Atom Investors LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001738902

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$14.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 641

Atom Investors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 641 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.0億，季度換手率為 113.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.59
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 74.11
產業集中度: 35.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.53

Atom Investors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 251 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 641 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SITE
-84.0%　-US$1299.4萬
減碼 GLNG
-89.0%　-US$881.8萬
減碼 APO
-43.8%　-US$837.2萬
減碼 LBRT
-95.6%　-US$882.6萬
減碼 CWST
-57.3%　-US$786.1萬
減碼 MCK
-92.6%　-US$794.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 641 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	—	—
2	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	1.19%	—	-9.20%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.84%	+0.84%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.62%	+417.90%
5	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.75%	—	+52.07%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.45%	+225.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+82.47%
8	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	+66.75%
9	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.66%	—	+35.18%
10	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	—	-40.75%
11	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.64%	+0.44%	+226.05%
12	RS	Reliance INC	股票-原物料	0.64%	+0.64%	NEW
13	WEX	Wex INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
14	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.62%	—	-10.82%
15	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+59.42%
16	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.61%	—	+39.29%
17	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	0.60%	+0.41%	+393.55%
18	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.60%	—	+99.49%
19	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.56%	—	+53.30%
20	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	0.55%	—	+69.38%
21	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.55%	+0.55%	NEW
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.54%	+0.54%	NEW
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.53%	—	+43.85%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
26	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.52%	—	+35.27%
27	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	0.52%	—	+37.79%
28	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.52%	NEW
29	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.52%	—	-8.06%
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.51%	—	+106.22%
31	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.51%	NEW
32	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.48%	+1977.72%
33	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	0.50%	—	+53.40%
34	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.49%	+0.49%	NEW
35	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.49%	—	+28.56%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.48%	—	+90.60%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.48%	+0.48%	NEW
38	IMNM	Immunome INC	股票-其他	0.48%	—	+74.59%
39	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.48%	+0.48%	NEW
40	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	—	+177.53%
42	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.46%	—	+56.97%
43	WWW	Wolverine World Wide INC	股票-其他	0.46%	—	+293.36%
44	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	+72.82%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.46%	-0.71%	-43.85%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	+907.20%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.45%	—	-40.26%
48	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	0.45%	+0.41%	+763.95%
49	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.44%	—	+73.66%
50	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-18.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -3%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
產業分散度: +5%
偏態: -0.06
峰態: -0.91
