Clean Yield Group 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001525865

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 385

Clean Yield Group在最新一期 13F 報告中揭露了 385 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 17.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.84

Clean Yield Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 385 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 COST
+646.3%　US$455.6萬
減碼 HO1
-79.3%　-US$340.6萬
加碼 PANW
+3033.0%　US$258.4萬
減碼 AVGO
-6.3%　-US$236.2萬
加碼 ASML
-4.5%　US$177.8萬
減碼 FSLR
-5.6%　-US$181.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.27%	-0.43%	-0.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.49%	-0.19%	+1.19%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.45%	-0.61%	-6.26%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.30%	+0.54%	-4.51%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.57%	—	+1.90%
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	2.52%	+0.32%	+0.38%
7	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.09%	+0.12%	+1.36%
8	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	2.01%	-0.09%	-9.69%
9	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.86%	-0.07%	+1.29%
10	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.78%	—	+0.26%
11	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.77%	-0.33%	-4.49%
12	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.75%	+0.20%	-4.69%
13	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.75%	+0.32%	+0.26%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.62%	-0.24%	+21.79%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.51%	—	+4.49%
16	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	1.49%	—	-0.44%
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.48%	-0.18%	+1.54%
18	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.45%	+0.16%	-1.35%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.45%	+1.28%	+646.32%
20	CAC	Camden National CORP	股票-其他	1.44%	+0.20%	+4.93%
21	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.40%	+0.18%	+2.73%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.38%	+0.21%	-1.55%
23	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.38%	—	+2.72%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.39%	—
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.30%	-0.25%	+1.23%
26	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.26%	-0.49%	-5.62%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.25%	+0.13%	+16.87%
28	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-醫療保健	1.24%	+0.11%	-8.60%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+1.26%
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.15%	—	+53.01%
31	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	1.14%	+0.24%	+3.76%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.13%	+0.49%	+69.44%
33	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.13%	-0.09%	+7.09%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.12%	-0.29%	-0.66%
35	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.10%	—	+2.30%
36	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.08%	-0.26%	+1.57%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.08%	-0.35%	+0.25%
38	STT	State Street CORP	股票-金融	1.04%	+0.35%	+51.40%
39	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.01%	+0.32%	+16.78%
40	KAI	Kadant INC	股票-其他	1.00%	—	+3.16%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.00%	-0.25%	+2.60%
42	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.96%	-0.08%	-19.82%
43	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.96%	+0.21%	+7.86%
44	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地產	0.90%	—	-7.41%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.12%	—
46	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.80%	—	-20.51%
47	HTO	H2o America	股票-其他	0.77%	+0.19%	+8.69%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.76%	+0.73%	+3032.96%
49	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.71%	+0.11%	+18.91%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.5
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.01
峰態: -0.76
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	385	US$3.6億	17	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.ASML 5.CSCO 6.GSK 7.PLD 8.AWK 9.ANET 10.FERG
2025-12-31	410	US$3.6億	17	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.ASML 5.CSCO 6.GSK 7.AWK 8.UL 9.PLD 10.ANET
2025-09-30	426	US$3.5億	29	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.AWK 5.ASML 6.UL 7.CSCO 8.SFM 9.ANET 10.GSK
2025-06-30	408	US$3.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.SFM 5.AWK 6.UL 7.CSCO 8.ASML 9.MSFT 10.GSK
2025-03-31	449	US$3.1億	100	1AAPL 2SFM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SFM 3.NVDA 4.AWK 5.UL 6.CSCO 7.AVGO 8.GSK 9.MKC 10.CRM
2024-12-31	458	US$3.1億	0	1AAPL 2SFM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SFM 3.NVDA 4.AVGO 5.UL 6.AWK 7.CRM 8.CSCO 9.GSK 10.ADP
2024-09-30	474	US$3.2億	0	1AAPL 2SFM 3UL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SFM 3.UL 4.NVDA 5.AWK 6.GSK 7.AVGO 8.FSLR 9.HASI 10.CSCO
2024-06-30	367	US$2.7億	0	1AAPL 2SFM 3UL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SFM 3.UL 4.GSK 5.AWK 6.DOC 7.HTO 8.HASI 9.FSLR 10.NOMD
2024-03-31	384	US$2.6億	0	1AAPL 2GSK 3UL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GSK 3.UL 4.SFM 5.DOC 6.AWK 7.NOMD 8.TAK 9.HTO 10.HASI
2023-12-31	375	US$2.4億	0	1AAPL 2UL 3GSK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.UL 3.GSK 4.TAK 5.SFM 6.TU 7.HASI 8.SNN 9.HTO 10.DOCUSD
2023-09-30	383	US$2.3億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.VOD 6.SFM 7.TU 8.DOCUSD 9.NOMD 10.OGN
2023-06-30	408	US$2.4億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.VOD 6.DOCUSD 7.SFM 8.TU 9.SNN 10.NOMD
