Bartlett & Co. Wealth Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002010186

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$78.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1285

BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1285 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$78.2億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.36
持倉穩定性: 15.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.26

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1285 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$6414.0萬
加碼 GOOG
-3.7%　US$7088.0萬
減碼 INTU
-13.7%　-US$4530.1萬
減碼 ABT
-2.3%　-US$3958.2萬
減碼 ACN
-13.2%　-US$3540.5萬
加碼 AMZN
+1.1%　US$4076.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1285 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.40%	+0.77%	-3.72%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.84%	—	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.21%	-0.96%	+1.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.23%	+0.45%	+1.14%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.03%	+0.27%	+6.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	+0.27%	+5.47%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.91%	-0.24%	-1.10%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.28%	-2.03%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.31%	+1.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.19%	+0.35%	+15.83%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.97%	+0.26%	-4.13%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.94%	—	-2.55%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.93%	—	-1.42%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.82%	+0.23%	-0.43%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.61%	+0.44%	-3.16%
16	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.52%	+0.24%	+5.28%
17	DE	Deere & Co	股票-工業	1.50%	+0.20%	-4.52%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.44%	+0.45%	+12.11%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.43%	+0.25%	+3.90%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.20%	-3.62%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	—	+7.61%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.37%	-0.12%	-5.23%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.11%	-0.55%	-2.28%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.16%	-5.43%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+0.23%	-0.17%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.08%	-0.39%	-5.88%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.06%	—	-3.69%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	+0.27%	+21.86%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.26%	+26.13%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.95%	—	-3.30%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.03%	-2.19%
32	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.92%	—	+2.26%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	+0.19%	+32.59%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.78%	—	-11.42%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.86%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.71%	+0.20%	+23.53%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	-0.93%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	+2.26%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.26%	-24.82%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	-4.57%
41	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.52%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.65%	-0.61%	-13.72%
43	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	-0.48%	-13.18%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	-0.10%	-5.41%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.62%	—	-3.10%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-6.09%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.37%	+129.28%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	-0.36%	-9.89%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.58%	-0.25%	-11.73%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.55%	+0.09%	+35.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.13
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1285	US$78.2億	15	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.MA 10.IEFA
2025-12-31	1231	US$76.4億	11	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.NVDA 8.BRK-B 9.MA 10.TJX
2025-09-30	1202	US$75.6億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.VOO 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.PG
2025-06-30	1249	US$71.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.BRK-B 8.MA 9.PG 10.NVDA
2025-03-31	1235	US$67.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.MA 8.VOO 9.AMZN 10.ABT
2024-12-31	1129	US$68.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.VOO 10.COST
2024-09-30	1133	US$69.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2024-06-30	1139	US$65.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.TJX
2024-03-31	1130	US$65.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.LOW 9.AMZN 10.ABT
2023-12-31	1277	US$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	US$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	US$57.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	US$51.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	US$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	US$46.5億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	US$49.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	US$57.2億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	US$59.0億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	US$52.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	US$52.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	US$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	US$46.9億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	US$42.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	854	US$38.3億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	US$32.8億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-12-31	869	US$41.0億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.AMGN 7.BRK-A 8.ABT 9.JPM 10.GOOG
2019-09-30	879	US$38.1億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	US$26.8億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	US$26.1億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	US$23.5億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	US$26.7億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	US$24.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	US$24.2億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.BRK-B 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ

本季持股變動

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.02%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -3.72%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -13.72%; 減碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 -2.28%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -13.18%.

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-3.72%	減碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+1.14%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+12.11%	加碼
4	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-3.16%	減碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+129.28%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+15.83%	加碼
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+7560.01%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+6.81%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.47%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+21.86%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-4.13%	減碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+26.13%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+3.90%	加碼
14	LIN	Linde plc	+0.2%	+5.28%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.17%	減碼
17	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.52%	減碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+23.53%	加碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+32.59%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.43%	減碼
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+33.29%	加碼
22	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+35.03%	加碼
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+44.42%	加碼
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+25.52%	加碼
25	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.13%	減碼
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.68%	加碼
27	DUK	Duke Energy CORP	0%	-2.19%	減碼
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.86%	減碼
29	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-49.30%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-10.47%	減碼
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.82%	減碼
32	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.1%	-33.31%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-25.65%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.30%	減碼
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-5.41%	減碼
36	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.23%	減碼
37	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-86.28%	減碼
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-3.62%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-11.73%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-24.82%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-2.03%	減碼
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.36%	加碼
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.4%	-53.64%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-9.89%	減碼
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-5.88%	減碼
47	ACN	Accenture plc	-0.5%	-13.18%	減碼
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-2.28%	減碼
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-13.72%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.02%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$78.2億，分佈在 1285 個已申報部位之中。

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.0億 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.6億 (5.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1億 (5.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5億 (3.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4億 (3.0%)