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	641	US$14.0億	100	1VOO 2TECH 3EQIX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.TECH 3.EQIX 4.AVGO 5.SMG 6.AMZN 7.NVDA 8.LKQ 9.CSL 10.DNTH
2025-12-31	556	US$12.6億	100	1VOO 2TECH 3SITE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.TECH 3.SITE 4.APO 5.CRM 6.CWST 7.XLU 8.XLP 9.USMV 10.XLV
2025-09-30	584	US$13.2億	100	1IWM 2SPY 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWN 4.XRT 5.XLF 6.QQQ 7.XHB 8.XLV 9.XBI 10.CSL
2025-06-30	587	US$11.3億	0	1IWM 2IWN 3XLF 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.IWN 3.XLF 4.XHB 5.XRT 6.XLV 7.CRM 8.RSP 9.NKE 10.USMV
2025-03-31	488	US$8.1億	100	1IWN 2XLF 3AWK 主要持股2025-03-31 1.IWN 2.XLF 3.AWK 4.IEX 5.BC 6.GWW 7.RF 8.USMV 9.XLI 10.RPM
2024-12-31	481	US$8.0億	0	1IWM 2IWN 3AWK 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.IWN 3.AWK 4.IEX 5.COF 6.RF 7.PNC 8.MTB 9.XHB 10.ADC
2024-09-30	456	US$9.6億	0	1IWN 2MSFT 3AXTA 主要持股2024-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.AXTA 4.UNH 5.V 6.COF 7.IEX 8.AWK 9.FTV 10.PH
2024-06-30	457	US$10.0億	0	1IWN 2BAC 3TSM 主要持股2024-06-30 1.IWN 2.BAC 3.TSM 4.AMT 5.V 6.REG 7.FTV 8.PNC 9.SBAC 10.ABT
2024-03-31	564	US$8.0億	0	1IWM 2XBI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.XBI 3.SPY 4.HON 5.TSM 6.REG 7.V 8.AWK 9.ABT 10.MSFT
2023-12-31	439	US$5.7億	0	1IWM 2SPY 3HON 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.HON 4.V 5.TEL 6.ECL 7.AWK 8.TMUS 9.VMC 10.IVV
2023-09-30	421	US$4.4億	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.XRT 5.MSFT 6.IVV 7.XHB 8.VGK 9.V 10.KRE
2023-06-30	282	US$2.6億	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.KRE 5.XLY 6.IVV 7.VGK 8.BRK-A 9.V 10.AWK
2023-03-31	247	US$1.8億	0	1IBB 2XBI 3XLV 主要持股2023-03-31 1.IBB 2.XBI 3.XLV 4.KRE 5.V 6.BRK-A 7.AWK 8.J 9.AMD 10.DRI
2022-12-31	217	US$2.0億	0	1XBI 2IBB 3KRE 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.IBB 3.KRE 4.XLV 5.SPY 6.V 7.BRK-A 8.PH 9.J 10.QQQ
2022-09-30	274	US$2.8億	0	1XBI 2IBB 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.IBB 3.MSFT 4.XLV 5.XRT 6.QQQ 7.SPY 8.DIS 9.KRE 10.37714P
2022-06-30	246	US$2.3億	0	1XLV 2XBI 3IBB 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XBI 3.IBB 4.37714P 5.KRE 6.V 7.ADTNEUR 8.PH 9.BAC 10.XRT
2022-03-31	186	US$2.1億	0	1IBB 2XLV 3XBI 主要持股2022-03-31 1.IBB 2.XLV 3.XBI 4.KRE 5.V 6.37714P 7.PH 8.BAC 9.SUMO2EUR 10.GCMG
2021-12-31	263	US$6.0億	0	1XLV 2SMH 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.SMH 3.TSLA 4.IBB 5.XBI 6.XLP 7.KRE 8.XLE 9.ARKK 10.XLI
2021-09-30	302	US$12.4億	0	1TSLA 2SPY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.IWM 4.XBI 5.XLE 6.IBB 7.BABA 8.XLV 9.ARKK 10.USO
2021-06-30	238	US$7.9億	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.IBB 5.XBI 6.XLV 7.TWTRUSD 8.XLF 9.AEO 10.KRE
2021-03-31	237	US$6.0億	100	1IWM 2XLV 3HYG 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.XLV 3.HYG 4.SPY 5.AMZN 6.XLF 7.TWTRUSD 8.DKS 9.QQQ 10.XHB
2020-12-31	360	US$9.9億	100	1XLF 2XLP 3XLV 主要持股2020-12-31 1.XLF 2.XLP 3.XLV 4.BMY 5.KRE 6.LAB 7.QQQ 8.SPY 9.IRWD 10.IWM
2020-09-30	495	US$10.5億	100	1IWM 2MDY 3WMT 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.MDY 3.WMT 4.LAB 5.NLSUSD 6.XLV 7.XLP 8.MSFT 9.XOP 10.V
2020-06-30	388	US$15.4億	100	1IWM 2GOTU 3XLP 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.GOTU 3.XLP 4.AMZN 5.EEM 6.XLV 7.GOOGL 8.ADSK 9.SONO 10.V
2020-03-31	312	US$11.4億	100	1USMV 2IWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IWM 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HIIQEUR 7.MA 8.TLT 9.MSFT 10.ADSK
2019-12-31	234	US$12.2億	90	1V 20VVB 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.0VVB 3.MA 4.CMCSA 5.023111 6.META 7.AMZN 8.XLC 9.IWM 10.SPOT
2019-09-30	274	US$14.6億	97	1XLC 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.XLC 2.MSFT 3.V 4.AMD 5.AYXEUR 6.MDCOUSD 7.CRM 8.MA 9.124857 10.COUPEUR
2019-06-30	393	US$15.4億	100	11248572AMZN 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.124857 2.AMZN 3.CMCSA 4.G0177J 5.DIS 6.V 7.META 8.CRM 9.AYXEUR 10.MA
2019-03-31	494	US$11.8億	97	1META 2AMZN 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.META 2.AMZN 3.CMCSA 4.GOOGL 5.DIS 6.ATHS 7.UAL 8.MA 9.124857 10.V
2018-12-31	514	US$10.2億	0	1AMZN 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.CMCSA 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.124857 7.V 8.MA 9.UAL 10.PYPL

