Atwood & Palmer INC SEC 13F 投資組合（US$17.7億）

CIK: 0001044929

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 531

ATWOOD & PALMER INC在最新一期 13F 報告中揭露了 531 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.2
持倉穩定性: 11.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.53

Atwood & Palmer INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 531 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DKNG
-99.2%　-US$1861.2萬
減碼 PLTR
-1.6%　-US$1502.9萬
加碼 BABA
+50385.9%　US$1257.5萬
加碼 GNRC
+0.5%　US$946.5萬
減碼 GOOG
-1.5%　-US$762.3萬
加碼 LMT
0.0%　US$820.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 531 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.88%	-0.46%	-1.52%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+1.38%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.61%	-0.88%	-1.59%
4	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+4.06%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.34%	+0.07%	+3.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.27%	+0.09%	+3.92%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.05%	+0.14%	+1.05%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.73%	+0.29%	-0.68%
9	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.41%	-0.28%	+0.29%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.38%	-0.14%	-0.12%
11	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	2.34%	+0.11%	+6.21%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.32%	+0.45%	—
13	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.26%	-0.40%	-1.09%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.25%	—	-1.42%
15	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-其他	2.24%	—	+2.49%
16	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.20%	-0.04%	-0.79%
17	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.11%	+0.13%	+2.24%
18	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	2.09%	+0.33%	-1.73%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.03%	—	+2.22%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.94%	-0.21%	+0.37%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.84%	-0.11%	+0.16%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.12%	+1.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.82%	+0.13%	-2.80%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.82%	—	-0.28%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.18%	+6.56%
26	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.75%	+0.53%	+0.50%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.70%	-0.24%	+0.99%
28	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.59%	+0.26%	+0.37%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.59%	-0.06%	+1.10%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.54%	+0.12%	+2.83%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.51%	-0.27%	+0.23%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+0.51%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.40%	—	+0.65%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.24%	+0.17%	-0.47%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.22%	+0.15%	-0.20%
36	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.19%	—	+2.09%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.16%	—	+1.90%
38	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	1.15%	—	+2.83%
39	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.09%	—	+1.73%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.09%	-0.13%	+0.63%
42	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.07%	+0.14%	+1.01%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	—	+2.38%
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+0.69%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.74%	-0.09%	+2.42%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	+50385.93%
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.63%	—	-3.51%
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.62%	—	-3.10%
