LS
Loomis Sayles & Co L P 13F 持倉 + AI 分析
Loomis Sayles & Co L PCIK: 0000312348
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$743.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1168
LOOMIS SAYLES & CO L P在最新一期 13F 報告中揭露了 1168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$743.3億，季度換手率為 17.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.19
- 持倉穩定性
- 17.34
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 53.85
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.5
Loomis Sayles & Co L P 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 NFLX
+2.0% US$1.6億
加碼 BKNG
+6096.5% US$5.1億
加碼 NVDA
+1.6% -US$3.8億
減碼 TSLA
+0.0% -US$9.8億
減碼 SHOP
-0.5% -US$6.2億
減碼 ORCL
+3.9% -US$6.8億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
表面上持股718檔像是在亂槍打鳥，但本季動作全集中在加碼META、微軟、甲骨文、特斯拉與Booking，同時砍Shopify與Salesforce——擺明不是亂數調整，而是有紀律地把資金從高估值雲端軟體抽出來，轉進更具硬體與應用場景支撐的AI贏家。這是在為下一波AI變現週期卡位，不是隨機換手。
基本面與宏觀佈局
整批買賣背後的核心賭注只有一個：AI從燒錢的算力軍備競賽，正式進入營收兌現的應用階段。微軟與甲骨文靠雲端與企業軟體吃得到訂閱收入，特斯拉與Booking則有實體經濟場景支撐。他們賭的是這批公司不僅能扛住高利率，還能用實際獲利打臉空頭。但這局棋的勝負手不在EPS，而在市場願不願意繼續給AI溢價——一旦Beta屠殺降臨，這些重倉股會第一個被砍。
潛在盲點
最大的罩門就是籌碼太擁擠。全華爾街都在做一模一樣的動作——買META、賣CRM——這種零死角的共識單最多人站一邊，一旦風向變了，多殺多的踩踏會極其慘烈。而且他們718檔持股太分散，看似避險，但核心獲利還是靠那幾檔大型科技股，當這些領頭羊反轉，再怎麼分散也擋不住淨值逃命波。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1168 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.62% | +0.54% | +1.58% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.71% | +0.24% | +1.15% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 6.33% | -0.53% | +0.04% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.74% | -0.16% | +0.58% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.14% | +0.14% | +2.02% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 4.91% | +0.70% | +2.00% | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.77% | +0.06% | -0.69% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.76% | -0.14% | +0.35% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.48% | +3.94% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.48% | +1.11% | |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 2.53% | +0.10% | -1.38% | |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 2.41% | +0.21% | -0.74% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 2.30% | -0.51% | -0.46% | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.99% | — | -1.14% | |
| 15 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 1.85% | -0.22% | -0.98% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.81% | -0.13% | -1.34% | |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.52% | -0.42% | -0.21% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.17% | -1.08% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.20% | -1.95% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.01% | -1.33% | |
| 21 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工業 | 1.08% | +0.06% | -1.36% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.12% | -0.92% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.04% | +0.27% | -0.40% | |
| 24 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.91% | +0.05% | -1.32% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.06% | -1.07% | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.21% | -0.69% | |
| 27 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | -1.15% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.73% | -0.15% | -1.48% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.69% | +6096.52% | |
| 30 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | -1.31% | |
| 31 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.05% | -0.45% | |
| 32 | ILMN | Illumina INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.17% | -29.45% | |
| 33 | FDS | Factset Research Systems INC | 股票-金融 | 0.43% | -0.09% | -1.15% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.41% | — | +4.86% | |
| 35 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.54% | |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +6.03% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.39% | -0.07% | -1.49% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.36% | -0.18% | -0.80% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | — | -16.86% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -19.78% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.12% | -37.38% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.28% | — | +5.98% | |
| 43 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -0.54% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.27% | -0.08% | -23.66% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -12.93% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | -8.77% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | -9.55% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | -9.73% | |
| 49 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | -18.58% | |
| 50 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.24% | -0.07% | -33.30% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.2%
近4個季度績效
+3.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +17.2%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- -8.4%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +13.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.49
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡瑪比率
- +1.03
- 資訊比率
- -0.62
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +38.7%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.84
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +3.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1168 | US$743.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1124 | US$829.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 1132 | US$840.8億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 1145 | US$798.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1086 | US$692.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1079 | US$792.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1044 | US$761.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1079 | US$725.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1058 | US$703.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1326 | US$653.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1277 | US$582.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1343 | US$620.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1340 | US$576.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1195 | US$499.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1297 | US$493.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1328 | US$538.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1409 | US$748.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1168 | US$826.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1290 | US$813.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1223 | US$825.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1216 | US$772.