Benson Investment Management Company, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001694896

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1126.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7

Benson Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1126.5萬，季度換手率為 197.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 14
倉位均衡度: 90.23

Benson Investment Management Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.260——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 17.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+527.3%　US$317.2萬
加碼 WFC 7.5 PERP L
-35.9%　-US$45.3萬
清倉 GOOG
清倉 MSFT
清倉 NVDA
清倉 AMZN

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	34.32%	+34.32%	NEW
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	33.37%	+33.17%	+527.32%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	14.93%	+14.93%	NEW
4	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	6.31%	+5.90%	-35.94%
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	5.02%	+5.02%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.28%	—	-20.08%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	—	+3.78%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
產業分散度: 0%
偏態: +0.01
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7	US$1126.5萬	100	1SCHX 2DFAI 3DISV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.DFAI 3.DISV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.SPY 7.VOO
2025-12-31	50	US$2.9億	50	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.TSM 8.BNY 9.CSCO 10.AZNN
2025-09-30	54	US$2.9億	75	1GLD 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.GOOG 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GLW 9.TSM 10.BNY
2025-06-30	52	US$2.6億	0	1GLD 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.TSM 9.GS 10.CSCO
2025-03-31	48	US$2.3億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.AEM 7.NVDA 8.META 9.EQH 10.GLD
2024-12-31	46	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.USFD 9.HPE 10.EQH
2024-09-30	49	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.AMZN 6.NVDA 7.IBM 8.META 9.CRH 10.GLW
2024-06-30	48	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSM 8.IBM 9.META 10.NVO
2024-03-31	48	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.NVDA 7.HIG 8.ADP 9.PH 10.IBM
2023-12-31	44	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.IBM 7.PANW 8.EQH 9.CRM 10.GD
2023-09-30	45	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-B 5.IBM 6.VLO 7.PH 8.UNH 9.APO 10.SLB
2023-06-30	46	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IBM 5.ACN 6.GOOG 7.PH 8.HON 9.KR 10.IQV
2023-03-31	49	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.KR 5.IBM 6.TMO 7.ACN 8.VLO 9.DHR 10.PEP
2022-12-31	47	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.IBM 5.HIG 6.UNH 7.CI 8.EMR 9.TMO 10.PFE
2022-09-30	54	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.UNH 6.IBM 7.HON 8.TMO 9.BAC 10.HIG
2022-06-30	58	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.T 6.MDLZ 7.UNH 8.TMO 9.HON 10.PFE
2022-03-31	58	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.TGT 8.AVGO 9.MDT 10.HON
2021-12-31	57	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.HD 6.BLKCHF 7.KLAC 8.TMO 9.AVGO 10.CSCO
2021-09-30	63	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.TMO 7.UNH 8.META 9.HD 10.BRK-B
2021-06-30	61	US$2.0億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.MS 7.UNH 8.CMCSA 9.HD 10.BRK-B
2021-03-31	54	US$1.7億	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.MMM 7.CVS 8.BLKCHF 9.UNH 10.MDT
2020-12-31	51	US$1.6億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.AMAT 7.CMCSA 8.WMT 9.QCOM 10.V
2020-09-30	51	US$1.6億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.WMT 6.ADP 7.CMCSA 8.V 9.MDT 10.CVS
2020-06-30	55	US$1.4億	45	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.WMT 6.CVS 7.V 8.TMO 9.QCOM 10.BLKCHF
2020-03-31	54	US$1.2億	44	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.NEM 6.WMT 7.CVS 8.BRK-B 9.MDT 10.DIS
2019-12-31	58	US$1.6億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.DIS 5.GOOG 6.CVS 7.V 8.MDT 9.BRK-B 10.JPM
2019-09-30	60	US$1.4億	23	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.MDT 5.GOOG 6.V 7.WMT 8.AMZN 9.BRK-B 10.CVS
2019-06-30	58	US$1.3億	21	1MSFT 2DIS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.BRK-B 7.R6C2 8.MDT 9.WMT 10.GOOG
2019-03-31	62	US$1.3億	57	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.V 6.GOOG 7.BRK-B 8.R6C2 9.MRK 10.WMT
2018-12-31	63	US$1.2億	47	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.R6C2 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.MRK 9.WMT 10.DE
2018-09-30	66	US$1.3億	52	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.R6C2 8.WMT 9.MMM 10.DE
2018-06-30	70	US$1.3億	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.BRK-B 6.GOOG 7.R6C2 8.V 9.UNH 10.WMT
2018-03-31	82	US$1.2億	58	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.INTC 6.GOOG 7.T 8.R6C2 9.RTN1USD 10.UNP
2017-12-31	56	US$1.3億	42	1AAPL 2BRK-B 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.T 4.MSFT 5.GOOG 6.R6C2 7.VZ 8.C 9.UNH 10.421924
2017-09-30	88	US$1.2億	52	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.T 5.MSFT 6.C 7.R6C2 8.LRCXEUR 9.UNH 10.MGA
2017-06-30	90	US$1.1億	37	1AAPL 2BRK-B 3C 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.C 4.GOOG 5.MSFT 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.MGA 10.421924
2017-03-31	91	US$1.0億	45	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.XXI 7.C 8.TOL 9.JNJ 10.DOW
2016-12-31	90	US$1.0億	—	14219242BRK-B 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.421924 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.MSFT 6.C 7.AEP 8.GOOG 9.380956 10.CB