49	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.59%	-0.10%	+3.30%
50	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-3.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.55
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.7
產業分散度: +9%
偏態: -0.25
峰態: -0.78
上檔潛力: +5.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	531	US$17.7億	12	1GOOG 2AVDE 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AVDE 3.PLTR 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.GILD 9.URI 10.ABBV
2025-12-31	488	US$17.6億	9	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.URI 9.LDOS 10.ABBV
2025-09-30	489	US$17.0億	41	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.URI 7.JAAA 8.LDOS 9.AVEM 10.ABBV
2025-06-30	514	US$16.0億	0	1PLTR 2SHY 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.SHY 3.AVDE 4.JAAA 5.JEMB 6.MELI 7.AVEM 8.GOOG 9.URI 10.LDOS
2025-03-31	441	US$14.4億	100	1PLTR 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.AVDE 3.JAAA 4.SHY 5.ABBV 6.GILD 7.GOOG 8.AVEM 9.AMP 10.URI
2024-12-31	469	US$14.6億	0	1PLTR 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.AMP 7.URI 8.FITB 9.LDOS 10.AVEM
2024-09-30	472	US$14.7億	0	1PLTR 2URI 3REGN 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.URI 3.REGN 4.DHI 5.AVDE 6.JAAA 7.SHY 8.LDOS 9.GOOG 10.LMT
2024-06-30	436	US$13.2億	0	1REGN 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.REGN 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.LDOS 7.URI 8.CDW 9.AMP 10.AVEM
2024-03-31	415	US$13.2億	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.CDW 5.SHY 6.AVDE 7.DHI 8.GOOG 9.AMP 10.ABBV
2023-12-31	402	US$12.4億	0	1URI 2DHI 3REGN 主要持股2023-12-31 1.URI 2.DHI 3.REGN 4.JAAA 5.AMP 6.CDW 7.SHY 8.GOOG 9.AVDE 10.LMT
2023-09-30	425	US$11.4億	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.SHY 5.ON 6.GOOG 7.CDW 8.AMP 9.AVDE 10.DHI
2023-06-30	396	US$11.2億	0	1URI 2DHI 3ON 主要持股2023-06-30 1.URI 2.DHI 3.ON 4.AMP 5.REGN 6.LMT 7.CDW 8.TMO 9.GOOG 10.AVDE
2023-03-31	370	US$10.6億	0	1URI 2LMT 3REGN 主要持股2023-03-31 1.URI 2.LMT 3.REGN 4.CDW 5.TMO 6.AMP 7.ON 8.ABBV 9.DHI 10.HO1
2022-12-31	390	US$11.1億	0	1FTGC 2URI 3LMT 主要持股2022-12-31 1.FTGC 2.URI 3.LMT 4.AMP 5.TMO 6.ON 7.REGN 8.CDW 9.ABBV 10.DHI
2022-09-30	381	US$10.1億	0	1FTGC 2GSIE 3ON 主要持股2022-09-30 1.FTGC 2.GSIE 3.ON 4.LMT 5.URI 6.IMTM 7.REGN 8.TMO 9.AMP 10.CDW
2022-06-30	400	US$10.3億	0	1FTGC 2GSIE 3IMTM 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.GSIE 3.IMTM 4.LMT 5.TMO 6.ABBV 7.CDW 8.URI 9.GNRC 10.ON
2022-03-31	445	US$11.6億	0	1FTGC 2GSIE 3URI 主要持股2022-03-31 1.FTGC 2.GSIE 3.URI 4.IMTM 5.TMO 6.GNRC 7.GOOG 8.LMT 9.AMP 10.ON
2021-12-31	458	US$11.9億	0	1FTGC 2TMO 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.FTGC 2.TMO 3.GNRC 4.GSIE 5.IMTM 6.URI 7.GOOG 8.CDW 9.ON 10.AMP
2021-09-30	432	US$11.2億	0	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-09-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.CDW 9.MA 10.AMP
2021-06-30	416	US$11.1億	97	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.LMT 9.MA 10.CDW
2021-03-31	442	US$10.4億	15	1GNRC 2URI 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.GNRC 2.URI 3.GSIE 4.IMTM 5.AMP 6.CDW 7.LMT 8.GOOG 9.MA 10.TMO
2020-12-31	378	US$9.3億	22	1GNRC 2IMTM 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.GNRC 2.IMTM 3.GSIE 4.TMO 5.MA 6.LMT 7.AMP 8.URI 9.SONY 10.GOOG
2020-09-30	342	US$7.9億	27	1GNRC 2LMT 3IMTM 主要持股2020-09-30 1.GNRC 2.LMT 3.IMTM 4.GSIE 5.MA 6.TMO 7.AMP 8.CDW 9.GOOG 10.CSCO
2020-06-30	322	US$7.4億	24	1IFV 2TMO 3LMT 主要持股2020-06-30 1.IFV 2.TMO 3.LMT 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.AAPL 8.AMP 9.CDW 10.GOOG
2020-03-31	322	US$6.4億	30	1IFV 2LMT 3TMO 主要持股2020-03-31 1.IFV 2.LMT 3.TMO 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.VNLA 8.INTC 9.JMBS 10.GOOG
2019-12-31	301	US$7.8億	9	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-12-31 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.MA 8.CSCO 9.PNC 10.AMP
