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Benchstone Capital Management LP 13F 投資組合與持倉異動
Benchstone Capital Management LPCIK: 0002016777
高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$8.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Benchstone Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 112.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.2
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 89.88
- 多樣化
- 76
- 倉位均衡度
- 94.89
Benchstone Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 38 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.51），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 ECHO
+130.6% US$2720.6萬
減碼 META
-70.3% -US$3159.1萬
加碼 AVGO
+156.5% US$2579.7萬
加碼 SPOT
+313.3% US$2528.8萬
減碼 AMZN
-50.5% -US$2629.8萬
減碼 ONTO
-89.2% -US$2020.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.65% | — | -1.78% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.32% | +3.17% | +156.55% | |
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 5.30% | +3.33% | +130.64% | |
| 4 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 4.40% | — | +8.24% | |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 4.14% | +3.03% | +313.26% | |
| 6 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 4.07% | +2.05% | +108.09% | |
| 7 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 3.91% | +1.94% | +43.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 10 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 3.68% | — | +14.43% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.46% | — | +14.33% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.44% | +2.06% | +73.14% | |
| 13 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 3.36% | -1.36% | -22.08% | |
| 14 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 15 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 2.91% | — | -22.76% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.70% | +1.45% | +155.32% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 18 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 股票-循環性消費 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.47% | -2.65% | -50.54% | |
| 20 | ROKU | Roku INC | 股票-通訊服務 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 21 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 2.15% | — | +52.64% | |
| 22 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 24 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 25 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 1.87% | -1.00% | -9.09% | |
| 26 | OUT | Outfront Media INC | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 27 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -3.31% | -70.35% | |
| 32 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | -1.02% | -42.01% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.17% | -1.66% | -60.05% | |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.15% | -2.07% | -57.00% | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 1.12% | — | — | |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.06% | — | -30.23% | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 38 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 0.38% | -2.15% | -89.18% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
-1.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +18.5%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -19.9%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化績效
- +0.2%
- 對標普勝率
- +29.4%
- 索提諾比率
- +0.16
- 斯圖澤指數
- +0.03
- 崔諾比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.01
- 卡瑪比率
- +0.01
- 資訊比率
- -1.88
- 追蹤誤差
- +8.7%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +47.1%
- 負報酬月份佔比
- +52.9%
- 最佳12個月
- +7.4%
- 最差12個月
- -8.6%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.1
- 產業分散度
- +14.9%
- 偏態
- +0.63
- 峰態
- +0.87
- 上檔潛力
- +2.04
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Benchstone Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Lumen Technologies INC (LUMN); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Benchstone Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Benchstone Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.6億，分佈在 38 個已申報部位之中。
Benchstone Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Benchstone Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4854.2萬 (5.7%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$4572.9萬 (5.3%)
3. Echostar Corp-a (ECHO) — US$4553.9萬 (5.3%)
4. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$3783.0萬 (4.4%)
5. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$3560.6萬 (4.1%)
Benchstone Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Benchstone Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Lumen Technologies INC (LUMN); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM)
Benchstone Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Benchstone Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 27.7%
• Consumer Discretionary: 26.7%
• Real Estate: 4.0%
• Consumer Staples: 1.8%
• Industrials: 1.1%
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