Stone Summit Wealth LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001908192

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 12.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.9
持倉穩定性: 12.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.25

Stone Summit Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$704.0萬
加碼 VEA
+21.9%　US$283.5萬
加碼 VCSH
+11.4%　US$177.6萬
減碼 HEFA
-80.6%　-US$181.9萬
加碼 BSV
+9.1%　US$103.1萬
減碼 GOOG
-4.7%　-US$158.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-1.75%	-0.21%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.11%	+0.62%	+11.36%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	-0.04%	-5.90%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.94%	+0.87%	+21.90%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.63%	+0.37%	+9.14%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.37%	-0.04%	+0.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.99%	-0.36%	-4.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.92%	+0.32%	+3.38%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.36%	+0.15%	+4.81%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.17%	+5.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.31%	-5.64%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.24%	—	+3.47%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	—	+2.02%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.30%	-6.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.71%	—	+1.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-7.77%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+9.98%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.13%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.35%	—	+2.41%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.34%	+0.11%	-1.49%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.34%	+0.15%	+5.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.10%	-3.16%
23	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.27%	—	-8.94%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-12.92%
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.21%	+0.13%	-4.03%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.21%	+0.17%	-7.87%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	-0.16%	-8.01%
28	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.15%	+0.17%	-1.06%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.15%	-0.28%	-4.32%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	—	-1.42%
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.06%	—	-4.64%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.82%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.98%	-0.08%	-3.44%
34	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.89%	—	-0.36%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.11%	+0.51%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.46%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.09%	-18.75%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-4.74%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	—	-0.08%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	—	+2.15%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-0.58%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-1.65%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.59%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.72%	+0.15%	+6.99%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.71%	—	-3.35%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+35.54%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.09%	-0.48%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	—	-0.49%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	+0.24%	+42.98%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11%
偏態: 0
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.6億	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025-12-31	141	US$3.7億	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025-09-30	143	US$3.5億	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025-06-30	142	US$3.2億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025-03-31	140	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024-12-31	138	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024-09-30	141	US$3.1億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024-06-30	137	US$2.8億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024-03-31	140	US$2.9億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-12-31	139	US$2.6億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023-09-30	138	US$2.3億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-06-30	137	US$2.4億	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023-03-31	133	US$2.2億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022-12-31	130	US$2.0億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022-09-30	123	US$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022-06-30	129	US$1.7億	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022-03-31	129	US$1.8億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021-12-31	103	US$1.2億	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股變動

Stone Summit Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP).

Stone Summit Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+21.90%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+11.36%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+9.14%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.38%	加碼
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+42.98%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+86.02%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+51.98%	加碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+35.54%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-1.06%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.87%	減碼
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+5.97%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+6.99%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.89%	加碼
14	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.81%	加碼
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+15.59%	加碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-4.03%	減碼
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.49%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+89.28%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.44%	減碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+21.95%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.90%	減碼
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加碼
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.26%	減碼
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-55.99%	減碼
25	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.44%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-45.38%	減碼
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-18.75%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.48%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.16%	減碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.92%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-66.21%	減碼
33	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-5.42%	減碼
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.01%	減碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-41.39%	減碼
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-8.14%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.32%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.74%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-6.92%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.64%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.68%	減碼
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.5%	-80.56%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.21%	減碼
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stone Summit Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stone Summit Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 142 個已申報部位之中。

Stone Summit Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2276.3萬 (6.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1834.5萬 (5.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1756.4萬 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1415.3萬 (3.9%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1305.1萬 (3.6%)

Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stone Summit Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP)

Stone Summit Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stone Summit Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 17.5% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 5.8%

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持倉穩定性10.6

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Evolution Advisers, Inc.

CIK 0001906967

申報總市值

US$2.4億

162 stks

2026-03-31

集中度33.1

持倉穩定性7.3

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Stone Summit Wealth LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001908192

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 12.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.9
持倉穩定性: 12.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$704.0萬
加碼 VEA
+21.9%　US$283.5萬
加碼 VCSH
+11.4%　US$177.6萬
減碼 HEFA
-80.6%　-US$181.9萬
加碼 BSV
+9.1%　US$103.1萬
減碼 GOOG
-4.7%　-US$158.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-1.75%	-0.21%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.11%	+0.62%	+11.36%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	-0.04%	-5.90%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.94%	+0.87%	+21.90%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.63%	+0.37%	+9.14%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.37%	-0.04%	+0.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.99%	-0.36%	-4.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.92%	+0.32%	+3.38%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.36%	+0.15%	+4.81%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.17%	+5.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.31%	-5.64%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.24%	—	+3.47%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	—	+2.02%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.30%	-6.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.71%	—	+1.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-7.77%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+9.98%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.13%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.35%	—	+2.41%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.34%	+0.11%	-1.49%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.34%	+0.15%	+5.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.10%	-3.16%
23	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.27%	—	-8.94%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-12.92%
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.21%	+0.13%	-4.03%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.21%	+0.17%	-7.87%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	-0.16%	-8.01%
28	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.15%	+0.17%	-1.06%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.15%	-0.28%	-4.32%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	—	-1.42%
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.06%	—	-4.64%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.82%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.98%	-0.08%	-3.44%
34	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.89%	—	-0.36%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.11%	+0.51%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.46%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.09%	-18.75%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-4.74%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	—	-0.08%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	—	+2.15%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-0.58%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-1.65%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.59%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.72%	+0.15%	+6.99%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.71%	—	-3.35%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+35.54%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.09%	-0.48%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	—	-0.49%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	+0.24%	+42.98%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11%
偏態: 0
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.6億	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025-12-31	141	US$3.7億	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025-09-30	143	US$3.5億	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025-06-30	142	US$3.2億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025-03-31	140	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024-12-31	138	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024-09-30	141	US$3.1億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024-06-30	137	US$2.8億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024-03-31	140	US$2.9億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-12-31	139	US$2.6億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023-09-30	138	US$2.3億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-06-30	137	US$2.4億	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023-03-31	133	US$2.2億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022-12-31	130	US$2.0億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022-09-30	123	US$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022-06-30	129	US$1.7億	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022-03-31	129	US$1.8億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021-12-31	103	US$1.2億	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股變動

Stone Summit Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+21.90%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+11.36%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+9.14%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.38%	加碼
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+42.98%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+86.02%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+51.98%	加碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+35.54%	加碼
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-1.06%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.87%	減碼
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+5.97%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+6.99%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.89%	加碼
14	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.81%	加碼
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+15.59%	加碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-4.03%	減碼
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.49%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+89.28%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.44%	減碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+21.95%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.90%	減碼
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加碼
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.26%	減碼
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-55.99%	減碼
25	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.44%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-45.38%	減碼
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-18.75%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.48%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.16%	減碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.92%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-66.21%	減碼
33	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-5.42%	減碼
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.01%	減碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-41.39%	減碼
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-8.14%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.32%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.74%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-6.92%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.64%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.68%	減碼
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.5%	-80.56%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.21%	減碼
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看