2019-09-30	307	US$7.4億	18	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-09-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.CSCO 6.INTC 7.MA 8.ON 9.PNC 10.URI
2019-06-30	305	US$7.4億	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.LMT 5.TMO 6.INTC 7.ON 8.URI 9.MA 10.PNC
2019-03-31	333	US$7.1億	13	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.LMT 8.MA 9.PNC 10.URI
2018-12-31	325	US$6.3億	30	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.INTC 5.TMO 6.PNC 7.LMT 8.ON 9.URI 10.MA
2018-09-30	315	US$7.7億	10	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-09-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.LMT 6.TMO 7.INTC 8.PNC 9.ON 10.AMP
2018-06-30	320	US$7.3億	46	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-06-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.INTC 6.PNC 7.LMT 8.TMO 9.APTV 10.ON
2018-03-31	295	US$7.0億	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.MA 5.PNC 6.INTC 7.LMT 8.EBIXEUR 9.TMO 10.AMP
2017-12-31	292	US$7.1億	20	1IFV 2CDW 3PNC 主要持股2017-12-31 1.IFV 2.CDW 3.PNC 4.LMT 5.CSCO 6.INTC 7.EBIXEUR 8.MA 9.AMP 10.NXPI
2017-09-30	301	US$6.9億	11	1IFV290274D3CDW 主要持股2017-09-30 1.IFV 2.90274D 3.CDW 4.LMT 5.PNC 6.MA 7.CELG 8.CSCO 9.NXPI 10.INTC
2017-06-30	320	US$6.4億	20	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2017-06-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.PNC 5.CSCO 6.NXPI 7.MA 8.CELG 9.INTC 10.TMO
2017-03-31	297	US$6.3億	24	1NXPI 2CDW 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.CDW 3.CSCO 4.IFV 5.LMT 6.PNC 7.INTC 8.90274D 9.MA 10.CELG
2016-12-31	334	US$5.6億	11	1CDW 2NXPI 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.CDW 2.NXPI 3.CSCO 4.PNC 5.INTC 6.LMT 7.MA 8.CELG 9.FITB 10.EBIXEUR
2016-09-30	326	US$5.5億	13	1NXPI 2CSCO 3CDW 主要持股2016-09-30 1.NXPI 2.CSCO 3.CDW 4.INTC 5.LMT 6.MA 7.GILD 8.TMO 9.CVS 10.EBIXEUR
2016-06-30	312	US$5.5億	9	1CSCO 2NXPI 3LMT 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.NXPI 3.LMT 4.CDW 5.INTC 6.GILD 7.CVS 8.TMO 9.MA 10.FITB
2016-03-31	324	US$5.6億	53	1NXPI 2CSCO 3GILD 主要持股2016-03-31 1.NXPI 2.CSCO 3.GILD 4.CDW 5.CVS 6.INTC 7.LMT 8.MA 9.LYB 10.TMO
2015-12-31	402	US$5.3億	26	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-12-31 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.INTC 6.CSCO 7.LYB 8.AMP 9.CDW 10.G27823
2015-09-30	434	US$5.1億	32	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-09-30 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.CSCO 6.AMP 7.INTC 8.LYB 9.CDW 10.NXPI
2015-06-30	377	US$5.6億	12	1BCS200162Q3GILD 主要持股2015-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LYB 5.LMT 6.CSCO 7.NXPI 8.INTC 9.FKU 10.CVS
2015-03-31	329	US$5.6億	28	1BCS200162Q3LMT 主要持股2015-03-31 1.BCS 2.00162Q 3.LMT 4.GILD 5.CSCO 6.NXPI 7.LYB 8.INTC 9.AMP 10.CVS
2014-12-31	383	US$5.4億	28	1BCS200162Q3NXPI 主要持股2014-12-31 1.BCS 2.00162Q 3.NXPI 4.LMT 5.GILD 6.TMO 7.INTC 8.LYB 9.CVS 10.QCOM
2014-09-30	384	US$5.3億	41	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-09-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LMT 5.TMO 6.QCOM 7.INTC 8.PG 9.NOVEUR 10.LYB
2014-06-30	336	US$3.7億	77	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.HIW 5.TMO 6.QCOM 7.NOVEUR 8.TRMB 9.INTC 10.AMLPUSD
2014-03-31	116	US$4.3億	27	1BCS200162q3GOOG 主要持股2014-03-31 1.BCS 2.00162q 3.GOOG 4.TMO 5.LMT 6.QCOM 7.PG 8.NOVEUR 9.GILD 10.AMLPUSD
2013-12-31	109	US$4.1億	16	1BCS206741l3GOOG 主要持股2013-12-31 1.BCS 2.06741l 3.GOOG 4.CSCO 5.TMO 6.PG 7.QCOM 8.NOVEUR 9.LMT 10.GILD
2013-09-30	108	US$3.6億	17	1BCS 2CSCO 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.BCS 2.CSCO 3.GOOG 4.INTC 5.NOVEUR 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.QCOM 10.LMT
2013-06-30	110	US$3.7億	0	1BCS 2CSCO 3ORCL 主要持股2013-06-30 1.BCS 2.CSCO 3.ORCL 4.GOOG 5.INTC 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.06741l 10.NOVEUR

