POM Investment Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001906322

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$8049.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 433

POM Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 433 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8049.5萬，季度換手率為 182.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.84
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.36

POM Investment Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 433 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
-96.6%　-US$2587.7萬
減碼 XLG
-98.4%　-US$1507.6萬
減碼 EEM
-98.5%　-US$1502.4萬
減碼 IEV
-98.4%　-US$1491.0萬
減碼 QQQ
-98.2%　-US$1472.3萬
減碼 MTUM
-98.4%　-US$1432.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 433 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	11.08%	+11.08%	NEW
2	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	9.46%	+9.46%	NEW
3	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	9.07%	+9.07%	NEW
4	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
5	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	8.19%	+8.19%	NEW
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	7.40%	+7.40%	NEW
7	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
9	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
10	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	—	-2.57%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+1.47%	+4158.33%
13	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
15	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	-12.68%	-96.63%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+26.36%
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
20	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
21	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	+0.61%	+2292.57%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	—	+18.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	-7.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-5.60%	-96.71%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-6.97%	-97.10%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.42%	+744.04%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+504.70%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.41%	+0.40%	+1582.00%
33	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.40%	+0.39%	+3243.44%
34	FDCF	Fidelity Disruptive Comm ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2494.22%
35	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.36%	-2.98%	-95.99%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.35%	—	—
37	GE	General Electric	股票-工業	0.34%	—	+1181.58%
38	FDFF	Fidelity Disrupt Finan ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3168.66%
39	FBOT	Fidelity Disrupt Automat ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2248.98%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-3.98%	-96.91%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-7.39%	-98.21%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	-7.55%	-98.46%
43	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.30%	-3.26%	-96.45%
44	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.29%	-7.50%	-98.43%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	-7.59%	-98.41%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.28%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	-7.21%	-98.41%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.27%	—	+217.82%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	—	+1.90%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+324.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.03
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	433	US$8049.5萬	100	1GSEP 2JANW 3OCTW 主要持股2026-03-31 1.GSEP 2.JANW 3.OCTW 4.DECU 5.SEPW 6.DECW 7.JULU 8.BILZ 9.SIXO 10.QBER
2025-12-31	349	US$1.9億	16	1SPYM 2XLG 3EEM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLG 3.EEM 4.IEV 5.QQQ 6.MTUM 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-09-30	203	US$1.8億	100	1SPYM 2EEM 3XLG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.EEM 3.XLG 4.MTUM 5.QQQ 6.IEV 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-06-30	141	US$1.4億	0	1SPYM 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLG 3.QQQ 4.EEM 5.MTUM 6.IEV 7.SVOL 8.SPYV 9.CTA 10.SPYG
2025-03-31	213	US$8554.8萬	0	1SPYM 2CTA 3EDOW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.CTA 3.EDOW 4.RDVY 5.FTGS 6.BUCK 7.SVOL 8.QQEW 9.HIGH 10.IEFA
2024-12-31	342	US$1.3億	0	1BUFR 2MGK 3XLG 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.MGK 3.XLG 4.QQQ 5.IWV 6.VB 7.EDOW 8.RDVY 9.FTGS 10.FV
2024-09-30	313	US$1.3億	0	1BUFR 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.MGK 3.QQQ 4.XLG 5.IWV 6.SCHH 7.RDVY 8.EDOW 9.FTGS 10.FV
2024-06-30	324	US$1.3億	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.RDVY 6.EDOW 7.FTGS 8.RFG 9.IJH 10.FV
2024-03-31	251	US$1.2億	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.EDOW 6.RDVY 7.FTCS 8.DIA 9.IVE 10.FV
2023-12-31	259	US$1.1億	0	1IWP 2QQQ 3XLG 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.QQQ 3.XLG 4.MGK 5.BUFR 6.EDOW 7.RDVY 8.FTCS 9.QQEW 10.FV

本季持股變動

POM Investment Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建倉: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW).

POM Investment Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.5%	+4158.33%	加碼
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.6%	+2292.57%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+744.04%	加碼
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+1582.00%	加碼
5	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.4%	+3243.44%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-99.01%	減碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-95.18%	減碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-95.30%	減碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-88.75%	減碼
10	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	-0.8%	-96.41%	減碼
11	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1%	-95.64%	減碼
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1%	-95.65%	減碼
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-1.2%	-95.23%	減碼
14	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	-1.5%	-94.84%	減碼
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-1.6%	-94.64%	減碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-94.91%	減碼
17	SVOL	Simplify Volatility Premium	-1.7%	-96.38%	減碼
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-2.4%	-96.37%	減碼
19	CTA	Simplify Managed Futures St	-3%	-95.99%	減碼
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-3.3%	-96.45%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-4%	-96.91%	減碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-5.6%	-96.71%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-7%	-97.10%	減碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-7.2%	-98.41%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-7.4%	-98.21%	減碼
26	IEV	Ishares Europe ETF	-7.5%	-98.43%	減碼
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-7.6%	-98.46%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-7.6%	-98.41%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.7%	-96.63%	減碼
30	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建倉
32	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建倉
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建倉
34	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	—	NEW	新建倉
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	—	NEW	新建倉
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
37	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	—	NEW	新建倉
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建倉
39	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建倉
40	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	NEW	新建倉
41	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建倉
42	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	—	NEW	新建倉
43	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建倉
44	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建倉
45	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
46	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建倉
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	NEW	新建倉
48	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建倉
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

POM Investment Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

POM Investment Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8049.5萬，分佈在 433 個已申報部位之中。

POM Investment Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，POM Investment Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP) — US$892.2萬 (11.1%) 2. Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW) — US$761.8萬 (9.5%) 3. Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW) — US$730.3萬 (9.1%) 4. Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU) — US$711.6萬 (8.8%) 5. Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW) — US$659.4萬 (8.2%)

