Wellcome Trust LTD SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001026720

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$90.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 20

WELLCOME TRUST LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$90.1億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.19
持倉穩定性: 15.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.72
多樣化: 40
倉位均衡度: 94.29

Wellcome Trust LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 CSCO
0.0%　US$2.4億
減碼 ACN
0.0%　-US$8123.5萬
減碼 PEP
0.0%　-US$3978.0萬
減碼 ABT
0.0%　-US$3728.1萬
加碼 GOOGL
0.0%　US$1.3億
加碼 GOOG
0.0%　US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.14%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.99%	+0.21%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.73%	+0.24%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	7.82%	+2.07%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.14%	+0.75%	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.06%	+0.68%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.02%	+0.16%	+13.01%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	6.45%	-0.41%	—
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	6.14%	+0.57%	—
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.82%	-0.39%	—
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	4.82%	+0.07%	—
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.51%	-0.32%	—
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.09%	-0.05%	+7.09%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.15%	-0.81%	—
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.00%	-0.84%	—
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.48%	-0.43%	—
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.52%	-1.17%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.37%	-0.59%	—
19	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.71%	+0.20%	—
20	NMRA	Neumora Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.62
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.89
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.38
峰態: +0.95
上檔潛力: +3.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	20	US$90.1億	16	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.CSCO 5.GOOGL 6.GOOG 7.MSFT 8.LIN 9.DASH 10.BRK-A
2026-03-31	21	US$80.9億	18	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.LIN 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-A 9.CSCO 10.DASH
2025-12-31	21	US$93.2億	10	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-A 9.LIN 10.CSCO
2025-09-30	21	US$91.8億	17	1V 2DASH 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.V 2.DASH 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.GOOG 9.GOOGL 10.ABT
2025-06-30	20	US$86.7億	0	1V 2MSFT 3DASH 主要持股2025-06-30 1.V 2.MSFT 3.DASH 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.NOW 9.ABT 10.CSCO
2025-03-31	20	US$80.0億	100	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.DASH 7.LIN 8.ABT 9.CSCO 10.EW
2024-12-31	21	US$82.8億	0	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.BRK-A 7.LIN 8.NOW 9.ACN 10.EW
2024-09-30	22	US$82.1億	0	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.BRK-A 7.NOW 8.DASH 9.ACN 10.ADBE
2024-06-30	23	US$78.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.BRK-A 7.ADBE 8.NOW 9.EW 10.ACN
2024-03-31	23	US$83.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.LIN 5.BRK-A 6.AAPL 7.DASH 8.EW 9.ACN 10.NOW
2023-12-31	23	US$80.7億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.BRK-A 8.NOW 9.ACN 10.ABT
2023-09-30	23	US$75.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.DASH 8.BRK-A 9.PEP 10.ACN
2023-06-30	21	US$75.9億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.ADBE 6.LIN 7.BRK-A 8.JNJ 9.DASH 10.PEP
2023-03-31	21	US$71.7億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.BRK-A 7.JNJ 8.PEP 9.ADBE 10.DASH
2022-12-31	22	US$67.6億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-A 6.AMZN 7.LIN 8.PEP 9.ADBE 10.JD
2022-09-30	22	US$63.8億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.BRK-A 7.PEP 8.LIN 9.ACN 10.JD
2022-06-30	24	US$76.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.JNJ 6.JD 7.PEP 8.BABA 9.BRK-A 10.ADBE
2022-03-31	24	US$95.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DASH 5.BRK-A 6.V 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-12-31	26	US$105.4億	0	1MSFT 2AAPL 3DASH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DASH 4.AMZN 5.V 6.META 7.BRK-A 8.ACN 9.BAC 10.GOOGL
