Bcm Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001373017

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

BCM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.71
持倉穩定性: 10.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.02

Bcm Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-6.7%　-US$1472.5萬
減碼 IEF
-54.9%　-US$371.9萬
減碼 BIV
-4.1%　-US$571.1萬
加碼 AVGO
0.0%　US$250.9萬
加碼 SCHD
+777.5%　US$256.7萬
加碼 CAT
+0.2%　US$175.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	19.10%	-0.55%	-4.05%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	15.80%	-2.37%	-6.71%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.69%	+0.14%	-5.54%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.04%	-0.33%	-10.30%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.19%	+0.30%	-1.41%
6	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	4.03%	+0.27%	+0.10%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.14%	+0.54%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.74%	+0.08%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.24%	+0.12%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.54%	+0.15%	+0.20%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.53%	+0.22%	—
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.41%	+0.15%	+0.02%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.12%	+0.98%
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.29%	-0.27%	-11.19%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.22%	+0.38%	+0.20%
16	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.04%	+0.08%	—
17	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.00%	-0.34%	—
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.94%	+0.16%	—
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	+0.21%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-5.60%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+317.61%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.07%	+3.01%
23	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.72%	—	+0.25%
24	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.68%	-0.03%	—
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.67%	—	+4.07%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	+0.06%	—
28	DE	Deere & Co	股票-工業	0.63%	+0.08%	—
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.60%	—	—
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.59%	-0.69%	-54.87%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.51%	+777.47%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	-0.08%	-14.20%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.54%	+0.13%	—
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.52%	+0.06%	—
35	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.06%	+0.70%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.45%	—	—
38	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.40%	-0.14%	-0.47%
39	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.34%	+0.05%	—
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.33%	+0.18%	+139.28%
41	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.33%	-0.09%	—
42	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.31%	+0.05%	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	+19.65%
44	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.28%	+0.08%	—
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.22%	—	—
46	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.22%	-0.02%	—
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.22%	—	—
48	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.21%	+0.02%	—
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.21%	+0.03%	—
50	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.18%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.67
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$5.1億	11	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.DGRW 6.CATH 7.AVGO 8.JNJ 9.XOM 10.KO
2025-12-31	73	US$5.2億	8	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.DGRW 6.CATH 7.JNJ 8.AVGO 9.SGOL 10.KO
2025-09-30	74	US$5.0億	30	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.DGRW 6.CATH 7.AVGO 8.JNJ 9.BRO 10.ATO
2025-06-30	70	US$4.7億	0	1GLD 2BIV 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.BIV 3.DFAU 4.VTI 5.TLT 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.AVGO 10.DUK
2025-03-31	69	US$4.4億	100	1GLD 2BIV 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.BIV 3.DFAU 4.TLT 5.VTI 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-12-31	70	US$4.5億	0	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.TLT 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-09-30	67	US$4.4億	0	1DFAU 2GLD 3BIV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.GLD 3.BIV 4.VTI 5.DGRW 6.TLT 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-06-30	72	US$4.2億	0	1BIV 2DFAU 3GLD 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.DFAU 3.GLD 4.VTI 5.TLT 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-03-31	68	US$3.9億	0	1BIV 2DFAU 3GLD 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.DFAU 3.GLD 4.VTI 5.DGRW 6.TLT 7.CATH 8.BRO 9.XOM 10.KO
2023-12-31	66	US$3.8億	0	1BIV 2DFAU 3GLD 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.DFAU 3.GLD 4.TLT 5.DGRW 6.VTI 7.CATH 8.BRO 9.JNJ 10.KO
2023-09-30	65	US$3.4億	0	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.TLT 5.DGRW 6.VTI 7.CATH 8.BRO 9.JNJ 10.KO
2023-06-30	61	US$3.7億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2023-06-30 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.TLT 5.VPU 6.VHT 7.VTI 8.CATH 9.BRO 10.JNJ
2023-03-31	60	US$3.7億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.TLT 5.VPU 6.VHT 7.VTI 8.CATH 9.JNJ 10.KO
2022-12-31	62	US$3.6億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2022-12-31 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.TLT 5.VPU 6.VHT 7.VTI 8.CATH 9.JNJ 10.DUK
2022-09-30	60	US$3.4億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2022-09-30 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.VPU 5.VHT 6.TLT 7.VTI 8.CATH 9.JNJ 10.KO
2022-06-30	57	US$3.6億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.VDC 5.TLT 6.VHT 7.CATH 8.JNJ 9.DUK 10.KO
2022-03-31	54	US$3.8億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.ATO 10.ED
2021-12-31	54	US$3.9億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.ATO 10.SGOL
2021-09-30	52	US$3.7億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.SO 10.SPTL
2021-06-30	54	US$3.7億	100	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.SO 10.ATO
2021-03-31	51	US$3.3億	43	1VTI 2GLD 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.GLD 3.BIV 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.SO 10.CL
2020-12-31	53	US$3.0億	13	1VTI 2USMV 3GLD 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.USMV 3.GLD 4.BIV 5.TLT 6.CATH 7.JNJ 8.DUK 9.KO 10.CL
2020-09-30	54	US$2.7億	27	1GLD 2USMV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.USMV 3.VTI 4.BIV 5.TLT 6.CATH 7.JNJ 8.DUK 9.KO 10.ED
2020-06-30	49	US$2.4億	38	1GLD 2USMV 3BIV 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.USMV 3.BIV 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.ATO 9.KO 10.CL
2020-03-31	45	US$2.1億	86	1GLD 2USMV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.USMV 3.BIV 4.VGIT 5.TLT 6.CATH 7.JNJ 8.DUK 9.ATO 10.ED
2019-12-31	37	US$2.8億	28	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-12-31 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.73937B 5.BIV 6.ISTB 7.TLT 8.CATH 9.JNJ 10.DUK
2019-09-30	38	US$2.3億	11	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-09-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.73937B 6.CATH 7.DUK 8.JNJ 9.ED 10.ATO
2019-06-30	38	US$2.2億	7	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-06-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.ED 10.ATO
2019-03-31	37	US$2.1億	11	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-03-31 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.CATH 6.DUK 7.JNJ 8.ATO 9.ED 10.KO
2018-12-31	37	US$2.0億	18	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2018-12-31 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.DUK 6.JNJ 7.CATH 8.KO 9.ED 10.ATO
2018-09-30	38	US$1.9億	9	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2018-09-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.CATH 5.JNJ 6.XOM 7.DUK 8.KO 9.ATO 10.ED
2018-06-30	34	US$1.8億	57	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2018-06-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.XOM 9.ED 10.KO
2018-03-31	34	US$1.7億	15	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.CATH 7.DUK 8.XOM 9.ED 10.CL
2017-12-31	37	US$1.7億	8	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.CATH 7.DIS 8.XOM 9.ED 10.CL
2017-09-30	33	US$1.6億	4	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-09-30 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.DIS 7.CATH 8.XOM 9.ED 10.CL
2017-06-30	31	US$1.6億	8	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-06-30 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.DIS 7.CATH 8.XOM 9.CL 10.KO
2017-03-31	32	US$1.6億	18	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-03-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.DIS 7.XOM 8.CATH 9.CL 10.ED
2016-12-31	123	US$1.5億	—	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.XOM 5.ATO 6.DUK 7.JNJ 8.CATH 9.ED 10.KO