本季持股變動

Atwood & Palmer INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建倉: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 清倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Atwood & Palmer INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	+50385.93%	加碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+0.50%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	—	不變
4	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-1.73%	減碼
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-0.68%	減碼
6	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.3%	+0.37%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.47%	減碼
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.20%	減碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.05%	加碼
10	ON	On Semiconductor	+0.1%	+1.01%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.38%	加碼
12	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+2.24%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.80%	減碼
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.83%	加碼
15	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.92%	加碼
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+3.20%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
19	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	0%	+4.06%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.84%	減碼
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+15.19%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.51%	加碼
23	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.79%	減碼
24	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-12.24%	減碼
25	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	-3.81%	減碼
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-6.28%	減碼
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-0.73%	減碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+1.10%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-16.68%	減碼
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+2.42%	加碼
31	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	+3.30%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	+0.16%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加碼
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	+0.63%	加碼
36	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.12%	減碼
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+6.56%	加碼
38	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+0.37%	加碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.99%	加碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.23%	加碼
41	URI	United Rentals INC	-0.3%	+0.29%	加碼
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	-1.09%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.52%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-1.59%	減碼
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-1.1%	-99.16%	減碼
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建倉
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清倉
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atwood & Palmer INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atwood & Palmer INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.7億，分佈在 531 個已申報部位之中。

Atwood & Palmer INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atwood & Palmer INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6881.1萬 (3.9%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$6511.1萬 (3.7%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$6400.1萬 (3.6%) 4. Jh Em Debt Hard Currency ETF (JEMB) — US$6019.3萬 (3.4%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$5922.1萬 (3.3%)

Atwood & Palmer INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atwood & Palmer INC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建倉: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 清倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Atwood & Palmer INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atwood & Palmer INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Health Care: 20.9% • Industrials: 15.0% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 7.1%

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持倉穩定性49.7

產業集中度63.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Atwood & Palmer INC SEC 13F 投資組合（US$17.7億）