2021-09-30	24	US$101.2億	0	1DASH 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DASH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.BRK-A 7.BABA 8.JD 9.BAC 10.JPM
2021-06-30	24	US$104.9億	15	1DASH 2MSFT 3BABA 主要持股2021-06-30 1.DASH 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.JD 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2021-03-31	25	US$95.8億	18	1DASH 2BABA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.DASH 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JD 7.META 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2020-12-31	24	US$97.9億	32	1DASH 2BABA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DASH 2.BABA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-A 8.META 9.JPM 10.BAC
2020-09-30	23	US$74.0億	14	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.JNJ 9.PEP 10.ADBE
2020-06-30	23	US$65.8億	32	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.CSCO 9.JNJ 10.PEP
2020-03-31	23	US$55.9億	39	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.JPM 6.BRK-A 7.BAC 8.AMZN 9.MS 10.JNJ
2019-12-31	20	US$74.7億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.BRK-A 8.META 9.JD 10.CSCO
2019-09-30	20	US$63.2億	12	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.META
2019-06-30	19	US$64.4億	7	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2019-03-31	19	US$61.8億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.JD 10.META
2018-12-31	20	US$52.8億	25	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.BABA 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.JNJ
2018-09-30	20	US$63.3億	14	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2018-06-30	21	US$62.3億	15	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.JD 8.BRK-A 9.META 10.CSCO
2018-03-31	21	US$66.5億	10	1BAC 2BABA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.BRK-A 9.JD 10.META
2017-12-31	21	US$66.1億	9	1AAPL 2BAC 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BABA 4.MSFT 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.GOOG 9.JD 10.BRK-A
2017-09-30	21	US$62.6億	8	1BABA 2IEMG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.IEMG 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.META 9.GOOG 10.JD
2017-06-30	20	US$58.8億	7	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.BABA 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.JD 9.GOOG 10.BRK-A
2017-03-31	20	US$55.6億	21	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.MS 7.BABA 8.GOOG 9.BRK-A 10.META
2016-12-31	28	US$50.0億	12	1BAC 2JPM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.JPM 3.AAPL 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.GOOG 9.META 10.AEP
2016-09-30	29	US$47.8億	20	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BABA 5.BAC 6.MS 7.META 8.GOOG 9.BRK-A 10.JD
2016-06-30	30	US$44.0億	8	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.META 6.BABA 7.BRK-A 8.MS 9.AEP 10.PEP
2016-03-31	29	US$45.2億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.AEP 6.META 7.BABA 8.BRK-A 9.JD 10.MS
2015-12-31	31	US$50.2億	26	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.JD 6.AEP 7.MS 8.BABA 9.META 10.BRK-A
2015-09-30	30	US$45.2億	12	1AAPL 2JPM 3BAC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.BAC 4.MSFT 5.MS 6.JD 7.AEP 8.META 9.BRK-A 10.PEP
2015-06-30	28	US$49.4億	23	1AAPL 2JD 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JD 3.JPM 4.MSFT 5.BAC 6.MS 7.TWTRUSD 8.META 9.AEP 10.BRK-A
2015-03-31	28	US$46.6億	26	1AAPL 2TWTRUSD 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.JPM 4.MS 5.BAC 6.MSFT 7.BRK-A 8.META 9.BABA 10.AEP
2014-12-31	30	US$48.5億	15	1AAPL 2BAC 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.TWTRUSD 9.AEP 10.META
2014-09-30	31	US$48.2億	58	1AAPL 2TWTRUSD 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.MSFT 4.BAC 5.JPM 6.BABA 7.MS 8.BRK-A 9.AEP 10.PEP
2014-06-30	32	US$41.5億	49	1AAPL 2MSFT 3TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TWTRUSD 4.BAC 5.JPM 6.AEP 7.MS 8.SLB 9.BRK-A 10.META
2014-03-31	36	US$40.6億	18	1TWTRUSD 2AAPL 3BAC 主要持股2014-03-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.AEP 8.MS 9.BRK-A 10.IBM
2013-12-31	26	US$37.7億	22	1TWTRUSD 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.GOOG 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.AEP 8.META 9.MS 10.BRK-A
2013-09-30	23	US$30.4億	10	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.AEP 7.META 8.BRK-A 9.MS 10.IBM
2013-06-30	24	US$28.3億	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.BAC 5.AAPL 6.AEP 7.BRK-A 8.IBM 9.CSCO 10.MS

