Aries Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001729515

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 234

Aries Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 13.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.88
持倉穩定性: 13.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.57

Aries Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$398.0萬
加碼 SGOV
+36.5%　US$246.0萬
加碼 CAT
-0.9%　US$229.2萬
加碼 VB
+12.9%　US$219.2萬
加碼 EFA
+11.3%　US$213.7萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$181.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.43%	-1.08%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.20%	+0.44%	+11.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.05%	-0.32%	+4.16%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.46%	+12.90%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.70%	—	+3.26%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	+0.16%	+7.55%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.90%	+0.49%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.74%	+0.49%	-0.92%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.47%	+0.34%	+12.15%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	-0.21%	-0.30%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.01%	+0.53%	+36.49%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.19%	+1.60%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.90%	+0.22%	+11.15%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.08%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.36%	-7.08%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.49%	+0.15%	-0.22%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	—	+7.24%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.38%	-0.15%	+4.52%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.37%	+0.20%	-0.23%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.33%	+0.06%	-3.04%
21	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	1.28%	+0.11%	+5.52%
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.25%	—	—
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.15%	+0.11%	+10.87%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.11%	—
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.08%	—	-0.37%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	—	-1.19%
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.94%	—	-3.60%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.13%	+2.73%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.15%	+0.27%
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.86%	—	-0.44%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.85%	—	+2.45%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	-0.14%	—
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.75%	-0.15%	-21.02%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	+0.08%	-1.23%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.49%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	—	-6.78%
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.62%	—	-0.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.61%	-0.15%	-0.69%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	-2.61%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+3.02%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.59%	—	+1.64%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-3.93%
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.53%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.53%	—	+4.70%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.10%	-0.57%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-5.75%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	—	-0.24%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.12
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	234	US$4.5億	13	1AAPL 2EFA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.VUG 4.VB 5.SPY 6.VO 7.MSFT 8.CAT 9.EEM 10.GOOGL
2025-12-31	233	US$4.5億	12	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.SPY 5.EFA 6.VB 7.VO 8.GOOGL 9.CAT 10.AMZN
2025-09-30	231	US$4.2億	22	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.SPY 5.EFA 6.VB 7.VO 8.AMZN 9.CAT 10.GOOGL
2025-06-30	217	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VB 7.VO 8.AMZN 9.META 10.SDY
2025-03-31	226	US$3.7億	100	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.SPY 5.VO 6.EFA 7.VB 8.AMZN 9.SDY 10.XOM
2024-12-31	223	US$3.6億	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.VB 5.SPY 6.VO 7.EFA 8.AMZN 9.SDY 10.CAT
2024-09-30	231	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VB 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.SDY 9.AMZN 10.CAT
2024-06-30	206	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VB 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.AMZN 9.SDY 10.CAT
2024-03-31	210	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VB 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.SDY 9.AMZN 10.CAT
2023-12-31	201	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VUG 5.VO 6.SPY 7.SDY 8.AMZN 9.EFA 10.CAT
2023-09-30	200	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.VUG 6.SPY 7.XOM 8.SDY 9.CAT 10.JNJ
2023-06-30	202	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.VUG 6.SPY 7.SDY 8.XOM 9.JNJ 10.HD
2023-03-31	194	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.SDY 6.VUG 7.SPY 8.XOM 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	190	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.SDY 6.JNJ 7.XOM 8.SPY 9.VUG 10.HD
2022-09-30	185	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.SDY 6.XOM 7.JNJ 8.VUG 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	176	US$2.2億	0	1AAPL 2SPTS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPTS 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.SDY 7.JNJ 8.IGSB 9.VUG 10.SPY
2022-03-31	73	US$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	373	US$18.3億	0	1SPTS 2MSFT 3VB 主要持股2021-12-31 1.SPTS 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.VUG 7.HD 8.IGSB 9.SDY 10.SPY
2021-09-30	179	US$2.4億	0	1AAPL 2SPTS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.VUG 8.SPY 9.SDY 10.HD
2021-06-30	183	US$2.3億	98	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.VUG 8.SDY 9.SPY 10.JNJ
2021-03-31	175	US$2.2億	14	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.SDY 8.VUG 9.SPY 10.HD
2020-12-31	164	US$2.0億	14	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.VUG 7.SDY 8.IGSB 9.SPY 10.JNJ
2020-09-30	150	US$1.8億	13	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.VUG 8.JNJ 9.SDY 10.SPY
2020-06-30	145	US$1.6億	26	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.VB 6.VUG 7.JNJ 8.SDY 9.IGSB 10.SPY
2020-03-31	132	US$1.3億	26	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SDY 6.VO 7.VUG 8.IGSB 9.VB 10.SPY
2019-12-31	161	US$1.6億	12	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.SDY 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.VUG 10.SPY
2019-09-30	158	US$1.5億	15	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.SDY 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.HD 10.VUG
2019-06-30	159	US$1.4億	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.VB 5.VO 6.SDY 7.JNJ 8.VUG 9.HD 10.SPY
2019-03-31	155	US$1.3億	38	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.VB 5.JNJ 6.VO 7.SDY 8.VUG 9.HD 10.SPY
2018-12-31	114	US$9430.1萬	22	1AAPL 2VB 3SDY 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VB 3.SDY 4.VO 5.MSFT 6.XOM 7.VUG 8.IGSB 9.SPY 10.INDB
2018-09-30	136	US$1.1億	9	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.XOM 5.SDY 6.MSFT 7.IGSB 8.VUG 9.AMZN 10.META
2018-06-30	135	US$1.1億	12	1AAPL 2VB 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VB 3.XOM 4.VO 5.SDY 6.MSFT 7.IGSB 8.INDB 9.META 10.VUG
2018-03-31	127	US$1.0億	12	1AAPL 2VB 3XOM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VB 3.XOM 4.VO 5.IGSB 6.SDY 7.MSFT 8.META 9.VUG 10.INDB
2017-12-31	133	US$1.1億	0	1AAPL 2VB 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VB 3.XOM 4.IGSB 5.VO 6.SDY 7.MSFT 8.META 9.VUG 10.JNJ

