Clear Perspective Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001704677

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 181

Clear Perspective Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.48
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.97

Clear Perspective Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.14%	—	+20.67%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.27%	—	+1.68%
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.96%	—	-7.77%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.31%	—	-1.95%
5	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	4.29%	—	+4.34%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	—	+5.97%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.86%	—	+5.15%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	—	+14.98%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.04%	—	+24.05%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+3.85%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	—	+35.47%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	—	+3.84%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	—	-2.50%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.51%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.14%	—	+0.67%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.06%	—	-39.45%
17	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	0.97%	—	-70.64%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+8.28%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.96%	—	+1.90%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.92%	—	+43.88%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.87%	—	-0.40%
22	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.85%	—	+7.19%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+31.50%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+10.52%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	—	+20.84%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+595.72%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	-2.42%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+91.75%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
31	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.51%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.32%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.26%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-2.66%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	-27.75%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-1.27%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.49%	—	+17.29%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.49%	—	+13.73%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+4.18%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.48%	—	-2.29%
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	+0.96%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.45%	—	—
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	+29.73%
44	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.38%	—	+7.04%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	-9.98%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.38%	—	+14.94%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+2.12%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.17%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	—	+4.48%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.37%

1–50 of 181

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	181	US$3.3億	0	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.TMFC 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.GOOG 10.VTEB
2021-09-30	169	US$2.9億	0	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.TMFC 6.SPHB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.VTEB
2021-06-30	162	US$2.9億	94	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.SPHB 6.TMFC 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.VB
2021-03-31	152	US$2.6億	33	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.SPHB 6.BRK-B 7.AAPL 8.TMFC 9.VB 10.MSFT
2020-12-31	143	US$2.4億	100	1SPYM 2SCHD 3SPTS 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.SPTS 4.VGIT 5.VOO 6.AAPL 7.BRK-B 8.TMFC 9.VB 10.MSFT
2020-09-30	137	US$2.1億	100	1CSCO 2RTX 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.CSCO 2.RTX 3.GOOG 4.CVX 5.NVDA 6.V 7.VIG 8.WORK 9.NEE 10.META
2020-06-30	120	US$1.8億	32	1SPYM 2VOO 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.VOO 3.SCHD 4.SPTS 5.VGIT 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.AMZN 10.VUG
2020-03-31	111	US$1.5億	44	1SPYM 2VOO 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.VOO 3.SCHD 4.SPTS 5.VGIT 6.BRK-B 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2019-12-31	134	US$1.6億	43	1VOO 2SPYM 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.SCHD 8.VGSH 9.VGIT 10.GOOG
2019-09-30	189	US$2.2億	45	1VOO 2SPYM 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.VGSH 4.BRK-B 5.BND 6.VGIT 7.V 8.VUG 9.VTV 10.AAPL
2019-06-30	189	US$1.6億	21	1VOO 2SPYM 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.VGSH 6.BND 7.IJH 8.MSFT 9.VGIT 10.MA
2019-03-31	137	US$1.4億	27	1VOO 2BRK-B 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.SPYM 4.AAPL 5.VGSH 6.IJH 7.BND 8.MSFT 9.VUG 10.VTV
2018-12-31	135	US$1.2億	25	1VOO 2BRK-B 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VGSH 4.IJH 5.VTV 6.AAPL 7.VUG 8.MA 9.IJR 10.V
2018-09-30	143	US$1.3億	31	1VOO 2BRK-B 3IJH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.IJH 4.BND 5.VB 6.MA 7.VGSH 8.IJR 9.V 10.VTV
2018-06-30	489	US$1.4億	23	1VOO 2BRK-B 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.BND 4.IJH 5.VB 6.AAPL 7.MA 8.VGSH 9.GOOG 10.IJR
2018-03-31	493	US$1.3億	20	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.VO 6.AAPL 7.MA 8.VGSH 9.VTV 10.GOOG
2017-12-31	479	US$1.3億	15	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.VO 6.AAPL 7.VTV 8.VUG 9.WFC 10.MA
2017-09-30	493	US$1.2億	17	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.AAPL 6.VO 7.MA 8.VTV 9.WFC 10.VUG
2017-06-30	484	US$1.2億	42	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.VO 6.AAPL 7.VTV 8.VUG 9.WFC 10.MA
2017-03-31	427	US$1.5億	25	1SNDK 1.5 08-15-17 2BKNG 1 03-15-18 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.SNDK 1.5 08-15-17 2.BKNG 1 03-15-18 3.BRK-B 4.LRCX 1.25 05-15-18 5.VOO 6.VB 7.BND 8.CAA 1.25 08-01-32 9.VO 10.VTV
2016-12-31	425	US$1.5億	0	1SNDK 1.5 08-15-17 2BKNG 1 03-15-18 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.SNDK 1.5 08-15-17 2.BKNG 1 03-15-18 3.BRK-B 4.VOO 5.MENT 4 04-01-31 6.DHR 0 01-22-21 7.VB 8.BND 9.CAA 1.25 08-01-32 10.AAPL

本季持股變動

Clear Perspective Advisors, LLC 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Perspective Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clear Perspective Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 181 個已申報部位之中。

Clear Perspective Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clear Perspective Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5646.1萬 (17.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2393.5萬 (7.3%) 3. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$1962.9萬 (6.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1421.5萬 (4.3%) 5. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — US$1411.8萬 (4.3%)