本季持股變動

Wellcome Trust LTD 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Medline Inc-cl A (MDLN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +13.01%; 加碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 +7.09%.

Wellcome Trust LTD 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+2.1%	—	不變
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	—	不變
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	—	不變
4	DASH	Doordash INC - A	+0.6%	—	不變
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	—	不變
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不變
7	KLAR	Klarna Group plc	+0.2%	—	不變
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不變
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+13.01%	加碼
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	—	不變
11	NMRA	Neumora Therapeutics INC	0%	—	不變
12	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+7.09%	加碼
13	MDLN	Medline Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
14	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不變
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	不變
16	LIN	Linde plc	-0.4%	—	不變
17	NOW	Servicenow INC	-0.4%	—	不變
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.6%	—	不變
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.8%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	-0.8%	—	不變
21	ACN	Accenture plc	-1.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wellcome Trust LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wellcome Trust LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$90.1億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Wellcome Trust LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wellcome Trust LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$8.2億 (9.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$8.1億 (9.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$7.9億 (8.7%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — US$7.0億 (7.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.4億 (7.1%)

Wellcome Trust LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wellcome Trust LTD 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medline Inc-cl A (MDLN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +13.01%; 加碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 +7.09%

Wellcome Trust LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wellcome Trust LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Consumer Discretionary: 17.4% • Communication Services: 15.2% • Financials: 14.2% • Health Care: 13.3% • Materials: 6.9%

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資料過舊，未更新

集中度2.4

持倉穩定性72.3

產業集中度53.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Wellcome Trust LTD SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001026720

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$90.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 20

WELLCOME TRUST LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$90.1億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.19
持倉穩定性: 15.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.72
多樣化: 40
倉位均衡度: 94.29

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 CSCO
0.0%　US$2.4億
減碼 ACN
0.0%　-US$8123.5萬
減碼 PEP
0.0%　-US$3978.0萬
減碼 ABT
0.0%　-US$3728.1萬
加碼 GOOGL
0.0%　US$1.3億
加碼 GOOG
0.0%　US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.14%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.99%	+0.21%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.73%	+0.24%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	7.82%	+2.07%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.14%	+0.75%	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.06%	+0.68%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.02%	+0.16%	+13.01%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	6.45%	-0.41%	—
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	6.14%	+0.57%	—
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.82%	-0.39%	—
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	4.82%	+0.07%	—
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.51%	-0.32%	—
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.09%	-0.05%	+7.09%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.15%	-0.81%	—
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.00%	-0.84%	—
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.48%	-0.43%	—
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.52%	-1.17%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.37%	-0.59%	—
19	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.71%	+0.20%	—
20	NMRA	Neumora Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.62
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.89
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.38
峰態: +0.95
上檔潛力: +3.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	20	US$90.1億	16	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.CSCO 5.GOOGL 6.GOOG 7.MSFT 8.LIN 9.DASH 10.BRK-A
2026-03-31	21	US$80.9億	18	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.LIN 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-A 9.CSCO 10.DASH
2025-12-31	21	US$93.2億	10	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-A 9.LIN 10.CSCO
2025-09-30	21	US$91.8億	17	1V 2DASH 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.V 2.DASH 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.GOOG 9.GOOGL 10.ABT
2025-06-30	20	US$86.7億	0	1V 2MSFT 3DASH 主要持股2025-06-30 1.V 2.MSFT 3.DASH 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.NOW 9.ABT 10.CSCO
2025-03-31	20	US$80.0億	100	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.DASH 7.LIN 8.ABT 9.CSCO 10.EW
2024-12-31	21	US$82.8億	0	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.BRK-A 7.LIN 8.NOW 9.ACN 10.EW
2024-09-30	22	US$82.1億	0	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.BRK-A 7.NOW 8.DASH 9.ACN 10.ADBE
2024-06-30	23	US$78.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.BRK-A 7.ADBE 8.NOW 9.EW 10.ACN
2024-03-31	23	US$83.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.LIN 5.BRK-A 6.AAPL 7.DASH 8.EW 9.ACN 10.NOW
2023-12-31	23	US$80.7億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.BRK-A 8.NOW 9.ACN 10.ABT
2023-09-30	23	US$75.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.DASH 8.BRK-A 9.PEP 10.ACN
2023-06-30	21	US$75.9億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.ADBE 6.LIN 7.BRK-A 8.JNJ 9.DASH 10.PEP
2023-03-31	21	US$71.7億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.BRK-A 7.JNJ 8.PEP 9.ADBE 10.DASH
