%
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.02%	-0.09%	+1.56%
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.91%	+0.35%	+3.13%
33	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	+0.14%	-1.01%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.22%	+6.05%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	—	+5.87%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.75%	+0.10%	-1.48%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.11%	-0.36%
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.08%	+4.71%
39	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	0.66%	+0.14%	+1.11%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.10%	+5.56%
41	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.62%	—	+0.90%
42	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.61%	—	+2.21%
43	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.61%	+0.10%	+3.68%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.58%	+0.07%	-0.13%
45	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.57%	+0.07%	-0.81%
46	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.55%	+0.08%	-0.50%
47	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.45%	+0.05%	+8.66%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.43%	+0.08%	-0.45%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.08%	+6.13%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+0.11%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+30.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +22%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: +0.49
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +45.3%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.34
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$12.7億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.AVGO 6.AMAT 7.URI 8.LOW 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	175	US$12.9億	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.AVGO 6.URI 7.GOOGL 8.LOW 9.AMZN 10.AMAT
2025-09-30	190	US$13.0億	23	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.AVGO 6.GOOG 7.LOW 8.AMZN 9.GOOGL 10.WSM
2025-06-30	170	US$11.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.URI 5.AVGO 6.LOW 7.AMZN 8.GOOG 9.WSM 10.AMAT
2025-03-31	161	US$10.9億	100	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.AMZN 8.WSM 9.AVGO 10.VRTX
2024-12-31	168	US$11.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.AVGO 8.AMZN 9.WSM 10.GOOGL
2024-09-30	165	US$11.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.LEN 8.AMZN 9.AVGO 10.AMAT
2024-06-30	161	US$10.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.AMAT 8.AMZN 9.LEN 10.AVGO
2024-03-31	165	US$10.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.URI 5.LOW 6.GOOG 7.LEN 8.AMZN 9.AMAT 10.WSM
2023-12-31	160	US$9.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMZN 9.AMAT 10.VRTX
2023-09-30	156	US$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMAT 9.AMZN 10.GOOGL
2023-06-30	158	US$8.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMAT 9.AMZN 10.VRTX
2023-03-31	155	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.URI 6.GOOG 7.LEN 8.AMAT 9.CVS 10.VRTX
2022-12-31	163	US$8.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LOW 5.URI 6.CVS 7.GOOG 8.LEN 9.AMAT 10.VRTX
2022-09-30	145	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.CVS 7.URI 8.AMZN 9.LEN 10.VRTX
2022-06-30	152	US$7.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.CVS 7.URI 8.CCI 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	153	US$9.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.CVS 8.AMZN 9.AMAT 10.GOOGL
2021-12-31	145	US$9.7億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOG 6.CVS 7.LEN 8.URI 9.AMAT 10.AMZN
2021-09-30	136	US$8.8億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.CVS 8.LEN 9.AMAT 10.AMZN
2021-06-30	142	US$10.7億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.AMAT 8.LEN 9.CVS 10.AMZN
2021-03-31	134	US$10.0億	17	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.LEN 8.AMAT 9.CVS 10.AMZN
2020-12-31	131	US$8.9億	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.URI 7.AMZN 8.LEN 9.CVS 10.AGG
2020-09-30	126	US$8.1億	12	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOG 6.LEN 7.AMZN 8.AGG 9.URI 10.CCI
2020-06-30	119	US$7.4億	26	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOG 6.AMZN 7.AGG 8.CCI 9.LEN 10.CVS
2020-03-31	115	US$6.1億	39	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.AGG 7.CCI 8.CVS 9.NVS 10.SCZ
2019-12-31	133	US$8.8億	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOG 6.SCZ 7.PNC 8.URI 9.CVS 10.NVS
2019-09-30	131	US$8.1億	12	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.SCZ 7.PNC 8.LEN 9.CCI 10.BA
2019-06-30	137	US$7.9億	10	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.PNC 7.SCZ 8.NVS 9.BA 10.GM
2019-03-31	136	US$7.6億	24	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BA 7.NVS 8.PNC 9.SCZ 10.MMM
2018-12-31	128	US$6.7億	23	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BA 7.PNC 8.NVS 9.MMM 10.GM
2018-09-30	138	US$8.1億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.BA 7.PNC 8.URI 9.MMM 10.NVS
2018-06-30	135	US$7.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.GOOG 6.PNC 7.BA 8.URI 9.MMM 10.LEN
2018-03-31	142	US$7.5億	18	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.PNC 6.GOOG 7.URI 8.MMM 9.BA 10.LEN
2017-12-31	141	US$7.9億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.PNC 6.GOOG 7.URI 8.MMM 9.ELV 10.BA