Clear Perspective Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Clear Perspective Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Clear Perspective Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clear Perspective Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Financials: 19.3% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 9.3% • Industrials: 4.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.14%	—	+20.67%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.27%	—	+1.68%
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.96%	—	-7.77%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.31%	—	-1.95%
5	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	4.29%	—	+4.34%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	—	+5.97%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.86%	—	+5.15%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	—	+14.98%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.04%	—	+24.05%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+3.85%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	—	+35.47%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	—	+3.84%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	—	-2.50%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.51%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.14%	—	+0.67%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.06%	—	-39.45%
17	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	0.97%	—	-70.64%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+8.28%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.96%	—	+1.90%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.92%	—	+43.88%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.87%	—	-0.40%
22	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.85%	—	+7.19%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+31.50%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+10.52%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	—	+20.84%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+595.72%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	-2.42%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+91.75%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
31	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.51%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.32%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.26%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-2.66%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	-27.75%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-1.27%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.49%	—	+17.29%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.49%	—	+13.73%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+4.18%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.48%	—	-2.29%
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	+0.96%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.45%	—	—
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	+29.73%
44	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.38%	—	+7.04%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	-9.98%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.38%	—	+14.94%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+2.12%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.17%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	—	+4.48%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.37%

1–50 of 181

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	181	US$3.3億	0	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.TMFC 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.GOOG 10.VTEB
2021-09-30	169	US$2.9億	0	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.TMFC 6.SPHB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.VTEB
2021-06-30	162	US$2.9億	94	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.SPHB 6.TMFC 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.VB
2021-03-31	152	US$2.6億	33	1SPYM 2SCHD 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.LMBS 4.VOO 5.SPHB 6.BRK-B 7.AAPL 8.TMFC 9.VB 10.MSFT
2020-12-31	143	US$2.4億	100	1SPYM 2SCHD 3SPTS 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.SPTS 4.VGIT 5.VOO 6.AAPL 7.BRK-B 8.TMFC 9.VB 10.MSFT
2020-09-30	137	US$2.1億	100	1CSCO 2RTX 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.CSCO 2.RTX 3.GOOG 4.CVX 5.NVDA 6.V 7.VIG 8.WORK 9.NEE 10.META
2020-06-30	120	US$1.8億	32	1SPYM 2VOO 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.VOO 3.SCHD 4.SPTS 5.VGIT 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.AMZN 10.VUG
2020-03-31	111	US$1.5億	44	1SPYM 2VOO 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.VOO 3.SCHD 4.SPTS 5.VGIT 6.BRK-B 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2019-12-31	134	US$1.6億	43	1VOO 2SPYM 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.SCHD 8.VGSH 9.VGIT 10.GOOG
2019-09-30	189	US$2.2億	45	1VOO 2SPYM 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.VGSH 4.BRK-B 5.BND 6.VGIT 7.V 8.VUG 9.VTV 10.AAPL
2019-06-30	189	US$1.6億	21	1VOO 2SPYM 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.VGSH 6.BND 7.IJH 8.MSFT 9.VGIT 10.MA
2019-03-31	137	US$1.4億	27	1VOO 2BRK-B 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.SPYM 4.AAPL 5.VGSH 6.IJH 7.BND 8.MSFT 9.VUG 10.VTV
2018-12-31	135	US$1.2億	25	1VOO 2BRK-B 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VGSH 4.IJH 5.VTV 6.AAPL 7.VUG 8.MA 9.IJR 10.V
2018-09-30	143	US$1.3億	31	1VOO 2BRK-B 3IJH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.IJH 4.BND 5.VB 6.MA 7.VGSH 8.IJR 9.V 10.VTV
2018-06-30	489	US$1.4億	23	1VOO 2BRK-B 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.BND 4.IJH 5.VB 6.AAPL 7.MA 8.VGSH 9.GOOG 10.IJR
2018-03-31	493	US$1.3億	20	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.VO 6.AAPL 7.MA 8.VGSH 9.VTV 10.GOOG
2017-12-31	479	US$1.3億	15	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.VO 6.AAPL 7.VTV 8.VUG 9.WFC 10.MA
2017-09-30	493	US$1.2億	17	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.AAPL 6.VO 7.MA 8.VTV 9.WFC 10.VUG
2017-06-30	484	US$1.2億	42	1BRK-B 2VOO 3VB 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VB 4.BND 5.VO 6.AAPL 7.VTV 8.VUG 9.WFC 10.MA
2017-03-31	427	US$1.5億	25	1SNDK 1.5 08-15-17 2BKNG 1 03-15-18 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.SNDK 1.5 08-15-17 2.BKNG 1 03-15-18 3.BRK-B 4.LRCX 1.25 05-15-18 5.VOO 6.VB 7.BND 8.CAA 1.25 08-01-32 9.VO 10.VTV
2016-12-31	425	US$1.5億	0	1SNDK 1.5 08-15-17 2BKNG 1 03-15-18 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.SNDK 1.5 08-15-17 2.BKNG 1 03-15-18 3.BRK-B 4.VOO 5.MENT 4 04-01-31 6.DHR 0 01-22-21 7.VB 8.BND 9.CAA 1.25 08-01-32 10.AAPL

本季持股變動

Clear Perspective Advisors, LLC 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看