Aperio Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001364615

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$337.9億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 3227

Aperio Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3227 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$337.9億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.74
持倉穩定性: 18.09
動能／逆勢: 95.28
產業集中度: 57.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.4

Aperio Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 107 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3227 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSLA
+21.6%　US$1.6億
減碼 AMZN
-1.4%　US$2107.2萬
減碼 MSFT
+1.2%　US$9533.8萬
加碼 DIS
+8.2%　US$8875.4萬
減碼 BABA
+0.1%　-US$3845.1萬
加碼 TSM
+0.6%　US$8853.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Aperio本季表面猛加倉科技與消費的大型權值股，特斯拉、台積電、迪士尼等持股權重明顯墊高，看似一派樂觀追價；但留意微軟權重反而下滑，這批買盤更像是藉著年底資金行情做最後一波換手，把帳上漲多的部位倒給接棒者，自己則轉進基期相對低的標的卡位2021年復甦題材。

基本面與宏觀佈局

整批交易背後賭的就是Fed繼續印鈔、利率趴在地上，資金行情從科技擴散到消費與金融；特斯拉與台積電是這輪流動性狂潮的風向標，只要聯準會不轉鷹，這些高本益比股就能繼續用未來盈餘說故事。局勢的勝負手在於疫苗普及後的經濟復甦力道能否撐住已經漲到天上的估值，否則Beta屠殺一來，這些重倉首當其衝。

潛在盲點

儘管帳上持股多達2430檔看似分散，但科技與通訊服務合計超過47％，實際上仍重押那幾支明星股；一旦市場風向從成長轉向防禦或價值，這種『假分散、真集中』的配置就是多殺多的源頭。特斯拉與台積電的籌碼已擁擠到不行，只要一次籌碼鬆動，Aperio這批後進者恐怕跑在最前面，直接變成出貨對象。

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3227 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	+0.03%	+0.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.28%	+1.22%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	-0.39%	-1.43%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.80%	+0.11%	+1.91%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.47%	-0.12%	+1.36%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.11%	—	-5.37%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.03%	+1.03%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.15%	+0.64%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.42%	+21.63%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.01%	+1.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.15%	+3.51%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.83%	—	+0.57%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+1.02%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.05%	+1.01%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-1.40%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	+0.04%	+1.06%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.72%	+0.20%	+8.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.02%	+2.19%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	—	+1.95%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.65%	+0.04%	+2.40%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	+0.02%	+1.75%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.63%	—	-2.62%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.97%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	-0.01%	+298.64%
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	-0.26%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	-0.14%	-5.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.55%	—	-2.40%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.64%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.53%	+0.01%	+2.71%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	+0.95%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	—	-0.61%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.50%	—	+1.82%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.05%	+2.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.43%
36	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.47%	—	+0.05%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-4.07%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.04%	+2.03%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.43%	-0.20%	+0.10%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.55%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+3.26%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.39%	—	+1.88%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.39%	+0.05%	-0.95%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	—	+2.00%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	-4.41%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.37%	-0.13%	-5.88%
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	-0.21%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	+0.06%	+5.44%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.40%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.35%	—	+1.96%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	3227	US$337.9億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.TSM 9.TSLA 10.UNH
2020-09-30	3163	US$296.1億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NVDA 10.PG
2020-06-30	3132	US$270.7億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.HD 10.UNH
2020-03-31	3108	US$226.4億	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.INTC 9.WMT 10.PG
2019-12-31	3062	US$278.3億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.META 8.V 9.INTC 10.PG
2019-09-30	3101	US$253.0億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.V 9.HD 10.PG
2019-06-30	3896	US$244.8億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PFE
2019-03-31	3059	US$231.7億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.PFE 8.JPM 9.INTC 10.V
2018-12-31	3012	US$198.2億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.PFE 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.INTC
2018-09-30	3022	US$226.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.UNH 9.META 10.V
2018-06-30	2969	US$209.1億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.INTC
2018-03-31	2961	US$201.0億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.INTC 9.BRK-B 10.UNH
2017-12-31	2927	US$193.7億	18	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.WMT 9.INTC 10.UNH
2017-09-30	2935	US$177.0億	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-06-30	2936	US$163.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-03-31	2861	US$146.2億	17	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.T 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.IBM
2016-12-31	2836	US$130.7億	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BRK-B 8.JPM 9.PG 10.AMZN
2016-09-30	2774	US$138.1億	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.PFE 10.BRK-B
2016-06-30	2716	US$127.9億	16	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.AEP 10.PFE
2016-03-31	2740	US$116.9億	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.GOOGL 7.AEP 8.T 9.KO 10.AMZN
2015-12-31	1984	US$109.2億	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AEP 6.PG 7.AMZN 8.XOM 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	1936	US$98.3億	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PFE 7.GOOG 8.AEP 9.JPM 10.T
2015-06-30	2009	US$96.9億	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PG 7.PFE 8.NVS 9.JPM 10.AEP
2015-03-31	1969	US$89.3億	18	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.PFE 7.WFC 8.NVS 9.WMT 10.CVS
2014-12-31	1879	US$81.1億	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.WFC 7.WMT 8.PFE 9.NVS 10.AEP
2014-09-30	1746	US$74.0億	14	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.WFC 7.CVX 8.NVS 9.PFE 10.IBM
2014-06-30	1734	US$68.9億	28	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.WFC 7.PG 8.AEP 9.NVS 10.PFE
2014-03-31	2034	US$71.1億	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.WFC 10.IBM
2013-12-31	1987	US$644.5萬	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.GOOG 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.PFE 9.PG 10.IBM
2013-09-30	1804	US$51.8億	23	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MSFT 6.IBM 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP
2013-06-30	1664	US$42.1億	0	1XOM 2AAPL 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP

本季持股變動

Aperio Group, LLC 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新建倉: Viatris INC (VTRS); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +21.63%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -1.43%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.22%.

Aperio Group, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+21.63%	加碼
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+8.17%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.64%	加碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+3.51%	加碼
5	UL	Unilever PLC	+0.2%	+685.58%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.91%	加碼
7	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+20.99%	加碼
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+5.44%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.71%	加碼
10	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	-6.83%	減碼
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+35.64%	加碼
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.95%	減碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.34%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.58%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加碼
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+2.40%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.03%	加碼
19	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	+31.22%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.12%	加碼
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	+3.64%	加碼
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-2.23%	減碼
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+3.22%	加碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+6.81%	加碼
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+14.44%	加碼
26	TJX	Tjx Companies INC	0%	+1.46%	加碼
27	ACN	Accenture plc	0%	+1.75%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.71%	加碼
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	+1.41%	加碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.82%	加碼
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	+2.71%	加碼
32	INTU	Intuit INC	0%	+2.63%	加碼
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	-0.26%	減碼
34	TXN	Texas Instruments INC	—	-0.61%	減碼
35	NEE	Nextera Energy INC	0%	+298.64%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.19%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.03%	加碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.01%	加碼
39	BIIB	Biogen INC	-0.1%	-24.67%	減碼
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-18.64%	減碼
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-16.79%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.36%	加碼
43	T	At&t INC	-0.1%	-22.44%	減碼
44	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.88%	減碼
45	INTC	Intel CORP	-0.1%	-5.44%	減碼
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.10%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.43%	減碼
49	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	清倉
50	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aperio Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aperio Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$337.9億，分佈在 3227 個已申報部位之中。

Aperio Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aperio Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$19.9億 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.5億 (4.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$11.0億 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.1億 (1.8%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.0億 (1.5%)

Aperio Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aperio Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新建倉: Viatris INC (VTRS); 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +21.63%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -1.43%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.22%

Aperio Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aperio Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 15.0% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 13.8% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 6.3%

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集中度0.0

持倉穩定性96.1

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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DekaBank Deutsche Girozentrale

CIK 0001456228

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集中度5.3

持倉穩定性36.7

產業集中度41.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Aperio Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001364615

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$337.9億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 3227

