Redwood Investment Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001717479

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 265

Redwood Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 32.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.12
持倉穩定性: 32.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.85

Redwood Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 265 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+7.8%　US$289.7萬
加碼 SPYG
+17.3%　US$274.5萬
減碼 LSAT
-24.8%　-US$769.0萬
加碼 QQQ
+10.9%　US$138.3萬
加碼 VBR
+19.0%　US$152.6萬
減碼 MTCH
-71.6%　-US$239.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.75%	+1.63%	+7.77%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	9.14%	—	+5.32%
3	LSAF	Leadershares Alphafactor US	ETF-其他	6.75%	—	-1.37%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.10%	+0.02%	-10.17%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.79%	+0.77%	+17.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	+0.56%	+10.92%
7	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	ETF-其他	3.06%	-0.57%	-24.85%
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.86%	+0.02%	-10.89%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.83%	—	-10.88%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	—	+1.23%
11	DYLD	Leadershares Dynamic Yield E	ETF-其他	1.63%	—	+8.22%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.56%	—	+8.19%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.37%	—	+0.09%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.23%	-0.51%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.21%	—	+11.55%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+3.67%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.27%	+18.96%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	—	+12.60%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.01%	—	+22.18%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.26%	+35.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+2.28%
22	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.00%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.23%	+40.17%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.64%	—	-10.16%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+13.06%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	—	+9.50%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.58%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	-2.23%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+1.14%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+0.92%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.92%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-0.99%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.41%	—	+25.64%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-2.23%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.37%	—	+11.94%
36	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+5.94%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+32.73%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-41.63%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.31%	-0.18%	-41.87%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+18.95%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	—	-40.67%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.28%	—	+13.02%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	—	+1.13%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+23.44%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	+0.22%	+655.84%
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.25%	—	+120.13%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.24%	—	-1.86%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.24%	—	+20.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -13.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +6.9%
偏態: 0
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	265	US$8.1億	32	1VOO 2SPMO 3LSAF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPMO 3.LSAF 4.EFA 5.SPYG 6.QQQ 7.LSAT 8.SCHC 9.VSS 10.AAPL
2025-12-31	331	US$8.9億	39	1VOO 2SPMO 3LSAF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPMO 3.LSAF 4.EFA 5.SPYG 6.QQQ 7.LSAT 8.SCHC 9.VSS 10.AAPL
2025-09-30	281	US$9.2億	72	1VOO 2SPMO 3LSAF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPMO 3.LSAF 4.EFA 5.SPYG 6.LSAT 7.QQQ 8.SCHC 9.VSS 10.DYLD
