Brickley Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001712533

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Brickley Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.05
持倉穩定性: 5.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.12

Brickley Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-2.4%　-US$867.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$842.1萬
加碼 VTV
+0.4%　US$386.2萬
加碼 AVDV
-0.4%　US$247.9萬
加碼 IEFA
+0.9%　US$113.6萬
減碼 IWF
-1.6%　-US$145.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.67%	+1.02%	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.65%	-1.14%	-1.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.33%	-1.28%	-2.37%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.53%	+0.36%	+0.88%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	7.73%	+0.55%	-0.42%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.23%	+0.10%	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+0.23%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.89%	-0.12%	—
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.50%	+0.12%	+0.87%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.35%	+0.06%	-0.37%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.21%	-1.62%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+0.10%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.62%	+0.06%	+2.64%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.07%	-0.55%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.29%	-0.04%	—
16	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+0.07%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.54%	+0.01%	+0.45%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+0.87%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.33%	—	+0.00%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.39%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+0.94%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+1.65%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+6.35%
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.21%	—	—
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.25%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-0.73%
27	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.17%	—	—
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	+0.05%	+33.00%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.02%	+2.61%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-3.57%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.11%	+0.03%	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	+2.51%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+2.25%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	—
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.09%	—	-5.37%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	—	-0.11%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.03%	+41.77%
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.08%	—	-2.09%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	-0.01%	—
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.08%	—	+1.99%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.08%	—	—
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.08%	—	-7.77%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.07%	+0.01%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	+0.38%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-3.93%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.06%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	-4.94%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	-0.02%	-15.03%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.5%

近4個季度績效

+30%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +31%
偏態: -0.19
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$5.8億	6	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-12-31	55	US$5.9億	4	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-09-30	53	US$5.7億	17	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-06-30	48	US$5.1億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-03-31	45	US$4.8億	100	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2024-12-31	45	US$4.9億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-09-30	48	US$4.9億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-06-30	46	US$4.6億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.SPY 8.VBR 9.VTIP 10.IWF
2024-03-31	45	US$4.4億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-12-31	43	US$4.1億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-09-30	40	US$3.7億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-06-30	41	US$4.0億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-03-31	38	US$3.6億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.VTIP 9.SPY 10.IWF
2022-12-31	39	US$3.4億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2022-09-30	38	US$3.0億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.VBK 10.IWF
2022-06-30	43	US$3.2億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.SCZ 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.IWF 10.VBK
2022-03-31	45	US$3.7億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.SCZ 6.VBR 7.IWF 8.VTIP 9.VBK 10.SPY
2021-12-31	50	US$4.7億	0	1VTV 2BNDX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IEFA 4.AAPL 5.BSV 6.VUG 7.SCZ 8.IWF 9.VBR 10.VBK
2021-09-30	45	US$4.0億	0	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-06-30	42	US$4.0億	100	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-03-31	40	US$3.7億	6	1VTV 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.VUG 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-12-31	38	US$3.6億	17	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.IWF 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-09-30	36	US$3.6億	22	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-06-30	34	US$3.0億	32	1VTV 2BNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.AAPL 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-03-31	36	US$2.4億	28	1BNDX 2VTV 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.VTV 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.EFAV 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.IEFA
2019-12-31	47	US$2.7億	14	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.EFAV 8.VUG 9.VOE 10.EFA
2019-09-30	47	US$2.4億	5	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VOE 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2019-06-30	42	US$2.4億	8	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VUG 8.VOE 9.EFA 10.VBK
2019-03-31	40	US$2.3億	11	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.SCZ 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-12-31	39	US$2.0億	21	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.VOE 6.EFA 7.AAPL 8.VUG 9.SCZ 10.VBK
2018-09-30	40	US$2.1億	24	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.VBR
2018-06-30	26	US$2.2億	15	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.AAPL 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-03-31	25	US$2.0億	20	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.EFA 8.AAPL 9.VBK 10.VBR
2017-12-31	23	US$1.9億	—	1VTV 2BNDX 3IWF 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IWF 4.BSV 5.VMBS 6.VOE 7.BLV 8.EFA 9.AAPL 10.VBK

本季持股變動

Brickley Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Brickley Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+0.41%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	-0.42%	減碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+0.88%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.23%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.87%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.55%	減碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+2.64%	加碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.37%	減碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+33.00%	加碼
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.87%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+41.77%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
14	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	+0.07%	加碼
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.10%	加碼
16	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.35%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.45%	加碼
19	ILMN	Illumina INC	—	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.51%	加碼
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.39%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+1.99%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+1.67%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-5.37%	減碼
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-10.84%	減碼
27	WMT	Walmart INC	—	—	不變
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	-12.50%	減碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.73%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	-4.94%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.65%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.38%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.93%	減碼
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.25%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.61%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-15.03%	減碼
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.57%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.62%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-1.1%	-1.43%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	-2.37%	減碼
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brickley Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brickley Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Brickley Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brickley Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3億 (21.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9709.9萬 (16.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6021.0萬 (10.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5555.0萬 (9.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$4506.4萬 (7.7%)

