Boyum Wealth Architects LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002068635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 23.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.39
持倉穩定性: 23.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.1

Boyum Wealth Architects LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TBIL
-66.8%　-US$491.8萬
加碼 AVEM
+66.6%　US$557.3萬
減碼 JEPI
-63.3%　-US$392.3萬
加碼 PRF
+15.5%　US$509.5萬
加碼 AVDE
+25.1%　US$349.7萬
加碼 QQQM
+23.5%　US$270.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.46%	+0.18%	+8.16%
2	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	11.41%	-0.53%	+8.26%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	11.22%	+1.05%	+15.49%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.90%	+0.13%	+7.55%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.51%	+0.86%	+25.06%
6	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	5.58%	-0.54%	+7.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.17%	+2.00%	+66.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.48%	+0.73%	+23.49%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.09%	+2.03%
11	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	1.19%	-0.09%	+4.62%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-6.73%
14	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+23.25%
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.02%	-2.42%	-66.80%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.17%	-3.06%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.97%	—	-2.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-1.94%	-63.27%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.82%	—	+0.11%
20	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.01%	+6.66%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	-1.00%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.80%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.02%	+323.35%
24	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	-0.22%	-18.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	+2.91%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.60%	—	-2.23%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.05%	+1.07%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.92%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+8.58%
30	PII	Polaris INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.14%
31	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-0.09%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.42%	—	-3.09%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	-10.34%
34	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.38%	—	-4.93%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	-7.41%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.01%	+3.18%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	+0.02%	+9.14%
38	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-10.81%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.10%	+64.69%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.07%	+42.86%
42	GGG	Graco INC	股票-工業	0.26%	—	—
43	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+3.07%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.23%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.20%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.53%	-66.30%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	—	-1.02%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.33
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.41
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.96
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.04
峰態: +1
上檔潛力: +5.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.4億	23	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.AVDE 6.RUNN 7.AVEM 8.QQQM 9.SGOV 10.VTI
2025-12-31	73	US$2.1億	32	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.RUNN 6.AVDE 7.QQQM 8.TBIL 9.AVEM 10.JEPI
2025-09-30	56	US$1.6億	45	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.JEPI 8.QQQM 9.TBIL 10.BUFR
2025-06-30	51	US$1.4億	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.TBIL 8.JEPI 9.QQQM 10.BUFR
2025-03-31	33	US$1.0億	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.AVDE 6.JEPI 7.QQQM 8.VTI 9.TLT 10.QUAL

本季持股變動

Boyum Wealth Architects LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND).

Boyum Wealth Architects LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+2%	+66.62%	加碼
2	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.1%	+15.49%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+25.06%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+23.49%	加碼
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+8.16%	加碼
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.2%	+23.25%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+7.55%	加碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+64.69%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+42.86%	加碼
10	XEL	Xcel Energy INC	0%	+20.62%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+8.58%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+9.14%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.93%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加碼
15	AAPL	Apple INC	—	-1.00%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.91%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-1.02%	減碼
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+6.66%	加碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+323.35%	加碼
20	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-0.09%	減碼
21	MMM	3m Co	-0.1%	-4.69%	減碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.07%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-17.81%	減碼
24	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.81%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.03%	加碼
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.1%	+4.62%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.41%	減碼
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-3.06%	減碼
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-6.73%	減碼
30	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-18.19%	減碼
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-36.57%	減碼
32	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	-0.5%	+8.26%	加碼
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-66.30%	減碼
34	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-0.5%	+7.85%	加碼
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.9%	-63.27%	減碼
36	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-2.4%	-66.80%	減碼
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
38	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
44	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉
45	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建倉
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
48	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boyum Wealth Architects LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boyum Wealth Architects LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Boyum Wealth Architects LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boyum Wealth Architects LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4178.8萬 (17.5%) 2. Pgim Total Return Bond ETF (PTRB) — US$2730.2萬 (11.4%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2684.9萬 (11.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2130.3萬 (8.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$1558.7萬 (6.5%)