本季持股變動

Aries Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ptc INC (PTC); 清倉: Adobe INC (ADBE).

Aries Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+36.49%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-0.92%	減碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+12.90%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.32%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-7.08%	減碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+12.15%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+152.66%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.15%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.23%	減碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+7.55%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.22%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.73%	加碼
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+59.99%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
15	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.1%	+5.52%	加碼
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+10.87%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.23%	減碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-6.62%	減碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.04%	減碼
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+36.58%	加碼
21	GE	General Electric	-0.1%	-7.43%	減碼
22	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-27.44%	減碼
23	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.99%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.23%	加碼
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	+0.38%	加碼
28	PI	Impinj INC	-0.1%	-20.00%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.57%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
31	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-27.79%	減碼
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-45.02%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.52%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.69%	減碼
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-21.02%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.27%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-44.80%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.60%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.30%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+4.16%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.08%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.49%	加碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
50	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aries Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aries Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 234 個已申報部位之中。

Aries Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aries Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2191.4萬 (4.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1910.2萬 (4.2%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1842.2萬 (4.0%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1716.2萬 (3.8%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1685.0萬 (3.7%)

Aries Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aries Wealth Management 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ptc INC (PTC); 清倉: Adobe INC (ADBE)

Aries Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aries Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.3% • Industrials: 15.7% • Health Care: 13.2% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 9.3%

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集中度6.1

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產業集中度52.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Badgley Phelps & Bell INC

CIK 0000915325

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資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性94.5

產業集中度50.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

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Aries Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001729515

