Beacon Pointe Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001744317

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$189.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1833

Beacon Pointe Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1833 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$189.1億，季度換手率為 32.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.94
持倉穩定性: 32.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.17

Beacon Pointe Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 136 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1833 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+85.2%　US$2.8億
加碼 USMV
+468.8%　US$1.0億
加碼 IDEV
+918.3%　US$9668.0萬
加碼 IVV
+69.4%　US$1.8億
加碼 IJR
+396.1%　US$8889.1萬
加碼 DASH
+6135.4%　US$7698.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Beacon Pointe 本季唯一戰術就是「全面追高」，從 S&P 500、國際股市到低波動 ETF 全部加碼，表面是分散布局，實則是用 ETF 包裝的無差別做多；他們在賭資金行情從科技股向外擴散，但這種不敢下重注的散彈槍策略，說穿了只是在為客戶買一個「平均報酬」，毫無獨特觀點。

基本面與宏觀佈局

這批買賣賭的是 Fed 降息預期重新升溫，資金從大型科技股外溢到價值股、小型股與國際市場；勝負手就看接下來通膨數據能否讓聯準會轉向，否則這套「補漲」劇本一遇數據打臉就會立刻破局。

潛在盲點

最致命的罩門是零避險、全權益，且透過 ETF 間接重壓相同的大型權值股；一旦市場反轉，這種高 Beta、高動量的組合會最先被多殺多，USMV 等低波動 ETF 在流動性收縮時反而可能成為領跌標的，屆時連逃都來不及。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1833 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.43%	+0.86%	+85.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.32%	+27.66%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+0.43%	+69.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.39%	+19.84%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+31.88%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	-0.01%	+38.15%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.35%	+63.63%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	—	+17.60%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+32.49%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	—	-1.25%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+33.93%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.07%	+56.93%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.17%	+20.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+84.12%
15	LII	Lennox International INC	股票-工業	1.02%	—	-0.13%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+50.48%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.08%	+33.98%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.14%	+20.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.21%	+81.83%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.83%	—	+8.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	+0.28%	+134.65%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	+0.16%	+68.90%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	—	+18.11%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.06%	+34.42%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.11%	+17.36%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	+15.13%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.67%	—	+4.98%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	+0.50%	+468.82%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.07%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.86%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.62%	+0.38%	+234.31%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+24.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.04%	+37.56%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.43%	+396.09%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.57%	+0.15%	+79.69%
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	+0.50%	+918.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	+27.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.12%	+81.95%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+64.49%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+183.59%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.38%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.02%	+60.11%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	—	+1.44%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.08%	+36.99%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	+0.26%	+196.63%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	—	+10.53%
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	+9.46%
49	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.11%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+24.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8%
偏態: -0.1
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1833	US$189.1億	32	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.VTI 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.DFAC
2025-12-31	1504	US$142.6億	24	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VUG 7.VTI 8.DFAC 9.LII 10.VTV
2025-09-30	1378	US$118.1億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.LII 8.DFAC 9.VTI 10.VO
2025-06-30	1250	US$95.8億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.LII 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.BRK-B 10.SCHX
2025-03-31	1215	US$89.1億	100	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.IVV 8.VO 9.VTV 10.SCHX
2024-12-31	1198	US$90.3億	0	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	1222	US$86.7億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.IVV 7.VTV 8.SCHX 9.BRK-B 10.VUG
2024-06-30	1266	US$84.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.VTV 9.BRK-B 10.VUG
2024-03-31	1355	US$89.9億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.SCHX 9.BRK-B 10.VTV
2023-12-31	1317	US$83.7億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.NVDA 9.VTV 10.BRK-B
2023-09-30	1331	US$80.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.VTV 7.BRK-B 8.SCHX 9.NVDA 10.LII
2023-06-30	1076	US$61.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.SCHX 7.VTV 8.NVDA 9.VTI 10.BRK-B
2023-03-31	1140	US$58.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VTV 5.SCHX 6.VO 7.IVV 8.BRK-B 9.NVDA 10.VTI
2022-12-31	1060	US$51.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.BRK-B 9.MUB 10.AGG
2022-09-30	994	US$44.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VTV 7.VO 8.BRK-B 9.AMZN 10.AGG
2022-06-30	1037	US$47.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VO 7.VTV 8.BRK-B 9.AGG 10.VTI
2022-03-31	1192	US$72.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.BRK-B 7.SCHX 8.AMZN 9.VTV 10.NVDA
2021-12-31	922	US$38.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.SCHP 8.NVDA 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	898	US$40.5億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.AMZN 7.SCHP 8.NVDA 9.IVV 10.MGK
2021-06-30	829	US$28.2億	59	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MGK 5.MGV 6.SCHP 7.IVV 8.MSFT 9.IWF 10.ITOT
2021-03-31	526	US$16.3億	30	1VOO 2VO 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVV 4.META 5.AAPL 6.SCHP 7.IWF 8.ITOT 9.SCHX 10.VEA
2020-12-31	509	US$14.6億	39	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.IVV 5.IWF 6.SCHP 7.SCHX 8.ITOT 9.CRWD 10.VEA
2020-09-30	400	US$10.3億	27	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.SCHX 6.VO 7.SCHP 8.VEA 9.MUB 10.JPST
2020-06-30	399	US$10.0億	54	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.SCHX 5.VO 6.MUB 7.JPST 8.IWF 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	536	US$6.3億	78	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.VEA 5.PULS 6.AAPL 7.IWF 8.IWB 9.IJH 10.VO
2019-12-31	217	US$3.2億	40	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.ZM 9.VNQ 10.SPY
2019-09-30	172	US$2.3億	27	1VOO 2IJH 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IVV 4.VEA 5.IJR 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.VONG 10.IEFA
2019-06-30	201	US$2.7億	52	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.VONG 9.IEFA 10.VNQ
2019-03-31	179	US$2.7億	53	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.IJH 5.IVV 6.VONG 7.VEA 8.SPY 9.CSCO 10.MSFT
2018-12-31	158	US$1.6億	0	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.RWO 7.VONG 8.IJR 9.BSV 10.BRK-B