2025-06-30	286	US$9.4億	0	1LSAF 2VOO 3EFA 主要持股2025-06-30 1.LSAF 2.VOO 3.EFA 4.LSAT 5.SPMO 6.QQQ 7.SPYG 8.SQEW 9.SCHC 10.VSS
2025-03-31	286	US$9.2億	100	1IWM 2LSAF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.LSAF 3.VOO 4.LSAT 5.SQEW 6.QQQ 7.SPMO 8.VWO 9.SLYV 10.SPYG
2024-12-31	316	US$10.3億	0	1IWM 2LSAF 3SQEW 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.LSAF 3.SQEW 4.LSAT 5.VOO 6.90214Q 7.SPYG 8.SPYV 9.DYLD 10.SLYV
2024-09-30	312	US$11.3億	0	1IWM 2LSAF 3LSAT 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.LSAF 3.LSAT 4.SQEW 5.90214Q 6.VOO 7.VWO 8.DYLD 9.SLYG 10.OEF
2024-06-30	327	US$11.6億	0	1LSAF 2SQEW 3LSAT 主要持股2024-06-30 1.LSAF 2.SQEW 3.LSAT 4.90214Q 5.VWO 6.PFF 7.AAPL 8.HYG 9.SLYG 10.DYLD
2024-03-31	310	US$10.5億	0	1SQEW 2LSAF 3LSAT 主要持股2024-03-31 1.SQEW 2.LSAF 3.LSAT 4.SLYV 5.90214Q 6.SPYV 7.SLYG 8.AAPL 9.DYLD 10.VOO
2023-12-31	338	US$10.9億	0	1SQEW 2LSAF 3LSAT 主要持股2023-12-31 1.SQEW 2.LSAF 3.LSAT 4.90214Q 5.SLYV 6.SLYG 7.DYLD 8.VOO 9.VEA 10.SPYG
2023-09-30	323	US$11.4億	0	1LSAT 2SQEW 3LSAF 主要持股2023-09-30 1.LSAT 2.SQEW 3.LSAF 4.90214Q 5.DYLD 6.AAPL 7.VWO 8.SLYV 9.VOO 10.VEA
2023-06-30	223	US$9.7億	0	1LSAT 2LSAF 3SLYV 主要持股2023-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SLYV 4.SQEW 5.SLYG 6.IEMG 7.90214Q 8.VWO 9.DYLD 10.LQD
2023-03-31	229	US$9.3億	0	1LSAT 2LSAF 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.IEMG 4.VWO 5.SQEW 6.90214Q 7.DYLD 8.SLYV 9.SLYG 10.LQD
2022-12-31	244	US$7.5億	0	1VWO 2IEMG 3LSAT 主要持股2022-12-31 1.VWO 2.IEMG 3.LSAT 4.LSAF 5.SQEW 6.SPEM 7.IJR 8.VB 9.90214Q 10.SLYV
2022-09-30	199	US$4.8億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-09-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.DYLD 5.90214Q 6.SPYV 7.LQD 8.SLYG 9.AAPL 10.SLYV
2022-06-30	233	US$5.9億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.SLYV 5.DYLD 6.90214Q 7.SPYV 8.SPTL 9.XRX 10.VOO
2022-03-31	272	US$6.7億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.SLYV 5.SPEM 6.DYLD 7.90214Q 8.SPTL 9.SPYV 10.LKQ
2021-12-31	245	US$7.6億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2021-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.DYLD 5.90214Q 6.SPYV 7.SLYG 8.SPTL 9.SPEM 10.SCHE
2021-09-30	262	US$7.0億	0	1SLYG 2SLYV 3LSAT 主要持股2021-09-30 1.SLYG 2.SLYV 3.LSAT 4.LSAF 5.SQEW 6.DYLD 7.90214Q 8.SPTL 9.AGG 10.LQD
2021-06-30	250	US$6.1億	43	1LSAT 2SLYV 3LSAF 主要持股2021-06-30 1.LSAT 2.SLYV 3.LSAF 4.SLYG 5.SQEW 6.DYLD 7.90214Q 8.SPTL 9.AGG 10.LQD
2021-03-31	244	US$5.3億	79	1LSAT 2LSAF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.AGG 4.SLYV 5.SQEW 6.SLYG 7.90214Q 8.LQD 9.SPTS 10.SCHE
2020-12-31	243	US$6.0億	58	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2020-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.AGG 5.SLYV 6.90214Q 7.SPEM 8.SLYG 9.LQD 10.SPTS
2020-09-30	237	US$4.0億	80	1LSAF 2AGG 3SLYV 主要持股2020-09-30 1.LSAF 2.AGG 3.SLYV 4.SQEW 5.SPEM 6.LQD 7.SLYG 8.SPTS 9.037833 10.SPIB
2020-06-30	219	US$3.5億	100	1LSAF 2SQEW 3AGG 主要持股2020-06-30 1.LSAF 2.SQEW 3.AGG 4.SPYV 5.LQD 6.SLYV 7.SPTS 8.SPIB 9.SLYG 10.SPMB
2020-03-31	151	US$1.6億	100	1LSAF 2AGG 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.LSAF 2.AGG 3.SPTS 4.PSK 5.HYG 6.SPIB 7.SPMB 8.SPYG 9.SPYV 10.CWB
2019-12-31	227	US$4.0億	75	1SPAB 2SPIB 3LSAF 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.SPIB 3.LSAF 4.USHY 5.PSK 6.AAPL 7.HGV 8.ORCL 9.V 10.NAVI
2019-09-30	229	US$3.7億	87	1SPAB 2SPIB 3LSAF 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.LSAF 4.USHY 5.HLF 6.PSK 7.XRX 8.SPYG 9.LRCXEUR 10.NRG
2019-06-30	152	US$2.3億	0	1LSAF 2HYLB 3CWB 主要持股2019-06-30 1.LSAF 2.HYLB 3.CWB 4.AGG 5.SPTI 6.PFF 7.PFFD 8.ICVT 9.IVV 10.XRXCHF
2019-03-31	152	US$2.3億	100	1LSAF 2HYLB 3CWB 主要持股2019-03-31 1.LSAF 2.HYLB 3.CWB 4.AGG 5.SPTI 6.PFF 7.PFFD 8.ICVT 9.IVV 10.XRXCHF
2018-12-31	55	US$1.3億	100	1IEI 2BIL 3LSAF 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.BIL 3.LSAF 4.AGG 5.SPTI 6.IVV 7.SPAB 8.IGIB 9.SPTM 10.IWO
2018-09-30	129	US$2.8億	13	1CWB 2HYG 3PFF 主要持股2018-09-30 1.CWB 2.HYG 3.PFF 4.IVV 5.PFE 6.HPQ 7.GM 8.S76 9.ERIE 10.RPAIUSD
2018-06-30	123	US$2.6億	44	1CWB 2PFF 3HYG 主要持股2018-06-30 1.CWB 2.PFF 3.HYG 4.HOG 5.PFE 6.HPQ 7.NAVI 8.GM 9.S76 10.NKE
2018-03-31	122	US$3.3億	55	1IEI 2HYG 3MINT 主要持股2018-03-31 1.IEI 2.HYG 3.MINT 4.CWB 5.PFF 6.CDK 7.GM 8.HPQ 9.NAVI 10.LAZ
2017-12-31	103	US$2.3億	0	1HYG 2QNDX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.QNDX 3.AGG 4.CDK 5.PFF 6.CWB 7.HPQ 8.NAVI 9.SIG 10.CLGX