2023-03-31	428	US$2.3億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.DOCUSD 6.TU 7.SFM 8.VOD 9.NOMD 10.SNN
2022-12-31	483	US$2.3億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.DOCUSD 6.HTO 7.SFM 8.TU 9.HASI 10.DOC
2022-09-30	485	US$2.2億	0	1AAPL 2UL 3VOD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UL 3.VOD 4.TAK 5.DOCUSD 6.GSK 7.TU 8.SFM 9.HASI 10.HTO
2022-06-30	423	US$2.4億	0	1AAPL 2GSK 3UL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GSK 3.UL 4.VOD 5.DOCUSD 6.TAK 7.TU 8.SNY 9.SFM 10.HTO
2022-03-31	483	US$2.8億	0	1AAPL 2GSK 3GRNB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GSK 3.GRNB 4.UL 5.TU 6.VOD 7.SNY 8.DOCUSD 9.SFM 10.ELME
2021-12-31	454	US$3.1億	0	1AAPL 2SPY 3GRNB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GRNB 4.GSK 5.TU 6.UL 7.SNY 8.SFM 9.VOD 10.DOCUSD
2021-09-30	484	US$3.0億	0	1SPY 2AAPL 3GRNB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GRNB 4.CNBKA 5.GSK 6.UL 7.TU 8.VMBS 9.VOD 10.HASI
2021-06-30	482	US$2.9億	100	1SPY 2AAPL 3GRNB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GRNB 4.CNBKA 5.GSK 6.UL 7.VMBS 8.TU 9.HASI 10.VOD
2021-03-31	160	US$2.7億	28	1SPY 2AAPL 3CNBKA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CNBKA 4.VOD 5.VMBS 6.UL 7.HASI 8.TU 9.GRNB 10.GSK
2020-12-31	440	US$2.8億	25	1SPY 2AAPL 3HASI 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HASI 4.UL 5.TU 6.CNBKA 7.VOD 8.VMBS 9.GIS 10.SNY
2020-09-30	390	US$2.5億	13	1SPY 2AAPL 3UNUSD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.UNUSD 4.HASI 5.VOD 6.TU 7.GIS 8.CNBKA 9.SNY 10.CL
2020-06-30	352	US$2.3億	23	1SPY 2AAPL 3CNBKA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CNBKA 4.UNUSD 5.VOD 6.TU 7.GIS 8.HASI 9.SNY 10.XRAY
2020-03-31	389	US$2.1億	49	1SPY 2CNBKA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.CNBKA 3.AAPL 4.UNUSD 5.VOD 6.TU 7.GIS 8.SNY 9.XRAY 10.HASI
2019-12-31	361	US$3.2億	16	1SPY 2CNBKA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CNBKA 3.AAPL 4.JNJ 5.UNUSD 6.VOD 7.GIS 8.HASI 9.XRAY 10.PG
2019-09-30	349	US$3.0億	19	1SPY 2CNBKA 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.CNBKA 3.JNJ 4.AAPL 5.VOD 6.GIS 7.PG 8.UNUSD 9.XRAY 10.HASI
2019-06-30	353	US$2.8億	28	1SPY 2CNBKA 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.CNBKA 3.JNJ 4.AAPL 5.XRAY 6.GIS 7.UNUSD 8.VOD 9.PG 10.CSCO
2019-03-31	313	US$2.5億	18	1CNBKA 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.CNBKA 2.JNJ 3.AAPL 4.VOD 5.GIS 6.CSCO 7.UNUSD 8.XRAY 9.DOCUSD 10.CXPUSD
2018-12-31	309	US$2.3億	22	1AAPL 2CNBKA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CNBKA 3.JNJ 4.CSCO 5.CXPUSD 6.UNUSD 7.DOCUSD 8.SNY 9.MKC 10.VOD
2018-09-30	137	US$2.5億	17	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.CNBKA 5.CXPUSD 6.VOD 7.UNUSD 8.MKC 9.SNY 10.ADP
2018-06-30	132	US$2.4億	14	1AAPL 2CSCO 3CNBKA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CNBKA 4.JNJ 5.CXPUSD 6.VOD 7.UNUSD 8.ADP 9.ITW 10.UNFI
2018-03-31	131	US$2.4億	19	1AAPL 2CSCO 3CNBKA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.CNBKA 4.JNJ 5.CXPUSD 6.VOD 7.ITW 8.UNUSD 9.ADP 10.DCMYY
2017-12-31	130	US$2.5億	13	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.CNBKA 5.CXPUSD 6.ADP 7.VOD 8.ITW 9.UNFI 10.UNUSD
2017-09-30	133	US$2.5億	12	1AAPL 2CNBKA 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.CNBKA 3.JNJ 4.CSCO 5.ADP 6.CXPUSD 7.UNUSD 8.ITW 9.VTR 10.VOD
2017-06-30	130	US$2.4億	18	1AAPL 2JNJ 3CNBKA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CNBKA 4.CSCO 5.ADP 6.VTR 7.ITW 8.UNUSD 9.VOD 10.HASI
2017-03-31	300	US$2.4億	21	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.CNBKA 5.ADP 6.VTR 7.MKC 8.UNFI 9.ITW 10.BHB
2016-12-31	125	US$2.2億	16	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.CNBKA 5.ADP 6.MKC 7.WLY 8.CTWSEUR 9.GPC 10.UNFI
2016-09-30	320	US$2.3億	18	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.VTR 5.MKC 6.WLY 7.GPC 8.ADP 9.CNBKA 10.HASI
2016-06-30	304	US$2.3億	13	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.MKC 5.VTR 6.CTWSEUR 7.WLY 8.ADP 9.GPC 10.001204
2016-03-31	299	US$2.2億	18	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.MKC 5.001204 6.VTR 7.WLY 8.ADP 9.CTWSEUR 10.GPC
2015-12-31	124	US$2.0億	18	1AAPL20012043JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.001204 3.JNJ 4.MKC 5.CSCO 6.VTR 7.CTWSEUR 8.ADP 9.WLY 10.GPC
2015-09-30	123	US$2.1億	24	1AAPL20012043CSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.001204 3.CSCO 4.MKC 5.JNJ 6.WLY 7.ADP 8.DOC 9.CTWSEUR 10.GPC
2015-06-30	127	US$2.2億	20	1AAPL 2MKC 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MKC 3.JNJ 4.CSCO 5.EMR 6.ADP 7.WLY 8.001204 9.DOC 10.ITW
2015-03-31	360	US$2.3億	59	1AAPL 2JNJ 3MKC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MKC 4.EMR 5.WLY 6.ADP 7.001204 8.CSCO 9.ITW 10.CTWSEUR
2014-12-31	128	US$2.2億	14	1AAPL 2DUK 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DUK 3.JNJ 4.001204 5.MKC 6.WLY 7.ADP 8.17275r 9.EMR 10.HAIN
2014-09-30	124	US$2.1億	15	1AAPL 2JNJ 3DUK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DUK 4.001204 5.ADP 6.WLY 7.MKC 8.BAX 9.17275r 10.HAIN
2014-06-30	126	US$2.0億	12	1AAPL 2JNJ3001204 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.001204 4.WLY 5.MKC 6.ADP 7.SUN 8.ITW 9.17275r 10.SJM
2014-03-31	115	US$1.9億	19	1AAPL 2JNJ 3MKC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MKC 4.WLY 5.001204 6.SUN 7.ADP 8.HAIN 9.ITW 10.BAX
2013-12-31	112	US$1.9億	23	1AAPL 2DUK 3MKC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.DUK 3.MKC 4.WLY 5.ADP 6.001204 7.SUN 8.HAIN 9.ITW 10.UNFI
2013-09-30	109	US$1.8億	14	1DUK 2JNJ 3MKC 主要持股2013-09-30 1.DUK 2.JNJ 3.MKC 4.001204 5.AAPL 6.ADP 7.WLY 8.SUN 9.ITW 10.HAIN
2013-06-30	107	US$1.7億	—	1DUK 2MKC 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.DUK 2.MKC 3.JNJ 4.001204 5.JNJ 6.ADP 7.SUN 8.SJM 9.WLY 10.ITW

