RVW Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001756543

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$15.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

RVW Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.05
持倉穩定性: 18.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.34

RVW Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 HOG
加碼 SPMO
+4.9%　US$1416.4萬
減碼 JPST
-96.2%　-US$629.9萬
加碼 QTEC
-0.4%　US$985.1萬
減碼 DGRW
+1.5%　US$763.8萬
減碼 IBDR
+2.2%　US$58.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.42%	+0.15%	+4.20%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.97%	+0.02%	+2.98%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.30%	-0.38%	+1.49%
4	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	4.67%	+0.23%	+0.71%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.53%	+0.14%	+3.78%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.15%	-0.27%	+4.88%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.13%	+0.09%	+2.84%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.13%	-0.19%	+3.97%
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	3.07%	-0.01%	+1.76%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	+0.60%	+4.87%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.17%	-2.82%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.36%	+0.10%	+3.93%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.03%	-0.27%	+4.47%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.01%	-0.28%	+4.09%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	-0.05%	+0.32%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.88%	-0.18%	+8.55%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.86%	-0.29%	+2.15%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.85%	-0.23%	+5.39%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.84%	+0.43%	-0.36%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	+0.51%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.72%	-0.20%	+0.56%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.49%	+0.24%	+1.14%
23	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+0.08%
24	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	1.24%	+0.07%	+9.25%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	+0.07%	-0.46%
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.02%	+0.11%	+3.46%
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+12.82%
28	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.97%	NEW
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-2.58%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.91%	+0.15%	+3.62%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.66%	+0.08%	+14.27%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.18%	+53.35%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+32.39%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	-0.02%	-0.06%
35	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.52%	-0.05%	+0.23%
36	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.50%	—	+9.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.10%
38	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
39	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+4.11%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-2.18%
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.02%	+0.48%
42	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	0.34%	—	+0.66%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	+0.06%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.16%	+137.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+9.46%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.27%	—	-1.33%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+485.66%
48	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	股票-其他	0.24%	-0.09%	-25.07%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-10.50%
50	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.95%

