Accredited Wealth Management, LLC 13F 持股追蹤

Name: Accredited Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2025-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002056519

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 431

Accredited Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 431 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 60.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.57
持倉穩定性: 60.44
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.76

Accredited Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 431 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/accredited-wealth-management-llc

近期動向

減碼 VXF
-99.4%　-US$319.8萬
加碼 DFAS
-70.2%　US$219.7萬
加碼 VCRB
+39.9%　US$177.9萬
減碼 BND
-98.9%　-US$141.8萬
加碼 IJH
+56.6%　US$80.9萬
加碼 VGSH
-93.3%　US$106.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 431 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.56%	+11.51%	NEW
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.06%	+0.41%	-78.21%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.95%	—	-95.64%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.26%	-0.12%	-92.92%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.37%	-0.10%	-91.16%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.00%	-0.25%	-95.74%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.94%	+0.42%	-93.29%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.92%	+0.26%	-95.51%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.85%	+1.51%	-70.16%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.73%	+0.33%	-80.39%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.62%	+2.40%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.39%	—	-82.96%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.37%	+0.28%	-58.64%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+1.53%	NEW
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.54%	+1.31%	+39.86%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.06%	-83.23%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.51%	-0.07%	-97.39%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.26%	-96.49%
19	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	+155.12%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.98%	—	-95.96%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.56%	+56.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	+0.03%	-92.07%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	+0.19%	-89.21%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.87%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.93%	+0.19%	-86.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	+0.14%	-34.78%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.85%	+0.14%	-97.41%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.68%	NEW
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.73%	—	-52.71%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	+0.66%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-99.94%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.63%	NEW
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-94.42%
34	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.49%	+0.07%	-51.07%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	-2.76%	-99.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	+0.08%	-14.15%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	+0.11%	+60.23%
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.43%	NEW
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	-94.94%
40	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.44%	+0.40%	NEW
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+666.45%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.42%	—	-93.60%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	—	+15.94%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1614.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.30%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	-69.59%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.14%	-99.14%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.30%	—	-64.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	+0.27%	NEW
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	-1.23%	-98.88%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.58
峰態: +0.68
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	431	US$1.3億	60	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.QLTY 10.DFAS
2025-06-30	419	US$1.2億	0	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.VXF 10.QLTY
2025-03-31	444	US$1.2億	0	10000002IXUS 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.000000 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VXF 9.VGSH 10.BSV
2024-12-31	408	US$1.1億	0	1AVUS 2MOAT 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.MOAT 3.IXUS 4.SCHD 5.FBND 6.VIGI 7.VIG 8.VXF 9.QLTY 10.BSV

本季持股變動

Accredited Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ikena Oncology INC; 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC).

Accredited Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.5%	-70.16%	減碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.3%	+39.86%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+56.57%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	-93.29%	減碼
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-78.21%	減碼
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-90.37%	減碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	-80.39%	減碼
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-58.64%	減碼
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	-95.51%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-90.51%	減碼
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-97.91%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	-89.21%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-86.42%	減碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-34.78%	減碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-97.41%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+60.23%	加碼
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-81.68%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-14.15%	減碼
19	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	-51.07%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-92.07%	減碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	-95.64%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-98.87%	減碼
23	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	0%	+155.12%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-83.23%	減碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-97.39%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-91.16%	減碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-92.92%	減碼
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-99.14%	減碼
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-97.58%	減碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.91%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-36.71%	減碼
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-95.74%	減碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-96.49%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-98.88%	減碼
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-2.8%	-99.39%	減碼
36	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	清倉
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
41	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建倉
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accredited Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Accredited Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 431 個已申報部位之中。

Accredited Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Accredited Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1544.8萬 (12.6%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$990.5萬 (8.1%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$854.6萬 (7.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$769.7萬 (6.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$537.3萬 (4.4%)

Accredited Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Accredited Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ikena Oncology INC; 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC)

Accredited Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Accredited Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 19.8% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 10.0% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 7.0%

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開發者存取

以程式化方式存取 Accredited Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/accredited-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get accredited-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Accredited Wealth Management, LLC 13F 持股追蹤

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減碼 VXF
-99.4%　-US$319.8萬
加碼 DFAS
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加碼 VCRB
+39.9%　US$177.9萬
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加碼 IJH
+56.6%　US$80.9萬
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-93.3%　US$106.5萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.56%	+11.51%	NEW
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.06%	+0.41%	-78.21%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.95%	—	-95.64%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.26%	-0.12%	-92.92%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.37%	-0.10%	-91.16%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.00%	-0.25%	-95.74%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.94%	+0.42%	-93.29%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.92%	+0.26%	-95.51%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.85%	+1.51%	-70.16%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.73%	+0.33%	-80.39%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.62%	+2.40%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.39%	—	-82.96%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.37%	+0.28%	-58.64%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+1.53%	NEW
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.54%	+1.31%	+39.86%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.06%	-83.23%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.51%	-0.07%	-97.39%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.26%	-96.49%
19	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	+155.12%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.98%	—	-95.96%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.56%	+56.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	+0.03%	-92.07%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	+0.19%	-89.21%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.87%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.93%	+0.19%	-86.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	+0.14%	-34.78%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.85%	+0.14%	-97.41%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.68%	NEW
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.73%	—	-52.71%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	+0.66%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-99.94%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.63%	NEW
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-94.42%
34	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.49%	+0.07%	-51.07%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	-2.76%	-99.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	+0.08%	-14.15%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	+0.11%	+60.23%
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.43%	NEW
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	-94.94%
40	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.44%	+0.40%	NEW
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+666.45%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.42%	—	-93.60%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	—	+15.94%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1614.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.30%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	-69.59%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.14%	-99.14%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.30%	—	-64.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	+0.27%	NEW
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	-1.23%	-98.88%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.58
峰態: +0.68
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	431	US$1.3億	60	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.QLTY 10.DFAS
2025-06-30	419	US$1.2億	0	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.VXF 10.QLTY
2025-03-31	444	US$1.2億	0	10000002IXUS 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.000000 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VXF 9.VGSH 10.BSV
2024-12-31	408	US$1.1億	0	1AVUS 2MOAT 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.MOAT 3.IXUS 4.SCHD 5.FBND 6.VIGI 7.VIG 8.VXF 9.QLTY 10.BSV

本季持股變動

Accredited Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.5%	-70.16%	減碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.3%	+39.86%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+56.57%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	-93.29%	減碼
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-78.21%	減碼
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-90.37%	減碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	-80.39%	減碼
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-58.64%	減碼
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	-95.51%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-90.51%	減碼
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-97.91%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	-89.21%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-86.42%	減碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-34.78%	減碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-97.41%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+60.23%	加碼
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-81.68%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-14.15%	減碼
19	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	-51.07%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-92.07%	減碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	-95.64%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-98.87%	減碼
23	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	0%	+155.12%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-83.23%	減碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-97.39%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-91.16%	減碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-92.92%	減碼
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-99.14%	減碼
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-97.58%	減碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.91%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-36.71%	減碼
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-95.74%	減碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-96.49%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-98.88%	減碼
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-2.8%	-99.39%	減碼
36	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	清倉
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
41	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建倉
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accredited Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Accredited Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Accredited Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Accredited Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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