本季持股變動

Clean Yield Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +646.32%; 減碼: Hologic INC (HO1) — 股數 -79.27%.

Clean Yield Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	+646.32%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	+3032.96%	加碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-4.51%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+69.44%	加碼
5	STT	State Street CORP	+0.4%	+51.40%	加碼
6	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.3%	+16.78%	加碼
7	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+0.26%	加碼
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.3%	+0.38%	加碼
9	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	+3.76%	加碼
10	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+7.86%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.55%	減碼
12	CAC	Camden National CORP	+0.2%	+4.93%	加碼
13	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+0.2%	-4.69%	減碼
14	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.2%	+184.36%	加碼
15	HTO	H2o America	+0.2%	+8.69%	加碼
16	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+2.73%	加碼
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.2%	+47.04%	加碼
18	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	-1.35%	減碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+16.87%	加碼
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+1.36%	加碼
21	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	+18.91%	加碼
22	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	-8.60%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+1.29%	加碼
24	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.1%	-19.82%	減碼
25	AWK	American Water Works Co INC	-0.1%	-9.69%	減碼
26	MCO	Moody's CORP	-0.1%	+7.09%	加碼
27	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	-95.21%	減碼
28	TU	Telus CORP	-0.1%	-16.01%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.76%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-2.20%	減碼
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.2%	+1.54%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.19%	加碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+21.79%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+1.23%	加碼
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+2.60%	加碼
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	+1.57%	加碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-0.66%	減碼
39	INTU	Intuit INC	-0.3%	-20.84%	減碼
40	VITL	Vital Farms INC	-0.3%	+1.14%	加碼
41	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.3%	-4.49%	減碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.4%	+0.25%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.27%	減碼
45	FSLR	First Solar INC	-0.5%	-5.62%	減碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-6.26%	減碼
47	HO1	Hologic INC	-0.9%	-79.27%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clean Yield Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clean Yield Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 385 個已申報部位之中。

Clean Yield Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clean Yield Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2582.6萬 (7.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1593.6萬 (4.5%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1224.7萬 (3.5%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1171.8萬 (3.3%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$913.0萬 (2.6%)

Clean Yield Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clean Yield Group 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +646.32%; 減碼: Hologic INC (HO1) — 股數 -79.27%

Clean Yield Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clean Yield Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Health Care: 14.5% • Financials: 9.0% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

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集中度7.0

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產業集中度52.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Clean Yield Group 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001525865