1–50 of 183

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +16.1%
偏態: +0.14
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$15.2億	19	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.RDVY 8.IQLT 9.VFLO 10.SPMO
2026-03-31	176	US$12.8億	7	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.DFAI 6.JQUA 7.IQLT 8.VFLO 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	181	US$13.1億	8	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.IQLT 8.RDVY 9.VFLO 10.AAPL
2025-09-30	176	US$12.8億	27	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.IQLT 8.RDVY 9.VFLO 10.AAPL
2025-06-30	170	US$11.8億	0	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.IQLT 8.RDVY 9.VFLO 10.IBDR
2025-03-31	160	US$10.6億	100	1DFAU 2AVUS 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.AVUS 3.SPTM 4.DGRW 5.QGRW 6.JQUA 7.DFAI 8.IQLT 9.RDVY 10.AAPL
2024-12-31	144	US$10.7億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAU 4.QGRW 5.DFAI 6.JQUA 7.IQLT 8.COWZ 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	155	US$10.8億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.QGRW 5.DFAU 6.IQLT 7.COWZ 8.JQUA 9.RDVY 10.DFAE
2024-06-30	151	US$10.0億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.QGRW 6.IQLT 7.COWZ 8.JQUA 9.RDVY 10.AVDE
2024-03-31	144	US$9.7億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.COWZ 6.IQLT 7.JQUA 8.RDVY 9.QGRW 10.AVDE
2023-12-31	142	US$9.1億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.COWZ 6.IQLT 7.JQUA 8.RDVY 9.AVDE 10.FXL
2023-09-30	377	US$8.3億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.JQUA 6.IQLT 7.COWZ 8.RDVY 9.NULG 10.AVDE
2023-06-30	150	US$8.5億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.JQUA 6.IQLT 7.AVDE 8.NULG 9.RDVY 10.SCHD
2023-03-31	155	US$8.1億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.AVDE 6.QUAL 7.JQUA 8.QTEC 9.SLY 10.IQLT
2022-12-31	150	US$7.9億	0	1AVUS 2DGRW 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.DGRW 3.QUAL 4.DFAU 5.SLY 6.AVDE 7.DFAI 8.ESGD 9.QTEC 10.FVD
2022-09-30	125	US$7.1億	0	1AVUS 2DGRW 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.DGRW 3.SPTM 4.QUAL 5.RWK 6.SLY 7.ESGD 8.EFA 9.TLT 10.JQUA
2022-06-30	126	US$7.5億	0	1AVUS 2DGRW 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.DGRW 3.QUAL 4.SPTM 5.RWK 6.EFA 7.SLY 8.TLT 9.JQUA 10.IBDP
2022-03-31	138	US$8.7億	0	1SPTM 2AVUS 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.AVUS 3.DGRW 4.QUAL 5.EFA 6.RWK 7.SLY 8.QTEC 9.ESGD 10.AVDE
2021-12-31	140	US$9.0億	0	1SPTM 2AVUS 3DGRW 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.AVUS 3.DGRW 4.QUAL 5.EFA 6.RWK 7.QTEC 8.SLY 9.ESGD 10.OGIGUSD
2021-09-30	125	US$8.3億	0	1EFA 2SPTM 3AVUS 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.SPTM 3.AVUS 4.DGRW 5.QUAL 6.SLY 7.RWK 8.OGIGUSD 9.QTEC 10.ESGD
2021-06-30	108	US$8.0億	100	1EFA 2SPTM 3AVUS 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.SPTM 3.AVUS 4.DGRW 5.QUAL 6.RWK 7.SLY 8.OGIGUSD 9.QTEC 10.ESGD
2021-03-31	103	US$7.7億	19	1EFA 2AVUS 3DGRW 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.AVUS 3.DGRW 4.RWK 5.SPTM 6.SLY 7.QUAL 8.OGIGUSD 9.QTEC 10.IBDQ
2020-12-31	95	US$6.8億	26	1EFA 2OGIGUSD 3DGRW 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.OGIGUSD 3.DGRW 4.QUAL 5.RWK 6.AVUS 7.TLT 8.SPTM 9.IBDQ 10.QTEC
2020-09-30	96	US$5.9億	13	1EFA 2DGRW 3OGIGUSD 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.DGRW 3.OGIGUSD 4.TLT 5.QUAL 6.AVUS 7.SPTM 8.JPST 9.IBDP 10.QTEC
2020-06-30	93	US$5.5億	74	1EFA 2DGRW 3TLT 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.DGRW 3.TLT 4.QUAL 5.OGIGUSD 6.AVUS 7.SPTM 8.RWK 9.IBDP 10.QTEC
2020-03-31	93	US$4.3億	100	1JPST 2AVUS 3SLY 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.AVUS 3.SLY 4.TLT 5.AVDE 6.RWK 7.IBDP 8.46434V 9.46434V 10.IJR
2019-12-31	75	US$4.6億	15	1IJR 2EZM 3TLT 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.EZM 3.TLT 4.DGRW 5.DEUS 6.QUAL 7.PKW 8.JPST 9.IBDP 10.QTEC
2019-09-30	79	US$4.2億	16	1IJR 2EZM 3JPST 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.EZM 3.JPST 4.TLT 5.DGRW 6.DEUS 7.QUAL 8.46434V 9.PKW 10.QTEC
2019-06-30	65	US$4.2億	11	1IJR 2EZM 3TLT 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.EZM 3.TLT 4.DGRW 5.JPST 6.QUAL 7.46434V 8.DEUS 9.PKW 10.QTEC
2019-03-31	64	US$3.9億	—	1IJR 2EZM 3TLT 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.EZM 3.TLT 4.JPST 5.DGRW 6.QUAL 7.46434V 8.PKW 9.DEUS 10.QTEC

本季持股變動

RVW Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Harley-davidson INC (HOG); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: ; 新建倉: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 加碼: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 股數 +4.87%.