本季持股變動

Atom Investors LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).

Atom Investors LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+417.90%	加碼
2	BURL	Burlington Stores INC	+0.5%	+1977.72%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+225.04%	加碼
4	AEE	Ameren Corporation	+0.4%	+226.05%	加碼
5	ALK	Alaska Air Group INC	+0.4%	+393.55%	加碼
6	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	+0.4%	+763.95%	加碼
7	COR	Cencora INC	-0.5%	-82.08%	減碼
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.6%	-91.99%	減碼
9	PHIN	Phinia INC	-0.6%	-78.32%	減碼
10	COHU	Cohu INC	-0.6%	-82.64%	減碼
11	MCK	Mckesson CORP	-0.6%	-92.64%	減碼
12	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.7%	-57.32%	減碼
13	LBRT	Liberty Energy INC	-0.7%	-95.55%	減碼
14	GLNG	Golar LNG Limited	-0.7%	-88.96%	減碼
15	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	-43.85%	減碼
16	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-1.1%	-84.03%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
18	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
23	ATRO	Astronics CORP	—	EXIT	清倉
24	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
25	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
27	RS	Reliance INC	—	NEW	新建倉
28	WEX	Wex INC	—	NEW	新建倉
29	DVA	Davita INC	—	EXIT	清倉
30	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清倉
31	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建倉
36	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
37	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
38	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
40	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建倉
41	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建倉
42	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清倉
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清倉
44	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清倉
45	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清倉
46	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
47	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建倉
48	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	EXIT	清倉
49	PRA	Proassurance CORP	—	NEW	新建倉
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Atom Investors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atom Investors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.0億，分佈在 641 個已申報部位之中。

Atom Investors LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atom Investors LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4006.0萬 (2.9%) 2. Bio-techne CORP (TECH) — US$1668.7萬 (1.2%) 3. Equinix INC (EQIX) — US$1171.8萬 (0.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1150.4萬 (0.8%) 5. Scotts Miracle-gro Co (SMG) — US$1054.1萬 (0.8%)

Atom Investors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atom Investors LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)

Atom Investors LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atom Investors LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 18.0% • Consumer Discretionary: 16.7% • Information Technology: 14.8% • Financials: 10.3% • Health Care: 10.2% • Utilities: 6.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Atom Investors LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001738902

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$14.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 641