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 385

Clean Yield Group在最新一期 13F 報告中揭露了 385 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 17.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 COST
+646.3%　US$455.6萬
減碼 HO1
-79.3%　-US$340.6萬
加碼 PANW
+3033.0%　US$258.4萬
減碼 AVGO
-6.3%　-US$236.2萬
加碼 ASML
-4.5%　US$177.8萬
減碼 FSLR
-5.6%　-US$181.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.27%	-0.43%	-0.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.49%	-0.19%	+1.19%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.45%	-0.61%	-6.26%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.30%	+0.54%	-4.51%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.57%	—	+1.90%
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	2.52%	+0.32%	+0.38%
7	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.09%	+0.12%	+1.36%
8	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	2.01%	-0.09%	-9.69%
9	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.86%	-0.07%	+1.29%
10	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.78%	—	+0.26%
11	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.77%	-0.33%	-4.49%
12	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.75%	+0.20%	-4.69%
13	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.75%	+0.32%	+0.26%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.62%	-0.24%	+21.79%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.51%	—	+4.49%
16	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	1.49%	—	-0.44%
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.48%	-0.18%	+1.54%
18	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.45%	+0.16%	-1.35%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.45%	+1.28%	+646.32%
20	CAC	Camden National CORP	股票-其他	1.44%	+0.20%	+4.93%
21	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.40%	+0.18%	+2.73%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.38%	+0.21%	-1.55%
23	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.38%	—	+2.72%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.39%	—
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.30%	-0.25%	+1.23%
26	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.26%	-0.49%	-5.62%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.25%	+0.13%	+16.87%
28	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-醫療保健	1.24%	+0.11%	-8.60%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+1.26%
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.15%	—	+53.01%
31	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	1.14%	+0.24%	+3.76%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.13%	+0.49%	+69.44%
33	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.13%	-0.09%	+7.09%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.12%	-0.29%	-0.66%
35	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.10%	—	+2.30%
36	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.08%	-0.26%	+1.57%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.08%	-0.35%	+0.25%
38	STT	State Street CORP	股票-金融	1.04%	+0.35%	+51.40%
39	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.01%	+0.32%	+16.78%
40	KAI	Kadant INC	股票-其他	1.00%	—	+3.16%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.00%	-0.25%	+2.60%
42	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.96%	-0.08%	-19.82%
43	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.96%	+0.21%	+7.86%
44	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地產	0.90%	—	-7.41%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.12%	—
46	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.80%	—	-20.51%
47	HTO	H2o America	股票-其他	0.77%	+0.19%	+8.69%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.76%	+0.73%	+3032.96%