CIK: 0001044929

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 531

ATWOOD & PALMER INC在最新一期 13F 報告中揭露了 531 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.2
持倉穩定性: 11.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DKNG
-99.2%　-US$1861.2萬
減碼 PLTR
-1.6%　-US$1502.9萬
加碼 BABA
+50385.9%　US$1257.5萬
加碼 GNRC
+0.5%　US$946.5萬
減碼 GOOG
-1.5%　-US$762.3萬
加碼 LMT
0.0%　US$820.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 531 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.88%	-0.46%	-1.52%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+1.38%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.61%	-0.88%	-1.59%
4	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+4.06%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.34%	+0.07%	+3.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.27%	+0.09%	+3.92%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.05%	+0.14%	+1.05%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.73%	+0.29%	-0.68%
9	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.41%	-0.28%	+0.29%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.38%	-0.14%	-0.12%
11	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	2.34%	+0.11%	+6.21%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.32%	+0.45%	—
13	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.26%	-0.40%	-1.09%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.25%	—	-1.42%
15	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-其他	2.24%	—	+2.49%
16	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.20%	-0.04%	-0.79%
17	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.11%	+0.13%	+2.24%
18	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	2.09%	+0.33%	-1.73%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.03%	—	+2.22%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.94%	-0.21%	+0.37%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.84%	-0.11%	+0.16%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.12%	+1.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.82%	+0.13%	-2.80%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.82%	—	-0.28%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.18%	+6.56%
26	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.75%	+0.53%	+0.50%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.70%	-0.24%	+0.99%
28	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.59%	+0.26%	+0.37%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.59%	-0.06%	+1.10%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.54%	+0.12%	+2.83%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.51%	-0.27%	+0.23%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+0.51%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.40%	—	+0.65%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.24%	+0.17%	-0.47%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.22%	+0.15%	-0.20%
36	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.19%	—	+2.09%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.16%	—	+1.90%
38	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	1.15%	—	+2.83%
39	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.09%	—	+1.73%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.09%	-0.13%	+0.63%
42	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.07%	+0.14%	+1.01%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	—	+2.38%
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+0.69%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.74%	-0.09%	+2.42%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	+50385.93%
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.63%	—	-3.51%
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.62%	—	-3.10%
49	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.59%	-0.10%	+3.30%
50	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-3.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.55
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.7
產業分散度: +9%
偏態: -0.25
峰態: -0.78
上檔潛力: +5.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	531	US$17.7億	12	1GOOG 2AVDE 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AVDE 3.PLTR 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.GILD 9.URI 10.ABBV
2025-12-31	488	US$17.6億	9	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.URI 9.LDOS 10.ABBV
2025-09-30	489	US$17.0億	41	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.URI 7.JAAA 8.LDOS 9.AVEM 10.ABBV
2025-06-30	514	US$16.0億	0	1PLTR 2SHY 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.SHY 3.AVDE 4.JAAA 5.JEMB 6.MELI 7.AVEM 8.GOOG 9.URI 10.LDOS
2025-03-31	441	US$14.4億	100	1PLTR 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.AVDE 3.JAAA 4.SHY 5.ABBV 6.GILD 7.GOOG 8.AVEM 9.AMP 10.URI