本季持股變動

Benson Investment Management Company, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Benson Investment Management Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+33.2%	+527.32%	加碼
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+5.9%	-35.94%	減碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
6	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
8	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
11	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
12	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
13	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
15	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
17	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
18	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
19	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
20	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
21	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清倉
22	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
23	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
24	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
25	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清倉
28	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
29	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
31	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
32	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
35	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清倉
36	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清倉
37	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
39	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉
44	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	EXIT	清倉
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
50	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Benson Investment Management Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Benson Investment Management Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1126.5萬，分佈在 7 個已申報部位之中。

Benson Investment Management Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Benson Investment Management Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$386.7萬 (34.3%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$375.8萬 (33.4%) 3. Dimensional International Sm (DISV) — US$168.2萬 (14.9%) 4. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — US$71.0萬 (6.3%) 5. Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L) — US$56.6萬 (5.0%)

Benson Investment Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Benson Investment Management Company, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 45 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Benson Investment Management Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Benson Investment Management Company, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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資產規模相近的機構

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申報總市值

US$1126.4萬

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Force Capital Management LLC

CIK 0001317601

申報總市值

US$1141.4萬

6 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 1.3%

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申報總市值

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 1.4%

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集中度100.0

持倉穩定性45.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wells Fargo & Company

查看詳情

AEGON USA Investment Management, LLC

CIK 0001454937

申報總市值

US$1.3億

41 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性12.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wells Fargo & Company

查看詳情

Financial Management Professionals, Inc.

CIK 0001568132

申報總市值

US$10.5億

1,055 stks

2026-06-30

集中度17.0

持倉穩定性28.3

產業集中度56.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Benson Investment Management Company, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001694896

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1126.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7

Benson Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1126.5萬，季度換手率為 197.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 14
倉位均衡度: 90.23

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 17.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+527.3%　US$317.2萬
加碼 WFC 7.5 PERP L
-35.9%　-US$45.3萬
清倉 GOOG
清倉 MSFT
清倉 NVDA
清倉 AMZN

