CIK: 0001841174
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 197
Clear Perspectives Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
Clear Perspectives Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 9.99% | — | +10.54% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.89% | — | -20.60% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.19% | — | -0.91% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.07% | — | -5.83% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.27% | — | +137.66% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.90% | — | -28.79% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.88% | — | +565.37% | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.26% | — | +1321.10% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.27% | — | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.19% | — | +102739.75% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.10% | — | -2.46% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.65% | — | -36.48% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.91% | — | +173.44% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | -17.91% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +693.72% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | -2.09% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.43% | — | +4.18% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.42% | — | -56.40% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | — | -0.05% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.99% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -9.30% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -7.08% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | — | -0.49% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.44% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +9.82% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.05% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | -35.11% | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.06% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.31% | — | -90.43% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.20% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +3.48% | |
| 36 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -7.29% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.61% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +101.59% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.71% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | — | -37.95% | |
| 45 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -4.54% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 197 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 236 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 208 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 210 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 212 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 235 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 221 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 208 | US$2.1億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 190 | US$1.7億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 187 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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