2024-12-31	469	US$14.6億	0	1PLTR 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.AMP 7.URI 8.FITB 9.LDOS 10.AVEM
2024-09-30	472	US$14.7億	0	1PLTR 2URI 3REGN 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.URI 3.REGN 4.DHI 5.AVDE 6.JAAA 7.SHY 8.LDOS 9.GOOG 10.LMT
2024-06-30	436	US$13.2億	0	1REGN 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.REGN 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.LDOS 7.URI 8.CDW 9.AMP 10.AVEM
2024-03-31	415	US$13.2億	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.CDW 5.SHY 6.AVDE 7.DHI 8.GOOG 9.AMP 10.ABBV
2023-12-31	402	US$12.4億	0	1URI 2DHI 3REGN 主要持股2023-12-31 1.URI 2.DHI 3.REGN 4.JAAA 5.AMP 6.CDW 7.SHY 8.GOOG 9.AVDE 10.LMT
2023-09-30	425	US$11.4億	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.SHY 5.ON 6.GOOG 7.CDW 8.AMP 9.AVDE 10.DHI
2023-06-30	396	US$11.2億	0	1URI 2DHI 3ON 主要持股2023-06-30 1.URI 2.DHI 3.ON 4.AMP 5.REGN 6.LMT 7.CDW 8.TMO 9.GOOG 10.AVDE
2023-03-31	370	US$10.6億	0	1URI 2LMT 3REGN 主要持股2023-03-31 1.URI 2.LMT 3.REGN 4.CDW 5.TMO 6.AMP 7.ON 8.ABBV 9.DHI 10.HO1
2022-12-31	390	US$11.1億	0	1FTGC 2URI 3LMT 主要持股2022-12-31 1.FTGC 2.URI 3.LMT 4.AMP 5.TMO 6.ON 7.REGN 8.CDW 9.ABBV 10.DHI
2022-09-30	381	US$10.1億	0	1FTGC 2GSIE 3ON 主要持股2022-09-30 1.FTGC 2.GSIE 3.ON 4.LMT 5.URI 6.IMTM 7.REGN 8.TMO 9.AMP 10.CDW
2022-06-30	400	US$10.3億	0	1FTGC 2GSIE 3IMTM 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.GSIE 3.IMTM 4.LMT 5.TMO 6.ABBV 7.CDW 8.URI 9.GNRC 10.ON
2022-03-31	445	US$11.6億	0	1FTGC 2GSIE 3URI 主要持股2022-03-31 1.FTGC 2.GSIE 3.URI 4.IMTM 5.TMO 6.GNRC 7.GOOG 8.LMT 9.AMP 10.ON
2021-12-31	458	US$11.9億	0	1FTGC 2TMO 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.FTGC 2.TMO 3.GNRC 4.GSIE 5.IMTM 6.URI 7.GOOG 8.CDW 9.ON 10.AMP
2021-09-30	432	US$11.2億	0	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-09-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.CDW 9.MA 10.AMP
2021-06-30	416	US$11.1億	97	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.LMT 9.MA 10.CDW
2021-03-31	442	US$10.4億	15	1GNRC 2URI 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.GNRC 2.URI 3.GSIE 4.IMTM 5.AMP 6.CDW 7.LMT 8.GOOG 9.MA 10.TMO
2020-12-31	378	US$9.3億	22	1GNRC 2IMTM 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.GNRC 2.IMTM 3.GSIE 4.TMO 5.MA 6.LMT 7.AMP 8.URI 9.SONY 10.GOOG
2020-09-30	342	US$7.9億	27	1GNRC 2LMT 3IMTM 主要持股2020-09-30 1.GNRC 2.LMT 3.IMTM 4.GSIE 5.MA 6.TMO 7.AMP 8.CDW 9.GOOG 10.CSCO
2020-06-30	322	US$7.4億	24	1IFV 2TMO 3LMT 主要持股2020-06-30 1.IFV 2.TMO 3.LMT 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.AAPL 8.AMP 9.CDW 10.GOOG
2020-03-31	322	US$6.4億	30	1IFV 2LMT 3TMO 主要持股2020-03-31 1.IFV 2.LMT 3.TMO 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.VNLA 8.INTC 9.JMBS 10.GOOG
2019-12-31	301	US$7.8億	9	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-12-31 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.MA 8.CSCO 9.PNC 10.AMP
2019-09-30	307	US$7.4億	18	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-09-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.CSCO 6.INTC 7.MA 8.ON 9.PNC 10.URI
2019-06-30	305	US$7.4億	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.LMT 5.TMO 6.INTC 7.ON 8.URI 9.MA 10.PNC
2019-03-31	333	US$7.1億	13	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.LMT 8.MA 9.PNC 10.URI
2018-12-31	325	US$6.3億	30	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.INTC 5.TMO 6.PNC 7.LMT 8.ON 9.URI 10.MA
2018-09-30	315	US$7.7億	10	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-09-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.LMT 6.TMO 7.INTC 8.PNC 9.ON 10.AMP
2018-06-30	320	US$7.3億	46	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-06-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.INTC 6.PNC 7.LMT 8.TMO 9.APTV 10.ON
2018-03-31	295	US$7.0億	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.MA 5.PNC 6.INTC 7.LMT 8.EBIXEUR 9.TMO 10.AMP
2017-12-31	292	US$7.1億	20	1IFV 2CDW 3PNC 主要持股2017-12-31 1.IFV 2.CDW 3.PNC 4.LMT 5.CSCO 6.INTC 7.EBIXEUR 8.MA 9.AMP 10.NXPI
2017-09-30	301	US$6.9億	11	1IFV290274D3CDW 主要持股2017-09-30 1.IFV 2.90274D 3.CDW 4.LMT 5.PNC 6.MA 7.CELG 8.CSCO 9.NXPI 10.INTC
2017-06-30	320	US$6.4億	20	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2017-06-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.PNC 5.CSCO 6.NXPI 7.MA 8.CELG 9.INTC 10.TMO
2017-03-31	297	US$6.3億	24	1NXPI 2CDW 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.CDW 3.CSCO 4.IFV 5.LMT 6.PNC 7.INTC 8.90274D 9.MA 10.CELG
2016-12-31	334	US$5.6億	11	1CDW 2NXPI 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.CDW 2.NXPI 3.CSCO 4.PNC 5.INTC 6.LMT 7.MA 8.CELG 9.FITB 10.EBIXEUR
2016-09-30	326	US$5.5億	13	1NXPI 2CSCO 3CDW 主要持股2016-09-30 1.NXPI 2.CSCO 3.CDW 4.INTC 5.LMT 6.MA 7.GILD 8.TMO 9.CVS 10.EBIXEUR
