Avitas Wealth Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001734565

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 190

Avitas Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 55.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.14

Avitas Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.24%	—	-1.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.10%	—	-1.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	—	-1.16%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.81%	—	-0.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.47%	—	-1.49%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.02%	—	+0.17%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	—	+0.56%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.13%	—	-1.71%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.10%	—	+8.97%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.06%	—	+0.65%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	—	-0.63%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	—	-1.65%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.89%	—	-0.83%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	—	+0.61%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.38%	—	+0.71%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.32%	—	+0.70%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	—	+340.28%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.20%	—	+10.13%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	—	+0.74%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.14%	—	-1.08%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	—	+24.79%
22	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+2.38%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.07%	—	+1.86%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.91%	—	-0.76%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	—	-0.31%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.87%	—	+0.57%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	—	-1.01%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	—	+0.37%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-5.27%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-0.75%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.76%	—	+16.48%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.72%	—	+0.80%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	—	-1.81%
34	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.69%	—	-0.79%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.69%	—	+0.65%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.68%	—	+0.78%
37	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.68%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.94%
39	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.63%	—	+13.57%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.66%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	—	+0.61%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	—	-0.90%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-0.13%
44	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	+0.61%
45	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	+0.53%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.53%	—	+0.74%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	—	-0.16%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	—	—
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	+0.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-1.06%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+28.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +21.7%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: +0.74
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.34
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	190	US$7.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.TSLA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	197	US$7.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.META 10.IVW
2024-06-30	203	US$6.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVW 10.IVE
2024-03-31	204	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	197	US$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	201	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.TSLA 10.LLY
2023-06-30	195	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVE 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.LLY
2023-03-31	198	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.UNH
2022-12-31	185	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.IVW 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.DHR 10.WMT
2022-09-30	179	US$4.4億	0	1AAPL 2IVE 3VGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.VGT 4.VCR 5.IVW 6.COST 7.XLC 8.UNH 9.GOOGL 10.VTIP
2022-06-30	190	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VCR 5.GOOGL 6.COST 7.UNH 8.VTIP 9.SRLN 10.WMT
2022-03-31	190	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.TSLA 7.UNH 8.NVDA 9.VTIP 10.SRLN
2021-12-31	175	US$6.0億	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.ANGL 8.UNH 9.TSLA 10.MA
2021-09-30	193	US$5.5億	0	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EMB 8.ADBE 9.MA 10.NVDA
2021-06-30	195	US$5.6億	95	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.AMZN 6.EMB 7.MSFT 8.ADBE 9.ROKU 10.NVDA
2021-03-31	207	US$5.1億	34	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.ADBE 9.JPM 10.ROKU
2020-12-31	208	US$4.9億	45	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.ROKU 7.ADBE 8.MA 9.SHOP 10.JPM
2020-09-30	183	US$3.6億	25	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.ANGL 5.ADBE 6.MA 7.MSFT 8.WMT 9.TMO 10.ROKU
2020-06-30	170	US$3.0億	51	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.COST 5.ADBE 6.MA 7.UNH 8.MSFT 9.T 10.SHOP
2020-03-31	128	US$2.2億	77	1AAPL 2COST 3XLU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XLU 4.AMZN 5.LLY 6.ADBE 7.UNH 8.MA 9.WMT 10.TDOC
2019-12-31	167	US$3.9億	18	1AAPL 2COST 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MA 4.JPM 5.ADBE 6.HON 7.DHR 8.HD 9.UNH 10.LLY
2019-09-30	166	US$3.6億	28	1COST 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.COST 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.HON 6.HD 7.ADBE 8.DHR 9.AMZN 10.TXN
2019-06-30	165	US$3.6億	33	1COST 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.COST 2.MA 3.AAPL 4.HON 5.ADBE 6.JPM 7.DHR 8.AMZN 9.HD 10.IR
2019-03-31	160	US$3.4億	30	1COST 2XLNXEUR 3LLY 主要持股2019-03-31 1.COST 2.XLNXEUR 3.LLY 4.AAPL 5.MA 6.HON 7.ADBE 8.AMZN 9.JPM 10.DHR
2018-12-31	148	US$3.0億	61	1COST 2LLY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.COST 2.LLY 3.JPM 4.XLNXEUR 5.ADBE 6.MA 7.HON 8.AMZN 9.GOOGL 10.CB
2018-09-30	154	US$3.5億	22	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-09-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.AAPL 7.GOOGL 8.BAC 9.ADBE 10.APH
2018-06-30	154	US$3.2億	0	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-06-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.BAC 5.GOOGL 6.ADBE 7.AMZN 8.APH 9.BLKCHF 10.AAPL

本季持股變動

Avitas Wealth Management LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avitas Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avitas Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 190 個已申報部位之中。

Avitas Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avitas Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4508.3萬 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4413.0萬 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3524.6萬 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2753.0萬 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2508.4萬 (3.5%)

