Turn8 Private Wealth Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002070026

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Turn8 Private Wealth Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 44.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.59
持倉穩定性: 44.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.02

Turn8 Private Wealth Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，與其實際揭露的 51 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-80.4%　-US$395.3萬
減碼 SPY
-72.0%　-US$298.4萬
減碼 J
-68.8%　-US$240.5萬
加碼 FXI
+124.0%　US$292.7萬
加碼 MPC
+12.2%　US$231.4萬
減碼 GOOGL
+7.4%　-US$9.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.15%	+0.26%	+22.06%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.44%	-0.72%	+7.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.26%	+0.34%	+61.34%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.11%	+0.12%	+6.24%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	3.95%	+0.67%	+39.80%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.78%	-0.18%	-20.00%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.56%	+1.14%	+12.20%
8	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	3.49%	+1.58%	+123.98%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.40%	+0.21%	+9.53%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.40%	+9.09%
11	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.16%	-0.25%	+12.37%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.16%	-0.35%	+7.40%
13	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.03%	+3.03%	NEW
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.93%	+0.63%	+70.27%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	-0.19%	+17.56%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.79%	-0.10%	+16.32%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	—	+9.90%
18	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.65%	-0.55%	-19.80%
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.56%	+2.56%	NEW
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.41%	-0.28%	+14.30%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.35%	+2.35%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.31%	—	+2.45%
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+35.26%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.22%	—	+15.16%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.21%	+0.40%	+40.86%
26	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.90%	+0.19%	+28.09%
27	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.85%	-0.14%	+18.41%
28	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.83%	-0.71%	+7.73%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.60%	+1.60%	NEW
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.18%	+32.23%
32	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	1.11%	-0.59%	+11.63%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	+0.24%	+53.14%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+45.22%
35	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.95%	—	+0.84%
36	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.90%	+0.90%	NEW
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.76%	+0.76%	NEW
38	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.74%	+0.24%	+60.49%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	-2.24%	-72.02%
40	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.64%	-1.82%	-68.83%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	+0.64%	NEW
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-2.92%	-80.40%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+27.44%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.26%	—	+31.64%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	+0.26%	NEW
47	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.18%	-34.99%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.17%	—	+22.81%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.13%	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +4.67
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +16.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10%
偏態: +0.14
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6億	44	1JEPI 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.GOOGL 3.MSFT 4.TSM 5.LQD 6.XLE 7.MPC 8.FXI 9.WMT 10.NVDA
2025-12-31	46	US$1.4億	16	1GOOGL 2JEPI 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.JEPI 3.TSM 4.XLE 5.MSFT 6.NVDA 7.GS 8.AAPL 9.RY 10.LQD
2025-09-30	44	US$1.4億	44	1JEPI 2MSFT 3XLE 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.MSFT 3.XLE 4.GOOGL 5.TSM 6.NVDA 7.LQD 8.RY 9.AAPL 10.GS
2025-06-30	44	US$1.4億	0	1SPY 2JEPI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.MSFT 4.CCJ 5.RY 6.XLE 7.LQD 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2025-03-31	51	US$1.3億	29	1JEPI 2XLE 3LQD 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.XLE 3.LQD 4.MSFT 5.BRK-B 6.AAPL 7.WM 8.JPM 9.AMZN 10.RY
2024-12-31	45	US$1.4億	0	1JEPI 2XLI 3XLE 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.XLI 3.XLE 4.RY 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.LQD 9.GOOGL 10.APO

本季持股變動

Turn8 Private Wealth Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Waste Management INC (WM); 清倉: Siemens Ag-spons Adr (SIEGY).

Turn8 Private Wealth Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.6%	+123.98%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.1%	+12.20%	加碼
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+39.80%	加碼
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.6%	+70.27%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+40.86%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+61.34%	加碼
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+35.26%	加碼
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+22.06%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+45.22%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+53.14%	加碼
11	PCAR	Paccar INC	+0.2%	+60.49%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+9.53%	加碼
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.2%	+28.09%	加碼
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.23%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+6.24%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+27.44%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+16.32%	加碼
18	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	+18.41%	加碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-20.00%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-34.99%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+17.56%	加碼
22	RY	Royal Bank Of Canada	-0.3%	+12.37%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.3%	+14.30%	加碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	+7.40%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+9.09%	加碼
26	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-19.80%	減碼
27	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	-0.6%	+11.63%	加碼
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	+7.73%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+7.42%	加碼
30	J	Jacobs Solutions INC	-1.8%	-68.83%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-72.02%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-2.9%	-80.40%	減碼
33	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
37	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
39	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
41	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
44	VUN	Vanguard US Total Market Ind	—	EXIT	清倉
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	TD	Toronto-dominion Bank	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清倉
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Turn8 Private Wealth Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Turn8 Private Wealth Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Turn8 Private Wealth Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Turn8 Private Wealth Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$824.4萬 (5.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$710.3萬 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$681.2萬 (4.3%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$658.4萬 (4.1%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$632.8萬 (4.0%)

Turn8 Private Wealth Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Turn8 Private Wealth Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Waste Management INC (WM); 清倉: Siemens Ag-spons Adr (SIEGY)

Turn8 Private Wealth Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Turn8 Private Wealth Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 27.5% • Consumer Discretionary: 16.1% • Communication Services: 10.4% • Energy: 7.6% • Consumer Staples: 7.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Nvest Wealth Strategies, Inc.