Atom Investors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 641 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.0億，季度換手率為 113.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.59
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 74.11
產業集中度: 35.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SITE
-84.0%　-US$1299.4萬
減碼 GLNG
-89.0%　-US$881.8萬
減碼 APO
-43.8%　-US$837.2萬
減碼 LBRT
-95.6%　-US$882.6萬
減碼 CWST
-57.3%　-US$786.1萬
減碼 MCK
-92.6%　-US$794.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 641 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	—	—
2	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	1.19%	—	-9.20%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.84%	+0.84%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.62%	+417.90%
5	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.75%	—	+52.07%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	+0.45%	+225.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+82.47%
8	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	+66.75%
9	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.66%	—	+35.18%
10	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	—	-40.75%
11	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.64%	+0.44%	+226.05%
12	RS	Reliance INC	股票-原物料	0.64%	+0.64%	NEW
13	WEX	Wex INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
14	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.62%	—	-10.82%
15	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+59.42%
16	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.61%	—	+39.29%
17	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	0.60%	+0.41%	+393.55%
18	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.60%	—	+99.49%
19	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.56%	—	+53.30%
20	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	0.55%	—	+69.38%
21	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.55%	+0.55%	NEW
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.54%	+0.54%	NEW
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.53%	—	+43.85%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
26	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.52%	—	+35.27%
27	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	0.52%	—	+37.79%
28	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.52%	NEW
29	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.52%	—	-8.06%
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.51%	—	+106.22%
31	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.51%	NEW
32	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.48%	+1977.72%
33	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	0.50%	—	+53.40%
34	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.49%	+0.49%	NEW
35	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.49%	—	+28.56%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.48%	—	+90.60%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.48%	+0.48%	NEW
38	IMNM	Immunome INC	股票-其他	0.48%	—	+74.59%
39	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.48%	+0.48%	NEW
40	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	—	+177.53%
42	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.46%	—	+56.97%
43	WWW	Wolverine World Wide INC	股票-其他	0.46%	—	+293.36%
44	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	+72.82%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.46%	-0.71%	-43.85%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	+907.20%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.45%	—	-40.26%
48	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	0.45%	+0.41%	+763.95%
49	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.44%	—	+73.66%
50	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-18.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -3%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
產業分散度: +5%
偏態: -0.06
峰態: -0.91
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	641	US$14.0億	100	1VOO 2TECH 3EQIX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.TECH 3.EQIX 4.AVGO 5.SMG 6.AMZN 7.NVDA 8.LKQ 9.CSL 10.DNTH
2025-12-31	556	US$12.6億	100	1VOO 2TECH 3SITE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.TECH 3.SITE 4.APO 5.CRM 6.CWST 7.XLU 8.XLP 9.USMV 10.XLV
2025-09-30	584	US$13.2億	100	1IWM 2SPY 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWN 4.XRT 5.XLF 6.QQQ 7.XHB 8.XLV 9.XBI 10.CSL
2025-06-30	587	US$11.3億	0	1IWM 2IWN 3XLF 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.IWN 3.XLF 4.XHB 5.XRT 6.XLV 7.CRM 8.RSP 9.NKE 10.USMV
2025-03-31	488	US$8.1億	100	1IWN 2XLF 3AWK 主要持股2025-03-31 1.IWN 2.XLF 3.AWK 4.IEX 5.BC 6.GWW 7.RF 8.USMV 9.XLI 10.RPM
2024-12-31	481	US$8.0億	0	1IWM 2IWN 3AWK 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.IWN 3.AWK 4.IEX 5.COF 6.RF 7.PNC 8.MTB 9.XHB 10.ADC
2024-09-30	456	US$9.6億	0	1IWN 2MSFT 3AXTA 主要持股2024-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.AXTA 4.UNH 5.V 6.COF 7.IEX 8.AWK 9.FTV 10.PH
2024-06-30	457	US$10.0億	0	1IWN 2BAC 3TSM 主要持股2024-06-30 1.IWN 2.BAC 3.TSM 4.AMT 5.V 6.REG 7.FTV 8.PNC 9.SBAC 10.ABT
2024-03-31	564	US$8.0億	0	1IWM 2XBI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.XBI 3.SPY 4.HON 5.TSM 6.REG 7.V 8.AWK 9.ABT 10.MSFT
2023-12-31	439	US$5.7億	0	1IWM 2SPY 3HON 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.HON 4.V 5.TEL 6.ECL 7.AWK 8.TMUS 9.VMC 10.IVV
2023-09-30	421	US$4.4億	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.XRT 5.MSFT 6.IVV 7.XHB 8.VGK 9.V 10.KRE
2023-06-30	282	US$2.6億	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.KRE 5.XLY 6.IVV 7.VGK 8.BRK-A 9.V 10.AWK
2023-03-31	247	US$1.8億	0	1IBB 2XBI 3XLV 主要持股2023-03-31 1.IBB 2.XBI 3.XLV 4.KRE 5.V 6.BRK-A 7.AWK 8.J 9.AMD 10.DRI
2022-12-31	217	US$2.0億	0	1XBI 2IBB 3KRE 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.IBB 3.KRE 4.XLV 5.SPY 6.V 7.BRK-A 8.PH 9.J 10.QQQ
2022-09-30	274	US$2.8億	0	1XBI 2IBB 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.IBB 3.MSFT 4.XLV 5.XRT 6.QQQ 7.SPY 8.DIS 9.KRE 10.37714P
2022-06-30	246	US$2.3億	0	1XLV 2XBI 3IBB 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XBI 3.IBB 4.37714P 5.KRE 6.V 7.ADTNEUR 8.PH 9.BAC 10.XRT
2022-03-31	186	US$2.1億	0	1IBB 2XLV 3XBI 主要持股2022-03-31 1.IBB 2.XLV 3.XBI 4.KRE 5.V 6.37714P 7.PH 8.BAC 9.SUMO2EUR 10.GCMG
2021-12-31	263	US$6.0億	0	1XLV 2SMH 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.SMH 3.TSLA 4.IBB 5.XBI 6.XLP 7.KRE 8.XLE 9.ARKK 10.XLI
2021-09-30	302	US$12.4億	0	1TSLA 2SPY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.IWM 4.XBI 5.XLE 6.IBB 7.BABA 8.XLV 9.ARKK 10.USO
2021-06-30	238	US$7.9億	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.IBB 5.XBI 6.XLV 7.TWTRUSD 8.XLF 9.AEO 10.KRE
2021-03-31	237	US$6.0億	100	1IWM 2XLV 3HYG 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.XLV 3.HYG 4.SPY 5.AMZN 6.XLF 7.TWTRUSD 8.DKS 9.QQQ 10.XHB
2020-12-31	360	US$9.9億	100	1XLF 2XLP 3XLV 主要持股2020-12-31 1.XLF 2.XLP 3.XLV 4.BMY 5.KRE 6.LAB 7.QQQ 8.SPY 9.IRWD 10.IWM
2020-09-30	495	US$10.5億	100	1IWM 2MDY 3WMT 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.MDY 3.WMT 4.LAB 5.NLSUSD 6.XLV 7.XLP 8.MSFT 9.XOP 10.V
2020-06-30	388	US$15.4億	100	1IWM 2GOTU 3XLP 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.GOTU 3.XLP 4.AMZN 5.EEM 6.XLV 7.GOOGL 8.ADSK 9.SONO 10.V
2020-03-31	312	US$11.4億	100	1USMV 2IWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IWM 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HIIQEUR 7.MA 8.TLT 9.MSFT 10.ADSK
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本季持股變動