本季持股變動

Beacon Pointe Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +85.21%; 加碼: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股數 +468.82%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +918.34%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +69.43%.

Beacon Pointe Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+85.21%	加碼
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.5%	+468.82%	加碼
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+918.34%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+69.43%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+396.09%	加碼
6	DASH	Doordash INC - A	+0.4%	+6135.45%	加碼
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+234.31%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+63.63%	加碼
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+975.61%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+134.65%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+183.59%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+196.63%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+81.83%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+84.12%	加碼
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+12579.88%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+68.90%	加碼
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+1247.85%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+79.69%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.55%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+81.95%	加碼
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+974.25%	加碼
22	TSCO	Tractor Supply Company	+0.1%	+8129.74%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.48%	加碼
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+17.36%	加碼
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+64.49%	加碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+66.74%	加碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+36.99%	加碼
28	WMT	Walmart INC	+0.1%	+57.84%	加碼
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+106.61%	加碼
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+323.81%	加碼
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+173.92%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.93%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+96.38%	加碼
34	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+77.26%	加碼
35	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.80%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+32.49%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+42.88%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+60.11%	加碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+40.82%	加碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+33.93%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+38.15%	加碼
42	AVGO	Broadcom INC	0%	+37.56%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+34.42%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+33.98%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+20.22%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+20.22%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+27.66%	加碼
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-38.09%	減碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+19.84%	加碼
50	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beacon Pointe Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Pointe Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$189.1億，分佈在 1833 個已申報部位之中。

Beacon Pointe Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.5億 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5.4億 (2.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.6億 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1億 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.3億 (1.7%)

Beacon Pointe Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Pointe Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 48 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +85.21%; 加碼: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股數 +468.82%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +918.34%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +69.43%

Beacon Pointe Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Pointe Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 13.6% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 8.1%

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產業集中度47.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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CIK 0000012532

申報總市值

US$5.9億

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2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Beacon Pointe Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001744317

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$189.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1833

