CIK: 0002069337
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47
SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 8.4%。
Signal Tree Financial Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHD
+39.1% US$264.9萬
減碼 VUSB
-86.7% -US$165.0萬
減碼 VOO
+2.1% -US$67.6萬
加碼 VEA
+2.0% US$96.4萬
加碼 VB
+9.3% US$67.8萬
加碼 RSP
+7.1% US$48.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.37% | -0.70% | +2.12% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.49% | +0.56% | +1.99% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 8.43% | +0.16% | +4.58% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.60% | +1.96% | +39.06% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.37% | +0.31% | +7.08% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.47% | +9.27% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.43% | +0.05% | +2.07% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.04% | +2.81% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.78% | +0.04% | +3.55% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.18% | -1.07% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.69% | -0.11% | -3.00% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.53% | +0.09% | +1.90% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.05% | +0.27% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | — | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.02% | -0.43% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | -5.02% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | +0.06% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -4.06% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.20% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.09% | -0.37% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -1.46% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +5.78% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.78% | -0.30% | -18.62% | |
| 24 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.13% | -7.57% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.09% | -8.57% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -6.74% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.02% | -0.10% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -8.45% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.17% | -15.68% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.07% | -4.32% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 33 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | +0.03% | +9.73% | |
| 35 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.76% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +4.45% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.05% | -0.50% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.05% | -13.53% | |
| 40 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.19% | -1.26% | -86.67% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +2.33% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.03% | +0.38% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.13% | -39.43% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+19.2%
Signal Tree Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: General Electric (GE); 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +39.06%; 減碼: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股數 -86.67%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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