Atom Investors LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+417.90%	加碼
2	BURL	Burlington Stores INC	+0.5%	+1977.72%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+225.04%	加碼
4	AEE	Ameren Corporation	+0.4%	+226.05%	加碼
5	ALK	Alaska Air Group INC	+0.4%	+393.55%	加碼
6	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	+0.4%	+763.95%	加碼
7	COR	Cencora INC	-0.5%	-82.08%	減碼
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.6%	-91.99%	減碼
9	PHIN	Phinia INC	-0.6%	-78.32%	減碼
10	COHU	Cohu INC	-0.6%	-82.64%	減碼
11	MCK	Mckesson CORP	-0.6%	-92.64%	減碼
12	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.7%	-57.32%	減碼
13	LBRT	Liberty Energy INC	-0.7%	-95.55%	減碼
14	GLNG	Golar LNG Limited	-0.7%	-88.96%	減碼
15	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	-43.85%	減碼
16	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-1.1%	-84.03%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
18	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
23	ATRO	Astronics CORP	—	EXIT	清倉
24	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
25	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
27	RS	Reliance INC	—	NEW	新建倉
28	WEX	Wex INC	—	NEW	新建倉
29	DVA	Davita INC	—	EXIT	清倉
30	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清倉
31	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建倉
36	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
37	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
38	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
40	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建倉
41	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建倉
42	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清倉
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清倉
44	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清倉
45	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清倉
46	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
47	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建倉
48	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	EXIT	清倉
49	PRA	Proassurance CORP	—	NEW	新建倉
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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