Boyum Wealth Architects LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Boyum Wealth Architects LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND)

Boyum Wealth Architects LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boyum Wealth Architects LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Industrials: 24.6% • Communication Services: 16.5% • Consumer Discretionary: 15.5% • Utilities: 3.3% • Consumer Staples: 3.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TBIL
-66.8%　-US$491.8萬
加碼 AVEM
+66.6%　US$557.3萬
減碼 JEPI
-63.3%　-US$392.3萬
加碼 PRF
+15.5%　US$509.5萬
加碼 AVDE
+25.1%　US$349.7萬
加碼 QQQM
+23.5%　US$270.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.46%	+0.18%	+8.16%
2	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	11.41%	-0.53%	+8.26%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	11.22%	+1.05%	+15.49%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.90%	+0.13%	+7.55%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.51%	+0.86%	+25.06%
6	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	5.58%	-0.54%	+7.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.17%	+2.00%	+66.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.48%	+0.73%	+23.49%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.09%	+2.03%
11	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	1.19%	-0.09%	+4.62%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-6.73%
14	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+23.25%
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.02%	-2.42%	-66.80%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.17%	-3.06%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.97%	—	-2.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-1.94%	-63.27%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.82%	—	+0.11%
20	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.01%	+6.66%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	-1.00%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.80%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.02%	+323.35%
24	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	-0.22%	-18.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	+2.91%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.60%	—	-2.23%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.05%	+1.07%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.92%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+8.58%
30	PII	Polaris INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.14%
31	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-0.09%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.42%	—	-3.09%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	-10.34%
34	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.38%	—	-4.93%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	-7.41%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.01%	+3.18%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	+0.02%	+9.14%
38	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-10.81%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.10%	+64.69%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.07%	+42.86%
42	GGG	Graco INC	股票-工業	0.26%	—	—
43	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+3.07%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.23%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.20%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.53%	-66.30%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	—	-1.02%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.33
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.41
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.96
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.04
峰態: +1
上檔潛力: +5.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.4億	23	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.AVDE 6.RUNN 7.AVEM 8.QQQM 9.SGOV 10.VTI
2025-12-31	73	US$2.1億	32	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.RUNN 6.AVDE 7.QQQM 8.TBIL 9.AVEM 10.JEPI
2025-09-30	56	US$1.6億	45	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.JEPI 8.QQQM 9.TBIL 10.BUFR
2025-06-30	51	US$1.4億	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.TBIL 8.JEPI 9.QQQM 10.BUFR
2025-03-31	33	US$1.0億	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.AVDE 6.JEPI 7.QQQM 8.VTI 9.TLT 10.QUAL

本季持股變動

Boyum Wealth Architects LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+2%	+66.62%	加碼
2	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.1%	+15.49%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+25.06%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+23.49%	加碼
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+8.16%	加碼
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.2%	+23.25%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+7.55%	加碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+64.69%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+42.86%	加碼
10	XEL	Xcel Energy INC	0%	+20.62%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+8.58%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+9.14%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.93%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加碼
15	AAPL	Apple INC	—	-1.00%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.91%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-1.02%	減碼
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+6.66%	加碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+323.35%	加碼
20	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-0.09%	減碼
21	MMM	3m Co	-0.1%	-4.69%	減碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.07%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-17.81%	減碼
24	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.81%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.03%	加碼
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.1%	+4.62%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.41%	減碼
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-3.06%	減碼
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-6.73%	減碼
30	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-18.19%	減碼
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-36.57%	減碼
32	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	-0.5%	+8.26%	加碼
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-66.30%	減碼
34	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-0.5%	+7.85%	加碼
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.9%	-63.27%	減碼
36	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-2.4%	-66.80%	減碼
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
38	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清倉
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
44	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉
45	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建倉
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
48	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看