Legend Financial Advisors, Inc. SEC 13F 揭露分析

Name: Legend Financial Advisors, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001781948

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Legend Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 19.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.62
持倉穩定性: 19.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 88.7

Legend Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/legend-financial-advisors-inc

近期動向

減碼 COPX
-46.3%　-US$503.3萬
加碼 DJP
-3.1%　US$186.3萬
加碼 VO
+19.7%　US$158.1萬
減碼 XME
-28.6%　-US$244.5萬
加碼 VIOV
+2.0%　US$59.3萬
加碼 FNDX
+0.1%　US$25.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	9.98%	+0.42%	-9.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.32%	+0.12%	+1.31%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	9.17%	+0.32%	-10.89%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.87%	+0.57%	+0.05%
5	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	6.55%	+0.76%	+2.05%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.55%	+1.36%	+19.71%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	6.19%	+1.51%	-3.06%
8	LCR	Leuthold Core ETF	ETF-其他	6.05%	+0.33%	+1.56%
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	4.59%	+0.09%	+1.74%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	4.59%	-1.20%	-28.59%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.42%	+0.42%	+5.26%
12	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	4.33%	-2.78%	-46.26%
13	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	3.54%	+0.38%	+4.20%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.07%	+0.56%	+24.51%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+0.55%	+0.32%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-0.12%	-5.60%
17	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.28%	+0.50%	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.08%	-3.00%
19	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	1.00%	+0.10%	-0.74%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	+0.03%	+1.31%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	+0.16%	-1.59%
22	DLO	DLocal Limited	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
23	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.62%	-0.04%	+0.06%
24	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.62%	-0.14%	+0.52%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
26	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.59%	-0.39%	-39.75%
27	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.59%	—	-0.66%
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.47%	-0.08%	+0.58%
30	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	0.45%	-0.01%	+0.33%
31	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.02%	+0.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.03%	—
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.29%	-0.17%	-34.79%
34	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.25%	-0.03%	—
35	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.21%	+0.21%	NEW
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.19%	+0.04%	—
37	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.17%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+41.2%

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +22.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +3.58
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +57.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.55
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.03
峰態: -0.59
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.6億	19	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VIOV 6.VO 7.DJP 8.LCR 9.IAK 10.XME
2025-12-31	37	US$1.7億	5	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.FNDX 6.XME 7.VIOV 8.LCR 9.VO 10.DJP
2025-09-30	39	US$1.6億	31	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.XME 6.FNDX 7.LCR 8.VIOV 9.VO 10.RSPD
2025-06-30	171	US$1.5億	0	1QQQ 2IAU 3SOXX 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IAU 3.SOXX 4.FNDX 5.COPX 6.LCR 7.XME 8.VIOV 9.VO 10.IAK
2025-03-31	37	US$1.4億	100	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VO 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.IAK 10.XME
2024-12-31	267	US$1.4億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.VIOV 7.527289 8.COPX 9.RSPD 10.XME
2024-09-30	157	US$1.4億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.COPX 6.FNDX 7.VIOV 8.527289 9.XME 10.RSPD
2024-06-30	292	US$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3VO 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SOXX 3.VO 4.IAU 5.FNDX 6.COPX 7.527289 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2024-03-31	185	US$1.4億	0	1VO 2SOXX 3IAU 主要持股2024-03-31 1.VO 2.SOXX 3.IAU 4.QQQ 5.COPX 6.FNDX 7.527289 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-12-31	193	US$1.2億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-09-30	188	US$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3VO 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.VO 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-06-30	238	US$1.2億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-03-31	230	US$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.VO 5.527289 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-12-31	4595	US$1.1億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.527289 5.SOXX 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-09-30	4247	US$1.1億	0	1IAU 2QQQ3527289 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.527289 4.LIT 5.SOXX 6.KRE 7.VIOV 8.FNDX 9.SPHB 10.PALL
2022-06-30	31	US$9677.6萬	0	1IAU 2QQQ 3LIT 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.QQQ 3.LIT 4.SOXX 5.KRE 6.FNDX 7.SPHB 8.VIOV 9.RSPD 10.PALL
2022-03-31	39	US$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-12-31	41	US$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3SWAN 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.SWAN 4.IAU 5.ARKK 6.LIT 7.SPHB 8.ARKG 9.XME 10.KRE
2021-09-30	39	US$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-06-30	37	US$1.6億	16	1IAU 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.COPX 8.SWAN 9.XME 10.KRE
2021-03-31	15	US$1317.9萬	100	1IAUUSD 2ARKK 3ARKG 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.ARKK 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.SWAN 9.KRE 10.FINX
2020-12-31	28	US$1.2億	15	1ARKK 2IAUUSD 3ARKG 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.IAUUSD 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.AAPL 9.YETI 10.LOGI
2020-09-30	29	US$1.3億	42	1IAUUSD 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.CLIX 8.WDRN 9.AAPL 10.SPY
2020-06-30	29	US$1.6億	64	1QQQ 2WDRN 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.WDRN 3.IAUUSD 4.ARKK 5.SOXX 6.ARKG 7.SPY 8.PALL 9.CLIX 10.INTC
2020-03-31	29	US$1.1億	100	1WDRN 2QQQ 3EMTYUSD 主要持股2020-03-31 1.WDRN 2.QQQ 3.EMTYUSD 4.SPY 5.IAUUSD 6.PALL 7.SOXX 8.VUG 9.INTC 10.SCHG
2019-12-31	30	US$1.2億	17	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要持股2019-12-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ANGL 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.VUG 10.INTC
2019-09-30	33	US$1.2億	6	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要持股2019-09-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-06-30	34	US$1.1億	45	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要持股2019-06-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-03-31	34	US$9105.0萬	72	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要持股2019-03-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ITA 5.IBUY 6.IAUUSD 7.ARKK 8.VUG 9.SCHG 10.INTC
2018-12-31	27	US$6820.1萬	0	1QQQ 2SOXX 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.AAPL 4.ITA 5.ALSN 6.ARKK 7.PST 8.VUG 9.INTC 10.SCHG