RVW Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HOG	Harley-davidson INC	+1%	NEW	新建倉
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	+4.87%	加碼
3	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.4%	-0.36%	減碼
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+1.14%	加碼
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.2%	+0.71%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+53.35%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+137.00%	加碼
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+4.20%	加碼
9	FXL	First Trust Technology Alpha	+0.2%	+3.62%	加碼
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+3.78%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+32.39%	加碼
12	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+12.82%	加碼
13	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.93%	加碼
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+2.84%	加碼
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+14.27%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+81.21%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+176.16%	加碼
19	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.1%	+9.25%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.46%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	NEW	新建倉
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+2.98%	加碼
25	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	+9.18%	加碼
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+1.76%	加碼
27	AVTM	Avantis Total Equity ETF	0%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	減碼
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.11%	加碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.18%	減碼
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+0.48%	加碼
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.51%	加碼
33	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	0%	+0.08%	加碼
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.32%	加碼
35	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.1%	+0.23%	加碼
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
37	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	-0.1%	-25.07%	減碼
38	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清倉
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.58%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.82%	減碼
41	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.2%	+8.55%	加碼
42	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	+3.97%	加碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	+0.56%	加碼
44	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	+5.39%	加碼
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+4.88%	加碼
46	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.3%	+4.47%	加碼
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.3%	+4.09%	加碼
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	+2.15%	加碼
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	+1.49%	加碼
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-96.21%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RVW Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RVW Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.2億，分佈在 183 個已申報部位之中。

RVW Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RVW Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2.5億 (16.4%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.1億 (7.0%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$8054.1萬 (5.3%) 4. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$7086.6萬 (4.7%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$6886.8萬 (4.5%)

RVW Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RVW Wealth, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Harley-davidson INC (HOG); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: ; 新建倉: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 加碼: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 股數 +4.87%

RVW Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RVW Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.6% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 6.7% • Communication Services: 6.3% • Financials: 4.4% • Industrials: 4.2%

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持倉穩定性51.2

產業集中度65.2

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REDW Wealth LLC

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集中度14.8

持倉穩定性14.6

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan US Quality Factor

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RVW Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001756543

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$15.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 183

RVW Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.05
持倉穩定性: 18.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 HOG
加碼 SPMO
+4.9%　US$1416.4萬
減碼 JPST
-96.2%　-US$629.9萬
加碼 QTEC
-0.4%　US$985.1萬
減碼 DGRW
+1.5%　US$763.8萬
減碼 IBDR
+2.2%　US$58.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.42%	+0.15%	+4.20%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.97%	+0.02%	+2.98%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.30%	-0.38%	+1.49%
4	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	4.67%	+0.23%	+0.71%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.53%	+0.14%	+3.78%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.15%	-0.27%	+4.88%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.13%	+0.09%	+2.84%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.13%	-0.19%	+3.97%
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	3.07%	-0.01%	+1.76%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	+0.60%	+4.87%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.17%	-2.82%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.36%	+0.10%	+3.93%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.03%	-0.27%	+4.47%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.01%	-0.28%	+4.09%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	-0.05%	+0.32%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.88%	-0.18%	+8.55%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.86%	-0.29%	+2.15%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.85%	-0.23%	+5.39%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.84%	+0.43%	-0.36%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	+0.51%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.72%	-0.20%	+0.56%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.49%	+0.24%	+1.14%
23	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+0.08%
24	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	1.24%	+0.07%	+9.25%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	+0.07%	-0.46%
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.02%	+0.11%	+3.46%
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+12.82%
28	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.97%	NEW
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-2.58%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.91%	+0.15%	+3.62%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.66%	+0.08%	+14.27%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.18%	+53.35%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+32.39%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	-0.02%	-0.06%
35	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.52%	-0.05%	+0.23%
36	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.50%	—	+9.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.10%
38	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
39	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+4.11%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-2.18%
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.02%	+0.48%
42	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	0.34%	—	+0.66%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	+0.06%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.16%	+137.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+9.46%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.27%	—	-1.33%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+485.66%
48	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	股票-其他	0.24%	-0.09%	-25.07%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-10.50%
50	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.95%