2022-12-31	22	US$67.6億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-A 6.AMZN 7.LIN 8.PEP 9.ADBE 10.JD
2022-09-30	22	US$63.8億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.BRK-A 7.PEP 8.LIN 9.ACN 10.JD
2022-06-30	24	US$76.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.JNJ 6.JD 7.PEP 8.BABA 9.BRK-A 10.ADBE
2022-03-31	24	US$95.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DASH 5.BRK-A 6.V 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-12-31	26	US$105.4億	0	1MSFT 2AAPL 3DASH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DASH 4.AMZN 5.V 6.META 7.BRK-A 8.ACN 9.BAC 10.GOOGL
2021-09-30	24	US$101.2億	0	1DASH 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DASH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.BRK-A 7.BABA 8.JD 9.BAC 10.JPM
2021-06-30	24	US$104.9億	15	1DASH 2MSFT 3BABA 主要持股2021-06-30 1.DASH 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.JD 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2021-03-31	25	US$95.8億	18	1DASH 2BABA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.DASH 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JD 7.META 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2020-12-31	24	US$97.9億	32	1DASH 2BABA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DASH 2.BABA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-A 8.META 9.JPM 10.BAC
2020-09-30	23	US$74.0億	14	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.JNJ 9.PEP 10.ADBE
2020-06-30	23	US$65.8億	32	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.CSCO 9.JNJ 10.PEP
2020-03-31	23	US$55.9億	39	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.JPM 6.BRK-A 7.BAC 8.AMZN 9.MS 10.JNJ
2019-12-31	20	US$74.7億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.BRK-A 8.META 9.JD 10.CSCO
2019-09-30	20	US$63.2億	12	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.META
2019-06-30	19	US$64.4億	7	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2019-03-31	19	US$61.8億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.JD 10.META
2018-12-31	20	US$52.8億	25	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.BABA 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.JNJ
2018-09-30	20	US$63.3億	14	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2018-06-30	21	US$62.3億	15	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.JD 8.BRK-A 9.META 10.CSCO
2018-03-31	21	US$66.5億	10	1BAC 2BABA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.BRK-A 9.JD 10.META
2017-12-31	21	US$66.1億	9	1AAPL 2BAC 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BABA 4.MSFT 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.GOOG 9.JD 10.BRK-A
2017-09-30	21	US$62.6億	8	1BABA 2IEMG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.IEMG 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.META 9.GOOG 10.JD
2017-06-30	20	US$58.8億	7	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.BABA 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.JD 9.GOOG 10.BRK-A
2017-03-31	20	US$55.6億	21	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.MS 7.BABA 8.GOOG 9.BRK-A 10.META
2016-12-31	28	US$50.0億	12	1BAC 2JPM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.JPM 3.AAPL 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.GOOG 9.META 10.AEP
2016-09-30	29	US$47.8億	20	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BABA 5.BAC 6.MS 7.META 8.GOOG 9.BRK-A 10.JD
2016-06-30	30	US$44.0億	8	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.META 6.BABA 7.BRK-A 8.MS 9.AEP 10.PEP
2016-03-31	29	US$45.2億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.AEP 6.META 7.BABA 8.BRK-A 9.JD 10.MS
2015-12-31	31	US$50.2億	26	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.JD 6.AEP 7.MS 8.BABA 9.META 10.BRK-A
2015-09-30	30	US$45.2億	12	1AAPL 2JPM 3BAC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.BAC 4.MSFT 5.MS 6.JD 7.AEP 8.META 9.BRK-A 10.PEP
2015-06-30	28	US$49.4億	23	1AAPL 2JD 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JD 3.JPM 4.MSFT 5.BAC 6.MS 7.TWTRUSD 8.META 9.AEP 10.BRK-A
2015-03-31	28	US$46.6億	26	1AAPL 2TWTRUSD 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.JPM 4.MS 5.BAC 6.MSFT 7.BRK-A 8.META 9.BABA 10.AEP
2014-12-31	30	US$48.5億	15	1AAPL 2BAC 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.TWTRUSD 9.AEP 10.META
2014-09-30	31	US$48.2億	58	1AAPL 2TWTRUSD 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.MSFT 4.BAC 5.JPM 6.BABA 7.MS 8.BRK-A 9.AEP 10.PEP
2014-06-30	32	US$41.5億	49	1AAPL 2MSFT 3TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TWTRUSD 4.BAC 5.JPM 6.AEP 7.MS 8.SLB 9.BRK-A 10.META
2014-03-31	36	US$40.6億	18	1TWTRUSD 2AAPL 3BAC 主要持股2014-03-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.AEP 8.MS 9.BRK-A 10.IBM
2013-12-31	26	US$37.7億	22	1TWTRUSD 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.GOOG 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.AEP 8.META 9.MS 10.BRK-A
2013-09-30	23	US$30.4億	10	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.AEP 7.META 8.BRK-A 9.MS 10.IBM
2013-06-30	24	US$28.3億	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.BAC 5.AAPL 6.AEP 7.BRK-A 8.IBM 9.CSCO 10.MS

本季持股變動

Wellcome Trust LTD 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Medline Inc-cl A (MDLN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +13.01%; 加碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 +7.09%.

Wellcome Trust LTD 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+2.1%	—	不變
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	—	不變
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	—	不變
4	DASH	Doordash INC - A	+0.6%	—	不變
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	—	不變
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不變
7	KLAR	Klarna Group plc	+0.2%	—	不變
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不變
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+13.01%	加碼
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	—	不變
11	NMRA	Neumora Therapeutics INC	0%	—	不變
12	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+7.09%	加碼
13	MDLN	Medline Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
14	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不變
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	不變
16	LIN	Linde plc	-0.4%	—	不變
17	NOW	Servicenow INC	-0.4%	—	不變
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.6%	—	不變
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.8%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	-0.8%	—	不變
21	ACN	Accenture plc	-1.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看