2016-06-30	312	US$5.5億	9	1CSCO 2NXPI 3LMT 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.NXPI 3.LMT 4.CDW 5.INTC 6.GILD 7.CVS 8.TMO 9.MA 10.FITB
2016-03-31	324	US$5.6億	53	1NXPI 2CSCO 3GILD 主要持股2016-03-31 1.NXPI 2.CSCO 3.GILD 4.CDW 5.CVS 6.INTC 7.LMT 8.MA 9.LYB 10.TMO
2015-12-31	402	US$5.3億	26	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-12-31 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.INTC 6.CSCO 7.LYB 8.AMP 9.CDW 10.G27823
2015-09-30	434	US$5.1億	32	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-09-30 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.CSCO 6.AMP 7.INTC 8.LYB 9.CDW 10.NXPI
2015-06-30	377	US$5.6億	12	1BCS200162Q3GILD 主要持股2015-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LYB 5.LMT 6.CSCO 7.NXPI 8.INTC 9.FKU 10.CVS
2015-03-31	329	US$5.6億	28	1BCS200162Q3LMT 主要持股2015-03-31 1.BCS 2.00162Q 3.LMT 4.GILD 5.CSCO 6.NXPI 7.LYB 8.INTC 9.AMP 10.CVS
2014-12-31	383	US$5.4億	28	1BCS200162Q3NXPI 主要持股2014-12-31 1.BCS 2.00162Q 3.NXPI 4.LMT 5.GILD 6.TMO 7.INTC 8.LYB 9.CVS 10.QCOM
2014-09-30	384	US$5.3億	41	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-09-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LMT 5.TMO 6.QCOM 7.INTC 8.PG 9.NOVEUR 10.LYB
2014-06-30	336	US$3.7億	77	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.HIW 5.TMO 6.QCOM 7.NOVEUR 8.TRMB 9.INTC 10.AMLPUSD
2014-03-31	116	US$4.3億	27	1BCS200162q3GOOG 主要持股2014-03-31 1.BCS 2.00162q 3.GOOG 4.TMO 5.LMT 6.QCOM 7.PG 8.NOVEUR 9.GILD 10.AMLPUSD
2013-12-31	109	US$4.1億	16	1BCS206741l3GOOG 主要持股2013-12-31 1.BCS 2.06741l 3.GOOG 4.CSCO 5.TMO 6.PG 7.QCOM 8.NOVEUR 9.LMT 10.GILD
2013-09-30	108	US$3.6億	17	1BCS 2CSCO 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.BCS 2.CSCO 3.GOOG 4.INTC 5.NOVEUR 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.QCOM 10.LMT
2013-06-30	110	US$3.7億	0	1BCS 2CSCO 3ORCL 主要持股2013-06-30 1.BCS 2.CSCO 3.ORCL 4.GOOG 5.INTC 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.06741l 10.NOVEUR

本季持股變動

Atwood & Palmer INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	+50385.93%	加碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+0.50%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	—	不變
4	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-1.73%	減碼
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-0.68%	減碼
6	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.3%	+0.37%	加碼
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.47%	減碼
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.20%	減碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.05%	加碼
10	ON	On Semiconductor	+0.1%	+1.01%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.38%	加碼
12	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+2.24%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.80%	減碼
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.83%	加碼
15	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.92%	加碼
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+3.20%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
19	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	0%	+4.06%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.84%	減碼
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+15.19%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.51%	加碼
23	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.79%	減碼
24	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-12.24%	減碼
25	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	-3.81%	減碼
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-6.28%	減碼
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-0.73%	減碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+1.10%	加碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-16.68%	減碼
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+2.42%	加碼
31	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	+3.30%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	+0.16%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加碼
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	+0.63%	加碼
36	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.12%	減碼
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+6.56%	加碼
38	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+0.37%	加碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.99%	加碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.23%	加碼
41	URI	United Rentals INC	-0.3%	+0.29%	加碼
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	-1.09%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.52%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-1.59%	減碼
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-1.1%	-99.16%	減碼
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建倉
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清倉
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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