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 1174 | US$756.5億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1004 | US$687.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 1045 | US$623.0億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 1090 | US$485.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 1125 | US$588.2億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 1056 | US$519.5億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 856 | US$535.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 1064 | US$509.1億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 1131 | US$423.8億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 1192 | US$510.4億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 1173 | US$494.5億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 1195 | US$471.5億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 1156 | US$480.5億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 1268 | US$458.5億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 1281 | US$424.8億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 1283 | US$401.2億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 1350 | US$407.2億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 1339 | US$395.0億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 1335 | US$368.0億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 1406 | US$352.1億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 1398 | US$354.8億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 1368 | US$337.7億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 1281 | US$366.1億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 1128 | US$360.7億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 1128 | US$360.6億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 1112 | US$341.1億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 1152 | US$352.2億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 1136 | US$353.1億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 1161 | US$332.9億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 1139 | US$308.8億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 1107 | US$280.4億 | 0 |
本季持股變動
Loomis Sayles & Co L P 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Piper Sandler Cos (62C); 新建倉: Piper Sandler Cos (PIPR); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +2.00%; 加碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 +6096.52%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +1.58%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | +2.00% | 加碼 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.7% | +6096.52% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +1.58% | 加碼 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.3% | -0.40% | 減碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.15% | 加碼 |
| 6 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.2% | -0.74% | 減碼 |
| 7 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | -1.95% | 減碼 |
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | -1.08% | 減碼 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +2.02% | 加碼 |
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -1.38% | 減碼 |
| 11 | EXPE | Expedia Group INC | +0.1% | +415.82% | 加碼 |
| 12 | TYL | Tyler Technologies INC | +0.1% | +560.14% | 加碼 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +3.66% | 加碼 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -0.69% | 減碼 |
| 15 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | +0.1% | -1.36% | 減碼 |
| 16 | SEIC | Sei Investments Company | +0.1% | -1.32% | 減碼 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.33% | 減碼 |
| 18 | XYZ | Block INC | 0% | -1.31% | 減碼 |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 0% | +6.03% | 加碼 |
| 20 | ROP | Roper Technologies INC | 0% | -0.09% | 減碼 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -9.55% | 減碼 |
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -0.45% | 減碼 |
| 23 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.1% | +0.33% | 加碼 |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 25 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | -0.1% | -92.88% | 減碼 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -1.49% | 減碼 |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -33.30% | 減碼 |
| 28 | TBBK | Bancorp Inc/the | -0.1% | -87.10% | 減碼 |
| 29 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -23.66% | 減碼 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -31.68% | 減碼 |
| 31 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.1% | -1.15% | 減碼 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -31.72% | 減碼 |
| 33 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | -36.35% | 減碼 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -37.38% | 減碼 |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.34% | 減碼 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.35% | 加碼 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -1.48% | 減碼 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.58% | 加碼 |
| 40 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | -29.45% | 減碼 |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | -0.80% | 減碼 |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -0.69% | 減碼 |
| 43 | ADSK | Autodesk INC | -0.2% | -0.98% | 減碼 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -0.21% | 減碼 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | +3.94% | 加碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +1.11% | 加碼 |
| 47 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -0.46% | 減碼 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +0.04% | 加碼 |
| 49 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Loomis Sayles & Co L P 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Loomis Sayles & Co L P 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$743.3億，分佈在 1168 個已申報部位之中。
Loomis Sayles & Co L P 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Loomis Sayles & Co L P 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$71.5億 (9.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$49.9億 (6.7%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$47.0億 (6.3%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$42.6億 (5.7%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$38.2億 (5.1%)
Loomis Sayles & Co L P 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Loomis Sayles & Co L P 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Piper Sandler Cos (62C); 新建倉: Piper Sandler Cos (PIPR); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +2.00%; 加碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 +6096.52%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +1.58%
Loomis Sayles & Co L P 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Loomis Sayles & Co L P 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.5%
• Communication Services: 21.5%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 9.4%
• Financials: 9.1%
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