本季持股變動

Redwood Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Mgic Investment CORP (MTG); 清倉: H&r Block INC (HRB).

Redwood Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+7.77%	加碼
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+17.33%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+10.92%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+18.96%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+35.51%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+40.17%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+655.84%	加碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-10.17%	減碼
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-10.89%	減碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-10.88%	減碼
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-41.63%	減碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-41.87%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.51%	減碼
14	MTCH	Match Group INC	-0.3%	-71.62%	減碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-80.64%	減碼
16	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	-0.6%	-24.85%	減碼
17	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
20	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清倉
22	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
23	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清倉
24	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
25	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清倉
26	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清倉
27	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
28	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
29	DVA	Davita INC	—	EXIT	清倉
30	IRDM	Iridium Communications INC	—	EXIT	清倉
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
32	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清倉
33	POST	Post Holdings INC	—	EXIT	清倉
34	MORN	Morningstar INC	—	EXIT	清倉
35	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
36	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
37	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清倉
38	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清倉
40	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清倉
41	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清倉
42	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清倉
43	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
44	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清倉
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
46	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清倉
47	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
48	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	清倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Redwood Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Redwood Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 265 個已申報部位之中。

Redwood Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Redwood Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1億 (13.8%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$7357.4萬 (9.1%) 3. Leadershares Alphafactor US (LSAF) — US$5437.0萬 (6.8%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4104.2萬 (5.1%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3855.3萬 (4.8%)

Redwood Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Redwood Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 30 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Mgic Investment CORP (MTG); 清倉: H&r Block INC (HRB)

Redwood Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Redwood Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Consumer Discretionary: 16.8% • Financials: 11.7% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.8% • Health Care: 7.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Redwood Investment Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001717479

