Stifel Financial CORP 13F 持倉明細

CIK: 0000720672

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1087.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8981

STIFEL FINANCIAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 8981 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1087.9億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.12
持倉穩定性: 15.69
動能／逆勢: 69.7
產業集中度: 43.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.27

Stifel Financial CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 188 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8981 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-5.1%　-US$9.3億
減碼 WMT
-65.2%　-US$6.6億
加碼 YUM
+794.5%　US$2.6億
加碼 ABBV
+51.2%　US$2.5億
減碼 NVDA
-2.9%　-US$2.9億
減碼 AAPL
-2.2%　-US$2.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這檔資金行情明確轉向：主力大戶對過熱的科技龍頭與消費標的進行密集減碼，同步加碼ABBV這類高殖利率防禦股與YUM的現金流攻勢。3600支持股陣容搭配僅2.12的集中度，代表本季不追求單一標的爆發，而是主動收緊核心部位籌碼，鎖定大盤多頭尾段的利潤兌現。

基本面與宏觀佈局

籌碼佈局直接押注「高利率維持」 regimes，讓具備穩定營收與現金流的健康醫療（11.25%）、金融（12.38%）與工業（14.42%）成為資金避風港，反觀占盤面近27%的科技板塊雖仍居首位，但MSFT、AAPL、NVDA遭連續切貨換手。對作邏輯則堅守科技巨頭仍是全球流動性最終承壓者，認為經濟放緩只會加速資金回流藍籌，讓長線卡位繼續發酵。