Aperio Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3227 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$337.9億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.74
持倉穩定性: 18.09
動能／逆勢: 95.28
產業集中度: 57.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSLA
+21.6%　US$1.6億
減碼 AMZN
-1.4%　US$2107.2萬
減碼 MSFT
+1.2%　US$9533.8萬
加碼 DIS
+8.2%　US$8875.4萬
減碼 BABA
+0.1%　-US$3845.1萬
加碼 TSM
+0.6%　US$8853.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3227 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	+0.03%	+0.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.28%	+1.22%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	-0.39%	-1.43%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.80%	+0.11%	+1.91%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.47%	-0.12%	+1.36%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.11%	—	-5.37%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.03%	+1.03%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.15%	+0.64%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.42%	+21.63%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.01%	+1.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.15%	+3.51%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.83%	—	+0.57%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+1.02%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.05%	+1.01%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-1.40%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	+0.04%	+1.06%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.72%	+0.20%	+8.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.02%	+2.19%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	—	+1.95%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.65%	+0.04%	+2.40%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	+0.02%	+1.75%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.63%	—	-2.62%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.97%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	-0.01%	+298.64%
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	-0.26%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	-0.14%	-5.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.55%	—	-2.40%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.64%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.53%	+0.01%	+2.71%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	+0.95%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	—	-0.61%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.50%	—	+1.82%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.05%	+2.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.43%
36	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.47%	—	+0.05%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-4.07%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.04%	+2.03%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.43%	-0.20%	+0.10%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.55%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+3.26%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.39%	—	+1.88%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.39%	+0.05%	-0.95%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	—	+2.00%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	-4.41%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.37%	-0.13%	-5.88%
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	-0.21%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	+0.06%	+5.44%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.40%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.35%	—	+1.96%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	3227	US$337.9億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.TSM 9.TSLA 10.UNH
2020-09-30	3163	US$296.1億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NVDA 10.PG
2020-06-30	3132	US$270.7億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.HD 10.UNH
2020-03-31	3108	US$226.4億	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.INTC 9.WMT 10.PG
2019-12-31	3062	US$278.3億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.META 8.V 9.INTC 10.PG
2019-09-30	3101	US$253.0億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.V 9.HD 10.PG
2019-06-30	3896	US$244.8億	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PFE
2019-03-31	3059	US$231.7億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.PFE 8.JPM 9.INTC 10.V
2018-12-31	3012	US$198.2億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.PFE 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.INTC
2018-09-30	3022	US$226.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.UNH 9.META 10.V
2018-06-30	2969	US$209.1億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.INTC
2018-03-31	2961	US$201.0億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.INTC 9.BRK-B 10.UNH
2017-12-31	2927	US$193.7億	18	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.WMT 9.INTC 10.UNH
2017-09-30	2935	US$177.0億	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-06-30	2936	US$163.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-03-31	2861	US$146.2億	17	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.T 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.IBM
2016-12-31	2836	US$130.7億	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BRK-B 8.JPM 9.PG 10.AMZN
2016-09-30	2774	US$138.1億	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.PFE 10.BRK-B
2016-06-30	2716	US$127.9億	16	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.AEP 10.PFE
2016-03-31	2740	US$116.9億	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.GOOGL 7.AEP 8.T 9.KO 10.AMZN
2015-12-31	1984	US$109.2億	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AEP 6.PG 7.AMZN 8.XOM 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	1936	US$98.3億	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PFE 7.GOOG 8.AEP 9.JPM 10.T
2015-06-30	2009	US$96.9億	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PG 7.PFE 8.NVS 9.JPM 10.AEP
2015-03-31	1969	US$89.3億	18	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.PFE 7.WFC 8.NVS 9.WMT 10.CVS
2014-12-31	1879	US$81.1億	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.WFC 7.WMT 8.PFE 9.NVS 10.AEP
2014-09-30	1746	US$74.0億	14	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.WFC 7.CVX 8.NVS 9.PFE 10.IBM
2014-06-30	1734	US$68.9億	28	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.WFC 7.PG 8.AEP 9.NVS 10.PFE
2014-03-31	2034	US$71.1億	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.WFC 10.IBM
2013-12-31	1987	US$644.5萬	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.GOOG 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.PFE 9.PG 10.IBM
2013-09-30	1804	US$51.8億	23	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MSFT 6.IBM 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP
2013-06-30	1664	US$42.1億	0	1XOM 2AAPL 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP

本季持股變動

Aperio Group, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+21.63%	加碼
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+8.17%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.64%	加碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+3.51%	加碼
5	UL	Unilever PLC	+0.2%	+685.58%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.91%	加碼
7	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+20.99%	加碼
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+5.44%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.71%	加碼
10	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	-6.83%	減碼
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+35.64%	加碼
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.95%	減碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.34%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.58%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加碼
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+2.40%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.03%	加碼
19	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	+31.22%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.12%	加碼
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	+3.64%	加碼
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-2.23%	減碼
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+3.22%	加碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+6.81%	加碼
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+14.44%	加碼
26	TJX	Tjx Companies INC	0%	+1.46%	加碼
27	ACN	Accenture plc	0%	+1.75%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.71%	加碼
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	+1.41%	加碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.82%	加碼
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	+2.71%	加碼
32	INTU	Intuit INC	0%	+2.63%	加碼
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	-0.26%	減碼
34	TXN	Texas Instruments INC	—	-0.61%	減碼
35	NEE	Nextera Energy INC	0%	+298.64%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.19%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.03%	加碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.01%	加碼
39	BIIB	Biogen INC	-0.1%	-24.67%	減碼
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-18.64%	減碼
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-16.79%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.36%	加碼
43	T	At&t INC	-0.1%	-22.44%	減碼
44	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.88%	減碼
45	INTC	Intel CORP	-0.1%	-5.44%	減碼
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.10%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.43%	減碼
49	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	清倉
50	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看