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 265

Redwood Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 32.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.12
持倉穩定性: 32.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+7.8%　US$289.7萬
加碼 SPYG
+17.3%　US$274.5萬
減碼 LSAT
-24.8%　-US$769.0萬
加碼 QQQ
+10.9%　US$138.3萬
加碼 VBR
+19.0%　US$152.6萬
減碼 MTCH
-71.6%　-US$239.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.75%	+1.63%	+7.77%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	9.14%	—	+5.32%
3	LSAF	Leadershares Alphafactor US	ETF-其他	6.75%	—	-1.37%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.10%	+0.02%	-10.17%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.79%	+0.77%	+17.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	+0.56%	+10.92%
7	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	ETF-其他	3.06%	-0.57%	-24.85%
8	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.86%	+0.02%	-10.89%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.83%	—	-10.88%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	—	+1.23%
11	DYLD	Leadershares Dynamic Yield E	ETF-其他	1.63%	—	+8.22%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.56%	—	+8.19%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.37%	—	+0.09%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.23%	-0.51%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.21%	—	+11.55%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+3.67%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.27%	+18.96%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	—	+12.60%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.01%	—	+22.18%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.26%	+35.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+2.28%
22	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.00%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	+0.23%	+40.17%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.64%	—	-10.16%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+13.06%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	—	+9.50%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.58%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	-2.23%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+1.14%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+0.92%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.92%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-0.99%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.41%	—	+25.64%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-2.23%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.37%	—	+11.94%
36	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+5.94%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+32.73%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-41.63%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.31%	-0.18%	-41.87%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+18.95%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	—	-40.67%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.28%	—	+13.02%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	—	+1.13%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+23.44%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	+0.22%	+655.84%
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.25%	—	+120.13%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.24%	—	-1.86%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.24%	—	+20.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -13.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +6.9%
偏態: 0
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	265	US$8.1億	32	1VOO 2SPMO 3LSAF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPMO 3.LSAF 4.EFA 5.SPYG 6.QQQ 7.LSAT 8.SCHC 9.VSS 10.AAPL
2025-12-31	331	US$8.9億	39	1VOO 2SPMO 3LSAF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPMO 3.LSAF 4.EFA 5.SPYG 6.QQQ 7.LSAT 8.SCHC 9.VSS 10.AAPL
2025-09-30	281	US$9.2億	72	1VOO 2SPMO 3LSAF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPMO 3.LSAF 4.EFA 5.SPYG 6.LSAT 7.QQQ 8.SCHC 9.VSS 10.DYLD
2025-06-30	286	US$9.4億	0	1LSAF 2VOO 3EFA 主要持股2025-06-30 1.LSAF 2.VOO 3.EFA 4.LSAT 5.SPMO 6.QQQ 7.SPYG 8.SQEW 9.SCHC 10.VSS
2025-03-31	286	US$9.2億	100	1IWM 2LSAF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.LSAF 3.VOO 4.LSAT 5.SQEW 6.QQQ 7.SPMO 8.VWO 9.SLYV 10.SPYG
2024-12-31	316	US$10.3億	0	1IWM 2LSAF 3SQEW 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.LSAF 3.SQEW 4.LSAT 5.VOO 6.90214Q 7.SPYG 8.SPYV 9.DYLD 10.SLYV
2024-09-30	312	US$11.3億	0	1IWM 2LSAF 3LSAT 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.LSAF 3.LSAT 4.SQEW 5.90214Q 6.VOO 7.VWO 8.DYLD 9.SLYG 10.OEF
2024-06-30	327	US$11.6億	0	1LSAF 2SQEW 3LSAT 主要持股2024-06-30 1.LSAF 2.SQEW 3.LSAT 4.90214Q 5.VWO 6.PFF 7.AAPL 8.HYG 9.SLYG 10.DYLD
2024-03-31	310	US$10.5億	0	1SQEW 2LSAF 3LSAT 主要持股2024-03-31 1.SQEW 2.LSAF 3.LSAT 4.SLYV 5.90214Q 6.SPYV 7.SLYG 8.AAPL 9.DYLD 10.VOO
2023-12-31	338	US$10.9億	0	1SQEW 2LSAF 3LSAT 主要持股2023-12-31 1.SQEW 2.LSAF 3.LSAT 4.90214Q 5.SLYV 6.SLYG 7.DYLD 8.VOO 9.VEA 10.SPYG
2023-09-30	323	US$11.4億	0	1LSAT 2SQEW 3LSAF 主要持股2023-09-30 1.LSAT 2.SQEW 3.LSAF 4.90214Q 5.DYLD 6.AAPL 7.VWO 8.SLYV 9.VOO 10.VEA
2023-06-30	223	US$9.7億	0	1LSAT 2LSAF 3SLYV 主要持股2023-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SLYV 4.SQEW 5.SLYG 6.IEMG 7.90214Q 8.VWO 9.DYLD 10.LQD
2023-03-31	229	US$9.3億	0	1LSAT 2LSAF 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.IEMG 4.VWO 5.SQEW 6.90214Q 7.DYLD 8.SLYV 9.SLYG 10.LQD