Avitas Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Avitas Wealth Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Avitas Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avitas Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 7.2%

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Avitas Wealth Management LLC 13F 持股追蹤

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分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 190

Avitas Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 8.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 55.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.24%	—	-1.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.10%	—	-1.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	—	-1.16%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.81%	—	-0.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.47%	—	-1.49%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.02%	—	+0.17%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	—	+0.56%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.13%	—	-1.71%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.10%	—	+8.97%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.06%	—	+0.65%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	—	-0.63%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	—	-1.65%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.89%	—	-0.83%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	—	+0.61%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.38%	—	+0.71%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.32%	—	+0.70%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	—	+340.28%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.20%	—	+10.13%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	—	+0.74%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.14%	—	-1.08%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	—	+24.79%
22	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+2.38%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.07%	—	+1.86%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.91%	—	-0.76%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	—	-0.31%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.87%	—	+0.57%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	—	-1.01%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	—	+0.37%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-5.27%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-0.75%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.76%	—	+16.48%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.72%	—	+0.80%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	—	-1.81%
34	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.69%	—	-0.79%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.69%	—	+0.65%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.68%	—	+0.78%
37	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.68%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.94%
39	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.63%	—	+13.57%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.66%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	—	+0.61%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	—	-0.90%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-0.13%
44	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	+0.61%
45	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	+0.53%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.53%	—	+0.74%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	—	-0.16%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	—	—
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	+0.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-1.06%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+28.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +21.7%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: +0.74
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.34
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	190	US$7.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.TSLA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	197	US$7.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.META 10.IVW
2024-06-30	203	US$6.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVW 10.IVE
2024-03-31	204	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	197	US$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	201	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.TSLA 10.LLY
2023-06-30	195	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVE 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.LLY
2023-03-31	198	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.UNH
2022-12-31	185	US$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.IVW 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.DHR 10.WMT
2022-09-30	179	US$4.4億	0	1AAPL 2IVE 3VGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.VGT 4.VCR 5.IVW 6.COST 7.XLC 8.UNH 9.GOOGL 10.VTIP
2022-06-30	190	US$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VCR 5.GOOGL 6.COST 7.UNH 8.VTIP 9.SRLN 10.WMT
2022-03-31	190	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.TSLA 7.UNH 8.NVDA 9.VTIP 10.SRLN
2021-12-31	175	US$6.0億	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.ANGL 8.UNH 9.TSLA 10.MA
2021-09-30	193	US$5.5億	0	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EMB 8.ADBE 9.MA 10.NVDA
2021-06-30	195	US$5.6億	95	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.AMZN 6.EMB 7.MSFT 8.ADBE 9.ROKU 10.NVDA
2021-03-31	207	US$5.1億	34	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.ADBE 9.JPM 10.ROKU
2020-12-31	208	US$4.9億	45	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.ROKU 7.ADBE 8.MA 9.SHOP 10.JPM
2020-09-30	183	US$3.6億	25	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.ANGL 5.ADBE 6.MA 7.MSFT 8.WMT 9.TMO 10.ROKU
2020-06-30	170	US$3.0億	51	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.COST 5.ADBE 6.MA 7.UNH 8.MSFT 9.T 10.SHOP
2020-03-31	128	US$2.2億	77	1AAPL 2COST 3XLU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XLU 4.AMZN 5.LLY 6.ADBE 7.UNH 8.MA 9.WMT 10.TDOC
2019-12-31	167	US$3.9億	18	1AAPL 2COST 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MA 4.JPM 5.ADBE 6.HON 7.DHR 8.HD 9.UNH 10.LLY
2019-09-30	166	US$3.6億	28	1COST 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.COST 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.HON 6.HD 7.ADBE 8.DHR 9.AMZN 10.TXN
2019-06-30	165	US$3.6億	33	1COST 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.COST 2.MA 3.AAPL 4.HON 5.ADBE 6.JPM 7.DHR 8.AMZN 9.HD 10.IR
2019-03-31	160	US$3.4億	30	1COST 2XLNXEUR 3LLY 主要持股2019-03-31 1.COST 2.XLNXEUR 3.LLY 4.AAPL 5.MA 6.HON 7.ADBE 8.AMZN 9.JPM 10.DHR
2018-12-31	148	US$3.0億	61	1COST 2LLY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.COST 2.LLY 3.JPM 4.XLNXEUR 5.ADBE 6.MA 7.HON 8.AMZN 9.GOOGL 10.CB
2018-09-30	154	US$3.5億	22	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-09-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.AAPL 7.GOOGL 8.BAC 9.ADBE 10.APH
2018-06-30	154	US$3.2億	0	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-06-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.BAC 5.GOOGL 6.ADBE 7.AMZN 8.APH 9.BLKCHF 10.AAPL

本季持股變動

Avitas Wealth Management LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看