CIK: 0002135133
申報總市值
US$8941.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
Coral Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8941.6萬，季度換手率為 0.0%。
Coral Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.83% | — | — | — |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.20% | — | — | — |
| 3 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 10.40% | — | — | — |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.98% | — | — | — |
| 5 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 9.79% | — | — | — |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.43% | — | — | — |
| 7 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公債 | 6.69% | — | — | — |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.59% | — | — | — |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.33% | — | — | — |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.27% | — | — | — |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.24% | — | — | — |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | — | — | — |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | — |
| 14 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | — | — | — |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | — | — |
Q3 2026績效
-1.6%
近4個季度績效
-1.6%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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