2017-09-30	144	US$7.4億	12	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.PNC 6.GOOG 7.MMM 8.URI 9.NVS 10.ELV
2017-06-30	134	US$7.3億	12	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.PNC 6.MMM 7.GOOG 8.ELV 9.NVS 10.LUV
2017-03-31	124	US$7.0億	15	1BRK-B 2AAPL 3LOW 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LOW 4.MSFT 5.PNC 6.MMM 7.GOOG 8.URI 9.ELV 10.NVS
2016-12-31	117	US$6.6億	13	1BRK-B 2MSFT 3LOW 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.LOW 4.AAPL 5.AEP 6.PNC 7.MMM 8.GOOG 9.NVS 10.COF
2016-09-30	119	US$6.5億	22	1BRK-B 2LOW 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.LOW 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.NVS 7.MMM 8.JNJ 9.GOOG 10.PNC
2016-06-30	118	US$6.3億	18	1BRK-B 2LOW 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.LOW 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.AAPL 7.NVS 8.MMM 9.AXP 10.GILD
2016-03-31	120	US$6.4億	21	1BRK-B 2LOW 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.LOW 3.MSFT 4.AEP 5.AAPL 6.JNJ 7.MMM 8.NVS 9.GILD 10.AXP
2015-12-31	137	US$6.7億	21	1LOW 2BRK-B 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.BRK-B 3.MSFT 4.AEP 5.AAPL 6.NVS 7.AXP 8.GILD 9.JNJ 10.PNC
2015-09-30	144	US$6.6億	19	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.JNJ 8.AXP 9.GILD 10.ELV
2015-06-30	141	US$6.9億	14	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.AAPL 5.JNJ 6.GILD 7.MSFT 8.KMI 9.AEP 10.AXP
2015-03-31	137	US$7.1億	12	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.ELV 5.AAPL 6.JNJ 7.KMI 8.MSFT 9.AXP 10.AEP
2014-12-31	136	US$6.8億	28	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.KMI 5.MSFT 6.AAPL 7.ELV 8.JNJ 9.JNJ 10.MMM
2014-09-30	135	US$6.8億	17	1BRK-B 2NVS 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.NVS 3.MSFT 4.LOW 5.JNJ 6.94973V 7.AAPL 8.JNJ 9.GILD 10.AEP
2014-06-30	138	US$6.8億	25	1BRK-B 2NVS 3LOW 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.NVS 3.LOW 4.JNJ 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.94973V 9.AAPL 10.MMM
2014-03-31	125	US$6.3億	16	1BRK-B 2NVS 3LOW 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.NVS 3.LOW 4.MSFT 5.JNJ 6.JNJ 7.AEP 8.94973V 9.MMM 10.PFE
2013-12-31	128	US$6.3億	15	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.JNJ 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.MMM 9.94973V 10.AAPL
2013-09-30	128	US$5.7億	19	1BRK-B 2LOW 3NVS 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.LOW 3.NVS 4.JNJ 5.JNJ 6.AEP 7.XOM 8.MSFT 9.MMM 10.94973V
2013-06-30	136	US$5.6億	—	1BRK-B 2NVS 3LOW 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.NVS 3.LOW 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.ADP 8.AEP 9.JNJ 10.94973V

本季持股變動

Edgemoor Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.16%	減碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+3.13%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	-0.51%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.55%	加碼
5	DE	Deere & Co	+0.2%	+1.51%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.05%	加碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1342.65%	加碼
8	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+0.39%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.12%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.2%	+0.51%	加碼
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+0.23%	加碼
12	NY4B	Clearway Energy Inc-a	+0.1%	+1.11%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.01%	減碼
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.75%	加碼
15	T	At&t INC	+0.1%	-0.36%	減碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.56%	加碼
17	SLB	Slb LTD	+0.1%	+8.97%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.48%	減碼
19	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+3.68%	加碼
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.45%	減碼
21	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-0.50%	減碼
22	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	+31.27%	加碼
23	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	-0.81%	減碼
24	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+1.70%	加碼
25	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.13%	減碼
26	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+0.1%	+5.18%	加碼
27	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+56.16%	加碼
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	-1.41%	減碼
29	ES	Eversource Energy	+0.1%	+8.66%	加碼
30	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+0.13%	加碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.67%	加碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+4.71%	加碼
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+6.13%	加碼
34	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+1.56%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.50%	加碼
36	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.56%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.22%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.22%	加碼
39	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	+0.57%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.71%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.39%	加碼
42	URI	United Rentals INC	-0.4%	+0.00%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.03%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.14%	加碼
45	BX	Blackstone INC	-0.4%	+1.79%	加碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.25%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+0.61%	加碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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