本季持股變動

Bcm Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 清倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Infleqtion INC (INFQ); 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -6.71%.

Bcm Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	—	不變
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+777.47%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+0.20%	加碼
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	-1.41%	減碼
5	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	+0.3%	+0.10%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.12%	加碼
7	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	—	不變
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+139.28%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不變
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.20%	加碼
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-5.54%	減碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
15	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.98%	加碼
17	MKSI	Mks INC	+0.1%	—	不變
18	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
19	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+317.61%	加碼
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.01%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.65%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.70%	加碼
25	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
26	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
27	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	—	不變
28	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
29	SLB	Slb LTD	0%	—	不變
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+49.70%	加碼
31	CNP	Centerpoint Energy INC	0%	—	不變
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	—	不變
33	UGI	Ugi CORP	0%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	-7.64%	減碼
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	-26.89%	減碼
36	PH	Parker Hannifin CORP	0%	—	不變
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-14.20%	減碼
38	GIS	General Mills INC	-0.1%	—	不變
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.21%	減碼
40	IP	International Paper Co	-0.1%	-0.47%	減碼
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-11.19%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-10.30%	減碼
43	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	—	不變
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-4.05%	減碼
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	-54.87%	減碼
46	GLD	Spdr Gold Shares	-2.4%	-6.71%	減碼
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
48	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
49	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建倉
50	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Bcm Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bcm Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Bcm Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bcm Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$9684.0萬 (19.1%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$8009.1萬 (15.8%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5926.1萬 (11.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4073.2萬 (8.0%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$3645.4萬 (7.2%)

Bcm Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bcm Advisors, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 清倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Infleqtion INC (INFQ); 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -6.71%

Bcm Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bcm Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.6% • Consumer Staples: 17.1% • Utilities: 17.0% • Energy: 16.3% • Industrials: 13.4% • Health Care: 6.6%

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集中度0.0

持倉穩定性94.3

產業集中度40.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

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2026-03-31

集中度38.7

持倉穩定性9.7

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Basso Capital Management, L.p.