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 234

Aries Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 13.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.88
持倉穩定性: 13.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$398.0萬
加碼 SGOV
+36.5%　US$246.0萬
加碼 CAT
-0.9%　US$229.2萬
加碼 VB
+12.9%　US$219.2萬
加碼 EFA
+11.3%　US$213.7萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$181.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.43%	-1.08%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.20%	+0.44%	+11.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.05%	-0.32%	+4.16%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.46%	+12.90%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.70%	—	+3.26%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	+0.16%	+7.55%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.90%	+0.49%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.74%	+0.49%	-0.92%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.47%	+0.34%	+12.15%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	-0.21%	-0.30%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.01%	+0.53%	+36.49%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.19%	+1.60%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.90%	+0.22%	+11.15%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.08%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.36%	-7.08%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.49%	+0.15%	-0.22%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	—	+7.24%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.38%	-0.15%	+4.52%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.37%	+0.20%	-0.23%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.33%	+0.06%	-3.04%
21	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	1.28%	+0.11%	+5.52%
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.25%	—	—
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.15%	+0.11%	+10.87%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.11%	—
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.08%	—	-0.37%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	—	-1.19%
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.94%	—	-3.60%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.13%	+2.73%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.15%	+0.27%
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.86%	—	-0.44%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.85%	—	+2.45%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	-0.14%	—
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.75%	-0.15%	-21.02%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	+0.08%	-1.23%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.49%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	—	-6.78%
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.62%	—	-0.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.61%	-0.15%	-0.69%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	-2.61%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+3.02%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.59%	—	+1.64%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-3.93%
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.53%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.53%	—	+4.70%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.10%	-0.57%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-5.75%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	—	-0.24%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.12
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	234	US$4.5億	13	1AAPL 2EFA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.VUG 4.VB 5.SPY 6.VO 7.MSFT 8.CAT 9.EEM 10.GOOGL
2025-12-31	233	US$4.5億	12	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.SPY 5.EFA 6.VB 7.VO 8.GOOGL 9.CAT 10.AMZN
2025-09-30	231	US$4.2億	22	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.SPY 5.EFA 6.VB 7.VO 8.AMZN 9.CAT 10.GOOGL
2025-06-30	217	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.VB 7.VO 8.AMZN 9.META 10.SDY
2025-03-31	226	US$3.7億	100	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.SPY 5.VO 6.EFA 7.VB 8.AMZN 9.SDY 10.XOM
2024-12-31	223	US$3.6億	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.VB 5.SPY 6.VO 7.EFA 8.AMZN 9.SDY 10.CAT
2024-09-30	231	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VB 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.SDY 9.AMZN 10.CAT
2024-06-30	206	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VB 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.AMZN 9.SDY 10.CAT
2024-03-31	210	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VB 5.VO 6.SPY 7.EFA 8.SDY 9.AMZN 10.CAT
2023-12-31	201	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VUG 5.VO 6.SPY 7.SDY 8.AMZN 9.EFA 10.CAT
2023-09-30	200	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.VUG 6.SPY 7.XOM 8.SDY 9.CAT 10.JNJ
2023-06-30	202	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.VUG 6.SPY 7.SDY 8.XOM 9.JNJ 10.HD
2023-03-31	194	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.SDY 6.VUG 7.SPY 8.XOM 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	190	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.SDY 6.JNJ 7.XOM 8.SPY 9.VUG 10.HD
2022-09-30	185	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.SDY 6.XOM 7.JNJ 8.VUG 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	176	US$2.2億	0	1AAPL 2SPTS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPTS 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.SDY 7.JNJ 8.IGSB 9.VUG 10.SPY
2022-03-31	73	US$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	373	US$18.3億	0	1SPTS 2MSFT 3VB 主要持股2021-12-31 1.SPTS 2.MSFT 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.VUG 7.HD 8.IGSB 9.SDY 10.SPY
2021-09-30	179	US$2.4億	0	1AAPL 2SPTS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.VUG 8.SPY 9.SDY 10.HD
2021-06-30	183	US$2.3億	98	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.VUG 8.SDY 9.SPY 10.JNJ
2021-03-31	175	US$2.2億	14	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.SDY 8.VUG 9.SPY 10.HD
2020-12-31	164	US$2.0億	14	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.VUG 7.SDY 8.IGSB 9.SPY 10.JNJ
2020-09-30	150	US$1.8億	13	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VO 6.IGSB 7.VUG 8.JNJ 9.SDY 10.SPY
2020-06-30	145	US$1.6億	26	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.VB 6.VUG 7.JNJ 8.SDY 9.IGSB 10.SPY
2020-03-31	132	US$1.3億	26	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SDY 6.VO 7.VUG 8.IGSB 9.VB 10.SPY
2019-12-31	161	US$1.6億	12	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.SDY 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.VUG 10.SPY
2019-09-30	158	US$1.5億	15	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.SDY 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.HD 10.VUG
2019-06-30	159	US$1.4億	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.VB 5.VO 6.SDY 7.JNJ 8.VUG 9.HD 10.SPY
2019-03-31	155	US$1.3億	38	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.VB 5.JNJ 6.VO 7.SDY 8.VUG 9.HD 10.SPY
2018-12-31	114	US$9430.1萬	22	1AAPL 2VB 3SDY 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VB 3.SDY 4.VO 5.MSFT 6.XOM 7.VUG 8.IGSB 9.SPY 10.INDB
2018-09-30	136	US$1.1億	9	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.XOM 5.SDY 6.MSFT 7.IGSB 8.VUG 9.AMZN 10.META
2018-06-30	135	US$1.1億	12	1AAPL 2VB 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VB 3.XOM 4.VO 5.SDY 6.MSFT 7.IGSB 8.INDB 9.META 10.VUG
2018-03-31	127	US$1.0億	12	1AAPL 2VB 3XOM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VB 3.XOM 4.VO 5.IGSB 6.SDY 7.MSFT 8.META 9.VUG 10.INDB
2017-12-31	133	US$1.1億	0	1AAPL 2VB 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VB 3.XOM 4.IGSB 5.VO 6.SDY 7.MSFT 8.META 9.VUG 10.JNJ

本季持股變動

Aries Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+36.49%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-0.92%	減碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+12.90%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.32%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-7.08%	減碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+12.15%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+152.66%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.15%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.23%	減碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+7.55%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.22%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.73%	加碼
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+59.99%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
15	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.1%	+5.52%	加碼
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+10.87%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.23%	減碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-6.62%	減碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.04%	減碼
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+36.58%	加碼
21	GE	General Electric	-0.1%	-7.43%	減碼
22	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-27.44%	減碼
23	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.99%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.23%	加碼
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	+0.38%	加碼
28	PI	Impinj INC	-0.1%	-20.00%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.57%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
31	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-27.79%	減碼
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-45.02%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.52%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.69%	減碼
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-21.02%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.27%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-44.80%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.60%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.30%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+4.16%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.08%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.49%	加碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
50	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看