49	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.71%	+0.11%	+18.91%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.5
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.01
峰態: -0.76
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	385	US$3.6億	17	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.ASML 5.CSCO 6.GSK 7.PLD 8.AWK 9.ANET 10.FERG
2025-12-31	410	US$3.6億	17	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.ASML 5.CSCO 6.GSK 7.AWK 8.UL 9.PLD 10.ANET
2025-09-30	426	US$3.5億	29	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.AWK 5.ASML 6.UL 7.CSCO 8.SFM 9.ANET 10.GSK
2025-06-30	408	US$3.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.SFM 5.AWK 6.UL 7.CSCO 8.ASML 9.MSFT 10.GSK
2025-03-31	449	US$3.1億	100	1AAPL 2SFM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SFM 3.NVDA 4.AWK 5.UL 6.CSCO 7.AVGO 8.GSK 9.MKC 10.CRM
2024-12-31	458	US$3.1億	0	1AAPL 2SFM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SFM 3.NVDA 4.AVGO 5.UL 6.AWK 7.CRM 8.CSCO 9.GSK 10.ADP
2024-09-30	474	US$3.2億	0	1AAPL 2SFM 3UL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SFM 3.UL 4.NVDA 5.AWK 6.GSK 7.AVGO 8.FSLR 9.HASI 10.CSCO
2024-06-30	367	US$2.7億	0	1AAPL 2SFM 3UL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SFM 3.UL 4.GSK 5.AWK 6.DOC 7.HTO 8.HASI 9.FSLR 10.NOMD
2024-03-31	384	US$2.6億	0	1AAPL 2GSK 3UL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GSK 3.UL 4.SFM 5.DOC 6.AWK 7.NOMD 8.TAK 9.HTO 10.HASI
2023-12-31	375	US$2.4億	0	1AAPL 2UL 3GSK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.UL 3.GSK 4.TAK 5.SFM 6.TU 7.HASI 8.SNN 9.HTO 10.DOCUSD
2023-09-30	383	US$2.3億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.VOD 6.SFM 7.TU 8.DOCUSD 9.NOMD 10.OGN
2023-06-30	408	US$2.4億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.VOD 6.DOCUSD 7.SFM 8.TU 9.SNN 10.NOMD
2023-03-31	428	US$2.3億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.DOCUSD 6.TU 7.SFM 8.VOD 9.NOMD 10.SNN
2022-12-31	483	US$2.3億	0	1AAPL 2UL 3TAK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UL 3.TAK 4.GSK 5.DOCUSD 6.HTO 7.SFM 8.TU 9.HASI 10.DOC
2022-09-30	485	US$2.2億	0	1AAPL 2UL 3VOD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UL 3.VOD 4.TAK 5.DOCUSD 6.GSK 7.TU 8.SFM 9.HASI 10.HTO
2022-06-30	423	US$2.4億	0	1AAPL 2GSK 3UL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GSK 3.UL 4.VOD 5.DOCUSD 6.TAK 7.TU 8.SNY 9.SFM 10.HTO
2022-03-31	483	US$2.8億	0	1AAPL 2GSK 3GRNB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GSK 3.GRNB 4.UL 5.TU 6.VOD 7.SNY 8.DOCUSD 9.SFM 10.ELME
2021-12-31	454	US$3.1億	0	1AAPL 2SPY 3GRNB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GRNB 4.GSK 5.TU 6.UL 7.SNY 8.SFM 9.VOD 10.DOCUSD
2021-09-30	484	US$3.0億	0	1SPY 2AAPL 3GRNB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GRNB 4.CNBKA 5.GSK 6.UL 7.TU 8.VMBS 9.VOD 10.HASI
2021-06-30	482	US$2.9億	100	1SPY 2AAPL 3GRNB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GRNB 4.CNBKA 5.GSK 6.UL 7.VMBS 8.TU 9.HASI 10.VOD
2021-03-31	160	US$2.7億	28	1SPY 2AAPL 3CNBKA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CNBKA 4.VOD 5.VMBS 6.UL 7.HASI 8.TU 9.GRNB 10.GSK
2020-12-31	440	US$2.8億	25	1SPY 2AAPL 3HASI 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HASI 4.UL 5.TU 6.CNBKA 7.VOD 8.VMBS 9.GIS 10.SNY
2020-09-30	390	US$2.5億	13	1SPY 2AAPL 3UNUSD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.UNUSD 4.HASI 5.VOD 6.TU 7.GIS 8.CNBKA 9.SNY 10.CL
2020-06-30	352	US$2.3億	23	1SPY 2AAPL 3CNBKA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CNBKA 4.UNUSD 5.VOD 6.TU 7.GIS 8.HASI 9.SNY 10.XRAY
2020-03-31	389	US$2.1億	49	1SPY 2CNBKA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.CNBKA 3.AAPL 4.UNUSD 5.VOD 6.TU 7.GIS 8.SNY 9.XRAY 10.HASI
2019-12-31	361	US$3.2億	16	1SPY 2CNBKA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CNBKA 3.AAPL 4.JNJ 5.UNUSD 6.VOD 7.GIS 8.HASI 9.XRAY 10.PG