2022-12-31	244	US$7.5億	0	1VWO 2IEMG 3LSAT 主要持股2022-12-31 1.VWO 2.IEMG 3.LSAT 4.LSAF 5.SQEW 6.SPEM 7.IJR 8.VB 9.90214Q 10.SLYV
2022-09-30	199	US$4.8億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-09-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.DYLD 5.90214Q 6.SPYV 7.LQD 8.SLYG 9.AAPL 10.SLYV
2022-06-30	233	US$5.9億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.SLYV 5.DYLD 6.90214Q 7.SPYV 8.SPTL 9.XRX 10.VOO
2022-03-31	272	US$6.7億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.SLYV 5.SPEM 6.DYLD 7.90214Q 8.SPTL 9.SPYV 10.LKQ
2021-12-31	245	US$7.6億	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2021-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.DYLD 5.90214Q 6.SPYV 7.SLYG 8.SPTL 9.SPEM 10.SCHE
2021-09-30	262	US$7.0億	0	1SLYG 2SLYV 3LSAT 主要持股2021-09-30 1.SLYG 2.SLYV 3.LSAT 4.LSAF 5.SQEW 6.DYLD 7.90214Q 8.SPTL 9.AGG 10.LQD
2021-06-30	250	US$6.1億	43	1LSAT 2SLYV 3LSAF 主要持股2021-06-30 1.LSAT 2.SLYV 3.LSAF 4.SLYG 5.SQEW 6.DYLD 7.90214Q 8.SPTL 9.AGG 10.LQD
2021-03-31	244	US$5.3億	79	1LSAT 2LSAF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.AGG 4.SLYV 5.SQEW 6.SLYG 7.90214Q 8.LQD 9.SPTS 10.SCHE
2020-12-31	243	US$6.0億	58	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2020-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.AGG 5.SLYV 6.90214Q 7.SPEM 8.SLYG 9.LQD 10.SPTS
2020-09-30	237	US$4.0億	80	1LSAF 2AGG 3SLYV 主要持股2020-09-30 1.LSAF 2.AGG 3.SLYV 4.SQEW 5.SPEM 6.LQD 7.SLYG 8.SPTS 9.037833 10.SPIB
2020-06-30	219	US$3.5億	100	1LSAF 2SQEW 3AGG 主要持股2020-06-30 1.LSAF 2.SQEW 3.AGG 4.SPYV 5.LQD 6.SLYV 7.SPTS 8.SPIB 9.SLYG 10.SPMB
2020-03-31	151	US$1.6億	100	1LSAF 2AGG 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.LSAF 2.AGG 3.SPTS 4.PSK 5.HYG 6.SPIB 7.SPMB 8.SPYG 9.SPYV 10.CWB
2019-12-31	227	US$4.0億	75	1SPAB 2SPIB 3LSAF 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.SPIB 3.LSAF 4.USHY 5.PSK 6.AAPL 7.HGV 8.ORCL 9.V 10.NAVI
2019-09-30	229	US$3.7億	87	1SPAB 2SPIB 3LSAF 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.LSAF 4.USHY 5.HLF 6.PSK 7.XRX 8.SPYG 9.LRCXEUR 10.NRG
2019-06-30	152	US$2.3億	0	1LSAF 2HYLB 3CWB 主要持股2019-06-30 1.LSAF 2.HYLB 3.CWB 4.AGG 5.SPTI 6.PFF 7.PFFD 8.ICVT 9.IVV 10.XRXCHF
2019-03-31	152	US$2.3億	100	1LSAF 2HYLB 3CWB 主要持股2019-03-31 1.LSAF 2.HYLB 3.CWB 4.AGG 5.SPTI 6.PFF 7.PFFD 8.ICVT 9.IVV 10.XRXCHF
2018-12-31	55	US$1.3億	100	1IEI 2BIL 3LSAF 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.BIL 3.LSAF 4.AGG 5.SPTI 6.IVV 7.SPAB 8.IGIB 9.SPTM 10.IWO
2018-09-30	129	US$2.8億	13	1CWB 2HYG 3PFF 主要持股2018-09-30 1.CWB 2.HYG 3.PFF 4.IVV 5.PFE 6.HPQ 7.GM 8.S76 9.ERIE 10.RPAIUSD
2018-06-30	123	US$2.6億	44	1CWB 2PFF 3HYG 主要持股2018-06-30 1.CWB 2.PFF 3.HYG 4.HOG 5.PFE 6.HPQ 7.NAVI 8.GM 9.S76 10.NKE
2018-03-31	122	US$3.3億	55	1IEI 2HYG 3MINT 主要持股2018-03-31 1.IEI 2.HYG 3.MINT 4.CWB 5.PFF 6.CDK 7.GM 8.HPQ 9.NAVI 10.LAZ
2017-12-31	103	US$2.3億	0	1HYG 2QNDX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.QNDX 3.AGG 4.CDK 5.PFF 6.CWB 7.HPQ 8.NAVI 9.SIG 10.CLGX

本季持股變動

Redwood Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+7.77%	加碼
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+17.33%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+10.92%	加碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+18.96%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+35.51%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+40.17%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+655.84%	加碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-10.17%	減碼
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-10.89%	減碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-10.88%	減碼
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-41.63%	減碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-41.87%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.51%	減碼
14	MTCH	Match Group INC	-0.3%	-71.62%	減碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-80.64%	減碼
16	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	-0.6%	-24.85%	減碼
17	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
20	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清倉
22	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
23	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清倉
24	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
25	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清倉
26	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清倉
27	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
28	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
29	DVA	Davita INC	—	EXIT	清倉
30	IRDM	Iridium Communications INC	—	EXIT	清倉
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
32	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清倉
33	POST	Post Holdings INC	—	EXIT	清倉
34	MORN	Morningstar INC	—	EXIT	清倉
35	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
36	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
37	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清倉
38	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清倉
40	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清倉
41	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清倉
42	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清倉
43	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
44	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清倉
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
46	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清倉
47	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
48	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	清倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看