潛在盲點

換手率停留在15.7%，意味著大戶的頻繁切貨只是針對三千六百支股票底倉的微調。當科技龍頭估值同時壓縮，MSFT、NVDA、AAPL與AVGO這四檔未動部位會瞬間匯聚成近四成的集中曝險，策略本質是披著分散外皮的資金行情防守戰，alpha收益會被權重股的均值回撤大量吞噬。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 8981 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.20%	-2.93%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.18%	-2.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.78%	-5.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	-0.15%	-1.02%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	-0.12%	-1.59%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.16%	-2.80%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.09%	-1.31%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.10%	-8.46%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.06%	-2.99%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+0.22%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.29%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.11%	-2.99%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.15%	-2.85%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.09%	-0.50%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.06%	+0.28%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+1.34%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+5.32%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.34%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.24%	+51.24%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	-0.11%	-1.93%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.67%	—	-2.49%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.13%	-3.31%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	-0.11%	-1.82%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.08%	-2.90%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+0.32%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	+1.26%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.13%	-1.83%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	-2.51%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-2.32%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	-6.59%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+8.98%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	+0.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-2.47%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.48%	—	-1.88%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	-10.13%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.47%	—	+1.70%
38	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.86%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.45%	—	-2.62%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+4.16%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-2.55%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.44%	+0.09%	+4.39%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+5.15%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	—	+1.53%
45	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.42%	—	-8.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.40%	—	+2.88%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	-0.14%	-1.73%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-4.49%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	-0.59%	-65.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +7%
偏態: -0.07
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8981	US$1087.9億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.CSCO
2025-12-31	9512	US$1111.7億	12	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-09-30	9480	US$1095.3億	24	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-06-30	9316	US$1028.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.SPY
2025-03-31	9286	US$940.8億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.WMT 9.HD 10.PEP
2024-12-31	9210	US$960.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.WMT 9.JPM 10.HD
2024-09-30	9139	US$953.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.WMT 9.UNH 10.PEP
2024-06-30	9165	US$888.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.PEP 8.HD 9.WMT 10.MRK
2024-03-31	9189	US$877.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.HD 8.MRK 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	8601	US$794.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.GOOGL 7.UNH 8.PEP 9.HD 10.SPY
2023-09-30	8425	US$711.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOGL 8.HD 9.PEP 10.MRK
2023-06-30	8533	US$730.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.UNH 6.NVDA 7.MRK 8.PEP 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	8614	US$697.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.PEP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	8373	US$666.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MRK 5.HD 6.V 7.PEP 8.JNJ 9.GOOGL 10.AMZN
2022-09-30	8225	US$610.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.MRK 7.HD 8.V 9.PEP 10.JNJ
2022-06-30	8229	US$638.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SPY 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	8263	US$732.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.SPY 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.IEFA 10.JNJ
2021-12-31	8217	US$756.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.HD 6.UNH 7.GOOGL 8.COST 9.V 10.JPM
2021-09-30	7721	US$682.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.UNH 9.JPM 10.COST
2021-06-30	7855	US$668.2億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.UNH 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2021-03-31	7634	US$606.6億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2020-12-31	7309	US$560.5億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.HD 8.GOOGL 9.DIS 10.JPM
2020-09-30	7049	US$486.1億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HD 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.JNJ
2020-06-30	7039	US$434.8億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.SPY 6.UNH 7.HD 8.IVW 9.GOOGL 10.VOO
2020-03-31	7060	US$362.1億	38	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.MRK 8.JNJ 9.HD 10.GOOGL
2019-12-31	7886	US$480.0億	26	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.IVE 8.GOOGL 9.MRK 10.JNJ
2019-09-30	7548	US$391.9億	14	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.IVE 7.IEFA 8.GOOGL 9.IVW 10.V
2019-06-30	7210	US$387.8億	18	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.CSCO 7.IEFA 8.V 9.UNH 10.IVE
2019-03-31	7415	US$353.8億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.CSCO 6.UNH 7.MRK 8.JPM 9.IEFA 10.GOOGL
2018-12-31	6856	US$309.3億	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.MRK 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.IEFA 10.JNJ
2018-09-30	7148	US$349.0億	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.AMZN 7.CSCO 8.IEFA 9.MRK 10.GOOGL
2018-06-30	7061	US$325.9億	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.IEFA 8.AMZN 9.MRK 10.GOOGL
2018-03-31	7034	US$316.9億	15	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.IEFA 6.CSCO 7.UNH 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVE
2017-12-31	6981	US$315.4億	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.JNJ 10.GOOGL
2017-09-30	6842	US$288.1億	100	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.UNH 8.CSCO 9.IEFA 10.PFE
2017-06-30	5660	US$269.3億	0	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.UNH 9.GOOGL 10.PFE
2017-03-31	6066	US$258.3億	20	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.AEP 9.PFE 10.GOOGL
2016-12-31	5535	US$235.5億	17	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.CSCO 8.AEP 9.CVX 10.VZ
2016-09-30	5777	US$222.4億	16	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.JPM 8.AEP 9.PFE 10.VZ
2016-06-30	8226	US$216.2億	26	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.CSCO 8.VZ 9.PFE 10.JPM
2016-03-31	6917	US$187.7億	24	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.VZ 6.CSCO 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.CVS
2015-12-31	7175	US$192.1億	25	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.WFC 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.CSCO 9.VZ 10.PFE
2015-09-30	5993	US$178.0億	22	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.SPY 5.WFC 6.MSFT 7.CSCO 8.JPM 9.AEP 10.VZ
2015-06-30	5988	US$187.9億	22	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.VZ 10.CSCO
2015-03-31	5243	US$182.7億	21	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.PFE 6.MSFT 7.WFC 8.PG 9.VZ 10.CSCO
2014-12-31	5061	US$180.0億	61	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2014-09-30	3872	US$113.9億	20	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.IEFA 9.PFE 10.SF
2014-06-30	3692	US$111.3億	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.INTC 10.PFE
2014-03-31	3733	US$104.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AEP 5.VZ 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.QCOM 10.PFE

本季持股變動

Stifel Financial CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.05%; 減碼: Walmart INC (WMT) — 股數 -65.16%; 加碼: Yum! Brands INC (YUM) — 股數 +794.54%.