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	34.32%	+34.32%	NEW
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	33.37%	+33.17%	+527.32%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	14.93%	+14.93%	NEW
4	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	6.31%	+5.90%	-35.94%
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	5.02%	+5.02%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.28%	—	-20.08%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	—	+3.78%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
產業分散度: 0%
偏態: +0.01
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7	US$1126.5萬	100	1SCHX 2DFAI 3DISV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.DFAI 3.DISV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.SPY 7.VOO
2025-12-31	50	US$2.9億	50	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.TSM 8.BNY 9.CSCO 10.AZNN
2025-09-30	54	US$2.9億	75	1GLD 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.GOOG 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GLW 9.TSM 10.BNY
2025-06-30	52	US$2.6億	0	1GLD 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.TSM 9.GS 10.CSCO
2025-03-31	48	US$2.3億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.AEM 7.NVDA 8.META 9.EQH 10.GLD
2024-12-31	46	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.USFD 9.HPE 10.EQH
2024-09-30	49	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.AMZN 6.NVDA 7.IBM 8.META 9.CRH 10.GLW
2024-06-30	48	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSM 8.IBM 9.META 10.NVO
2024-03-31	48	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.NVDA 7.HIG 8.ADP 9.PH 10.IBM
2023-12-31	44	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.IBM 7.PANW 8.EQH 9.CRM 10.GD
2023-09-30	45	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-B 5.IBM 6.VLO 7.PH 8.UNH 9.APO 10.SLB
2023-06-30	46	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IBM 5.ACN 6.GOOG 7.PH 8.HON 9.KR 10.IQV
2023-03-31	49	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.KR 5.IBM 6.TMO 7.ACN 8.VLO 9.DHR 10.PEP
2022-12-31	47	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.IBM 5.HIG 6.UNH 7.CI 8.EMR 9.TMO 10.PFE
2022-09-30	54	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.UNH 6.IBM 7.HON 8.TMO 9.BAC 10.HIG
2022-06-30	58	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.T 6.MDLZ 7.UNH 8.TMO 9.HON 10.PFE
2022-03-31	58	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.TGT 8.AVGO 9.MDT 10.HON
2021-12-31	57	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.HD 6.BLKCHF 7.KLAC 8.TMO 9.AVGO 10.CSCO
2021-09-30	63	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.TMO 7.UNH 8.META 9.HD 10.BRK-B
2021-06-30	61	US$2.0億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.MS 7.UNH 8.CMCSA 9.HD 10.BRK-B
2021-03-31	54	US$1.7億	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.MMM 7.CVS 8.BLKCHF 9.UNH 10.MDT
2020-12-31	51	US$1.6億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.AMAT 7.CMCSA 8.WMT 9.QCOM 10.V
2020-09-30	51	US$1.6億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.WMT 6.ADP 7.CMCSA 8.V 9.MDT 10.CVS
2020-06-30	55	US$1.4億	45	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.WMT 6.CVS 7.V 8.TMO 9.QCOM 10.BLKCHF
2020-03-31	54	US$1.2億	44	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.NEM 6.WMT 7.CVS 8.BRK-B 9.MDT 10.DIS
2019-12-31	58	US$1.6億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.DIS 5.GOOG 6.CVS 7.V 8.MDT 9.BRK-B 10.JPM
2019-09-30	60	US$1.4億	23	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.MDT 5.GOOG 6.V 7.WMT 8.AMZN 9.BRK-B 10.CVS
2019-06-30	58	US$1.3億	21	1MSFT 2DIS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.BRK-B 7.R6C2 8.MDT 9.WMT 10.GOOG
2019-03-31	62	US$1.3億	57	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.V 6.GOOG 7.BRK-B 8.R6C2 9.MRK 10.WMT
2018-12-31	63	US$1.2億	47	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.R6C2 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.MRK 9.WMT 10.DE
2018-09-30	66	US$1.3億	52	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.R6C2 8.WMT 9.MMM 10.DE
2018-06-30	70	US$1.3億	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.BRK-B 6.GOOG 7.R6C2 8.V 9.UNH 10.WMT
2018-03-31	82	US$1.2億	58	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.INTC 6.GOOG 7.T 8.R6C2 9.RTN1USD 10.UNP
2017-12-31	56	US$1.3億	42	1AAPL 2BRK-B 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.T 4.MSFT 5.GOOG 6.R6C2 7.VZ 8.C 9.UNH 10.421924
2017-09-30	88	US$1.2億	52	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.T 5.MSFT 6.C 7.R6C2 8.LRCXEUR 9.UNH 10.MGA
2017-06-30	90	US$1.1億	37	1AAPL 2BRK-B 3C 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.C 4.GOOG 5.MSFT 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.MGA 10.421924
2017-03-31	91	US$1.0億	45	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.XXI 7.C 8.TOL 9.JNJ 10.DOW
2016-12-31	90	US$1.0億	—	14219242BRK-B 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.421924 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.MSFT 6.C 7.AEP 8.GOOG 9.380956 10.CB

本季持股變動

Benson Investment Management Company, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+33.2%	+527.32%	加碼
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+5.9%	-35.94%	減碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
6	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
8	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
11	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
12	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
13	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
15	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
17	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
18	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
19	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
20	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
21	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清倉
22	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
23	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
24	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
25	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清倉
28	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
29	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
31	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
32	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
35	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清倉
36	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清倉
37	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
39	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉
44	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	EXIT	清倉
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
50	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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