本季持股變動

Legend Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建倉: DLocal Limited (DLO); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Corebridge Financial INC (CRBG).

Legend Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+1.5%	-3.06%	減碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.4%	+19.71%	加碼
3	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.8%	+2.05%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.6%	+0.05%	加碼
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+24.51%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.32%	加碼
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.5%	-4.34%	減碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.71%	減碼
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+5.26%	加碼
10	ARB	Altshares Merger Arbitrage	+0.4%	+4.20%	加碼
11	LCR	Leuthold Core ETF	+0.3%	+1.56%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-10.89%	減碼
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.59%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.31%	加碼
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
16	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+1.74%	加碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.31%	加碼
19	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	-0.66%	減碼
20	DCI	Donaldson Co INC	—	—	不變
21	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	+0.33%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
23	ALV	Autoliv INC	0%	+0.50%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
25	FISV	Fiserv INC	0%	—	不變
26	EVR	Evercore INC - A	0%	+0.06%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.00%	減碼
28	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	+0.58%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.60%	減碼
30	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+0.52%	加碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-34.79%	減碼
32	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-39.75%	減碼
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-1.2%	-28.59%	減碼
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	-2.8%	-46.26%	減碼
35	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
36	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新建倉
37	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
38	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
39	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	清倉
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legend Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legend Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Legend Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legend Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1548.6萬 (10.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1446.5萬 (9.3%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1422.2萬 (9.2%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1065.5萬 (6.9%) 5. Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV) — US$1015.3萬 (6.5%)

Legend Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legend Financial Advisors, Inc. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建倉: DLocal Limited (DLO); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Corebridge Financial INC (CRBG)

Legend Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legend Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.7% • Financials: 26.5% • Consumer Discretionary: 18.8%

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持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Legend Financial Advisors, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001781948

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Legend Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 19.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.62
持倉穩定性: 19.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 88.7

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 COPX
-46.3%　-US$503.3萬
加碼 DJP
-3.1%　US$186.3萬
加碼 VO
+19.7%　US$158.1萬
減碼 XME
-28.6%　-US$244.5萬
加碼 VIOV
+2.0%　US$59.3萬
加碼 FNDX
+0.1%　US$25.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	9.98%	+0.42%	-9.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.32%	+0.12%	+1.31%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	9.17%	+0.32%	-10.89%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.87%	+0.57%	+0.05%
5	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	6.55%	+0.76%	+2.05%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.55%	+1.36%	+19.71%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	6.19%	+1.51%	-3.06%
8	LCR	Leuthold Core ETF	ETF-其他	6.05%	+0.33%	+1.56%
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	4.59%	+0.09%	+1.74%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	4.59%	-1.20%	-28.59%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.42%	+0.42%	+5.26%
12	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	4.33%	-2.78%	-46.26%
13	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	3.54%	+0.38%	+4.20%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.07%	+0.56%	+24.51%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+0.55%	+0.32%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-0.12%	-5.60%
17	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.28%	+0.50%	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	-0.08%	-3.00%
19	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	1.00%	+0.10%	-0.74%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	+0.03%	+1.31%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	+0.16%	-1.59%
22	DLO	DLocal Limited	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
23	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.62%	-0.04%	+0.06%
24	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.62%	-0.14%	+0.52%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
26	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.59%	-0.39%	-39.75%
27	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.59%	—	-0.66%
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.47%	-0.08%	+0.58%
30	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	0.45%	-0.01%	+0.33%
31	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.02%	+0.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.03%	—
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.29%	-0.17%	-34.79%
34	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.25%	-0.03%	—
35	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.21%	+0.21%	NEW
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.19%	+0.04%	—
37	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.17%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+41.2%