1–50 of 183

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +16.1%
偏態: +0.14
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	183	US$15.2億	19	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.RDVY 8.IQLT 9.VFLO 10.SPMO
2026-03-31	176	US$12.8億	7	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.DFAI 6.JQUA 7.IQLT 8.VFLO 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	181	US$13.1億	8	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.IQLT 8.RDVY 9.VFLO 10.AAPL
2025-09-30	176	US$12.8億	27	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.IQLT 8.RDVY 9.VFLO 10.AAPL
2025-06-30	170	US$11.8億	0	1DFAU 2AVUS 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.AVUS 3.DGRW 4.QGRW 5.JQUA 6.DFAI 7.IQLT 8.RDVY 9.VFLO 10.IBDR
2025-03-31	160	US$10.6億	100	1DFAU 2AVUS 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.AVUS 3.SPTM 4.DGRW 5.QGRW 6.JQUA 7.DFAI 8.IQLT 9.RDVY 10.AAPL
2024-12-31	144	US$10.7億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAU 4.QGRW 5.DFAI 6.JQUA 7.IQLT 8.COWZ 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	155	US$10.8億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.QGRW 5.DFAU 6.IQLT 7.COWZ 8.JQUA 9.RDVY 10.DFAE
2024-06-30	151	US$10.0億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.QGRW 6.IQLT 7.COWZ 8.JQUA 9.RDVY 10.AVDE
2024-03-31	144	US$9.7億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.COWZ 6.IQLT 7.JQUA 8.RDVY 9.QGRW 10.AVDE
2023-12-31	142	US$9.1億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.COWZ 6.IQLT 7.JQUA 8.RDVY 9.AVDE 10.FXL
2023-09-30	377	US$8.3億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAI 4.DFAU 5.JQUA 6.IQLT 7.COWZ 8.RDVY 9.NULG 10.AVDE
2023-06-30	150	US$8.5億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.JQUA 6.IQLT 7.AVDE 8.NULG 9.RDVY 10.SCHD
2023-03-31	155	US$8.1億	0	1AVUS 2DGRW 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.AVDE 6.QUAL 7.JQUA 8.QTEC 9.SLY 10.IQLT
2022-12-31	150	US$7.9億	0	1AVUS 2DGRW 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.DGRW 3.QUAL 4.DFAU 5.SLY 6.AVDE 7.DFAI 8.ESGD 9.QTEC 10.FVD
2022-09-30	125	US$7.1億	0	1AVUS 2DGRW 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.DGRW 3.SPTM 4.QUAL 5.RWK 6.SLY 7.ESGD 8.EFA 9.TLT 10.JQUA
2022-06-30	126	US$7.5億	0	1AVUS 2DGRW 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.DGRW 3.QUAL 4.SPTM 5.RWK 6.EFA 7.SLY 8.TLT 9.JQUA 10.IBDP
2022-03-31	138	US$8.7億	0	1SPTM 2AVUS 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.AVUS 3.DGRW 4.QUAL 5.EFA 6.RWK 7.SLY 8.QTEC 9.ESGD 10.AVDE
2021-12-31	140	US$9.0億	0	1SPTM 2AVUS 3DGRW 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.AVUS 3.DGRW 4.QUAL 5.EFA 6.RWK 7.QTEC 8.SLY 9.ESGD 10.OGIGUSD
2021-09-30	125	US$8.3億	0	1EFA 2SPTM 3AVUS 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.SPTM 3.AVUS 4.DGRW 5.QUAL 6.SLY 7.RWK 8.OGIGUSD 9.QTEC 10.ESGD
2021-06-30	108	US$8.0億	100	1EFA 2SPTM 3AVUS 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.SPTM 3.AVUS 4.DGRW 5.QUAL 6.RWK 7.SLY 8.OGIGUSD 9.QTEC 10.ESGD
2021-03-31	103	US$7.7億	19	1EFA 2AVUS 3DGRW 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.AVUS 3.DGRW 4.RWK 5.SPTM 6.SLY 7.QUAL 8.OGIGUSD 9.QTEC 10.IBDQ
2020-12-31	95	US$6.8億	26	1EFA 2OGIGUSD 3DGRW 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.OGIGUSD 3.DGRW 4.QUAL 5.RWK 6.AVUS 7.TLT 8.SPTM 9.IBDQ 10.QTEC
2020-09-30	96	US$5.9億	13	1EFA 2DGRW 3OGIGUSD 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.DGRW 3.OGIGUSD 4.TLT 5.QUAL 6.AVUS 7.SPTM 8.JPST 9.IBDP 10.QTEC
2020-06-30	93	US$5.5億	74	1EFA 2DGRW 3TLT 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.DGRW 3.TLT 4.QUAL 5.OGIGUSD 6.AVUS 7.SPTM 8.RWK 9.IBDP 10.QTEC
2020-03-31	93	US$4.3億	100	1JPST 2AVUS 3SLY 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.AVUS 3.SLY 4.TLT 5.AVDE 6.RWK 7.IBDP 8.46434V 9.46434V 10.IJR
2019-12-31	75	US$4.6億	15	1IJR 2EZM 3TLT 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.EZM 3.TLT 4.DGRW 5.DEUS 6.QUAL 7.PKW 8.JPST 9.IBDP 10.QTEC
2019-09-30	79	US$4.2億	16	1IJR 2EZM 3JPST 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.EZM 3.JPST 4.TLT 5.DGRW 6.DEUS 7.QUAL 8.46434V 9.PKW 10.QTEC
2019-06-30	65	US$4.2億	11	1IJR 2EZM 3TLT 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.EZM 3.TLT 4.DGRW 5.JPST 6.QUAL 7.46434V 8.DEUS 9.PKW 10.QTEC
2019-03-31	64	US$3.9億	—	1IJR 2EZM 3TLT 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.EZM 3.TLT 4.JPST 5.DGRW 6.QUAL 7.46434V 8.PKW 9.DEUS 10.QTEC