CIK 0002106942

申報總市值

US$1.6億

393 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Legend Capital Advisors LLC

CIK 0002111719

申報總市值

US$1.6億

159 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

W.H. Cornerstone Investments Inc.

CIK 0001940823

申報總市值

US$1.6億

129 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Harvard Management Co INC

CIK 0001082621

申報總市值

US$18.2億

17 stks

2026-03-31

集中度35.7

持倉穩定性39.7

產業集中度97.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Investment Partners Asset Management, Inc.

CIK 0001384416

申報總市值

US$1.6億

163 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性18.1

產業集中度66.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Equity Premium Inco

查看詳情

Boston Common Asset Management, LLC

CIK 0001409427

申報總市值

US$15.5億

186 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性19.7

產業集中度52.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Turn8 Private Wealth Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002070026

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Turn8 Private Wealth Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 44.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.59
持倉穩定性: 44.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.02

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-80.4%　-US$395.3萬
減碼 SPY
-72.0%　-US$298.4萬
減碼 J
-68.8%　-US$240.5萬
加碼 FXI
+124.0%　US$292.7萬
加碼 MPC
+12.2%　US$231.4萬
減碼 GOOGL
+7.4%　-US$9.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.15%	+0.26%	+22.06%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.44%	-0.72%	+7.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.26%	+0.34%	+61.34%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.11%	+0.12%	+6.24%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	3.95%	+0.67%	+39.80%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.78%	-0.18%	-20.00%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.56%	+1.14%	+12.20%
8	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	3.49%	+1.58%	+123.98%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.40%	+0.21%	+9.53%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.40%	+9.09%
11	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.16%	-0.25%	+12.37%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.16%	-0.35%	+7.40%
13	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.03%	+3.03%	NEW
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.93%	+0.63%	+70.27%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	-0.19%	+17.56%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.79%	-0.10%	+16.32%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	—	+9.90%
18	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.65%	-0.55%	-19.80%
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.56%	+2.56%	NEW
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.41%	-0.28%	+14.30%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.35%	+2.35%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.31%	—	+2.45%
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+35.26%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.22%	—	+15.16%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.21%	+0.40%	+40.86%
26	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.90%	+0.19%	+28.09%
27	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.85%	-0.14%	+18.41%
28	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.83%	-0.71%	+7.73%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.60%	+1.60%	NEW
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.18%	+32.23%
32	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	1.11%	-0.59%	+11.63%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	+0.24%	+53.14%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+45.22%
35	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.95%	—	+0.84%
36	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.90%	+0.90%	NEW
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.76%	+0.76%	NEW
38	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.74%	+0.24%	+60.49%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	-2.24%	-72.02%
40	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.64%	-1.82%	-68.83%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	+0.64%	NEW
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-2.92%	-80.40%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+27.44%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.26%	—	+31.64%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	+0.26%	NEW
47	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.18%	-34.99%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.17%	—	+22.81%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.13%	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +4.67
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +16.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10%
偏態: +0.14
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6億	44	1JEPI 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.GOOGL 3.MSFT 4.TSM 5.LQD 6.XLE 7.MPC 8.FXI 9.WMT 10.NVDA
2025-12-31	46	US$1.4億	16	1GOOGL 2JEPI 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.JEPI 3.TSM 4.XLE 5.MSFT 6.NVDA 7.GS 8.AAPL 9.RY 10.LQD
2025-09-30	44	US$1.4億	44	1JEPI 2MSFT 3XLE 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.MSFT 3.XLE 4.GOOGL 5.TSM 6.NVDA 7.LQD 8.RY 9.AAPL 10.GS
2025-06-30	44	US$1.4億	0	1SPY 2JEPI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.MSFT 4.CCJ 5.RY 6.XLE 7.LQD 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2025-03-31	51	US$1.3億	29	1JEPI 2XLE 3LQD 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.XLE 3.LQD 4.MSFT 5.BRK-B 6.AAPL 7.WM 8.JPM 9.AMZN 10.RY
2024-12-31	45	US$1.4億	0	1JEPI 2XLI 3XLE 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.XLI 3.XLE 4.RY 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.LQD 9.GOOGL 10.APO

本季持股變動

Turn8 Private Wealth Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.6%	+123.98%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.1%	+12.20%	加碼
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+39.80%	加碼
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.6%	+70.27%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+40.86%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+61.34%	加碼
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+35.26%	加碼
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+22.06%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+45.22%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+53.14%	加碼
11	PCAR	Paccar INC	+0.2%	+60.49%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+9.53%	加碼
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.2%	+28.09%	加碼
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.23%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+6.24%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+27.44%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+16.32%	加碼
18	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	+18.41%	加碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-20.00%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-34.99%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+17.56%	加碼
22	RY	Royal Bank Of Canada	-0.3%	+12.37%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.3%	+14.30%	加碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	+7.40%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+9.09%	加碼
26	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-19.80%	減碼
27	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	-0.6%	+11.63%	加碼
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	+7.73%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+7.42%	加碼
30	J	Jacobs Solutions INC	-1.8%	-68.83%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-72.02%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-2.9%	-80.40%	減碼
33	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
37	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
39	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
41	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
44	VUN	Vanguard US Total Market Ind	—	EXIT	清倉
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	TD	Toronto-dominion Bank	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清倉
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看