Beacon Pointe Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1833 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$189.1億，季度換手率為 32.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.94
持倉穩定性: 32.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+85.2%　US$2.8億
加碼 USMV
+468.8%　US$1.0億
加碼 IDEV
+918.3%　US$9668.0萬
加碼 IVV
+69.4%　US$1.8億
加碼 IJR
+396.1%　US$8889.1萬
加碼 DASH
+6135.4%　US$7698.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1833 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.43%	+0.86%	+85.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.32%	+27.66%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+0.43%	+69.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.39%	+19.84%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+31.88%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	-0.01%	+38.15%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.35%	+63.63%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	—	+17.60%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+32.49%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	—	-1.25%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+33.93%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.07%	+56.93%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.17%	+20.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+84.12%
15	LII	Lennox International INC	股票-工業	1.02%	—	-0.13%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+50.48%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.08%	+33.98%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.14%	+20.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.21%	+81.83%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.83%	—	+8.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	+0.28%	+134.65%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	+0.16%	+68.90%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	—	+18.11%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.06%	+34.42%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.11%	+17.36%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	+15.13%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.67%	—	+4.98%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	+0.50%	+468.82%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.07%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.86%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.62%	+0.38%	+234.31%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+24.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.04%	+37.56%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.43%	+396.09%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.57%	+0.15%	+79.69%
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	+0.50%	+918.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	+27.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.12%	+81.95%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+64.49%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+183.59%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.38%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.02%	+60.11%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	—	+1.44%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.08%	+36.99%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	+0.26%	+196.63%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	—	+10.53%
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	+9.46%
49	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.11%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+24.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8%
偏態: -0.1
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1833	US$189.1億	32	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.VTI 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.DFAC
2025-12-31	1504	US$142.6億	24	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VUG 7.VTI 8.DFAC 9.LII 10.VTV
2025-09-30	1378	US$118.1億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.LII 8.DFAC 9.VTI 10.VO
2025-06-30	1250	US$95.8億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.LII 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.BRK-B 10.SCHX
2025-03-31	1215	US$89.1億	100	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.IVV 8.VO 9.VTV 10.SCHX
2024-12-31	1198	US$90.3億	0	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	1222	US$86.7億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.IVV 7.VTV 8.SCHX 9.BRK-B 10.VUG
2024-06-30	1266	US$84.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.VTV 9.BRK-B 10.VUG
2024-03-31	1355	US$89.9億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.SCHX 9.BRK-B 10.VTV
2023-12-31	1317	US$83.7億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.NVDA 9.VTV 10.BRK-B
2023-09-30	1331	US$80.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.VTV 7.BRK-B 8.SCHX 9.NVDA 10.LII
2023-06-30	1076	US$61.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.SCHX 7.VTV 8.NVDA 9.VTI 10.BRK-B
2023-03-31	1140	US$58.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VTV 5.SCHX 6.VO 7.IVV 8.BRK-B 9.NVDA 10.VTI
2022-12-31	1060	US$51.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.BRK-B 9.MUB 10.AGG
2022-09-30	994	US$44.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VTV 7.VO 8.BRK-B 9.AMZN 10.AGG
2022-06-30	1037	US$47.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VO 7.VTV 8.BRK-B 9.AGG 10.VTI
2022-03-31	1192	US$72.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.BRK-B 7.SCHX 8.AMZN 9.VTV 10.NVDA
2021-12-31	922	US$38.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.SCHP 8.NVDA 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	898	US$40.5億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.AMZN 7.SCHP 8.NVDA 9.IVV 10.MGK
2021-06-30	829	US$28.2億	59	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MGK 5.MGV 6.SCHP 7.IVV 8.MSFT 9.IWF 10.ITOT
2021-03-31	526	US$16.3億	30	1VOO 2VO 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVV 4.META 5.AAPL 6.SCHP 7.IWF 8.ITOT 9.SCHX 10.VEA
2020-12-31	509	US$14.6億	39	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.IVV 5.IWF 6.SCHP 7.SCHX 8.ITOT 9.CRWD 10.VEA
2020-09-30	400	US$10.3億	27	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.SCHX 6.VO 7.SCHP 8.VEA 9.MUB 10.JPST
2020-06-30	399	US$10.0億	54	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.SCHX 5.VO 6.MUB 7.JPST 8.IWF 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	536	US$6.3億	78	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.VEA 5.PULS 6.AAPL 7.IWF 8.IWB 9.IJH 10.VO
2019-12-31	217	US$3.2億	40	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.ZM 9.VNQ 10.SPY
2019-09-30	172	US$2.3億	27	1VOO 2IJH 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IVV 4.VEA 5.IJR 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.VONG 10.IEFA
2019-06-30	201	US$2.7億	52	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.VONG 9.IEFA 10.VNQ
2019-03-31	179	US$2.7億	53	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.IJH 5.IVV 6.VONG 7.VEA 8.SPY 9.CSCO 10.MSFT
2018-12-31	158	US$1.6億	0	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.RWO 7.VONG 8.IJR 9.BSV 10.BRK-B

本季持股變動

Beacon Pointe Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+85.21%	加碼
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.5%	+468.82%	加碼
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+918.34%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+69.43%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+396.09%	加碼
6	DASH	Doordash INC - A	+0.4%	+6135.45%	加碼
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+234.31%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+63.63%	加碼
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+975.61%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+134.65%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+183.59%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+196.63%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+81.83%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+84.12%	加碼
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+12579.88%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+68.90%	加碼
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+1247.85%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+79.69%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.55%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+81.95%	加碼
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+974.25%	加碼
22	TSCO	Tractor Supply Company	+0.1%	+8129.74%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.48%	加碼
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+17.36%	加碼
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+64.49%	加碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+66.74%	加碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+36.99%	加碼
28	WMT	Walmart INC	+0.1%	+57.84%	加碼
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+106.61%	加碼
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+323.81%	加碼
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+173.92%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.93%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+96.38%	加碼
34	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+77.26%	加碼
35	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.80%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+32.49%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+42.88%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+60.11%	加碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+40.82%	加碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+33.93%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+38.15%	加碼
42	AVGO	Broadcom INC	0%	+37.56%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+34.42%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+33.98%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+20.22%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+20.22%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+27.66%	加碼
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-38.09%	減碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+19.84%	加碼
50	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看