Stifel Financial CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YUM	Yum! Brands INC	+0.2%	+794.54%	加碼
2	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+51.24%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.51%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.59%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.31%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.99%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.38%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-8.46%	減碼
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+4.39%	加碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.50%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.36%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+30.94%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.85%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.90%	減碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+6.35%	加碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+62.46%	加碼
17	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+1779.03%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.59%	加碼
19	TGT	Target CORP	+0.1%	+13.14%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.16%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.99%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.26%	減碼
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-23.51%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.22%	加碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.45%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-89.95%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.68%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.98%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.08%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.69%	減碼
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-15.73%	減碼
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.26%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.31%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.55%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.93%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.82%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.18%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.59%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.83%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.73%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.02%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.85%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.80%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.21%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.93%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.6%	-65.16%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.05%	減碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stifel Financial CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stifel Financial CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1087.9億，分佈在 8981 個已申報部位之中。

Stifel Financial CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stifel Financial CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$28.9億 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$28.1億 (2.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.7億 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$17.2億 (1.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$16.8億 (1.6%)

Stifel Financial CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stifel Financial CORP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.05%; 減碼: Walmart INC (WMT) — 股數 -65.16%; 加碼: Yum! Brands INC (YUM) — 股數 +794.54%

Stifel Financial CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stifel Financial CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Industrials: 14.4% • Financials: 12.4% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 7.8%

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產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Stifel Financial CORP 13F 持倉明細

CIK: 0000720672

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1087.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8981