2019-09-30	349	US$3.0億	19	1SPY 2CNBKA 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.CNBKA 3.JNJ 4.AAPL 5.VOD 6.GIS 7.PG 8.UNUSD 9.XRAY 10.HASI
2019-06-30	353	US$2.8億	28	1SPY 2CNBKA 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.CNBKA 3.JNJ 4.AAPL 5.XRAY 6.GIS 7.UNUSD 8.VOD 9.PG 10.CSCO
2019-03-31	313	US$2.5億	18	1CNBKA 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.CNBKA 2.JNJ 3.AAPL 4.VOD 5.GIS 6.CSCO 7.UNUSD 8.XRAY 9.DOCUSD 10.CXPUSD
2018-12-31	309	US$2.3億	22	1AAPL 2CNBKA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CNBKA 3.JNJ 4.CSCO 5.CXPUSD 6.UNUSD 7.DOCUSD 8.SNY 9.MKC 10.VOD
2018-09-30	137	US$2.5億	17	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.CNBKA 5.CXPUSD 6.VOD 7.UNUSD 8.MKC 9.SNY 10.ADP
2018-06-30	132	US$2.4億	14	1AAPL 2CSCO 3CNBKA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CNBKA 4.JNJ 5.CXPUSD 6.VOD 7.UNUSD 8.ADP 9.ITW 10.UNFI
2018-03-31	131	US$2.4億	19	1AAPL 2CSCO 3CNBKA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.CNBKA 4.JNJ 5.CXPUSD 6.VOD 7.ITW 8.UNUSD 9.ADP 10.DCMYY
2017-12-31	130	US$2.5億	13	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.CNBKA 5.CXPUSD 6.ADP 7.VOD 8.ITW 9.UNFI 10.UNUSD
2017-09-30	133	US$2.5億	12	1AAPL 2CNBKA 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.CNBKA 3.JNJ 4.CSCO 5.ADP 6.CXPUSD 7.UNUSD 8.ITW 9.VTR 10.VOD
2017-06-30	130	US$2.4億	18	1AAPL 2JNJ 3CNBKA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CNBKA 4.CSCO 5.ADP 6.VTR 7.ITW 8.UNUSD 9.VOD 10.HASI
2017-03-31	300	US$2.4億	21	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.CNBKA 5.ADP 6.VTR 7.MKC 8.UNFI 9.ITW 10.BHB
2016-12-31	125	US$2.2億	16	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.CNBKA 5.ADP 6.MKC 7.WLY 8.CTWSEUR 9.GPC 10.UNFI
2016-09-30	320	US$2.3億	18	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.VTR 5.MKC 6.WLY 7.GPC 8.ADP 9.CNBKA 10.HASI
2016-06-30	304	US$2.3億	13	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.MKC 5.VTR 6.CTWSEUR 7.WLY 8.ADP 9.GPC 10.001204
2016-03-31	299	US$2.2億	18	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.MKC 5.001204 6.VTR 7.WLY 8.ADP 9.CTWSEUR 10.GPC
2015-12-31	124	US$2.0億	18	1AAPL20012043JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.001204 3.JNJ 4.MKC 5.CSCO 6.VTR 7.CTWSEUR 8.ADP 9.WLY 10.GPC
2015-09-30	123	US$2.1億	24	1AAPL20012043CSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.001204 3.CSCO 4.MKC 5.JNJ 6.WLY 7.ADP 8.DOC 9.CTWSEUR 10.GPC
2015-06-30	127	US$2.2億	20	1AAPL 2MKC 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MKC 3.JNJ 4.CSCO 5.EMR 6.ADP 7.WLY 8.001204 9.DOC 10.ITW
2015-03-31	360	US$2.3億	59	1AAPL 2JNJ 3MKC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MKC 4.EMR 5.WLY 6.ADP 7.001204 8.CSCO 9.ITW 10.CTWSEUR
2014-12-31	128	US$2.2億	14	1AAPL 2DUK 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DUK 3.JNJ 4.001204 5.MKC 6.WLY 7.ADP 8.17275r 9.EMR 10.HAIN
2014-09-30	124	US$2.1億	15	1AAPL 2JNJ 3DUK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DUK 4.001204 5.ADP 6.WLY 7.MKC 8.BAX 9.17275r 10.HAIN
2014-06-30	126	US$2.0億	12	1AAPL 2JNJ3001204 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.001204 4.WLY 5.MKC 6.ADP 7.SUN 8.ITW 9.17275r 10.SJM
2014-03-31	115	US$1.9億	19	1AAPL 2JNJ 3MKC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MKC 4.WLY 5.001204 6.SUN 7.ADP 8.HAIN 9.ITW 10.BAX
2013-12-31	112	US$1.9億	23	1AAPL 2DUK 3MKC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.DUK 3.MKC 4.WLY 5.ADP 6.001204 7.SUN 8.HAIN 9.ITW 10.UNFI
2013-09-30	109	US$1.8億	14	1DUK 2JNJ 3MKC 主要持股2013-09-30 1.DUK 2.JNJ 3.MKC 4.001204 5.AAPL 6.ADP 7.WLY 8.SUN 9.ITW 10.HAIN
2013-06-30	107	US$1.7億	—	1DUK 2MKC 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.DUK 2.MKC 3.JNJ 4.001204 5.JNJ 6.ADP 7.SUN 8.SJM 9.WLY 10.ITW