POM Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，POM Investment Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建倉: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW)

POM Investment Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，POM Investment Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.7% • Financials: 18.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.2% • Industrials: 7.9% • Utilities: 7.8%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Allianzim US Bf15 Uncap Dec

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POM Investment Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001906322

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$8049.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 433

POM Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 433 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8049.5萬，季度換手率為 182.5%。

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集中度: 21.84
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
-96.6%　-US$2587.7萬
減碼 XLG
-98.4%　-US$1507.6萬
減碼 EEM
-98.5%　-US$1502.4萬
減碼 IEV
-98.4%　-US$1491.0萬
減碼 QQQ
-98.2%　-US$1472.3萬
減碼 MTUM
-98.4%　-US$1432.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 433 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	11.08%	+11.08%	NEW
2	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	9.46%	+9.46%	NEW
3	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	9.07%	+9.07%	NEW
4	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
5	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	8.19%	+8.19%	NEW
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	7.40%	+7.40%	NEW
7	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
9	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
10	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	—	-2.57%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+1.47%	+4158.33%
13	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
15	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	-12.68%	-96.63%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+26.36%
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
20	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
21	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	+0.61%	+2292.57%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	—	+18.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	-7.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-5.60%	-96.71%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-6.97%	-97.10%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.42%	+744.04%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+504.70%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.41%	+0.40%	+1582.00%
33	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.40%	+0.39%	+3243.44%
34	FDCF	Fidelity Disruptive Comm ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2494.22%
35	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.36%	-2.98%	-95.99%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.35%	—	—
37	GE	General Electric	股票-工業	0.34%	—	+1181.58%
38	FDFF	Fidelity Disrupt Finan ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3168.66%
39	FBOT	Fidelity Disrupt Automat ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2248.98%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-3.98%	-96.91%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-7.39%	-98.21%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	-7.55%	-98.46%
43	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.30%	-3.26%	-96.45%
44	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.29%	-7.50%	-98.43%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	-7.59%	-98.41%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.28%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	-7.21%	-98.41%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.27%	—	+217.82%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	—	+1.90%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+324.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.03
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	433	US$8049.5萬	100	1GSEP 2JANW 3OCTW 主要持股2026-03-31 1.GSEP 2.JANW 3.OCTW 4.DECU 5.SEPW 6.DECW 7.JULU 8.BILZ 9.SIXO 10.QBER
2025-12-31	349	US$1.9億	16	1SPYM 2XLG 3EEM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLG 3.EEM 4.IEV 5.QQQ 6.MTUM 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-09-30	203	US$1.8億	100	1SPYM 2EEM 3XLG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.EEM 3.XLG 4.MTUM 5.QQQ 6.IEV 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-06-30	141	US$1.4億	0	1SPYM 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLG 3.QQQ 4.EEM 5.MTUM 6.IEV 7.SVOL 8.SPYV 9.CTA 10.SPYG
2025-03-31	213	US$8554.8萬	0	1SPYM 2CTA 3EDOW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.CTA 3.EDOW 4.RDVY 5.FTGS 6.BUCK 7.SVOL 8.QQEW 9.HIGH 10.IEFA
2024-12-31	342	US$1.3億	0	1BUFR 2MGK 3XLG 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.MGK 3.XLG 4.QQQ 5.IWV 6.VB 7.EDOW 8.RDVY 9.FTGS 10.FV
2024-09-30	313	US$1.3億	0	1BUFR 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.MGK 3.QQQ 4.XLG 5.IWV 6.SCHH 7.RDVY 8.EDOW 9.FTGS 10.FV
2024-06-30	324	US$1.3億	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.RDVY 6.EDOW 7.FTGS 8.RFG 9.IJH 10.FV
2024-03-31	251	US$1.2億	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.EDOW 6.RDVY 7.FTCS 8.DIA 9.IVE 10.FV
2023-12-31	259	US$1.1億	0	1IWP 2QQQ 3XLG 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.QQQ 3.XLG 4.MGK 5.BUFR 6.EDOW 7.RDVY 8.FTCS 9.QQEW 10.FV

本季持股變動

POM Investment Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.5%	+4158.33%	加碼
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.6%	+2292.57%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+744.04%	加碼
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+1582.00%	加碼
5	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.4%	+3243.44%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-99.01%	減碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-95.18%	減碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-95.30%	減碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-88.75%	減碼
10	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	-0.8%	-96.41%	減碼
11	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1%	-95.64%	減碼
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1%	-95.65%	減碼
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-1.2%	-95.23%	減碼
14	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	-1.5%	-94.84%	減碼
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-1.6%	-94.64%	減碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-94.91%	減碼
17	SVOL	Simplify Volatility Premium	-1.7%	-96.38%	減碼
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-2.4%	-96.37%	減碼
19	CTA	Simplify Managed Futures St	-3%	-95.99%	減碼
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-3.3%	-96.45%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-4%	-96.91%	減碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-5.6%	-96.71%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-7%	-97.10%	減碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-7.2%	-98.41%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-7.4%	-98.21%	減碼
26	IEV	Ishares Europe ETF	-7.5%	-98.43%	減碼
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-7.6%	-98.46%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-7.6%	-98.41%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.7%	-96.63%	減碼
30	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建倉
32	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建倉
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建倉
34	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	—	NEW	新建倉
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	—	NEW	新建倉
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
37	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	—	NEW	新建倉
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建倉
39	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建倉
40	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	NEW	新建倉
41	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建倉
42	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	—	NEW	新建倉
43	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建倉
44	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建倉
45	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
46	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建倉
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	NEW	新建倉
48	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建倉
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看