CIK 0001287978

申報總市值

US$1.6億

137 stks

2026-03-31

集中度31.9

持倉穩定性20.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Bcm Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001373017

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

BCM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.71
持倉穩定性: 10.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-6.7%　-US$1472.5萬
減碼 IEF
-54.9%　-US$371.9萬
減碼 BIV
-4.1%　-US$571.1萬
加碼 AVGO
0.0%　US$250.9萬
加碼 SCHD
+777.5%　US$256.7萬
加碼 CAT
+0.2%　US$175.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	19.10%	-0.55%	-4.05%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	15.80%	-2.37%	-6.71%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.69%	+0.14%	-5.54%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.04%	-0.33%	-10.30%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.19%	+0.30%	-1.41%
6	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	4.03%	+0.27%	+0.10%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.14%	+0.54%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.74%	+0.08%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.24%	+0.12%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.54%	+0.15%	+0.20%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.53%	+0.22%	—
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.41%	+0.15%	+0.02%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.12%	+0.98%
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.29%	-0.27%	-11.19%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.22%	+0.38%	+0.20%
16	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.04%	+0.08%	—
17	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.00%	-0.34%	—
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.94%	+0.16%	—
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	+0.21%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-5.60%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+317.61%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.07%	+3.01%
23	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.72%	—	+0.25%
24	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.68%	-0.03%	—
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.67%	—	+4.07%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	+0.06%	—
28	DE	Deere & Co	股票-工業	0.63%	+0.08%	—
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.60%	—	—
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.59%	-0.69%	-54.87%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.51%	+777.47%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	-0.08%	-14.20%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.54%	+0.13%	—
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.52%	+0.06%	—
35	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.06%	+0.70%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.45%	—	—
38	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.40%	-0.14%	-0.47%
39	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.34%	+0.05%	—
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.33%	+0.18%	+139.28%
41	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.33%	-0.09%	—
42	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.31%	+0.05%	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	+19.65%
44	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.28%	+0.08%	—
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.22%	—	—
46	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.22%	-0.02%	—
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.22%	—	—
48	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.21%	+0.02%	—
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.21%	+0.03%	—
50	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.18%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.67
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$5.1億	11	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.DGRW 6.CATH 7.AVGO 8.JNJ 9.XOM 10.KO
2025-12-31	73	US$5.2億	8	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.DGRW 6.CATH 7.JNJ 8.AVGO 9.SGOL 10.KO
2025-09-30	74	US$5.0億	30	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.DGRW 6.CATH 7.AVGO 8.JNJ 9.BRO 10.ATO
2025-06-30	70	US$4.7億	0	1GLD 2BIV 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.BIV 3.DFAU 4.VTI 5.TLT 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.AVGO 10.DUK
2025-03-31	69	US$4.4億	100	1GLD 2BIV 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.BIV 3.DFAU 4.TLT 5.VTI 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-12-31	70	US$4.5億	0	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.VTI 5.TLT 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-09-30	67	US$4.4億	0	1DFAU 2GLD 3BIV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.GLD 3.BIV 4.VTI 5.DGRW 6.TLT 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-06-30	72	US$4.2億	0	1BIV 2DFAU 3GLD 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.DFAU 3.GLD 4.VTI 5.TLT 6.DGRW 7.CATH 8.BRO 9.DUK 10.KO
2024-03-31	68	US$3.9億	0	1BIV 2DFAU 3GLD 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.DFAU 3.GLD 4.VTI 5.DGRW 6.TLT 7.CATH 8.BRO 9.XOM 10.KO
2023-12-31	66	US$3.8億	0	1BIV 2DFAU 3GLD 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.DFAU 3.GLD 4.TLT 5.DGRW 6.VTI 7.CATH 8.BRO 9.JNJ 10.KO
2023-09-30	65	US$3.4億	0	1BIV 2GLD 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.GLD 3.DFAU 4.TLT 5.DGRW 6.VTI 7.CATH 8.BRO 9.JNJ 10.KO
2023-06-30	61	US$3.7億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2023-06-30 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.TLT 5.VPU 6.VHT 7.VTI 8.CATH 9.BRO 10.JNJ
2023-03-31	60	US$3.7億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.TLT 5.VPU 6.VHT 7.VTI 8.CATH 9.JNJ 10.KO
2022-12-31	62	US$3.6億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2022-12-31 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.TLT 5.VPU 6.VHT 7.VTI 8.CATH 9.JNJ 10.DUK
2022-09-30	60	US$3.4億	0	1BIV 2GLD 3VDC 主要持股2022-09-30 1.BIV 2.GLD 3.VDC 4.VPU 5.VHT 6.TLT 7.VTI 8.CATH 9.JNJ 10.KO