STIFEL FINANCIAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 8981 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1087.9億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.12
持倉穩定性: 15.69
動能／逆勢: 69.7
產業集中度: 43.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-5.1%　-US$9.3億
減碼 WMT
-65.2%　-US$6.6億
加碼 YUM
+794.5%　US$2.6億
加碼 ABBV
+51.2%　US$2.5億
減碼 NVDA
-2.9%　-US$2.9億
減碼 AAPL
-2.2%　-US$2.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 8981 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.20%	-2.93%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.18%	-2.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.78%	-5.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	-0.15%	-1.02%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	-0.12%	-1.59%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.16%	-2.80%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.09%	-1.31%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.10%	-8.46%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.06%	-2.99%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+0.22%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.29%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.11%	-2.99%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.15%	-2.85%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.09%	-0.50%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.06%	+0.28%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+1.34%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+5.32%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.34%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.24%	+51.24%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	-0.11%	-1.93%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.67%	—	-2.49%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.13%	-3.31%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	-0.11%	-1.82%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.08%	-2.90%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+0.32%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	+1.26%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.13%	-1.83%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	-2.51%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-2.32%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	-6.59%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+8.98%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	+0.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-2.47%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.48%	—	-1.88%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	-10.13%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.47%	—	+1.70%
38	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.86%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.45%	—	-2.62%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+4.16%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-2.55%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.44%	+0.09%	+4.39%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+5.15%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	—	+1.53%
45	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.42%	—	-8.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.40%	—	+2.88%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	-0.14%	-1.73%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-4.49%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	-0.59%	-65.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +7%
偏態: -0.07
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8981	US$1087.9億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.CSCO
2025-12-31	9512	US$1111.7億	12	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-09-30	9480	US$1095.3億	24	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-06-30	9316	US$1028.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.SPY
2025-03-31	9286	US$940.8億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.WMT 9.HD 10.PEP
2024-12-31	9210	US$960.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.WMT 9.JPM 10.HD
2024-09-30	9139	US$953.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.WMT 9.UNH 10.PEP
2024-06-30	9165	US$888.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.PEP 8.HD 9.WMT 10.MRK
2024-03-31	9189	US$877.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.HD 8.MRK 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	8601	US$794.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.GOOGL 7.UNH 8.PEP 9.HD 10.SPY
2023-09-30	8425	US$711.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOGL 8.HD 9.PEP 10.MRK
2023-06-30	8533	US$730.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.UNH 6.NVDA 7.MRK 8.PEP 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	8614	US$697.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.PEP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	8373	US$666.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MRK 5.HD 6.V 7.PEP 8.JNJ 9.GOOGL 10.AMZN
2022-09-30	8225	US$610.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.MRK 7.HD 8.V 9.PEP 10.JNJ
2022-06-30	8229	US$638.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SPY 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	8263	US$732.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.SPY 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.IEFA 10.JNJ
2021-12-31	8217	US$756.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.HD 6.UNH 7.GOOGL 8.COST 9.V 10.JPM
2021-09-30	7721	US$682.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.UNH 9.JPM 10.COST
2021-06-30	7855	US$668.2億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.UNH 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2021-03-31	7634	US$606.6億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2020-12-31	7309	US$560.5億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.HD 8.GOOGL 9.DIS 10.JPM
2020-09-30	7049	US$486.1億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HD 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.JNJ
2020-06-30	7039	US$434.8億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.SPY 6.UNH 7.HD 8.IVW 9.GOOGL 10.VOO
2020-03-31	7060	US$362.1億	38	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.MRK 8.JNJ 9.HD 10.GOOGL
2019-12-31	7886	US$480.0億	26	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.IVE 8.GOOGL 9.MRK 10.JNJ
2019-09-30	7548	US$391.9億	14	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.IVE 7.IEFA 8.GOOGL 9.IVW 10.V
2019-06-30	7210	US$387.8億	18	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.CSCO 7.IEFA 8.V 9.UNH 10.IVE
2019-03-31	7415	US$353.8億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.CSCO 6.UNH 7.MRK 8.JPM 9.IEFA 10.GOOGL
2018-12-31	6856	US$309.3億	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.MRK 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.IEFA 10.JNJ
2018-09-30	7148	US$349.0億	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.AMZN 7.CSCO 8.IEFA 9.MRK 10.GOOGL
2018-06-30	7061	US$325.9億	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.IEFA 8.AMZN 9.MRK 10.GOOGL
2018-03-31	7034	US$316.9億	15	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.IEFA 6.CSCO 7.UNH 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVE
2017-12-31	6981	US$315.4億	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.JNJ 10.GOOGL
2017-09-30	6842	US$288.1億	100	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.UNH 8.CSCO 9.IEFA 10.PFE
2017-06-30	5660	US$269.3億	0	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.UNH 9.GOOGL 10.PFE
2017-03-31	6066	US$258.3億	20	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.AEP 9.PFE 10.GOOGL
2016-12-31	5535	US$235.5億	17	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.CSCO 8.AEP 9.CVX 10.VZ
2016-09-30	5777	US$222.4億	16	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.JPM 8.AEP 9.PFE 10.VZ
2016-06-30	8226	US$216.2億	26	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.CSCO 8.VZ 9.PFE 10.JPM
2016-03-31	6917	US$187.7億	24	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.VZ 6.CSCO 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.CVS
2015-12-31	7175	US$192.1億	25	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.WFC 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.CSCO 9.VZ 10.PFE
2015-09-30	5993	US$178.0億	22	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.SPY 5.WFC 6.MSFT 7.CSCO 8.JPM 9.AEP 10.VZ
2015-06-30	5988	US$187.9億	22	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.VZ 10.CSCO
2015-03-31	5243	US$182.7億	21	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.PFE 6.MSFT 7.WFC 8.PG 9.VZ 10.CSCO
2014-12-31	5061	US$180.0億	61	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2014-09-30	3872	US$113.9億	20	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.IEFA 9.PFE 10.SF
2014-06-30	3692	US$111.3億	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.INTC 10.PFE
2014-03-31	3733	US$104.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AEP 5.VZ 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.QCOM 10.PFE

本季持股變動

Stifel Financial CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YUM	Yum! Brands INC	+0.2%	+794.54%	加碼
2	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+51.24%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.51%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.59%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.31%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.99%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.38%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-8.46%	減碼
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+4.39%	加碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.50%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.36%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+30.94%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.85%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.90%	減碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+6.35%	加碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+62.46%	加碼
17	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+1779.03%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.59%	加碼
19	TGT	Target CORP	+0.1%	+13.14%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.16%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.99%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.26%	減碼
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-23.51%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.22%	加碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.45%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-89.95%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.68%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.98%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.08%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.69%	減碼
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-15.73%	減碼
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.26%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.31%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.55%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.93%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.82%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.18%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.59%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.83%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.73%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.02%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.85%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.80%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.21%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.93%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.6%	-65.16%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.05%	減碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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