本季持股變動

RVW Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HOG	Harley-davidson INC	+1%	NEW	新建倉
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	+4.87%	加碼
3	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.4%	-0.36%	減碼
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+1.14%	加碼
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.2%	+0.71%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+53.35%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+137.00%	加碼
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+4.20%	加碼
9	FXL	First Trust Technology Alpha	+0.2%	+3.62%	加碼
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+3.78%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+32.39%	加碼
12	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+12.82%	加碼
13	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.93%	加碼
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+2.84%	加碼
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+14.27%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+81.21%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+176.16%	加碼
19	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.1%	+9.25%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.46%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	NEW	新建倉
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+2.98%	加碼
25	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	+9.18%	加碼
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+1.76%	加碼
27	AVTM	Avantis Total Equity ETF	0%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	減碼
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.11%	加碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.18%	減碼
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+0.48%	加碼
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.51%	加碼
33	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	0%	+0.08%	加碼
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.32%	加碼
35	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.1%	+0.23%	加碼
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
37	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	-0.1%	-25.07%	減碼
38	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清倉
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.58%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.82%	減碼
41	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.2%	+8.55%	加碼
42	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	+3.97%	加碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	+0.56%	加碼
44	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	+5.39%	加碼
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+4.88%	加碼
46	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.3%	+4.47%	加碼
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.3%	+4.09%	加碼
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	+2.15%	加碼
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	+1.49%	加碼
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-96.21%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看