Brickley Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brickley Wealth Management 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Brickley Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brickley Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 94.6% • Health Care: 1.6% • Communication Services: 1.6% • Consumer Discretionary: 0.8% • Financials: 0.8% • Industrials: 0.2%

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集中度2.3

持倉穩定性15.9

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

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2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Brickley Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001712533

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Brickley Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.05
持倉穩定性: 5.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-2.4%　-US$867.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$842.1萬
加碼 VTV
+0.4%　US$386.2萬
加碼 AVDV
-0.4%　US$247.9萬
加碼 IEFA
+0.9%　US$113.6萬
減碼 IWF
-1.6%　-US$145.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.67%	+1.02%	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.65%	-1.14%	-1.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.33%	-1.28%	-2.37%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.53%	+0.36%	+0.88%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	7.73%	+0.55%	-0.42%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.23%	+0.10%	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+0.23%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.89%	-0.12%	—
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.50%	+0.12%	+0.87%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.35%	+0.06%	-0.37%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.21%	-1.62%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+0.10%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.62%	+0.06%	+2.64%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.07%	-0.55%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.29%	-0.04%	—
16	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+0.07%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.54%	+0.01%	+0.45%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+0.87%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.33%	—	+0.00%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.39%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+0.94%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+1.65%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+6.35%
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.21%	—	—
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.25%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-0.73%
27	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.17%	—	—
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	+0.05%	+33.00%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.02%	+2.61%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-3.57%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.11%	+0.03%	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	+2.51%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+2.25%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	—
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.09%	—	-5.37%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	—	-0.11%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.03%	+41.77%
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.08%	—	-2.09%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	-0.01%	—
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.08%	—	+1.99%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.08%	—	—
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.08%	—	-7.77%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.07%	+0.01%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	+0.38%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-3.93%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.06%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	-4.94%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	-0.02%	-15.03%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.5%

近4個季度績效

+30%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +31%
偏態: -0.19
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$5.8億	6	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-12-31	55	US$5.9億	4	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-09-30	53	US$5.7億	17	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-06-30	48	US$5.1億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-03-31	45	US$4.8億	100	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2024-12-31	45	US$4.9億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-09-30	48	US$4.9億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-06-30	46	US$4.6億	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.SPY 8.VBR 9.VTIP 10.IWF
2024-03-31	45	US$4.4億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-12-31	43	US$4.1億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-09-30	40	US$3.7億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-06-30	41	US$4.0億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-03-31	38	US$3.6億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.VTIP 9.SPY 10.IWF
2022-12-31	39	US$3.4億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2022-09-30	38	US$3.0億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.VBK 10.IWF
2022-06-30	43	US$3.2億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.SCZ 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.IWF 10.VBK
2022-03-31	45	US$3.7億	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.SCZ 6.VBR 7.IWF 8.VTIP 9.VBK 10.SPY
2021-12-31	50	US$4.7億	0	1VTV 2BNDX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IEFA 4.AAPL 5.BSV 6.VUG 7.SCZ 8.IWF 9.VBR 10.VBK
2021-09-30	45	US$4.0億	0	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-06-30	42	US$4.0億	100	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-03-31	40	US$3.7億	6	1VTV 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.VUG 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-12-31	38	US$3.6億	17	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.IWF 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-09-30	36	US$3.6億	22	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-06-30	34	US$3.0億	32	1VTV 2BNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.AAPL 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-03-31	36	US$2.4億	28	1BNDX 2VTV 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.VTV 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.EFAV 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.IEFA
2019-12-31	47	US$2.7億	14	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.EFAV 8.VUG 9.VOE 10.EFA
2019-09-30	47	US$2.4億	5	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VOE 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2019-06-30	42	US$2.4億	8	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VUG 8.VOE 9.EFA 10.VBK
2019-03-31	40	US$2.3億	11	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.SCZ 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-12-31	39	US$2.0億	21	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.VOE 6.EFA 7.AAPL 8.VUG 9.SCZ 10.VBK
2018-09-30	40	US$2.1億	24	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.VBR
2018-06-30	26	US$2.2億	15	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.AAPL 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-03-31	25	US$2.0億	20	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.EFA 8.AAPL 9.VBK 10.VBR
2017-12-31	23	US$1.9億	—	1VTV 2BNDX 3IWF 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IWF 4.BSV 5.VMBS 6.VOE 7.BLV 8.EFA 9.AAPL 10.VBK

本季持股變動

Brickley Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+0.41%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	-0.42%	減碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+0.88%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.23%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.87%	加碼
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.55%	減碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+2.64%	加碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.37%	減碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+33.00%	加碼
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.87%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+41.77%	加碼
13	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
14	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	+0.07%	加碼
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.10%	加碼
16	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.35%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.45%	加碼
19	ILMN	Illumina INC	—	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.51%	加碼
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.39%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+1.99%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+1.67%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-5.37%	減碼
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-10.84%	減碼
27	WMT	Walmart INC	—	—	不變
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	-12.50%	減碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.73%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	-4.94%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.65%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.38%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.93%	減碼
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.25%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.61%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-15.03%	減碼
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.57%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.62%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-1.1%	-1.43%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	-2.37%	減碼
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看