本季持股變動

Clean Yield Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	+646.32%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	+3032.96%	加碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-4.51%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+69.44%	加碼
5	STT	State Street CORP	+0.4%	+51.40%	加碼
6	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.3%	+16.78%	加碼
7	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+0.26%	加碼
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.3%	+0.38%	加碼
9	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	+3.76%	加碼
10	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+7.86%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.55%	減碼
12	CAC	Camden National CORP	+0.2%	+4.93%	加碼
13	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+0.2%	-4.69%	減碼
14	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.2%	+184.36%	加碼
15	HTO	H2o America	+0.2%	+8.69%	加碼
16	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+2.73%	加碼
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.2%	+47.04%	加碼
18	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	-1.35%	減碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+16.87%	加碼
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	+1.36%	加碼
21	COLB	Columbia Banking System INC	+0.1%	+18.91%	加碼
22	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	-8.60%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+1.29%	加碼
24	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.1%	-19.82%	減碼
25	AWK	American Water Works Co INC	-0.1%	-9.69%	減碼
26	MCO	Moody's CORP	-0.1%	+7.09%	加碼
27	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	-95.21%	減碼
28	TU	Telus CORP	-0.1%	-16.01%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.76%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-2.20%	減碼
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.2%	+1.54%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.19%	加碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+21.79%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+1.23%	加碼
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+2.60%	加碼
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	+1.57%	加碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-0.66%	減碼
39	INTU	Intuit INC	-0.3%	-20.84%	減碼
40	VITL	Vital Farms INC	-0.3%	+1.14%	加碼
41	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.3%	-4.49%	減碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.4%	+0.25%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.27%	減碼
45	FSLR	First Solar INC	-0.5%	-5.62%	減碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-6.26%	減碼
47	HO1	Hologic INC	-0.9%	-79.27%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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