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.02%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -3.72%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -13.72%; 減碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 -2.28%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -13.18%

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.9% • Financials: 14.0% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 9.7%

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

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集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Bartlett & Co. Wealth Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002010186

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$78.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1285

BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1285 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$78.2億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.36
持倉穩定性: 15.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$6414.0萬
加碼 GOOG
-3.7%　US$7088.0萬
減碼 INTU
-13.7%　-US$4530.1萬
減碼 ABT
-2.3%　-US$3958.2萬
減碼 ACN
-13.2%　-US$3540.5萬
加碼 AMZN
+1.1%　US$4076.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1285 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.40%	+0.77%	-3.72%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.84%	—	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.21%	-0.96%	+1.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.23%	+0.45%	+1.14%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.03%	+0.27%	+6.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	+0.27%	+5.47%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.91%	-0.24%	-1.10%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.28%	-2.03%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.31%	+1.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.19%	+0.35%	+15.83%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.97%	+0.26%	-4.13%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.94%	—	-2.55%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.93%	—	-1.42%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.82%	+0.23%	-0.43%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.61%	+0.44%	-3.16%
16	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.52%	+0.24%	+5.28%
17	DE	Deere & Co	股票-工業	1.50%	+0.20%	-4.52%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.44%	+0.45%	+12.11%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.43%	+0.25%	+3.90%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.20%	-3.62%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	—	+7.61%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.37%	-0.12%	-5.23%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.11%	-0.55%	-2.28%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.16%	-5.43%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+0.23%	-0.17%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.08%	-0.39%	-5.88%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.06%	—	-3.69%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	+0.27%	+21.86%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.26%	+26.13%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.95%	—	-3.30%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.03%	-2.19%
32	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.92%	—	+2.26%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	+0.19%	+32.59%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.78%	—	-11.42%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.86%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.71%	+0.20%	+23.53%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	-0.93%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	+2.26%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.26%	-24.82%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	-4.57%
41	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.52%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.65%	-0.61%	-13.72%
43	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	-0.48%	-13.18%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	-0.10%	-5.41%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.62%	—	-3.10%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-6.09%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.37%	+129.28%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	-0.36%	-9.89%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.58%	-0.25%	-11.73%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.55%	+0.09%	+35.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.13
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1285	US$78.2億	15	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.MA 10.IEFA
2025-12-31	1231	US$76.4億	11	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.NVDA 8.BRK-B 9.MA 10.TJX
2025-09-30	1202	US$75.6億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.VOO 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.PG
2025-06-30	1249	US$71.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.BRK-B 8.MA 9.PG 10.NVDA
2025-03-31	1235	US$67.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.MA 8.VOO 9.AMZN 10.ABT
2024-12-31	1129	US$68.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.VOO 10.COST
2024-09-30	1133	US$69.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2024-06-30	1139	US$65.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.TJX
2024-03-31	1130	US$65.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.LOW 9.AMZN 10.ABT
2023-12-31	1277	US$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	US$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	US$57.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	US$51.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	US$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	US$46.5億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	US$49.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	US$57.2億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	US$59.0億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	US$52.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	US$52.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	US$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	US$46.9億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	US$42.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	854	US$38.3億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	US$32.8億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-12-31	869	US$41.0億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.AMGN 7.BRK-A 8.ABT 9.JPM 10.GOOG
2019-09-30	879	US$38.1億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	US$26.8億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	US$26.1億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	US$23.5億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	US$26.7億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	US$24.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	US$24.2億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.BRK-B 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ

本季持股變動

Bartlett & Co. Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-3.72%	減碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+1.14%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+12.11%	加碼
4	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-3.16%	減碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+129.28%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+15.83%	加碼
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+7560.01%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+6.81%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.47%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+21.86%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-4.13%	減碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+26.13%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+3.90%	加碼
14	LIN	Linde plc	+0.2%	+5.28%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.17%	減碼
17	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.52%	減碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+23.53%	加碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+32.59%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.43%	減碼
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+33.29%	加碼
22	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+35.03%	加碼
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+44.42%	加碼
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+25.52%	加碼
25	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.13%	減碼
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.68%	加碼
27	DUK	Duke Energy CORP	0%	-2.19%	減碼
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.86%	減碼
29	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-49.30%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-10.47%	減碼
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.82%	減碼
32	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.1%	-33.31%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-25.65%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.30%	減碼
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-5.41%	減碼
36	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.23%	減碼
37	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-86.28%	減碼
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-3.62%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-11.73%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-24.82%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-2.03%	減碼
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.36%	加碼
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.4%	-53.64%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-9.89%	減碼
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-5.88%	減碼
47	ACN	Accenture plc	-0.5%	-13.18%	減碼
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-2.28%	減碼
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-13.72%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.02%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看