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +22.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +3.58
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +57.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.55
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.03
峰態: -0.59
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.6億	19	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VIOV 6.VO 7.DJP 8.LCR 9.IAK 10.XME
2025-12-31	37	US$1.7億	5	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.FNDX 6.XME 7.VIOV 8.LCR 9.VO 10.DJP
2025-09-30	39	US$1.6億	31	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.XME 6.FNDX 7.LCR 8.VIOV 9.VO 10.RSPD
2025-06-30	171	US$1.5億	0	1QQQ 2IAU 3SOXX 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IAU 3.SOXX 4.FNDX 5.COPX 6.LCR 7.XME 8.VIOV 9.VO 10.IAK
2025-03-31	37	US$1.4億	100	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VO 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.IAK 10.XME
2024-12-31	267	US$1.4億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.VIOV 7.527289 8.COPX 9.RSPD 10.XME
2024-09-30	157	US$1.4億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.COPX 6.FNDX 7.VIOV 8.527289 9.XME 10.RSPD
2024-06-30	292	US$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3VO 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SOXX 3.VO 4.IAU 5.FNDX 6.COPX 7.527289 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2024-03-31	185	US$1.4億	0	1VO 2SOXX 3IAU 主要持股2024-03-31 1.VO 2.SOXX 3.IAU 4.QQQ 5.COPX 6.FNDX 7.527289 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-12-31	193	US$1.2億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-09-30	188	US$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3VO 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.VO 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-06-30	238	US$1.2億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-03-31	230	US$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.VO 5.527289 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-12-31	4595	US$1.1億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.527289 5.SOXX 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-09-30	4247	US$1.1億	0	1IAU 2QQQ3527289 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.527289 4.LIT 5.SOXX 6.KRE 7.VIOV 8.FNDX 9.SPHB 10.PALL
2022-06-30	31	US$9677.6萬	0	1IAU 2QQQ 3LIT 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.QQQ 3.LIT 4.SOXX 5.KRE 6.FNDX 7.SPHB 8.VIOV 9.RSPD 10.PALL
2022-03-31	39	US$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-12-31	41	US$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3SWAN 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.SWAN 4.IAU 5.ARKK 6.LIT 7.SPHB 8.ARKG 9.XME 10.KRE
2021-09-30	39	US$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-06-30	37	US$1.6億	16	1IAU 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.COPX 8.SWAN 9.XME 10.KRE
2021-03-31	15	US$1317.9萬	100	1IAUUSD 2ARKK 3ARKG 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.ARKK 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.SWAN 9.KRE 10.FINX
2020-12-31	28	US$1.2億	15	1ARKK 2IAUUSD 3ARKG 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.IAUUSD 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.AAPL 9.YETI 10.LOGI
2020-09-30	29	US$1.3億	42	1IAUUSD 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.CLIX 8.WDRN 9.AAPL 10.SPY
2020-06-30	29	US$1.6億	64	1QQQ 2WDRN 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.WDRN 3.IAUUSD 4.ARKK 5.SOXX 6.ARKG 7.SPY 8.PALL 9.CLIX 10.INTC
2020-03-31	29	US$1.1億	100	1WDRN 2QQQ 3EMTYUSD 主要持股2020-03-31 1.WDRN 2.QQQ 3.EMTYUSD 4.SPY 5.IAUUSD 6.PALL 7.SOXX 8.VUG 9.INTC 10.SCHG
2019-12-31	30	US$1.2億	17	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要持股2019-12-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ANGL 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.VUG 10.INTC
2019-09-30	33	US$1.2億	6	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要持股2019-09-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-06-30	34	US$1.1億	45	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要持股2019-06-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-03-31	34	US$9105.0萬	72	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要持股2019-03-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ITA 5.IBUY 6.IAUUSD 7.ARKK 8.VUG 9.SCHG 10.INTC
2018-12-31	27	US$6820.1萬	0	1QQQ 2SOXX 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.AAPL 4.ITA 5.ALSN 6.ARKK 7.PST 8.VUG 9.INTC 10.SCHG

本季持股變動

Legend Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+1.5%	-3.06%	減碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.4%	+19.71%	加碼
3	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.8%	+2.05%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.6%	+0.05%	加碼
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+24.51%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.32%	加碼
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.5%	-4.34%	減碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.71%	減碼
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+5.26%	加碼
10	ARB	Altshares Merger Arbitrage	+0.4%	+4.20%	加碼
11	LCR	Leuthold Core ETF	+0.3%	+1.56%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-10.89%	減碼
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.59%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.31%	加碼
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
16	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+1.74%	加碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.31%	加碼
19	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	-0.66%	減碼
20	DCI	Donaldson Co INC	—	—	不變
21	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	+0.33%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
23	ALV	Autoliv INC	0%	+0.50%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
25	FISV	Fiserv INC	0%	—	不變
26	EVR	Evercore INC - A	0%	+0.06%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.00%	減碼
28	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	+0.58%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.60%	減碼
30	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+0.52%	加碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-34.79%	減碼
32	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-39.75%	減碼
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-1.2%	-28.59%	減碼
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	-2.8%	-46.26%	減碼
35	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
36	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新建倉
37	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
38	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
39	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	清倉
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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