2022-06-30	57	US$3.6億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.VDC 5.TLT 6.VHT 7.CATH 8.JNJ 9.DUK 10.KO
2022-03-31	54	US$3.8億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.ATO 10.ED
2021-12-31	54	US$3.9億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.ATO 10.SGOL
2021-09-30	52	US$3.7億	0	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.SO 10.SPTL
2021-06-30	54	US$3.7億	100	1VTI 2BIV 3GLD 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BIV 3.GLD 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.SO 10.ATO
2021-03-31	51	US$3.3億	43	1VTI 2GLD 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.GLD 3.BIV 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.SO 10.CL
2020-12-31	53	US$3.0億	13	1VTI 2USMV 3GLD 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.USMV 3.GLD 4.BIV 5.TLT 6.CATH 7.JNJ 8.DUK 9.KO 10.CL
2020-09-30	54	US$2.7億	27	1GLD 2USMV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.USMV 3.VTI 4.BIV 5.TLT 6.CATH 7.JNJ 8.DUK 9.KO 10.ED
2020-06-30	49	US$2.4億	38	1GLD 2USMV 3BIV 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.USMV 3.BIV 4.TLT 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.ATO 9.KO 10.CL
2020-03-31	45	US$2.1億	86	1GLD 2USMV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.USMV 3.BIV 4.VGIT 5.TLT 6.CATH 7.JNJ 8.DUK 9.ATO 10.ED
2019-12-31	37	US$2.8億	28	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-12-31 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.73937B 5.BIV 6.ISTB 7.TLT 8.CATH 9.JNJ 10.DUK
2019-09-30	38	US$2.3億	11	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-09-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.73937B 6.CATH 7.DUK 8.JNJ 9.ED 10.ATO
2019-06-30	38	US$2.2億	7	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-06-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.KO 9.ED 10.ATO
2019-03-31	37	US$2.1億	11	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2019-03-31 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.CATH 6.DUK 7.JNJ 8.ATO 9.ED 10.KO
2018-12-31	37	US$2.0億	18	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2018-12-31 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ISTB 5.DUK 6.JNJ 7.CATH 8.KO 9.ED 10.ATO
2018-09-30	38	US$1.9億	9	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2018-09-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.CATH 5.JNJ 6.XOM 7.DUK 8.KO 9.ATO 10.ED
2018-06-30	34	US$1.8億	57	1SPHD 2GLD 3NOBL 主要持股2018-06-30 1.SPHD 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.CATH 6.JNJ 7.DUK 8.XOM 9.ED 10.KO
2018-03-31	34	US$1.7億	15	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.CATH 7.DUK 8.XOM 9.ED 10.CL
2017-12-31	37	US$1.7億	8	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.CATH 7.DIS 8.XOM 9.ED 10.CL
2017-09-30	33	US$1.6億	4	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-09-30 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.DIS 7.CATH 8.XOM 9.ED 10.CL
2017-06-30	31	US$1.6億	8	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-06-30 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.DIS 7.CATH 8.XOM 9.CL 10.KO
2017-03-31	32	US$1.6億	18	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2017-03-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.ATO 5.JNJ 6.DIS 7.XOM 8.CATH 9.CL 10.ED
2016-12-31	123	US$1.5億	—	173937B2GLD 3NOBL 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.GLD 3.NOBL 4.XOM 5.ATO 6.DUK 7.JNJ 8.CATH 9.ED 10.KO

本季持股變動

Bcm Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	—	不變
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+777.47%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+0.20%	加碼
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	-1.41%	減碼
5	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	+0.3%	+0.10%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.12%	加碼
7	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	—	不變
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+139.28%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不變
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.20%	加碼
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-5.54%	減碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
15	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.98%	加碼
17	MKSI	Mks INC	+0.1%	—	不變
18	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
19	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+317.61%	加碼
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.01%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.65%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.70%	加碼
25	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
26	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
27	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	—	不變
28	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
29	SLB	Slb LTD	0%	—	不變
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+49.70%	加碼
31	CNP	Centerpoint Energy INC	0%	—	不變
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	—	不變
33	UGI	Ugi CORP	0%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	-7.64%	減碼
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	-26.89%	減碼
36	PH	Parker Hannifin CORP	0%	—	不變
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-14.20%	減碼
38	GIS	General Mills INC	-0.1%	—	不變
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.21%	減碼
40	IP	International Paper Co	-0.1%	-0.47%	減碼
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-11.19%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-10.30%	減碼
43	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	—	不變
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-4.05%	減碼
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	-54.87%	減碼
46	GLD	Spdr Gold Shares	-2.4%	-6.71%	減碼
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
48	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
49	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建倉
50	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看